Việc cắt giảm 50 điểm của Fed khơi dậy kỳ vọng về việc nới lỏng thêm nữa trên các thị trường Mỹ

Cổ phiếu đóng cửa ở mức thấp hơn vào thứ Tư trong một phiên giao dịch đầy biến động được đánh dấu bởi quyết định cắt giảm lãi suất mạnh tay nửa điểm phần trăm của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu lạm phát mới từ Vương quốc Anh và khu vực đồng Euro. Mặc dù quyết định của Fed ban đầu đã nâng cao thị trường, lo ngại nhanh chóng xuất hiện rằng ngân hàng trung ương có thể đang phản ứng trước khả năng suy yếu kinh tế. Thị trường châu Âu chịu thêm áp lực do số liệu lạm phát đình trệ, và thị trường châu Á hiển thị những biến động trái chiều. Các nhà đầu tư đối mặt với hàng loạt dữ liệu, bao gồm nhu cầu thế chấp tăng vọt ở Mỹ, giá dầu biến động, và những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow giảm hơn 100 điểm mặc dù có mức tăng đầu phiên: Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm 103.08 điểm, tức 0.25%, đóng cửa ở mức 41,503.10. Chỉ số này đã tăng lên đến 375.79 điểm ngay sau khi thông báo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nhưng không thể duy trì đà tăng do lo ngại của nhà đầu tư gia tăng.
• S&P 500 và Nasdaq rút lui sau khi chạm mức kỷ lục: S&P 500 giảm 0,29% kết thúc ở mức 5.618,26, và Nasdaq Composite giảm 0,31% xuống còn 17.573,30. Cả hai chỉ số đều đạt mức cao kỷ lục trước đó trong phiên giao dịch trước khi quay đầu giảm.
• Cục Dự trữ Liên bang Cắt Giảm Lãi Suất Xuống 4.75%-5%: Trong lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sau bốn năm, Fed đã hạ lãi suất cho vay qua đêm xuống 50 điểm cơ bản, giảm xuống phạm vi 4.75%-5% từ 5.25%-5.5%. Động thái này lớn hơn so với các điều chỉnh truyền thống khoảng một phần tư điểm, cho thấy một lập trường chủ động đối phó với những khó khăn kinh tế tiềm tàng.
• Nhu Cầu Thế Chấp Tăng Vọt Khi Lãi Suất Chạm Mức Thấp Nhất Trong Hai Năm: Tổng khối lượng đơn xin thế chấp ở Mỹ đã tăng 14.2% vào tuần trước, theo Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp. Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản vay thế chấp cố định 30 năm đã giảm xuống còn 6.15% từ mức 6.29%, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2022, thúc đẩy hoạt động vay mượn tăng lên.
• Các Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa Thấp Hơn Giữa Những Lo Ngại Về Lạm Phát: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,49%. Chỉ số FTSE 100 giảm 0,68% xuống còn 8.253,68, đánh dấu mức giảm 56,18 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,57%, và chỉ số DAX của Đức đóng cửa dưới mức chuẩn một chút ở mức 18.711. Lạm phát ở Anh giữ nguyên ở mức 2,2% trong tháng 8, phù hợp với dự đoán nhưng cho thấy sự tăng giá đình trệ. Lạm phát cơ bản ở Anh tăng lên 3,6% từ mức 3,3%, có thể gây áp lực lên Ngân hàng Trung ương Anh trước khi quyết định lãi suất. Lạm phát hàng năm của Khu vực đồng euro được xác nhận ở mức 2,2% trong tháng 8, giảm từ 2,6% trong tháng 7, trong khi lạm phát cơ bản giảm nhẹ xuống còn 2,8% từ mức 2,9%.
• Thị trường châu Á biến động trái chiều trong bối cảnh chờ đợi quyết định từ Fed và dữ liệu kinh tế: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,49% lên 36.380,17 và chỉ số Topix tăng 0,38% lên 2.565,37, dù đơn đặt hàng máy móc và dữ liệu thương mại yếu hơn dự kiến. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng nhẹ đóng cửa mức cao kỷ lục 8.142,1, kéo dài chuỗi chiến thắng liên tiếp. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,37% lên 3.171, trong khi Chỉ số Trọng số của Đài Loan giảm 0,78% xuống 21.850,08. Các thị trường Hàn Quốc và Hồng Kông đóng cửa nghỉ lễ. Các nhà đầu tư trong khu vực thận trọng trước quyết định lãi suất của Fed và đánh giá các chỉ số kinh tế trong nước.
• Giá dầu giảm bất chấp việc cắt giảm lãi suất của Fed: Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) chốt ở mức $70,91 mỗi thùng, giảm $0,28 hay 0.39%. Dầu thô Brent đóng cửa ở mức $73,65 mỗi thùng, giảm $0,05 hay 0.07%. Phản ứng yếu ớt của thị trường dầu phản ánh những lo ngại liên tục về khả năng mất cân bằng cung-cầu, tiêu thụ chậm lại ở Trung Quốc và sản lượng tăng từ các thành viên OPEC+ và các quốc gia khác.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng sau quyết định của Fed: Lợi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng thêm 6 điểm cơ bản lên 3,713%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng thêm hơn 2 điểm cơ bản lên 3,628%. Sự gia tăng này cho thấy các nhà đầu tư vẫn lo ngại về rủi ro lạm phát dài hạn bất chấp việc Fed cắt giảm lãi suất.

