Cổ phiếu Mỹ kết thúc tuần lên cao, với chỉ số S&P 500 đạt hiệu suất tốt nhất trong năm 2024, được thúc đẩy bởi niềm tin của nhà đầu tư đã phục hồi và sự tăng vọt của cổ phiếu công nghệ. Sau một khởi đầu đầy biến động trong tháng Tám, dữ liệu kinh tế tích cực, bao gồm doanh số bán lẻ mạnh mẽ và số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp thấp hơn, đã giúp giảm bớt lo ngại về suy thoái và khôi phục sự ổn định của thị trường. Trong khi đó, vàng đạt đỉnh cao mới, phản ánh sự chuyển dịch về phía các tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu đang diễn ra. Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường này cho thấy một sự lạc quan ngày càng tăng, khi các nhà đầu tư cân bằng giữa tiềm năng của sự kiên cường kinh tế và sức hấp dẫn của đà tăng kỷ lục của vàng.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 có tuần tốt nhất năm 2024: S&P 500 tăng 0,2% vào thứ Sáu, kết thúc ở mức 5.554,25, hoàn thành một tuần xuất sắc với mức tăng 3,9%, đây là hiệu suất tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Điều này đánh dấu sự hồi phục mạnh mẽ từ đầu tháng, đưa chỉ số lên cách mức cao kỷ lục giữa tháng Bảy chỉ 2%.
  • Nasdaq tăng mạnh nhờ sức mạnh của công nghệ: Nasdaq Composite đã tăng 0,21% vào thứ Sáu, đạt 17.631,72, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng đáng kể của các cổ phiếu công nghệ. Chỉ số này đã ghi nhận mức tăng 5,2% trong tuần, hiệu suất tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2023, với Nvidia dẫn đầu, tăng hơn 18%.
  • Chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng cao hơn: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng thêm 96 điểm, tương đương 0,24%, vào thứ Sáu, đóng cửa ở mức 40.659,76. Mức tăng này đã góp phần vào mức tăng hàng tuần 2,9% của chỉ số 30 cổ phiếu. Hiệu suất của Dow nhấn mạnh sự lạc quan phục hồi rộng rãi đã trở lại thị trường sau đợt bán tháo vào tháng 8. Tâm lý nhà đầu tư phản ánh nỗi lo suy thoái kinh tế giảm và kỳ vọng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm chuyển sang các chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.
  • Giá Vàng Lên Mức Kỷ Lục: Giá vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục, vượt qua mốc $2,500 mỗi ounce vào ngày thứ Sáu, trước khi định cư ở mức thấp hơn một chút. Sự tăng vọt này được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín.
  • Thị Trường Châu Âu Kết Thúc Tốt Đẹp: Cổ phiếu Châu Âu đã khép lại tuần với tín hiệu tích cực, với chỉ số toàn Châu Âu Stoxx 600 tăng 0,31% vào thứ Sáu, dẫn đến mức tăng hàng tuần là 2,4%. Màn trình diễn ấn tượng này cũng được thấy ở các chỉ số lớn của Châu Âu, với FTSE MIB của Ý dẫn đầu, tăng 2,2% trong ngày. Chỉ số CAC 40 ở Pháp cũng đạt mức tăng vững chắc gần 0,4%, đóng cửa ở mức cao nhất trong tháng là 7,450. Những khoản tăng này được hỗ trợ bởi sự lạc quan, khiến các công ty như Ferrari và Stellantis có những bước tiến đáng kể.
  • Thị trường Châu Á phản ứng với dữ liệu hỗn hợp: Tại Châu Á, các thị trường đóng cửa phần lớn ở mức tăng khi các nhà đầu tư phản ứng với sự pha trộn của dữ liệu kinh tế. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,78% và chốt phiên ở mức 36.726,64, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng GDP mạnh hơn dự kiến là 0,8% cho quý hai, đảo ngược sự sụt giảm của quý trước đó. Trong khi đó, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,99%, hồi phục từ mức thấp nhất trong sáu tháng dù dữ liệu kinh tế hỗn hợp. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm nhẹ, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh tín hiệu hỗn hợp từ nền kinh tế Trung Quốc.
