儘管市場環境充滿挑戰，標普500指數和納斯達克綜合指數仍以創新高收盤，這主要得益於科技股的上漲，特別是Nvidia的表現，以及對即將到來的聯邦儲備局利率決定的樂觀態度。這兩個指數都在三天內首次迎來了勝利的一天，投資者密切關注聯邦儲備局的最新預測和五月份的消費者物價指數報告，這些預計為未來利率方向提供關鍵洞見。這些經濟指標的預期，再加上像Meta Platforms這樣的科技巨頭的強勁表現，激發了市場上的正面情緒，突顯了投資者持續的韌性與樂觀情緒。

重點摘要：

  • 標普500指數和納斯達克收於新高：標普500指數上漲0.26%，收於5,360.79點，納斯達克綜合指數上漲0.35%，收於17,192.53點。這些新的記錄標誌著這兩個指數在三個交易日內首次獲勝的一天。
  • 道瓊斯指數小幅上漲：道瓊斯工業平均指數上漲69.05點，或0.18%，收於38,868.04點，反映投資者的謹慎樂觀情緒。
  • Nvidia 推動科技板塊：隨著其1拆10股票分割生效，Nvidia 股價上漲約 0.8%。這一漲幅促使標普500科技板塊上漲約 0.3%。
  • 美聯儲利率決議和CPI報告成焦點：投資者正熱切期盼美聯儲最新的利率決議以及定於週三發布的五月消費者價格指數報告。這些事件預計將提供有關未來利率的關鍵見解。
  • 國債收益率上升：10年期國債收益率上升近4個基點至4.465％，而2年期國債收益率上升1個基點至4.883％，因投資者預期美聯儲的政策會議。
  • 歐洲市場對馬克龍的選舉呼籲作出反應：泛歐Stoxx 600指數收盤下跌0.27%，法國CAC 40指數在總統埃馬紐埃爾·馬克龍呼籲舉行提前國會選舉後下跌1.4%。富時100指數下跌16.89點或0.20%。法國興業銀行和法國巴黎銀行的股價分別下跌了7.5%和4.7%。
  • 亞太市場表現變化不一：日本日經225指數上漲0.92%，收於39,038.16點；而韓國KOSPI指數下跌0.79%，至2,701.17點。包括澳大利亞、中國大陸、香港和台灣在內的幾個市場因假期休市。
  • 油價飆升：美國原油期貨上漲2.93%，每桶達到77.74美元，而布倫特原油期貨上漲2.52%，每桶達到81.63美元，由於預期夏季燃料需求推動市場進入供應短缺。

外匯今日重點：

  • 金價在美國國債收益率攀升和強勁美元的背景下上升：週一金價取得了穩定的上漲，超過0.50%，因美國國債收益率攀升。儘管黃金價格高於上週的低點$2,277，但在廣泛的美元走強以及即將公佈的關鍵美國經濟數據之前，金價仍處於防守狀態。XAU/USD交易於$2,308。如果進一步走弱，現貨價格可能會跌破$2,300，下一個支撐位在$2,277和$2,222。上行方面，如果買家推動價格超過$2,350，預計將在$2,350-$2,380範圍內進行整合。
  • 歐元/美元因歐元區政治不確定性而降至一個月低點：受法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍呼籲提前大選的壓力，歐元/美元在週一紐約交易時段延續跌勢至1.0730。該貨幣對預計在1.0635附近找到支撐，隨著價格跌破200日指數移動平均線（EMA）1.0800，長期展望轉變為負面。
  • 英鎊/美元於1.2730左右整理後跌至七天低點：英鎊/美元跌破1.2730，創下新的七天低點1.2687，但隨後回升。如果該貨幣對重新達到1.2750，它可能挑戰六月高點1.2815，更進一步的阻力位於1.2850和1.2900。相反，如果日線收盤價低於1.2700，目標將指向1.2686、1.2602和1.2543。
  • 加拿大元在美國CPI和聯邦儲備決議前對美元持平：加拿大元橫盤整理，美元兌加元(USD/CAD)維持在1.3800以下。上週五的上行趨勢未能延續，賣方無法重新掌控。關鍵觀察點為買方的1.3780與賣方的1.3700。USD/CAD在2024年上漲了3.9%，但仍低於4月中旬的峰值1.3845。
  • 歐元/日圓支撐位在168.00處堅挺：歐元/日圓下跌至168.15後穩定在168.80，確認了168.00附近的支撐位。整體看漲趨勢持續，並在164.00和161.00處有強勁支撐。儘管最近有輕微的看跌波動，但這些動作可能是修正性的，而不是重大趨勢改變的指標。