FX Hôm nay:

• Giá Vàng Giảm Sau Khi Lập Kỷ Lục Mới Sau Khi Fed Giảm Lãi Suất: Giá vàng đã giảm sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Tư, sau quyết định cắt giảm lãi suất nửa phần trăm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Kim loại quý này đã gặp kháng cự sau khi cố gắng phá vỡ mốc $2,600, giảm xuống để giao dịch gần $2,558.90. Giá đang tiến đến đường trung bình đơn giản (SMA) 50 kỳ quanh mức $2,542.83, có thể phục vụ như là sự hỗ trợ ban đầu cho các nhà giao dịch theo xu hướng tăng. Nếu không thể giữ vững trên mức này, vàng có thể nhắm đến đường SMA 100 kỳ gần mức $2,524.51, với đường SMA 200 kỳ ở mức $2,493.18 đóng vai trò là sự hỗ trợ chính trong trường hợp giá tiếp tục giảm. Ở phía tăng, một sự phục hồi có thể dẫn đến một lần nữa đẩy giá lên mốc kháng cự tâm lý $2,600, với việc phá vỡ thành công có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng.
• Đồng Euro giữ vững giữa bối cảnh cắt giảm lãi suất của Fed và dữ liệu lạm phát: Cặp EUR/USD đã bước vào giai đoạn củng cố, giao dịch quanh mức 1.1118 sau khi không thể vượt quyết liệt qua mức kháng cự 1.1150. Cặp tiền này vẫn duy trì trên các đường SMA 50 kỳ và 100 kỳ, chỉ ra rằng xu hướng tăng chung vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều nỗ lực để đẩy lên trên mức 1.1150 đã gặp áp lực bán mạnh, cho thấy việc phá vỡ cần thiết để có thể tiếp tục tăng giá. Nếu mức kháng cự giữ vững, khả năng sẽ có một đợt thoái lui về đường SMA 50 kỳ quanh mức 1.1070, với hỗ trợ bổ sung tại đường SMA 200 kỳ gần mức 1.1049. Việc phá vỡ mức 1.1150 có thể giúp cặp tiền này đạt mục tiêu mức 1.1200.
• Bảng Anh Tiếp Tục Tăng Giá, Nhắm Đến Mức Kháng Cự Cao Hơn: GBP/USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng, giao dịch gần mức 1.3212 khi cặp đôi này đẩy lên cao hơn sau khi tìm thấy hỗ trợ tại đường SMA 50 kỳ. Hành động giá vẫn nằm trên cả đường SMA 50 kỳ và 100 kỳ, cung cấp các tín hiệu tăng giá mạnh mẽ. Mức kháng cự ngay lập tức nằm gần 1.3250, với tiềm năng tăng giá tiếp nếu giá vượt qua mức này. Ở chiều hướng giảm, sự thất bại trong việc duy trì động lực có thể thấy sự điều chỉnh về phía đường SMA 200 kỳ quanh mức 1.3140, đóng vai trò là hỗ trợ chính. Miễn là giá vẫn trên mức này, xu hướng tăng giá vẫn còn, với các nhà giao dịch nhìn nhận tiềm năng di chuyển về phía 1.3300.
• Đồng Đô la Úc Đạc Ngưỡng Bứt Phá Giữa Lúc USD Yếu Đi: Cặp tiền AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6765, lượn lờ gần những mức kháng cự quan trọng sau khi phục hồi mạnh mẽ. Cặp tiền này đã tìm thấy hỗ trợ quanh đường SMA 50 kỳ và 100 kỳ, đang hội tụ gần mức 0.6730. Những người mua đang cố gắng duy trì đà này, nhưng kháng cự gần mức 0.6800 cho đến nay đã ngăn chặn việc bứt phá liên tục. Một đợt vượt qua mức kháng cự thành công có thể dẫn đến những tăng trưởng thêm về mức 0.6850. Ở chiều hướng giảm, bất kỳ sự yếu đi nào có thể khiến cặp tiền tìm lại mức hỗ trợ của SMA 200 kỳ gần mức 0.6683, đã cung cấp hỗ trợ vững chắc trong hành động giá gần đây. Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ để xem liệu có bứt phá hoặc đổ vỡ khỏi các mức hiện tại để xác định hướng đi tiếp theo.
• Đồng yên Nhật trải qua những biến động mạnh sau quyết định của Fed: USD/JPY đã giảm mạnh xuống 140.80 vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thực hiện cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) nhưng nhanh chóng phục hồi để giao dịch gần 142.40. Cặp tiền này hiện đang giao dịch trong một vùng kỹ thuật quen thuộc, đe dọa một cái bẫy hợp nhất có thể ép cả người mua và người bán trong một phạm vi hẹp nhưng biến động. Các mức hỗ trợ quan trọng là tại 140.89, 139.53 và 138.62, trong khi các mức kháng cự được ghi nhận tại 143.16, 144.07 và 145.43. Những người tham gia thị trường vẫn thận trọng trước những biến động mạnh mẽ, với sự chú ý đến dữ liệu kinh tế sắp tới và các bình luận từ ngân hàng trung ương.

