美國股市在本週以高姿態收尾，標普500指數創下2024年迄今最佳表現，受到投資者信心重拾和科技股飆升的推動。在8月初動盪不安之後，強勁的經濟數據，包括零售銷售增長和失業救濟申請減少，有助於緩解衰退的擔憂並恢復市場穩定。同時，黃金突破新高，反映出在全球持續不確定性中向避險資產的轉移。這次強勁的市場反彈突顯出日益增長的樂觀情緒，投資者在經濟韌性的潛力與黃金創紀錄漲勢的吸引力之間作出平衡。

重點摘要:

  • 標普500指數創下2024年最佳單週表現：標普500指數週五上漲0.2%，收於5554.25點，為本週劃上句點，週漲幅達到3.9%，為2023年11月以來的最佳表現。這標誌著從月初的強勁反彈，將該指數推升至距離7月中旬創紀錄高點不到2%的位置。
  • 納斯達克因科技實力大幅上漲：納斯達克綜合指數週五上漲了0.21%，達到17,631.72點，由科技股的顯著增漲推動。該指數在本週錄得5.2%的增長，創下自2023年11月以來的最強表現，Nvidia領銜大漲，攀升超過18%。
  • 道瓊工業平均指數收盤上漲：週五，道瓊工業平均指數上漲了96點，或0.24%，收於40,659.76點。本次上漲使該30只股票的指數在本週內上漲了2.9%。道瓊指數的表現突顯出8月份拋售後市場普遍樂觀情緒的回歸。投資者情緒反映出對衰退的擔憂減輕，且預期美聯儲可能很快轉向更寬鬆的貨幣政策。
  • 黃金達到歷史新高：星期五，黃金價格飆升至歷史新高，超過每盎司 2,500 美元，隨後略低於該標記收盤。這一激增是由於美元走弱以及市場對聯邦儲備局在九月降息的預期增強所推動的。
  • 歐洲市場收盤強勁：歐洲股票本週以正面表現收官，泛歐斯托克600指數週五上漲0.31%，本週累計上漲2.4%。這一強勁表現在主要歐洲指數中得到了反映，意大利的FTSE MIB領漲，當日上漲2.2%。法國CAC 40指數也錄得近0.4%的穩健增長，收於月度高點7,450點。樂觀情緒推動了這些漲勢，包括法拉利和斯特蘭蒂斯等公司均取得了顯著進展。
  • 亞洲市場對混合數據反應：在亞洲，市場大多收高，因投資者對混合經濟數據做出反應。日本日經225指數上升0.78%，收於36,726.64點，受第二季度0.8%的高於預期GDP增長支持，扭轉了上季度的下滑。與此同時，中國滬深300指數上漲0.99%，從六個月低點反彈，儘管經濟數據混雜。香港恒生指數小幅下跌，反映出投資者在中國經濟的混合信號中謹慎行事。
  • 美國房地產市場顯露放緩跡象：2024年7月，美國的建築許可證下降了4%，預示未來的建築活動可能會放緩。房屋開工數量同比急劇下降了16%，其中單戶住宅開工數量較6月份的數據下降了14.1%。
  • 美國國債收益率下滑：由於投資者消化了一週的重要經濟數據，週五10年期美國國債收益率下跌了4.3個基點至3.883%，而2年期國債收益率下降了4.9個基點至4.052%。
  • 油價在加薩停火談判中下跌：美國原油期貨下跌逾1%，西德克薩斯中質油（WTI）9月合約收於每桶76.65美元，當日下跌1.93%。布蘭特原油也下跌，收於每桶79.68美元，下跌1.68%。儘管WTI年初至今上漲了6.98%，布蘭特原油上漲了3.43%，但油價的下跌仍顯示出市場對地緣政治事件和需求波動的敏感性。

外匯今日重點:

