道瓊指數創下2024年最佳單日表現，股市在經濟信號混雜的背景下贏得了5月份的勝利收場。

道瓊工業指數在星期五錄得本年度最佳交易日，收盤上漲超過570點，投資者強勁結束了五月份。儘管主要指數度過了一個充滿挑戰的一周，標普500指數和納斯達克指數均打破了五周連勝的紀錄，每個基準指數在本月都取得了收益。道瓊指數的驚人上漲得益於Salesforce和UnitedHealth的顯著進步，這表明儘管美聯儲首選的通脹指標大致符合預期，投資者依然保持樂觀。這場月底的反彈凸顯了市場在波動的經濟數據和企業收益報告中展現出的韌性。

重點摘要：

• 道瓊指數 2024 年最佳一天：道瓊工業指數上漲 574.84 點，或 1.51%，收於 38,686.32 點，創下今年最佳表現。此次上漲主要受到 Salesforce 上漲 7.5% 和 UnitedHealth 上漲 2.8% 的推動。
• S&P 500 和納斯達克表現：S&P 500 上漲了0.80%，收於5,277.51點。與此同時，納斯達克綜合指數小幅下跌了0.01%，收於16,735.02點。儘管有這一微小的跌幅，納斯達克在五月仍然上漲了6.88%，使其成為自十一月以來表現最好的月份。
• 每週和每月收益：儘管本週挑戰重重，S&P 500 和納斯達克中斷了連續五週的連勝紀錄，但每個主要指數在五月份均錄得上升。道瓊工業指數、S&P 500 和納斯達克分別上漲了 2.3%、4.8% 和 6.88%，標誌著在七個月內第六次實現正增長。
• 經濟數據：4月份剔除食品和能源的核心個人消費支出（PCE）價格指數上升了 0.2%，符合經濟學家的預期。按年計算，核心 PCE 上升了 2.8%，略高於預期的 2.7%，表明通脹趨勢穩定。
• 歐洲市場表現：週五歐洲股市收盤上漲，Stoxx 600 指數上漲了 0.28%。本月Stoxx 600 指數上漲2.3%，是自三月份以來的最大漲幅。歐元區通脹率在五月上升至2.6%，略高於預測的2.5%，影響了投資者在歐洲央行利率決定前的情緒。與此同時，英國的 FTSE 100 指數上漲了 0.57%，法國的 CAC 40 指數上漲了 0.03%。
• 亞洲市場活動：日本的日經225指數上漲1.14%，收於38,487.9點，而較廣泛的東證指數上漲1.7%，收於2,772.49點。南韓的Kospi指數持平，收於2,636.52點，而澳洲的標普/澳證200指數上漲0.96%，收於7,701.7點。相反，中國大陸的CSI 300指數和香港的恆生指數分別小幅下跌了0.4%和0.2%。
• 美國國債收益率：10年期國債收益率下跌超過5個基點，至4.501%，當天早些時候曾短暫跌破關鍵的4.5%水準。同樣地，2年期國債收益率也下降超過5個基點，至4.877%，反映了市場對美聯儲通脹數據的反應，該數據基本符合預期。
• 日本自2022年以來的首次貨幣干預：日本確認自2022年以來的首次貨幣干預，於4月26日至5月29日期間花費9.7885兆日元（622.5億美元）後，日元狂跌至160.03兌美元的34年新低。這次干預旨在穩定日元，並與反彈至156水平相吻合。

