美國市場週三大幅反彈，以科技股領漲復甦，投資者正在評估最新的美國通脹數據及其對美聯儲政策的潛在影響。經過波動的交易時段後，標準普爾500指數在科技板塊的樂觀情緒推動下收盤走高。像Nvidia和AMD這樣的半導體巨頭大幅上漲，幫助納斯達克指數錄得可觀的漲幅。儘管初期對通脹上升的擔憂存在，市場情緒有所改善，交易員調整了對美聯儲小幅降息的預期。歐洲股市表現參差不齊，而亞洲市場則面臨損失，特別是在日本，日經指數延續了下行趨勢。

重點摘要:

  • 標普500指數上漲超過1%：標普500指數飆升1.07%，收於5,554.13點，從早些時段超過1%的跌幅中恢復過來。這是自2022年10月以來首次出現日內下跌超過1%，並以超過1%的漲幅收盤。科技板塊在此次反彈中發揮了重要作用，投資者在關鍵通脹數據發布後重新評估了他們的前景。
  • 納斯達克飆升，由科技和半導體股領漲：納斯達克綜合指數上漲了2.17％，收於17,395.53點，這主要是由於大型科技和半導體公司表現強勁。英偉達（Nvidia）顯著上漲8％，而超微（AMD）也上漲了近5％。
  • 道瓊工業平均指數在早盤波動後上漲：道瓊工業平均指數上漲124.75點，增長0.31%，收於40,861.71點。該指數在交易開始時一度下跌多達743.89點，但在整個交易日中設法收復失地。
  • 美國通脹數據削弱了對美聯儲大幅降息的希望：美國消費者價格在8月份溫和上漲，消費者價格指數（CPI）當月上升了0.2%，將年通脹率降至2.5%，為自2021年2月以來的最低水平。然而，剔除波動較大的食品和能源價格的核心通脹率上升了0.3%，略高於市場預期的0.2%。住房成本，特別是住所費用，仍然是通脹的主要驅動因素，8月份上漲了0.5%，而食品價格僅上漲了0.1%，能源成本下降了0.8%。
  • 歐洲市場漲跌互現，投資者消化通脹數據：歐洲市場經歷了一個漲跌互見的交易日，全歐 Stoxx 600 指數上漲0.02%。英國的富時100指數下跌了0.15%，法國的CAC 40指數下跌了0.1%，收於7,397點。德國的DAX指數表現優於其地區同儕，上漲了0.35%。投資者持謹慎態度，等待歐洲央行（ECB）對潛在利率調整的進一步指導，歐洲的工業和家庭用品類股下跌了0.4%。然而，零售類股錄得1.4%的大幅增長，西班牙時尚巨頭Inditex飆升了4.5%。與此同時，英國經濟在七月連續第二個月保持停滯，GDP同比增長1.2%，低於分析師預期的0.2%的月度增長。
  • 亞洲市場動盪，以日本的損失為首：亞太市場週三表現掙扎，其中日本的日經225指數下跌1.49%，這標誌著其連續第八天下跌。更廣泛的東證指數也下跌了1.8%，由於對日本大型製造業者的前景疲弱。在韓國，失業率在8月下降至2.4%，為1999年以來的最低水平，但韓國綜合股價指數下跌了0.4%。香港的恆生指數下跌0.65%，而中國大陸的滬深300指數下跌0.3%，收於3186.13點。
  • 石油價格大幅反彈：在前一交易日大幅拋售後，美國原油價格反彈2.37%，西德克薩斯中質原油(WTI)收於每桶67.31美元。布倫特原油也上漲了2.05%，收於每桶70.61美元。石油價格的回升是在颶風弗朗辛影響美國墨西哥灣石油區域供應中斷的擔憂加劇的背景下出現的。

外匯今日重點:

