尽管周四略有回调，标普500指数首次突破5500点大关，这得益于对人工智能（AI）的持续热情和强劲的财报。然而，英伟达大幅下跌3.5%，削弱了整体市场的兴奋情绪，凸显了投资者情绪的微妙平衡。股票市场的最新走势表明当前正经历一个经济信号混杂的时期，新数据既显示美国经济放缓，同时又显示全球市场在央行政策推动下展现出韧性。随着AI继续推动科技股，尽管经济指标波动，广泛的市场仍显示出强劲迹象。

重点摘要：

  • 标普500指数在短暂突破5,500点后收低：标普500指数在周四的交易时段中达到了5,500点的历史新高，随后以5,473.17点收盘，下跌了0.25%。这一小幅下跌出现在一次显著的反弹之后，突显出市场的强劲动能，特别是由科技股，尤其是英伟达所推动的。
  • 纳斯达克综合指数下跌，道琼斯指数上涨：纳斯达克综合指数下跌0.79%，收于17,721.59点，反映出科技股的回调。相比之下，道琼斯工业平均指数上涨299.90点，或0.77%，收于39,134.76点，受到各部门收益的支持。
  • 央行在政策上出现分歧：瑞士国家银行将其政策利率下调了0.25个百分点至1.25%，在全球宽松周期中率先行动。相比之下，尽管英国通胀率达到了2%的目标，英格兰银行仍将利率维持在5.25%的16年高点不变。与此同时，中国保持一年和五年期贷款市场报价利率分别为3.45%和3.95%不变，显示出对货币刺激措施的谨慎态度。
  • 美国经济数据显示出混合信号：每周的失业救济申领人数降至238,000人，低于预期的235,000人，表明劳动力市场有一定的韧性。然而，5月份新屋开工率下降了5.5%，降至127.7万套，为2020年6月以来的最低点，高利率使得住房行业面临着持续的挑战。
  • 欧洲市场上涨：泛欧Stoxx 600指数上涨0.88%，科技股票领涨，涨幅为1.63%。英国富时100指数上涨0.82%至8,272.46点，CAC 40指数上涨1.36%。这些上涨反映了欧洲投资者的积极情绪，部分原因是市场对未来降息的预期以及该地区对全球科技趋势的关注。
  • 亚洲股市表现不一：周四，亚太市场大多表现不一。中国的CSI 300指数下跌0.72%，香港的恒生指数下跌0.65%。日本的日经225指数略微上涨0.16%。韩国的Kospi指数增加了0.37%，台湾的加权指数上升了0.85%，连续第三天创下新高。澳大利亚的S&P/ASX 200指数基本持平，但Guzman y Gomez在其市场首秀中飙升了36%，引起了轰动。
  • 油价持续上涨：美国原油交易价格突破每桶82美元，上涨0.74%至每桶82.17美元。布伦特原油上涨0.75%，达到每桶85.71美元。由于库存下降，两者均显示出强劲的每周涨幅。

外汇今日重点：

  • 黄金攀升至两周高点，因美联储降息猜测：黄金价格飙升至接近2360美元，挑战头肩模式。如果XAU/USD的涨幅超过2380美元，可能会暴露额外的阻力位在2390美元和2400美元。相反，如果跌破2343美元，将保持头肩模式完好，可能会将黄金推低至2300美元，进一步支撑在2277美元和2222美元。
  • 英镑兑美元在英格兰银行保持利率不变后回落：英镑兑美元跌破1.2700，收于1.2658。技术指标倾向于看空延续，价格未能保持在1.2720的200小时指数移动平均线（EMA）上方。进一步的下跌可能使该货币对目标指向1.2580的200日指数移动平均线（EMA），并可能跌至2024年的低点附近1.2300。
  • 澳元/日元创出新的周期高点：澳元/日元保持其看涨势头，达到105.70左右的新周期高点，这是自2013年以来的最高点。在104.00水平强力盘整的情况下，该货币对可能继续上涨至105.80-106.00区间。需关注的支撑位包括105.00和104.15，如果上升趋势减弱，进一步潜在支撑位在102.50和100.35。
  • 美元/加元随着失业救济申请减少而下滑：美元/加元在1.3700附近交投，显示出看跌势头。该货币对从1.3760的供给区间下滑，关注1.3680的支撑位。技术支撑来自于1.3676的50日指数移动平均线和1.3600的200日指数移动平均线，加元自今年年初至今上涨了3.5%。
  • 美元/瑞郎在瑞士央行降息后飙升：美元/瑞郎从0.8833跃升至0.8911，突破关键阻力位，因瑞士央行将利率降至1.25%。瑞士法郎显著走弱，美元/瑞郎交易价为0.8911，上涨0.83%。如果瑞士央行继续阻止法郎升值，预计9月份可能会再次降息。
  • 欧元/英镑在英央行维持利率后反弹：在英格兰银行决定维持利率不变后，欧元/英镑对攀升至约0.8460。尽管从上周22个月来的低点0.8400回升，该对在0.8500面临显著阻力。多头动能仍然疲弱，该对需要突破0.8460才能维持进一步的涨幅。

