在本週末戲劇性結束時，股市經歷了顯著的損失，因為七月份的就業報告不如預期，引發了對即將到來的經濟衰退的擔憂。道瓊斯工業平均指數大幅下跌，而納斯達克綜合指數進入修正區域，強調了對經濟穩定的高度關注。標普500指數也出現了大幅下跌，反映出投資者的廣泛焦慮。勞工部的報告顯示，僅新增114,000個工作崗位，失業率上升到4.3%，加劇了對勞動力市場強度和聯邦儲備貨幣政策的擔憂。這一經濟背景導致了謹慎的市場情緒，投資者密切關注中央銀行的決策及其對經濟增長和金融市場的潛在影響。

重點摘要:

  • 道瓊斯指數暴跌逾600點：道瓊斯工業平均指數暴跌610.71點，跌幅1.51%，收於39,737.26點。在交易低谷時，該指數下跌了989點，突顯了市場波動加劇的情況。此次急劇下降反映出投資者對經濟衰退的擔憂，此前的一份令人失望的就業報告暗示經濟放緩幅度超出預期。
  • 納斯達克進入回調區域：納斯達克綜合指數下跌2.43%，以16,776.16點收盤，較近期的歷史高點下降超過10%。這次回調顯示科技行業存在重大擔憂，特別是與人工智慧相關的資本支出高漲有關。亞馬遜和英特爾等主要科技股出現大幅下跌，加劇了這一趨勢。
  • 標普500指數下跌近2%：標普500指數下跌1.84%，收於5,346.56點。標普500指數的所有11個板塊全部收低，其中科技板塊跌幅最大，下跌近6%。這次大範圍的拋售強調了廣泛的經濟擔憂影響著各個行業，因為投資者重新評估增長前景和風險偏好。
  • 就業報告疲軟引發衰退恐慌：美國七月份僅增加了 114,000 個非農就業崗位，較六月增加的 179,000 個就業崗位大幅減少，也遠低於預期的 185,000 個。失業率上升至 4.3%，為自 2021 年十月以來的最高水平。這些數據表明勞動力市場正在降溫，加劇了經濟可能走向衰退的擔憂。疲軟的就業增長給美聯儲增加了重新考慮其貨幣政策立場的壓力。
  • 國債收益率下降，投資者尋求安全：10年期國債收益率跌至3.79%，為自12月以來的最低水平，因投資者在經濟不確定性中轉向較安全的資產。2年期國債收益率也下降，收於3.882%。這種尋求安全的行為顯示出投資者對經濟前景和聯邦儲備政策可能失誤的顯著焦慮。
  • 歐洲市場延續跌勢：歐洲股市反映出美國的下跌趨勢，其中Stoxx 600指數下跌2.82％，創下自2022年12月以來最糟糕的一天，並且自4月以來首次跌破500點。FTSE 100指數下跌1.34％至8,174.71點，CAC 40指數下跌1.89％。歐洲股市的廣泛拋售由對全球經濟衰退的恐懼所驅動，這些恐懼因美國經濟數據疲弱和最近央行行動（包括英國央行降息）而加劇。
  • 亞洲股市因衰退擔憂暴跌：日本日經225指數重挫5.81%，收於35,909.7點，創下自2020年3月以來的最差表現，並首次跌破36,000點，自1月以來首次。較廣泛的東證指數跌幅更大，達到6.14%，創下八年來最差的一天。南韓的Kospi指數下跌3.65%，收於2,676.19點，Kosdaq指數下跌4.20%。香港的恒生指數下跌2.32%，而中國大陸的CSI 300指數損失較小，下跌1.02%，收於3,384.39點。亞洲普遍的下跌反映了對全球經濟放緩和衰退的高度擔憂，進一步受到疲弱製造業數據和地區經濟問題的影響。
  • 油價因經濟擔憂而下跌：美國原油價格週五下跌近3%，9月的西德州中級原油合約結算價為每桶76.81美元，而布倫特原油下跌3.41%，至每桶76.81美元。油價下跌反映了對經濟增長乏力抑制需求的擔憂日益加劇，儘管中東局勢緊張升級可能影響供應。價格下跌顯示出在經濟不確定性中，對全球能源消費的謹慎展望。

外匯今日重點:

