週三的股票在波動的交易中收低，該波動交易由美聯儲激進的半點利率削減以及來自英國和歐元區的新通脹數據所標誌。美聯儲的決定最初提振了市場，但隨後迅速出現擔憂，即央行可能在預先應對潛在的經濟疲弱。歐洲市場在停滯的通脹數據的壓力下面臨進一步壓力，而亞洲市場則表現不一。投資者面對大量數據，包括美國抵押貸款需求飆升、油價波動和外匯市場中的顯著變動。
重點摘要:
- 道瓊斯指數在早盤上漲後下跌超過100點：道瓊工業平均指數下跌103.08點或0.25%，收於41,503.10點。儘管在聯準會宣布消息後該指數一度上漲高達375.79點，但由於投資者擔憂情緒加重，未能維持漲勢。
- 標普500指數和納斯達克指數在創下紀錄後回落：標普500指數下跌0.29%，收於5618.26點，納斯達克綜合指數下跌0.31%，收於17573.30點。兩個指數在早些時候創下歷史新高，然後轉而下跌。
- 聯邦儲備局降息至4.75%-5%：在四年來的首次降息中，聯儲局將隔夜貸款利率從5.25%-5.5%降低50個基點至4.75%-5%的範圍。此次降息幅度比傳統的四分之一點調整更大，顯示出對潛在經濟逆風的積極態度。
- 隨著利率降至兩年低點，房貸需求激增：根據美國抵押貸款銀行家協會的數據，上週美國抵押貸款申請總量增加了14.2%。30年期固定利率抵押貸款的平均合同利率從6.29%下降至6.15%，為自2022年9月以來的最低點，促使借貸活動增加。
- 歐洲市場因通脹擔憂收低：歐洲斯托克600指數下跌0.49%。FTSE 100指數下跌0.68%至8,253.68，下跌了56.18點。法國CAC 40指數下跌0.57%，德國DAX指數略低於平盤，收於18,711點。英國8月通脹率保持在2.2%，符合預期，但顯示價格增長停滯。英國核心通脹率從3.3%上升至3.6%，可能會增加英格蘭銀行在其利率決策前的壓力。歐元區年度通脹率確認8月為2.2%，低於7月的2.6%，而核心通脹率從2.9%下降至2.8%。
- 亞洲市場漲跌互見，美聯儲預期及經濟數據為關鍵因素：儘管機械訂單和貿易數據不及預期，日本日經225指數上漲0.49%至36,380.17點，東證指數上漲0.38%至2,565.37點。澳大利亞S&P/ASX 200指數小幅上漲，收於歷史新高的8,142.1點，延續了連勝走勢。中國大陸的滬深300指數上漲0.37%至3,171點，而台灣加權指數下跌0.78%至21,850.08點。由於假期，韓國和香港市場休市。全區域投資者在等待美聯儲利率決定的同時，也在評估國內經濟指標。
- 儘管美聯儲降息，油價仍小幅下跌：西德克薩斯中間基原油（WTI）收於每桶70.91美元，下跌0.28美元或0.39%。布倫特原油收於每桶73.65美元，下跌0.05美元或0.07%。油市的溫和反應反映出對潛在供需失衡、中國消費放緩以及OPEC+成員和其他國家增產的持續擔憂。
- 美國國債收益率上升：在美聯儲決定後，10年期國債收益率上升6個基點至3.713%，而2年期國債收益率上升超過2個基點至3.628%。這一上升顯示出，即使美聯儲降息，投資者仍對長期的通脹風險保持警惕。
外匯今日重點:
- 金價在創下歷史新高後回落：在美國聯邦儲備局下調利率後，黃金價格在週三達到歷史新高後回落。貴金屬在嘗試突破2600美元大關後遇到阻力，回落至約2558.90美元交易。價格接近50期簡單移動平均線（SMA）約2542.83美元，這可能成為看漲交易者的初步支撐。如果未能守住這一水平，黃金可能會瞄準100期SMA附近的2524.51美元，而200期SMA在2493.18美元處將在進一步下跌的情況下充當關鍵支撐。向上方面，反彈可能會導致重新推向2600美元的心理阻力位，成功突破可能意味著看漲趨勢的延續。
- 歐元在美聯儲降息和通脹數據中持穩：歐元兌美元（EUR/USD) 進入盤整階段，在1.1118附近交易，未能決定性地突破1.1150阻力位。該貨幣對依然高於50期和100期簡單移動均線（SMA），表明更廣泛的看漲趨勢依然完好。多次試圖突破1.1150都面臨強大的賣壓，這表明需要突破才能有進一步的上行潛力。如果阻力位保持，可能會回調至50期簡單移動均線1.1070附近，並在200期簡單移動均線1.1049附近獲得額外支持。若突破1.1150，該貨幣對可能瞄準1.1200關口。
