在本周末戏剧性地结束时，股市经历了重大损失，因为7月的就业报告低于预期，引发了对经济衰退即将来临的恐惧。道琼斯工业平均指数大幅下跌，而纳斯达克综合指数进入调整区间，凸显了对经济稳定性的高度担忧。标准普尔500指数也出现了大幅下降，这反映了投资者的普遍焦虑。劳工部的报告显示，仅增加了114,000个职位，而失业率上升到4.3%，加剧了对劳动力市场强度和美联储货币政策的担忧。这种经济背景导致市场情绪谨慎，投资者密切关注央行的决策及其对经济增长和金融市场的潜在影响。

重点摘要:

  • 道琼斯指数下跌超过600点：道琼斯工业平均指数暴跌610.71点，跌幅1.51%，收于39,737.26点。该指数在盘中最低时下跌了989点，凸显了市场的高度波动性。此次大幅下跌反映出投资者对经济衰退的担忧，因为一份令人失望的就业报告表明经济放缓程度超出预期。
  • 纳斯达克进入回调区间：纳斯达克综合指数下跌2.43%，收于16,776.16点，相比于近期的历史高点下跌超过10%。这一回调表明科技行业存在重大担忧，特别是与高水平的人工智能相关资本支出有关的担忧。亚马逊和英特尔等主要科技股大幅下跌，加剧了这一跌势。
  • 标普500指数下跌近2％：标普500指数下跌1.84％，收于5346.56点。标普500指数的所有11个板块均收低，其中科技板块跌幅最大，下跌近6％。普遍的抛售反映出广泛的经济担忧，影响了各个行业，投资者重新评估增长前景和风险偏好。
  • 疲弱的就业报告引发衰退担忧：美国在7月仅新增114,000个非农就业岗位，相较于6月增加的179,000个就业岗位大幅放缓，且远低于预期的185,000个。失业率上升到4.3%，为自2021年10月以来的最高水平。这些数据显示劳动力市场正在降温，加剧了经济可能走向衰退的担忧。疲弱的就业增长增加了美联储重新考虑其货币政策立场的压力。
  • 由于投资者寻求安全资产，国债收益率下降：10年期国债收益率降至3.79%，为去年12月以来的最低水平，因为在经济不确定性加剧的情况下，投资者倾向于选择更安全的资产。2年期国债收益率也有所下降，收于3.882%。这种避险行为表明投资者对经济前景以及美联储可能的政策失误感到显著担忧。
  • 欧洲市场继续下跌：欧洲股市反映了美国股市的低迷，Stoxx 600 指数下跌 2.82%，创下自 2022 年 12 月以来最糟糕的一天，并首次跌破 500 点大关。FTSE 100 指数下跌 1.34%，报 8,174.71 点，CAC 40 指数下跌 1.89%。欧洲的全面抛售是由于对全球经济衰退的担忧，这些担忧因美国疲弱的经济数据和近期央行行动（包括英格兰银行的降息）而恶化。
  • 亚洲市场因衰退担忧暴跌：日本日经225指数下跌5.81%，收于35,909.7点，创下自2020年3月以来的最差表现，并首次跌破36,000点大关。更广泛的东证指数下跌6.14%，创下八年来最差表现。韩国综合股价指数下跌3.65%，至2,676.19点，KOSDAQ指数下降4.20%。香港恒生指数下跌2.32%，中国大陆的沪深300指数小幅下跌1.02%，收于3,384.39点。亚洲各地普遍下跌反映出对全球经济放缓和衰退的担忧加剧，进一步受到制造业疲软数据和地区经济问题的影响。
  • 油价因经济担忧下跌：周五美国原油价格下跌近3%，西德克萨斯中质油9月合约结算价为每桶76.81美元，而布伦特原油下跌3.41%至每桶76.81美元。尽管中东局势紧张可能影响供应，但油价的下跌反映了对疲弱经济增长抑制需求的担忧。这次价格下跌表明在经济不确定性中，对全球能源消费的前景持谨慎态度。

外汇今日重点:

  • 黄金从周高点回落，交易者锁定收益：XAU/USD 交易价格为2430美元，下跌0.60%。黄金价格已经回落到2404-2410美元附近，这可能是由于临近周末，投资者在美国收益率和美元保持在周低点的情况下进行获利回吐。从技术角度来看，XAU/USD 有望保持看涨，这可能会推动其挑战2500美元大关。在进一步的疲软情况下，价格可能会跌破2400美元，这可能会为回撤至50日移动平均线（DMA）2364美元铺平道路，然后测试100日移动平均线2337美元。
  • 欧元/美元在非农数据不及预期后反弹并打击美元：欧元/美元在令人失望的美国非农就业报告后重新攀升至1.0900以上。在试图再次突破1.0950之前，价格走势仍有一些距离要走。如果买家延续势头，欧元/美元预计将在1.0802的200日指数移动平均线（EMA）处被拒绝，而卖家则希望将买盘压回至1.0700以下的最后一个摆动低点。
  • 英镑/美元在疲弱的美国就业数据后仍持有日内涨幅，接近1.2800：周五下半天，英镑/美元在1.2800附近保持日内涨幅。美国7月新增114,000个非农就业岗位，远低于市场预期的175,000，这引发了美元的抛售。在测试了1.2710-1.2700支撑区域后，英镑/美元开始小幅上涨。同时，四小时图表上的相对强弱指数（RSI）在从低于20的水平回升后仍略低于30，表明该货币对正在修正其超卖状态。在上行方面，1.2750作为即刻阻力位，然后是1.2780和1.2800。如果英镑/美元跌破1.2710-1.2700区域，1.2620可能成为下一个看跌目标。
  • 美元/日元跌至五个月低点，因重燃的美国衰退担忧推波助澜：周五，美元/日元对汇率崩跌至五个月低点146.47，原因是美国经济数据逊于预期，增加了美联储在9月会议上降息的可能性。结果，美国10年期国债收益率急剧下降至4%以下，而该主要货币对在触及日高149.77后大幅回落。若想继续看跌，卖方需要将日收盘价维持在146.48以下，接下来的支撑位在146.00和145.50。进一步下行则见145.00关口。相反，如果买方将汇率提升至147.00以上，他们可能将现货价格推高，直到面对最新周期低点转变的阻力位151.86。

市场动态:

  • 英特尔因疲弱的指导和裁员而暴跌：英特尔经历了戏剧性的下跌，股价暴跌超过26%。这家芯片制造商令人失望的指导和裁员1.5万名员工的公告吓坏了投资者。这是英特尔表现最糟糕的单日之一，反映出科技行业的更广泛担忧。
  • 亚马逊因前景令人失望而下跌：在公司报告令人失望的第三季度前景后，亚马逊股价下跌了8.8%。这家电商巨头现在预计第四季度的收入将在1540亿美元至1585亿美元之间，低于分析师预期的1582.4亿美元。这次未达预期引发了人们对亚马逊在资本支出增加的情况下增长可持续性的担忧。
  • Snap的股票在弱于预期的指导下暴跌：由于第三季度指导弱于预期，Snap的股价下跌了26%。这家社交媒体公司现在预计调整后的收益将在7000万美元至1亿美元之间，显著低于分析师预测的1.1亿美元。这一大幅下跌凸显了Snap在维持其增长方面面临的挑战。
  • Cloudflare 上调预测后股价上涨：Cloudflare 股价在 IT 公司上调全年预测后上涨约 7%。该公司现在预计全年调整后每股收益为 70 美分至 71 美分，高于之前的 60 美分至 61 美分的预期，显示出强劲的业务表现和投资者的乐观情绪。
  • DoorDash股价因强劲收入上涨：在公司公布超出华尔街预期的第二季度收入后，DoorDash股价上涨了8.3%。DoorDash的收入为26.3亿美元，超过了分析师预测的25.4亿美元，彰显了该公司在食品配送领域的强大市场地位和增长潜力。
  • Twilio收益超出预期后上涨：在这家云通信公司公布了超出分析师预期的第二季度业绩后，Twilio的股价上涨了12%。Twilio报告的调整后每股收益为87美分，营收为10.8亿美元，超过了预期的每股收益70美分和营收10.6亿美元，展示了其强劲的业务动能。
  • Atlassian因前景指导不佳股价下跌：在发布令人失望的前景指导后，软件公司Atlassian的股价下跌超过17%。Atlassian现在预测财政第一季度的收入将在11.49亿美元至11.57亿美元之间，低于分析师预期的11.6亿美元，这反映出宏观经济环境的挑战。

随着本周以显著的市场下跌结束，由于疲弱的就业报告和日益增长的衰退担忧，投资者正努力应对未来经济稳定性的影响。主要指数的大幅下跌，道琼斯指数下跌超过600点，纳斯达克进入修正区域，突显出市场在持续的经济不确定性中的脆弱性。关键行业，特别是科技和能源，遭遇了重大损失，反映了对增长前景和资本支出的更广泛担忧。随着投资者消化这些发展，焦点转向美联储的下一步行动及其对市场动态的潜在影响，使得金融格局在未来几周内继续走向波动。