外匯今日重點：

• 歐元/美元保持穩定：在歐盟HICP通脹數據好於預期後，歐元/美元匯率上升至1.0880。儘管在1.0850附近波動，該匯價仍奮力獲得重大動能。它保持在本週開盤報價附近，反映出從最近的波動低點恢復了2.8%，但仍比2024年開盤報價1.1035低1.6%。匯價徘徊在200日指數移動平均線1.0793之上，暗示潛在的看漲枯竭。
• GBP/USD 區間震盪：GBP/USD 貨幣對繼續在窄幅區間內波動。自四月中旬以來大幅上升後，在3月20日的高峰1.2798附近遇到阻力，未能突破更高水平。支撐位見於1.2670和1.2600，重要的回撤支撐位於1.2479。200日移動平均線位於1.2538，仍遠低於當前的市場水平。
• 美元/加元波動數據後: 在加拿大GDP增長低於預期的數據公佈後，美元/加元回落至1.3630區域。加拿大GDP年增長率為1.7%，低於預期的2.2%。該貨幣對難以突破1.3600，凸顯了力量的微妙平衡。隨著兩年期加拿大政府債券收益率下跌7.5個基點至4.3%，加元有所回升，以每加元1.3635美元的匯率交易。
• 美元/日元瞄準更高目標：美元/日元對延續其上升趨勢，上漲0.27%至157.24。該貨幣對收盤價高於其100小時和200小時移動平均線，阻力位於157.71和160.23。支撐位於156.57、155.55和153.62。日元的走勢緊隨日本確定自2022年以來的首次貨幣干預，耗費620億美元穩定貨幣。
• 紐元/美元鞏固漲幅：紐元/美元兌換率在上升至 0.6160 的高點後穩定在約 0.6145，進入鞏固階段。該貨幣對維持強勁的上升趨勢，受到其 20 天、100 天和 200 天簡單移動平均線在 0.6050-0.6100 區域的收斂支撐。技術指標顯示持續的看漲活動，任何低於此收斂區域的移動均被視為賣出信號。
• 原油下跌：WTI原油跌至每週新低76.50美元，標誌著其連續第二個月的損失。儘管盤中高點接近78.40美元，但WTI在觸及 200 小時指數移動平均線（EMA）78.30美元後下跌。該商品在2024年上漲近8%，但相比4月創下的超過87.00美元的年內高點，下降了約12%。
• 月度黃金漲幅：上週五，因投資者消化了與預期一致的美國通脹報告，黃金價格下跌0.72％，至每盎司2,326.97美元。儘管如此，黃金在5月份仍上漲了1.8％，這標誌著連續第四個月上漲。受今年晚些時候聯邦儲備理事會降息預期的推動，該貴金屬在5月20日創下了每盎司2,449.89美元的歷史新高。

市場動態：

• Salesforce 飆升：由於表現強勁，Salesforce 股價上漲了 7.5%，對道瓊指數上漲 574.84 點作出了重大貢獻。強勁的增長突顯了 Salesforce 在推動週五市場上漲中的重要作用。
• 聯合健康攀升：聯合健康的股票上漲了2.8%，進一步推動了道瓊斯指數的出色表現。這家醫療保健巨頭的增長反映了投資者對其穩定收益前景的信心。
• 戴爾科技公司暴跌：戴爾科技公司經歷了顯著的下跌，跌幅達到17.87%。儘管報告中顯示其收益強勁，但對預期中較小的AI伺服器積壓訂單的擔憂，嚴重打壓了股票。
• Zscaler 股價上漲：Zscaler 的股價上漲 9%，因為該公司超出盈利預期並上調全年指引。這家網絡安全公司報告季度調整後每股收益為 88 美分，營收為 5.53 億美元，超過了分析師預期的每股 66 美分、營收 5.35 億美元。
• 蓋璞 (Gap) 股價飆升：在該零售商報告好於預期的業績並上調全年的財務指引後，蓋璞的股價飆升了29%。該公司公佈營收達到33.9億美元，超過預期的32.9億美元。
• MongoDB下跌：MongoDB大幅下跌24%，成為納斯達克100指數中跌幅最大的公司。此次下跌是因該公司下調了全年收益指引，令投資者感到失望。
• 微芯科技下跌：微芯科技在公布符合市場預期的收入和指導後下跌了10.46%，但強調了對其昂貴估值的擔憂。該股的下跌影響了其他芯片股，應用材料公司、美光科技和科磊公司也收跌超過1%。
• SentinelOne下跌：SentinelOne的股票在發佈低於分析師預期的營收展望後下跌了13%。該公司預計2024年的營收將在8.08億美元至8.15億美元之間，低於分析師預測的8.17億美元。
• VF公司股價上揚：VF公司宣布孫權（Sun Choe）將於七月底接任Vans的全球品牌總裁一職後，其股價飆升了8%。孫權此前曾擔任Lululemon的首席產品官，她的任命被視為VF公司的一個積極戰略舉措。
• 安霸暴漲: 隨著安霸宣布預計在2025財年收入將持續增長，其股票飆升了21%。這一增長主要受到人工智慧需求強勁的推動。儘管第一季度的收益出現虧損，但公司的樂觀前景提振了投資者的信心。

隨著五月結束，並且道瓊工業指數錄得今年最佳成績，投資者在一個標誌著經濟信號混雜和重大企業動向的環境中航行。Salesforce和UnitedHealth的強勁增長推動了道指，而納斯達克因科技巨頭如Nvidia的下跌而面臨壓力。經濟指標如核心個人消費支出（PCE）符合預期及歐元區通脹略高於預期，反映出一個樂觀的市場環境。儘管面臨如戴爾大幅下跌和MongoDB下調預期等挑戰，關鍵指數和行業顯示出的韌性強調了市場在進入六月之際，將在平衡增長機會與經濟不確定性方面的能力。