- 英鎊延續漲勢，瞄準更高阻力位：GBP/USD 繼續保持其看漲動能，在找到50週期SMA支撐後，該貨幣對接近1.3212並推高。價格行動保持在50週期和100週期SMA之上，提供強烈的看漲信號。即時阻力位在1.3250附近，若價格突破該水平，可能會有進一步的上漲。在下行方面，若未能維持動能，可能會回調至約1.3140的200週期SMA，該位置充當關鍵支撐位。只要價格保持在此水平之上，牛市趨勢仍然完好無損，交易者的目標是可能向1.3300移動。
- 澳元接近突破點因美元疲弱：澳元/美元正在約0.6765附近交易，徘徊在關鍵阻力位附近，經歷了強勁的復甦。該貨幣對在50期和100期移動平均線附近找到支撐，這些均線在0.6730水平附近匯聚。多頭試圖保持勢頭，但0.6800附近的阻力目前為止阻止了持續的突破。如果成功突破這一阻力，可能會帶來進一步的上漲，目標為0.6850水平。向下方面，任何弱勢可能會看到該貨幣對重測200期移動平均線，該均線在最近的價格行情中提供了強勁支撐，位於0.6683附近。交易員們密切關注當前水平的突破或崩潰，以確定下一步走向。
- 日本日圓在美聯儲決定後經歷劇烈波動：週三，聯邦儲備局宣布降息50個基點後，美元兌日圓跌至140.80，但迅速反彈至約142.40。該貨幣對目前在一個熟悉的技術區間內交易，威脅到一個可能擠壓買賣雙方的緊密但波動劇烈的整固陷阱。關鍵支撐位在140.89、139.53和138.62，而阻力水平則在143.16、144.07和145.43。市場參與者在劇烈波動中依然保持謹慎，並關注即將公布的經濟數據和央行評論。
市場動態:
- 直覺機器因NASA合同飆升：由於獲得了來自NASA約50億美元的太空網絡合同，直覺機器的股票飆升38.3%，顯著增強了投資者對該公司長期前景的信心。
- 美國鋼鐵股份因收購發展而上漲：美國鋼鐵公司股票上漲了1.5％，原因是美國安全委員會批准了新日鐵提交其141億美元收購計劃的重新申請。此舉可能會將決定推遲到11月總統選舉之後，從而為監管審查提供更多時間。
- 維多利亞的秘密升級，股價上漲：巴克萊將維多利亞的秘密的股票評級從“低配”上調至“同等權重”，稱其風險/回報更平衡後，維多利亞的秘密股價上漲了3.5%。該銀行現在認為該股票有超過6%的上行潛力。
- VF公司因分析師上調評級而上漲：在巴克萊將VF公司的評級從「持平」上調至「超重」後，VF公司的股價上漲了3.9%。巴克萊預計去年的CEO更換將在今年秋季開始見到成效。
- 醫療物業信託因減值消息下跌：在公司宣布預計第三季度將有約4.3億美元的額外減值後，醫療物業信託股價下跌了4.8%。此前，與租戶Steward達成和解，該租戶已提交第11章破產申請。
- 瑞思邁股價因收入增長擔憂而下跌：瑞思邁股價下跌5.1%，在Wolfe Research將其股票評級從「表現與同儕一致」下調至「表現不佳」後，原因是預計由於禮來公司GLP-1藥物的競爭加劇，收入增長將放緩。
- 卡賽拉廢棄物系統公司股票發行公告後股價下跌：卡賽拉廢棄物系統公司宣佈將公開發行價值4億美元的A類普通股，導致稀釋擔憂，股價下跌5.8%。
星期三，金融市場應對了一系列複雜的經濟數據和政策決定。美聯儲出人意料地降息半個百分點，最初提升了投資者的情緒，但最終引發了對潛在經濟放緩的擔憂，導致美國主要指數下跌。歐洲市場受到英國和歐元區通脹數據停滯的壓力，這引發了市場對英格蘭銀行和歐洲央行未來貨幣政策措施的質疑。亞洲市場呈現出混合的情況，反映了不同地區數據的多樣性以及對美聯儲決定的期待。美國房地產抵押貸款需求的激增突顯了低利率對消費者活動的即時影響。在大宗商品方面，儘管降息，油價仍有所下降，反映了持續存在的供需不確定性。貨幣市場經歷了顯著的波動，特別是在美元對貨幣對中，因為交易員調整了倉位來應對美聯儲的政策轉變和地區經濟指標的影響。隨著本週多家央行受到關注，投資者仍然保持謹慎，希望得到更明確的信號來把握全球經濟前景和未來的貨幣政策走向。