  • 黃金從每週高點滑落，交易者獲利了結：XAU/USD 交易價格為 2,430 美元，下跌 0.60%。金價已經回落至 2,404-2,410 美元之間，這可能是由於週末前的獲利了結，因為美國收益率和美元仍處於每週低點。從技術角度來看，XAU/USD 有望保持看漲，這可能會推動挑戰 2,500 美元的水平。如果進一步下跌，價格可能會跌破 2,400 美元，這可能為回落到 50 日移動平均線（DMA）2,364 美元提供了空間，然後測試 100 日移動平均線（DMA）2,337 美元。
  • 因非農就業數據失利重擊美元，歐元/美元反彈：在美國非農就業報告令人失望之後，歐元/美元反彈至 1.0900 之上。目前價格走勢仍需更進一步才能再次嘗試突破 1.0950。如果買家延續動能，歐元/美元有望在 1.0802 的 200 日指數移動平均線 (EMA) 處獲得支撐，而賣家則目標將買盤壓回至低於 1.0700 的最近擺動低點。
  • 英鎊/美元在疲弱的美國就業數據後依然保持日內漲幅在1.2800附近：週五下半天，英鎊/美元在1.2800附近保持日內漲幅。美國7月新增非農就業人數為114,000，遠低於市場預期的175,000，這引發美元拋售。在測試1.2710-1.2700支撐區域後，英鎊/美元開始逐漸上漲。同時，四小時圖上的相對強弱指數（RSI）從20以下回升至略低於30，這表明該貨幣對正在修正超賣狀況。在上行方面，1.2750是直接阻力位，然後是1.2780和1.2800。如果英鎊/美元跌破1.2710-1.2700區域，1.2620可能是下一個看跌目標。
  • 美元/日元大幅下挫至五個月低點，因美國經濟衰退擔憂重燃：美元/日元匯率周五暴跌至五個月低點146.47，原因是美國經濟數據表現差於預期，增加了美聯儲在九月會議上降息的可能性。因此，與該貨幣對密切相關的美國10年期國債收益率大幅跌破4%的門檻，而該貨幣對在觸及當日高點149.77後大幅下跌。若要延續看跌趨勢，賣家需要確保每日收盤價低於146.48，隨後支撐位在146.00和145.50。進一步的下行目標在145.00。如若買家將匯率提升至147.00以上，他們可能會推動現貨價格繼續上漲，直至面臨最近一次反彈轉為阻力的151.86。

市場動態:

  • 英特爾因疲弱的指引和裁員暴跌：英特爾經歷了戲劇性的下降，股價暴跌超過 26%。這家芯片製造商令人失望的業績預期和總計 15,000 名員工的大規模裁員公告嚇壞了投資者。這標誌著英特爾單日業績最糟糕的表現之一，反映了科技行業的更廣泛擔憂。
  • 亞馬遜展望令人失望股價下滑：在公司發布了令人失望的第三季度展望後，亞馬遜股價下跌了8.8%。這家電商巨頭現在預計第四季度的收入將在1540億美元到1585億美元之間，低於分析師預期的1582.4億美元。這一未達預期引發了關於亞馬遜在資本支出增加情況下增長可持續性的擔憂。
  • Snap股價因指引疲弱暴跌：由於第三季度指引弱於預期，Snap的股價下跌了26%。這家社交媒體公司現在預計調整後盈餘將在7000萬至1億美元之間，遠低於分析師預測的1.1億美元。這一急劇下跌凸顯了Snap在維持增長方面面臨的挑戰。
  • Cloudflare 調高預測後股價上漲: IT公司 Cloudflare 的股價在公司調高全年預測後上漲了約7%。該公司現在預計全年調整後的每股收益在70美分至71美分之間，高於之前預測的60美分至61美分，這顯示出其業務表現強勁以及投資者的樂觀情緒。
  • DoorDash 因強勁收入而上漲：DoorDash 公佈第二季度收入超過華爾街預期後，其股票上漲了8.3%。DoorDash 公佈的收入為26.3億美元，超過了分析師預測的25.4億美元，突顯了該公司在食品配送行業中的強大市場地位和增長潛力。
  • Twilio 盈利超預期股價上升：雲通訊公司 Twilio 公布的第二季度業績超過分析師預期後，其股價上漲了 12%。Twilio 報告調整後每股收益為 87 美分，營收為 10.8 億美元，超過了分析師預期的每股 70 美分和 10.6 億美元的營收，展示了其強勁的業務增長勢頭。
  • Atlassian因指引令人失望而下跌：在這家軟體公司發佈令人失望的前瞻指引後，Atlassian的股價下跌了超過17%。Atlassian現在預測其財年第一季度的收入將在11.49億美元至11.57億美元之間，低於分析師預期的11.6億美元，這反映出宏觀經濟環境的挑戰。

隨著一周的結束，市場因疲弱的就業報告和日益加劇的經濟衰退擔憂而大幅下跌，投資者正在努力應對未來經濟穩定性的影響。主要指數大幅下跌，道瓊斯指數下跌超過600點，納斯達克進入修正區間，突顯了市場在持續的經濟不確定性中易受影響的脆弱性。關鍵行業，尤其是科技和能源，面臨重大損失，反映出對增長前景和資本支出更廣泛的擔憂。隨著投資者消化這些發展，重點轉移到聯邦儲備局的下一步行動及其對市場動態的潛在影響，使金融形勢在未來幾周持續波動。