儘管一天都在期待關鍵經濟數據，美國股市收盤走低，反映出投資者在第二季度GDP報告和美聯儲對未來降息的潛在信號前的謹慎態度。納斯達克綜合指數、標普500指數和道瓊斯工業平均指數均以負值結束一天，其中科技股跌幅領先。與此同時，歐洲和亞太市場則因地區經濟發展不同而表現各異，包括通脹數據和企業財報。隨著全球市場應對這些經濟信號，投資者正在密切關注展開的經濟敘事，在樂觀情緒與增長放緩挑戰之間尋求平衡。
重點摘要:
- 納斯達克綜合指數在國內生產總值報告發布前下跌：納斯達克綜合指數下跌1.12%，收於17,556.03點，因投資者在即將發布的第二季度國內生產總值報告前顯示出謹慎態度。主要科技股，如亞馬遜和谷歌母公司 Alphabet，均下跌超過1%，導致該科技股為主的指數整體表現不佳。
- 標普500指數因經濟不確定性下滑：標普500指數下跌0.6%，收於5,592.18點，反映出市場對潛在經濟放緩和聯邦儲備政策前景的廣泛擔憂。該指數來自各個行業的逆風，特別是科技和非必需消費品類股，因市場參與者保持謹慎。
- 道瓊工業平均指數小幅下跌：道瓊工業平均指數下跌159.08點，或0.39%，收於41,091.42點。儘管出現小幅虧損，相較於其他美國指數，道瓊仍顯得相對堅挺。隨著投資者等待進一步的經濟數據，道瓊內部的成分公司表現各異。
- 歐洲市場保持勢頭：儘管美國市場下跌，歐洲股市收盤走高，泛歐Stoxx 600指數上漲0.33%。漲幅主要來自化學品行業的強勁表現，該行業上漲1.4%，以及保險股上漲1.16%。儘管英國富時100指數幾乎保持不變，只下跌1.61點或0.02%至8,343.85點，法國CAC 40指數則小幅上漲近0.2%至7,578點。來自法國的經濟數據顯示家庭信心略有增強，增加了該地區的正面情緒。此外，英國保險公司Prudential報告調整後營運利潤上升9%，短暫地提振股價超過2%，隨後有所回落。
- 亞太市場表現喜憂參半：亞太地區的結果各異，其中中國的CSI 300指數下跌0.57%至3,286.5，達到近七個月以來的最低點，而香港的恒生指數下跌1.05%。這些下跌受到澳大利亞高於預期的通脹數據影響，那裡的消費者物價指數（CPI）同比上漲3.5%，略高於預測。與此同時，日本的日經225指數從早期的損失中反彈，上升0.22%，收於38,371.76點，而東證指數上升0.42%至2,692.12點。韓國的Kospi指數持平在2,689.83點，而Kosdaq下跌0.32%，這是其連續第六天下跌。
- 儘管利率下降，美國抵押貸款申請增加：抵押貸款利率降至自2023年4月以來的最低水平，30年期固定利率抵押貸款的平均利率降至6.44%。儘管利率下降，抵押貸款申請總量小幅增加了0.5%，購買申請量每週上升了1%。然而，因多數借款人已持有利率顯著低於當前平均水平的抵押貸款，再融資需求下降了0.1%。
- 原油價格因需求疲弱而下跌：美國原油價格下跌超過1%，收於每桶74.61美元，而布倫特原油則下跌0.99%，至78.76美元。儘管利比亞可能出現供應中斷以及中東地區持續的地緣政治緊張局勢，市場對中國需求疲軟以及更廣泛的經濟放緩風險表示擔憂，導致油價下跌。
外匯今日重點:
- 歐元/美元隨著市場關注歐洲央行降息而下跌：歐元/美元從早前的高點1.1200大幅下滑至約1.1150，跌幅達0.5%，歐元兌美元貶值。這一動向反映出市場對歐洲央行9月降息的期待日益增強。該匯對仍保持在關鍵支撐位1.1000以上，但若繼續下行可能面臨進一步壓力。如果歐元能夠收復失地，則將有可能再次測試阻力位1.1275和1.1500。
- 英鎊/美元跌破關鍵水平因美元走強：英鎊/美元組合跌破了關鍵的1.3200水平，交易價格約為1.3190，較近期高點1.3266下跌了0.60%。這一下跌正值投資者在重要的美國通脹數據公布前重新佈局之際。如果該組合繼續走弱，支撐在1.3044及50日移動均線1.2857。如果能夠重新獲得動能突破1.3266，可能會瞄準1.3299的阻力並有望攀升至1.3400。
- 美元/日元（USD/JPY）因美元需求的回升測試145.00門檻：美元/日元上漲至144.73，從早前的低點143.68反彈，美國美元恢復強勢，上漲了接近0.73%。該貨幣對正接近關鍵的145.00關口，如果突破這一水準，可能會為進一步上漲至146.39和148.84鋪平道路。如果未能保持在這一水準之上，該貨幣對可能會回落至144.00的支撐位，進一步的下行風險將延伸至143.45和141.70。