市场动态：

  • 埃森哲因人工智能预订量上升：埃森哲股价上涨7.29%，此前该公司公布第三季度生成式人工智能预订量超过9亿美元，使本财年的总预订量达到20亿美元。这一强劲表现突显了该公司在人工智能市场中的强势地位。
  • 由于艾滋病毒药物试验的成功，Gilead Sciences 股价飙升：在成功完成 lenacapavir 用于艾滋病毒预防的三期试验并显示出对女性的 100% 预防效果后，Gilead Sciences 的股票上涨了 8.46%，创下自 2022 年以来的最佳表现。
  • 特朗普媒体与技术集团下跌：特朗普媒体与技术集团的股票在公司宣布美国证券交易委员会已宣布额外股份注册生效后下跌了14.56%，这标志着投资者对潜在摊薄的担忧。
  • 超微电脑下滑：尽管午间上涨了5%，超微电脑全天收盘仍下跌0.26%。该公司参与为埃隆·马斯克的人工智能公司 xAI 建造超级计算机的消息最初推动了股价上涨。
  • 达登餐饮集团收益超预期股价上涨：达登餐饮集团在第四季度公布喜忧参半的财务业绩后上涨了1.53%。公司报告的调整后每股收益为2.65美元，高于预期的2.61美元，但收入略低于预期，达2.96亿美元，而市场共识为2.97亿美元。
  • 超威半导体公司（AMD）股价攀升：在派杰公司将这家半导体制造商评为首选，并提到该公司下半年“前景光明”后，AMD股价上涨了4.62%。
  • 温尼贝戈工业公司因盈利不佳股价下跌：温尼贝戈工业公司的股价在令人失望的季度报告发布后下跌了3.54%。报告显示，其收入和净利润均有所下降。公司报告调整后的每股收益为1.13美元，收入为7.86亿美元，未能达到分析师预期的每股收益1.31美元和收入7.983亿美元。
  • TransUnion因升级而上涨：在美国银行将该股票评级从中性上调至买入后，TransUnion的股价上涨了2.94%，理由是最近的回调使其估值具有吸引力。
  • 爵士制药的药物试验结果使其股价下跌：由于爵士制药用于治疗特发性震颤的实验药物在一项中期研究中未能显示出相较于安慰剂的统计学显著改善，该公司股价下跌了4.72%。
  • 商业金属公司因营收超预期而上涨：在公司公布第三季度营收超预期后，商业金属公司股价上涨3.8%。该公司第三季度实现营收20.8亿美元，超过了FactSet一致预期的20.2亿美元，同时，利润符合预期。
  • 捷普股价下跌尽管盈利超预期：捷普股价暴跌11.44%，尽管其最新季度业绩超出盈利和收入预期。公司指出其汽车和交通市场存在“疲软”现象，这是一个担忧。
  • KB Home因强劲的收益而上涨：在这家住宅建筑商公布了好于预期的第二季度收益和收入后，KB Home股价上涨了2.85%。公司每股收益为2.15美元，收入为17.1亿美元，超过了预期的每股收益1.80美元和收入16.5亿美元，净订单同比增长2%。

在周四的交易时段结束时，市场表现出一种韧性和谨慎并存的局面，标普500指数在短暂突破5500点后略微回落收盘。纳斯达克综合指数由于英伟达的下跌而面临回调，而道琼斯工业平均指数则表现强劲，取得了显著涨幅。全球市场对各国央行的决策反应积极，欧洲和亚太地区的股票表现各异。关键经济数据表明，美国经济在降温，同时全球通胀挑战依旧存在，这突显了投资者在面对人工智能驱动的市场热情和更广泛的经济不确定性时所需把握的复杂平衡。