市場動態：

  • Eli Lilly創52週新高：Eli Lilly股價今年以來上漲約48%，再次上漲近2%，並創下新的52週高點。這次上漲是因為獲得美國FDA小組的一致建議，批准其用於早期阿爾茨海默病患者的治療藥物donanemab。
  • 西南航空因激進投資者入股而大漲：在激進對沖基金埃利奧特管理公司積累了19億美元的股份後，西南航空的股票上漲了7%。該公司正在推動更換首席執行官Bob Jordan和董事長Gary Kelly，這反映了對潛在策略變革的信心。
  • GameStop 在波動交易中下跌：著名的迷因股票 GameStop 在經歷了一週的過山車似的波動後，下跌近 12%。該公司報告第一季度銷售額大幅下降並宣布額外的股票銷售，這些因素導致了週五的大幅虧損。
  • 亨廷頓銀行股份有限公司在更新指引後下跌：亨廷頓銀行股份有限公司在更新其全年指引後下跌超過6%。該銀行現在預計淨利息收入將下降1%至4%，相比之前預期的下降2%至增長2%的範圍，引發了投資者的擔憂。
  • 美國超微半導體公司被降級：由於摩根士丹利將其股票評級從增持下調至持平，並指出投資者預期過高，美國超微半導體公司（AMD）的股價下跌了4.5%。
  • KKR、CrowdStrike 和 GoDaddy 加入標普 500 指數：在宣布這三家公司將於 6 月 24 日加入標普 500 指數後，KKR、CrowdStrike 和 GoDaddy 的股價分別上漲了 11%、7% 和 2%。相反的，Robert Half 的股價上漲了近 1.5%，而 Comerica 和 Illumina 的股價則分別下跌了 3.4% 和 1.9%，他們將離開該指數。
  • 蘋果公司股價在全球開發者大會後下滑：蘋果公司在全球開發者大會上推出了包括新iOS操作系統和與人工智慧相關的新功能在內的新產品後，其股價下跌了近2%。
  • 瑞能新能源全球目標股價上調引發股價上漲：瑞能新能源全球的股價上漲了4.8%，摩根士丹利上調了該公司的目標股價，原因是該公司在印度能源轉型中的強大定位。
  • 健身行星進步升級：在Jefferies由持有升級為買入後，健身行星上漲了4.6%。Jefferies強調了在近期走弱和新任首席執行官的改變（包括提價和特許經營模型調整）後的潛在反彈。
  • DraftKings 被摩根士丹利選為首選後股價上漲：DraftKings 在被摩根士丹利選為首選後股價上漲 3.1%。該公司指出，最近對伊利諾伊州對體育博彩公司的累進稅的擔憂被過度渲染。

隨著市場接近關鍵點，聯邦儲備系統即將作出利率決定和關鍵的通脹數據即將公佈，標普 500 和納斯達克創下新高，突顯了投資者的樂觀情緒，特別是在科技行業。儘管歐洲存在政治不確定性，並且亞洲市場表現不一，科技股的韌性，加上顯著的個股波動，反映出謹慎但充滿希望的情緒。隨著國債收益率上升以及如英偉達和Meta平台等公司的強勁表現，投資者正在駕馭一個複雜的經濟指標和企業發展的景觀。本週，市場對聯儲局指引和通脹趨勢的反應將在很大程度上決定近期股市和更廣泛經濟情緒的走向。