  • 黃金創下新高後回落：週五，黃金價格在早些時候達到創紀錄的新高每盎司2,500美元後回落，這是受美國國債收益率下降所推動。這種貴金屬現正在每盎司2,490美元以下交易，因獲利回吐開始，可能會增加週末前的波動性。分析師建議黃金可能回落至每盎司2,400美元，進一步下跌至2,390美元區間的可能性也存在。若跌破每盎司2,432美元將進一步確認看跌趨勢。然而，若突破阻力黃金可能挑戰每盎司2,550美元的新歷史高點。
  • 英鎊/美元上升至多週高點：英鎊/美元對在週五達到多週高點，在美國交易時段內交投於1.2940左右。此輪上漲表明從1.3043高點的回調可能已在1.2664完成，若堅定突破1.3043，可能會恢復從1.2298起的更廣泛上升趨勢，目標在1.3124左右，接近1.3141高點。下行方面，若跌破1.2798，可能會使偏向轉回至1.2664。
  • 歐元/美元持穩，有潛力重回1.1000：上週歐元/美元在短暫上漲至1.1046後回落，但仍維持在1.0880支撐水平以上的區間內。本週該貨幣對的初步偏好仍為中性，傾向於整固。若向上突破1.0665-1.0947區間的強阻力，可能會加速上升至1.1138阻力，並有潛力達到1.1232。然而，如果看跌分歧條件持續存在，跌破1.0880支撐水平則可能意味著短期內的反轉，目標指向1.0776支撐，甚至可能更低的水平。
  • NZD/USD重拾上升勢頭：NZD/USD貨幣對在週五上漲了1%，達到0.6050，並成功重回0.6040的100日簡單移動平均線（SMA）。當前，0.6060為即時阻力位，突破該水平有可能進一步上漲至0.6080和0.6100（200日SMA）。在下行方面，該貨幣對在0.6030有支撐，跌破此水平可能導致更深的回調至0.5990（20日SMA）和0.5970。
  • 美元/日元繼續回調：週四，美元/日元匯率在約147.50左右交易，延續了此前高位的回調趨勢。支撐預計在最近七個月低點141.69附近，進一步下行潛力可能指向140.25。在上行方面，阻力位在九天指數移動平均線約147.53，更強的阻力位在五十天指數移動平均線153.40。突破這個水平可能表明之前升勢的恢復。

市場動態:

  • 火箭實驗室（Rocket Lab）在火星任務里程碑後飆升：火箭實驗室的股票在週五上漲了12.5%，達到52週新高。該公司的股價因成功打包和運送了兩艘前往火星的航天器到佛羅里達州的卡納維拉爾角準備發射而受到提振，這對公司來說是一項重大的成就，將股價推向新的高度。
  • 巴伐利亞北歐疫苗擴展助力股價飆升：巴伐利亞北歐在向歐盟藥品監管機構提交數據以延長其猴痘疫苗的使用範圍到青少年後，其股票飆升了14.8%。首席執行官保羅·查普林強調，對於12至17歲個體的擴大批准對於抗擊最新毒株的重要性。此發展受到了市場的積極反應，導致公司股價大幅上漲。
  • H&R Block 因強勁盈利和股票回購公告而大漲：宣佈第四季度財報優於預期後，H&R Block 的股票上漲超過 12%。這家税務服務提供商不僅超出了華爾街的預期，還提高了股息，並批准了一項 15 億美元的大規模股票回購計劃。
  • 拜耳因法律勝訴而上漲：拜耳的股價上漲超過10%，因為該公司在有關指控其除草劑Roundup暴露導致癌症的訴訟中取得了法律勝利。這次法律勝訴緩解了部分圍繞拜耳訴訟風險的擔憂，特別是在拜耳收購的孟山都被指控未在Roundup標籤上添加癌症警告違反州法律之後。
  • 京東（JD.com）季度收益強勁上漲：發布強勁季度收益後，京東的股價上漲了超過8%。這家中國電子商務巨頭報告第二季度收益同比增長了74%，達到每股9.36元，扣除項目後，這一數字遠高於分析師預期的每股6.07元。
  • 科希倫公司在超越盈利預期後股價上漲：電子製造商科希倫公司週五股價上漲7.5%，此前該公司公佈的第四財季盈利超出預期。公司報告每股盈利61美分（不包括特定項目），營收為13.1億美元，超過了共識預期的每股盈利60美分，營收12.8億美元。
  • 球體娛樂在分析師升級的影響下上漲：球體娛樂的股價在摩根大通將其評級從中立上調至增持後上漲超過6%。摩根大通表示，該公司的拉斯維加斯球體場地對旅行者和藝術家來說都是”目的地旅遊市場的支柱”。

標準普爾500指數的強勁表現，加上黃金創下歷史新高以及火箭實驗室和京東等關鍵股票的顯著增長，強調了經濟韌性和企業戰略成功推動的市場。儘管面臨持續挑戰，包括住房市場的擔憂和來自中國的混合經濟數據，投資者情緒仍然樂觀，科技股領漲，整體市場顯示復甦跡象。隨著市場繼續應對全球經濟變遷的複雜性，重點仍放在關鍵數據發布和企業財報上，這可能將決定未來幾周的基調。