Chuyển động thị trường:

• Intuitive Machines tăng vọt nhờ hợp đồng với NASA: Cổ phiếu của Intuitive Machines tăng 38,3% sau khi giành được hợp đồng mạng lưới không gian trị giá khoảng 5 tỷ đô la từ NASA, đáng kể nâng cao sự tin tưởng của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn của công ty.
• Cổ phiếu United States Steel Tăng Trưởng Giữa Các Phát Triển Về Mua Lại: Cổ phiếu United States Steel tăng 1,5% sau khi tin tức cho biết một hội đồng an ninh Hoa Kỳ đã cho phép Nippon Steel nộp lại kế hoạch mua lại trị giá 14,1 tỷ USD của mình. Động thái này có thể trì hoãn quyết định đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Mười Một, tạo thêm thời gian cho việc xem xét quy định.
• Cổ phiếu của Victoria’s Secret được nâng cấp, giá cổ phiếu tăng: Cổ phiếu của Victoria’s Secret đã tăng 3,5% sau khi Barclays nâng cấp cổ phiếu từ “kém hiệu quả” lên “kém khả quan,” viện dẫn đến hồ sơ rủi ro/lợi ích cân bằng hơn. Ngân hàng này hiện nhìn thấy tiềm năng tăng hơn 6% cho cổ phiếu.
• Cổ phiếu của VF Corporation tăng do xếp hạng nâng cấp của nhà phân tích: Cổ phiếu của VF Corporation tăng 3,9% sau khi Barclays nâng cấp công ty từ “trọng số tương đương” lên “trọng số cao,” dự đoán rằng các lợi ích từ sự thay đổi CEO vào năm ngoái sẽ bắt đầu hiện thực hóa vào mùa thu này.
• Cổ phiếu của Medical Properties Trust giảm mạnh sau tin tức về việc giảm giá trị: Cổ phiếu của Medical Properties Trust đã giảm 4,8% sau khi công ty thông báo dự kiến phải giảm giá trị thêm khoảng 430 triệu USD trong quý 3, sau khi đạt được thỏa thuận với khách thuê Steward, công ty đã nộp đơn xin phá sản theo chương 11.
• Cổ phiếu ResMed giảm do lo ngại về tăng trưởng doanh thu: Cổ phiếu ResMed giảm 5,1% sau khi Wolfe Research hạ cấp cổ phiếu này từ “đồng mức” xuống “kém hiệu quả,” trích dẫn dự đoán sự giảm tốc trong tăng trưởng doanh thu do cạnh tranh gia tăng từ thuốc GLP-1 của Eli Lilly.
• Casella Waste Systems giảm giá sau thông báo chào bán cổ phiếu: Cổ phiếu của Casella Waste Systems giảm 5.8% sau khi công ty thông báo chào bán công khai 400 triệu đô la cổ phiếu phổ thông loại A, làm dấy lên mối lo ngại về sự pha loãng cổ phiếu trong số các cổ đông hiện tại.

Các thị trường tài chính đã điều hướng thông qua một loạt dữ liệu kinh tế phức tạp và các quyết định chính sách vào thứ Tư. Quyết định hạ lãi suất nửa điểm bất ngờ của Cục Dự trữ Liên bang ban đầu đã nâng cao tâm lý nhà đầu tư nhưng cuối cùng lại dẫn đến lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế, khiến các chỉ số chính của Hoa Kỳ sụt giảm. Các thị trường châu Âu bị áp lực bởi số liệu lạm phát đình trệ ở Vương quốc Anh và Khu vực đồng Euro, đặt ra các câu hỏi về những động thái chính sách tiền tệ tương lai của Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Các thị trường châu Á thể hiện bức tranh hỗn hợp giữa các dữ liệu khu vực khác nhau và sự mong đợi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang. Sự bùng nổ trong nhu cầu thế chấp tại Hoa Kỳ đã làm nổi bật tác động tức thời của lãi suất thấp hơn đối với hoạt động tiêu dùng. Trong lĩnh vực hàng hóa, giá dầu giảm nhẹ bất chấp việc hạ lãi suất, phản ánh sự không chắc chắn liên tục về cung và cầu. Thị trường tiền tệ đã trải qua sự biến động đáng kể, đặc biệt là giữa các cặp USD, khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế để đáp ứng sự thay đổi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và các chỉ số kinh tế khu vực. Với nhiều ngân hàng trung ương đang trong tâm điểm chú ý tuần này, các nhà đầu tư vẫn thận trọng, tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng hơn về triển vọng kinh tế toàn cầu và con đường chính sách tiền tệ trong tương lai.