美国市场在周三大幅反弹，科技股引领了复苏，投资者评估了最新的美国通胀数据及其对美联储政策的潜在影响。在一个动荡的交易日后，标普500指数在科技板块的乐观情绪推动下最终收涨。像英伟达和AMD这样的半导体巨头大涨，帮助纳斯达克指数取得了显著的涨幅。尽管最初对通胀上升的担忧有所增加，但市场情绪有所改善，交易员调整了对美联储小幅降息的预期。欧洲股市表现不一，而亚洲市场则出现亏损，尤其是日本，日经指数继续呈下跌趋势。

重点摘要:

  • 标普500指数上涨超过1％：标普500指数上涨1.07％，收于5,554.13点，之前在交易过程中曾下跌超过1％。这是自2022年10月以来，指数首次在盘中下跌超过1％后仍收高超过1％。科技板块在此次反弹中起到了重要作用，投资者在关键通胀数据发布后重新评估了他们的前景。
  • 纳斯达克在科技股和半导体股带动下飙升：纳斯达克综合指数上涨2.17%，收于17,395.53点，主要受大型科技股和半导体股强劲表现推动。英伟达大涨8%，而AMD则上涨了将近5%。
  • 道琼斯指数在早期波动后上涨：道琼斯工业平均指数收盘上涨124.75点，涨幅0.31%，收于40,861.71点。该指数在本交易日早些时候曾一度下跌743.89点，但全天内逐步回升。
  • 美国通胀数据降低美联储大幅降息的希望：8月份美国消费者价格温和上涨，消费者价格指数（CPI）当月上涨0.2%，将年通胀率降至2.5%，这是自2021年2月以来的最低水平。然而，剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率上涨了0.3%，略高于市场预期的0.2%。住房成本，特别是居住成本，仍然是通胀的主要驱动因素，8月份上涨了0.5%，而食品价格仅上涨了0.1%，能源成本则下降了0.8%。
  • 欧洲市场在消化通胀数据时表现参差不齐：欧洲市场经历了一个混合的交易日，泛欧斯托克600指数微涨0.02%。英国富时100指数下跌0.15%，法国CAC 40指数小幅下跌0.1%，收于7397点。德国DAX指数表现优于区域同行，上涨0.35%。投资者保持谨慎，等待欧洲央行（ECB）有关潜在利率调整的进一步指引，同时欧洲的工业和家庭消费品股票下跌0.4%。然而，零售股票表现强劲，收涨1.4%，西班牙时尚巨头Inditex大涨4.5%。与此同时，英国经济在7月连续第二个月停滞不前，尽管GDP同比增长1.2%，但仍低于分析师预期的0.2%的月度增长。
  • 亚洲市场疲软，日本领跌：周三，亚太市场表现疲弱，日本日经225指数下跌1.49%，连续第八天下跌。更广泛的东证指数也下跌了1.8%，因日本大型制造商的前景恶化。在韩国，8月份失业率降至2.4%，为1999年以来的最低水平，但韩股综合指数下跌了0.4%。香港的恒生指数下跌0.65%，而中国大陆的沪深300指数下跌0.3%，收于3186.13点。
  • 油价大幅反弹：在前一交易日大幅下跌后，美国原油价格反弹2.37%，西德克萨斯中质原油（WTI）收于每桶67.31美元。布伦特原油也上涨了2.05%，收于每桶70.61美元。油价的恢复是由于飓风法兰西对墨西哥湾美国油田造成供应中断的担忧再次引起。

外汇今日重点:

  • EUR/USD 持稳，投资者关注欧洲央行决议：星期三，欧元兑美元（EUR/USD）在1.1010附近交易，延续了其每周的跌幅。该货币对在收盘前表现出小幅反弹，但整体情绪仍然看跌。技术分析显示，欧元兑美元仍承受压力，20日简单移动平均线（SMA）呈下降趋势，技术指标处于负值区域。该货币对在1.1000左右有支撑位，如果看跌趋势持续，可能进一步下行至1.0900。短期阻力位在1.1050，其次是1.1090。
  • 英镑/美元因美国通胀担忧和英国停滞不前而下跌：英镑/美元周三下跌0.30%，收于接近1.3040的位置，因为美国通胀担忧和英国疲弱的经济数据共同拖累了该货币对。该货币对短暂触及1.3111的日内高点后回落。第一个重要支撑位于1.3044附近，如果看跌势头继续，英镑/美元可能会跌向50日移动平均线（DMA）1.2995水平。阻力位于1.3111，进一步潜在上涨空间被限制在1.3150的心理水平。
  • 美元/瑞郎（USD/CHF）显示出强劲的上升趋势：周三美元/瑞郎继续其近期的上升趋势，在突破多个关键阻力位后，交易价格接近0.8520。该货币对持续展现出看涨动能。不断出现的更高高点和更高低点支撑这一上升趋势，预计其近期阻力位在0.8545和0.8560附近。在下行方面，关键支撑位包括0.8500和0.8470，如果该货币对回调，这些水平可能会提供动态支撑。只要美元/瑞郎保持在云图和0.8500水平之上，前景依然看涨。
  • EUR/GBP 上涨但面临关键阻力位：周三，EUR/GBP 上涨0.40%，接近0.8450水平，因为欧元在英国经济停滞的持续担忧中获得支持。该货币对显示出潜在复苏的迹象，相对强弱指数（RSI）回到50的中点，而移动平均线收敛与背离（MACD）柱状图趋于平缓，表明卖压缓解。立即阻力位在0.8460，由20日简单移动平均线（SMA）标示，若突破此水平，则可能确认欧元的更持续复苏。支撑位仍在0.8400左右，如果未能突破关键阻力位，该货币对仍可能进一步盘整。
  • 黄金在CPI数据发布后回落，但仍处于看涨区间：周三，在美国通胀数据发布后，金价从盘中高点$2,523回落，收于略低的$2,512。高于预期的核心CPI读数削弱了美联储大幅降息的前景，导致一些投资者在贵金属上获利了结。尽管金价回撤，但它仍然高于20天简单移动平均线，表明看涨情绪仍然存在。关键支撑位在$2,507.60和$2,489.60，而阻力位在$2,519.75和$2,531.60，突破该区间可能会将金价推高至心理关口$2,550。

市场动态:

  • 英伟达股价飙升推动科技股反弹：英伟达周三股价飙升8%，引领科技板块反弹，因投资者在动荡的交易日后抢购半导体股票。这一强劲表现帮助纳斯达克指数上涨2.17%，从早前的下跌中显著回升。英伟达的股价上涨反映出市场对该公司在人工智能和芯片需求方面地位的持续乐观情绪，助力更广泛的科技市场恢复动力。
  • 随着半导体股票上涨，AMD上涨近5%：AMD周三上涨4.9%，与半导体股票的整体上涨相映成趣，VanEck半导体ETF（SMH）上涨了约5%。在美国通胀数据公布后，投资者涌向半导体公司，希望该行业的增长前景在尽管存在更广泛的市场担忧的情况下仍能保持强劲。
  • 特斯拉助力纳斯达克走强：特斯拉股价上涨3.7%，推动纳斯达克指数走强，这是科技股全面反弹的一部分。大市值股票反弹的消息促使纳斯达克展开强劲反弹，科技股在指数回升中起到了主导作用。
  • Rentokil股票在北美销售疲软后大跌：在害虫控制公司报告其最大市场北美销售额低于预期后，Rentokil股票暴跌了20%。公司警告称，其下半年有机销售增长将在该地区放缓至约1％，导致股价大幅下跌。Rentokil令人失望的业绩对欧洲工业股票造成了巨大压力，周三下跌了0.4%。
  • 特朗普媒体及科技公司在总统辩论后下跌超过10%：特朗普媒体及科技公司股价周三下跌超过10%，创下自3月在纳斯达克上市以来的最低盘中水平。这一下跌发生在周二多数股东前总统唐纳德·特朗普与民主党副总统卡玛拉·哈里斯之间的总统辩论之后。
  • 美国大选乐观情绪增长，太阳能股票飙升：周三，太阳能股票大幅上涨，Invesco太阳能ETF（TAN）上涨6%，iShares全球清洁能源ETF（ICLN）上涨3.5%。First Solar的股价飙升了15%，而SolarEdge Technology上涨了超过8%。此次上涨得益于对即将到来的美国总统大选中民主党获胜的信心增加，这一信心源于副总统卡玛拉·哈里斯在周二辩论中的表现。

随着周三市场收盘，投资者的注意力仍然集中在最新的美国通胀数据上，这些数据在预期美联储政策方面起到了关键作用。消费价格指数 (CPI) 报告显示，通胀继续温和。然而，略高于预期的0.3%的核心通胀读数降低了对更大幅度降息的希望。取而代之的是，焦点转向了即将在美联储会议上可能进行的25个基点的降息。尽管科技股在市场中引领了强劲反弹，但通胀压力，尤其是不断上升的住房成本，继续拖累投资者情绪，因为他们在展望美联储的下一步行动。