- DXY 穩定，交易員等待美國經濟線索：美國美元指數（DXY）穩定在約101.00左右，因賣壓減輕而保持其位置。在100.50、100.30和100.00建立支撐水平的情況下，除非有新的經濟數據，否則該指數可能會面臨有限的下行壓力。阻力位則在101.50和101.80，市場參與者期待即將公佈的美國通脹報告，這可能為未來的走勢奠定基礎。
市場動態:
- Nvidia 儘管超出預期但股價下跌：Nvidia 股價下跌 6%，儘管該公司報告的財政第二季度業績超出了預期。該公司每股獲利調整後為 68 美分，高於市場普遍預期的 64 美分，收入為 300.4 億美元，高於預期的 287 億美元。儘管業績正面，但市場反應消極，可能是由於獲利回吐。
- Salesforce 公佈強勁業績和指引，股價上漲：在軟件巨頭報告好於預期的財年第二季度業績並提高全年盈利預期後，Salesforce 的股價上漲了 3.5%。公司還宣佈總裁兼首席財務官艾米·韋弗將辭職，為其未來展望增加了一個領導層過渡的元素。
- 超微電腦推遲提交文件後股價暴跌：超微電腦（Super Micro Computer）股價下跌19.1%，原因是該公司宣佈將推遲提交截至6月30日的財年年度10-K表格。公司管理層表示需要更多時間來評估其財務報告內部控制的有效性。此消息再加上Hindenburg Research 公佈其在該股票上的空頭頭寸，進一步給股價帶來壓力。
- 神經內分泌生物科學公司因臨床試驗問題下跌：神經內分泌生物科學公司在發布其治療精神分裂症藥物的二期頂線數據後，股價下跌了19%。儘管報告了積極的結果，投資者對未來試驗結果的潛在變異性感到擔憂。Stifel在一份報告中強調了這些擔憂，指出，“這些數據顯然比預期的更為混亂”，這進一步加大了股票的下行壓力。
- Abercrombie & Fitch 股價下跌因前景不確定：Abercrombie & Fitch 股價下跌約17%，因首席執行官 Fran Horowitz 警告 2024 年下半年面臨「日益不確定的環境」。儘管公司超越了財政第二季度的預期並提高了全年銷售前景，但市場關注其謹慎的語調，導致股價下跌。
- 伯克希爾哈撒韋公司上漲近1％，達到1萬億美元里程碑：伯克希爾哈撒韋公司的股票上漲了近1％，首次突破了1萬億美元的市值。這一里程碑使其成為美國首家達到這一估值的非科技公司，今年以來其股價已上漲28％，顯著超越標準普爾500指數。
- 惠普（HP）股價因業績不佳下跌 4%：在該公司報告財務第三季度調整後每股收益為 83 美分，低於預期的 86 美分後，惠普股價下跌 4%。儘管收入達到 135.2 億美元，略高於市場共識預估的 133.8 億美元，但收益不及預期影響了投資者情緒。
- Affirm 跳漲 15%：由於樂觀指引，Affirm 股價上升 15%。這家先買後付服務提供商發佈了對其財政第一季度收入的樂觀預測，預計範圍在 6.4 億美元到 6.7 億美元之間，高於分析師的預期中值 6.25 億美元。Affirm 還公佈了超出華爾街預期的財政第四季度業績，提升了投資者的信心。
- Chewy 股價在業績強勁之後上漲 11%：在寵物零售商報告超出預期的第二季度業績後，Chewy 的股價大約上漲了 11%。根據 FactSet 的數據，公司公佈的調整後稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為 1.448 億美元，顯著超出分析師共識的 1.117 億美元。這一強勁的財務表現增強了投資者對 Chewy 增長戰略的信心。
隨著市場消化各種財報結果和宏觀經濟信號，近期股市和貨幣市場的動態顯示出一個謹慎而又反應迅速的環境。隨著美國股市在關鍵的GDP和通脹數據發布前普遍下跌，以及全球市場的表現混合，反映了各地區特定的發展，投資者正在航行一個複雜的局面。納斯達克的下跌，加上標普500和道瓊斯的適度損失，突顯了當前對經濟增長和潛在政策變動的不確定性和預期。同時，主要貨幣對的波動以及對通脹和勞動市場趨勢的持續關注，表明在市場參與者等待更明確的數據和央行行動指引之際，他們採取了謹慎的態度。