  • 歐元兌美元持穩，投資者關注歐洲央行決策: 歐元兌美元周三在1.1010附近交易，延續其每週下跌趨勢。這對貨幣對在收盤前出現小幅反彈，但總體情緒仍然看跌。技術指標顯示，歐元兌美元仍然承壓，20日簡單移動平均線(SMA)呈下降趨勢，技術指標處於負值區域。該貨幣對的支撐位在1.1000附近，如果看跌趨勢持續，下行潛力可達1.0900。即時阻力位在1.1050，接著是1.1090。
  • 英鎊/美元因美國通脹擔憂和英國經濟停滯下跌：週三，英鎊/美元下跌0.30%，收於接近1.3040，因美國通脹擔憂和疲弱的英國經濟數據對該匯率施壓。匯率曾短暫觸及日內高點1.3111後回落。首個重要支撐位大約在1.3044，如果看跌動能繼續，英鎊/美元可能會跌向50日移動平均線（DMA）1.2995。阻力位在1.3111，進一步潛在漲幅受限於心理關口1.3150。
  • 美元/瑞士法郎顯示出強勁的上升趨勢動能：美元/瑞士法郎在突破多個關鍵阻力位後，週三繼續其近期的上升趨勢，交易價格接近0.8520。該貨幣對延續了看漲勢頭，一系列更高的高點和更高的低點支持了這一上升趨勢，預期的即時阻力位大約在0.8545和0.8560。下行方面，關鍵支撐位包括0.8500和0.8470，如果雙方遇到回調，這些位置可能提供動態支撐。只要美元/瑞士法郎保持在雲層和0.8500水平之上，前景仍然看漲。
  • EUR/GBP 上漲但面臨關鍵阻力位：週三，EUR/GBP 上漲了 0.40%，接近 0.8450 水平，因為歐元在英國經濟停滯的持續擔憂中找到了支撐。該貨幣對顯示出潛在復甦的跡象，相對強弱指數（RSI）回到 50 的中點，移動平均線收斂散度（MACD）直方圖也趨於平緩，表明賣壓減輕。0.8460 的立即阻力位由 20 日簡單移動平均線（SMA）標記，突破該水平可能確認歐元的更持久復甦。支撐位仍在 0.8400 附近，如果未能突破關鍵阻力位，該貨幣對仍可能進一步整固。
  • 金價在CPI數據公佈後回落，但仍處於看漲區域：金價在周三美國通脹數據公佈後從盤中高點$2,523回落，收於$2,512，略微下跌。高於預期的核心CPI數據削弱了美聯儲大幅降息的預期，導致部分投資者在貴金屬上的獲利回吐。儘管金價有所回落，但仍高於20日簡單移動平均線，表明看漲情緒依然存在。關鍵支撐位在$2,507.60和$2,489.60，而阻力位則在$2,519.75和$2,531.60，若突破此範圍，金價可能進一步上升至心理$2,550大關。

市場動態:

  • 英偉達隨著科技股上漲：週三，英偉達股價飆升8%，領導科技股反彈，因投資者在經歷波動的交易後搶購半導體股票。這一強勁表現推動納斯達克上漲2.17%，顯著從先前的下跌中恢復。英偉達的股價上漲是在持續的樂觀情緒中發生的，市場對該公司在人工智能和芯片需求方面的地位抱有信心，幫助了更廣泛的科技市場重新獲得動力。
  • 由於半導體股票上漲，AMD 幾乎增長：AMD 週三上漲 4.9%，反映了半導體股票的更廣泛增長，VanEck 半導體 ETF（SMH）上漲約 5%。投資者在美國通脹數據發布後湧向半導體公司，希望該行業的增長前景在面臨更廣泛的市場擔憂時仍能保持韌性。
  • 特斯拉增強納斯達克：特斯拉股票在科技股的全面反彈中增強納斯達克，錄得3.7%的漲幅。有關大型股反彈的消息推動了納斯達克的強勁反彈，科技股領跑該指數的回升。
  • Rentokil股價因北美銷售疲軟而暴跌：在害蟲控制公司Rentokil報告其最大市場北美銷售量不如預期後，該公司股價暴跌20%。由於公司警告其下半年在該地區的內生成長將放緩至約1%，股價出現大幅下滑。Rentokil令人失望的業績對歐洲工業股造成了重大壓力，週三歐洲工業股下跌了0.4%。
  • 特朗普媒體與技術公司在總統辯論後大跌超過10%：特朗普媒體與技術公司的股價在週三跌超過10%，達到自三月份在納斯達克上市以來的最低盤中價位。此次大幅下跌發生在週二的大股東、前總統唐納德·特朗普與民主黨副總統卡馬拉·哈里斯之間的總統辯論之後。
  • 隨著美國選舉樂觀情緒增長，太陽能股票飆升：週三太陽能股票大幅上漲，Invesco Solar ETF (TAN) 飆升 6%，iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) 上漲 3.5%。First Solar 的股價飆升 15%，而 SolarEdge Technology 則上漲超過 8%。這波漲勢是由於對即將到來的美國總統選舉民主黨勝利信心增長所推動，尤其是在副總統卡瑪拉·哈里斯週二辯論表現之後。

隨著週三市場收盤，投資者的注意力仍然集中在最新的美國通脹數據上，這在形塑聯邦儲備政策的預期方面扮演了關鍵角色。消費者物價指數報告顯示，通脹持續緩解。然而，略高於預期的核心通脹讀數0.3%削弱了對更積極降息的希望。相反，焦點已轉移到即將召開的聯邦儲備會議上可能進行的25個基點利率減少。雖然科技股領導市場強勁反彈，但通脹壓力，特別是來自住房成本上升的壓力，繼續影響投資者情緒，他們正在展望聯邦儲備的下一步行動。