  • Thị Trường Nhà Ở Hoa Kỳ Xuất Hiện Dấu Hiệu Chậm Lại: Giấy phép xây dựng ở Hoa Kỳ giảm 4% vào tháng 7 năm 2024, cho thấy khả năng chậm lại trong xây dựng tương lai. Số lượng khởi công xây dựng giảm mạnh 16% so với cùng kỳ năm trước, với khởi công xây dựng một gia đình giảm 14,1% so với số liệu của tháng Sáu.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc nhích xuống: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm 4,3 điểm cơ bản xuống còn 3,883% vào thứ Sáu, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 4,9 điểm cơ bản xuống 4,052%, khi các nhà đầu tư đánh giá một tuần có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng.
  • Giá Dầu Giảm Trong Bối Cảnh Đàm Phán Ngừng Bắn Tại Gaza: Hợp đồng dầu thô tương lai của Mỹ giảm hơn 1%, với hợp đồng West Texas Intermediate cho tháng Chín đóng cửa ở mức $76.65 mỗi thùng, giảm 1.93% trong ngày. Dầu Brent cũng giảm, chốt ở $79.68 mỗi thùng, giảm 1.68%. Sự giảm giá dầu diễn ra dù có sự tăng nhẹ tính từ đầu năm với 6.98% cho WTI và 3.43% cho Brent, nhấn mạnh sự nhạy cảm của thị trường đối với các diễn biến địa chính trị và biến động về nhu cầu.

FX Hôm nay:

  • Giá Vàng Rút Lui Sau Khi Đạt Đỉnh Cao Kỷ Lục Mới: Giá vàng đã giảm vào thứ Sáu sau khi đạt đỉnh cao kỷ lục mới là $2,500 vào đầu ngày, do sự giảm sút trong lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Kim loại quý này hiện đang giao dịch dưới mức $2,490 khi hoạt động chốt lời bắt đầu, có thể làm tăng sự biến động vào cuối tuần. Các nhà phân tích gợi ý rằng giá vàng có thể giảm xuống $2,400, với khả năng giảm thêm xuống vùng $2,390. Một sự phá vỡ dưới mức $2,432 sẽ cung cấp thêm xác nhận xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, một đột phá có thể thấy giá vàng thách thức một mức đỉnh mới là $2,550.
  • GBP/USD Tăng Lên Mức Cao Nhất Trong Vài Tuần: Cặp GBP/USD đã đạt mức cao nhất trong vài tuần vào thứ Sáu, giao dịch quanh mức 1.2940 trong phiên Mỹ. Đợt tăng này cho thấy rằng sự điều chỉnh từ mức cao 1.3043 có thể đã hoàn thành ở mức 1.2664 và một sự phá vỡ mạnh trên 1.3043 có thể tiếp tục xu hướng tăng rộng hơn từ mức 1.2298, với các mục tiêu quanh mức 1.3124, gần với mức cao 1.3141. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới mức 1.2798 có thể thay đổi xu hướng trở lại mức 1.2664.
  • EUR/USD Giữ Ổn Định Với Khả Năng Tái Chiếm 1.1000: EUR/USD đã giảm sau khi tăng nhẹ lên mức 1.1046 vào tuần trước nhưng vẫn nằm trong phạm vi trên mức hỗ trợ 1.0880. Xu hướng ban đầu của cặp tiền này vẫn trung lập trong tuần này, ủng hộ cho việc hợp nhất. Ở phía tăng, việc phá vỡ mạnh mẽ trên mức 1.0665-1.0947 có thể thúc đẩy sự tăng tốc về phía mức kháng cự 1.1138, với khả năng đạt tới 1.1232. Tuy nhiên, nếu điều kiện phân kỳ giảm giá chiếm ưu thế, việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ 1.0880 có thể báo hiệu sự đảo chiều ngắn hạn, nhắm mục tiêu mức hỗ trợ 1.0776 và có thể là các mức thấp hơn.
  • NZD/USD Khôi Phục Động Lực Tăng: Cặp NZD/USD đã tăng 1% vào thứ Sáu, đạt mức 0,6050 và thành công khôi phục đường Trung Bình Động Đơn Giản 100 ngày (SMA) tại mức 0,6040. Kháng cự ngay lập tức hiện được nhìn thấy tại 0,6060, với việc phá vỡ mức này có thể mở cửa cho những mức tăng tiếp theo lên tới 0,6080 và 0,6100 (đường SMA 200 ngày). Ở phía giảm, cặp này tìm thấy hỗ trợ tại 0,6030, với việc phá vỡ mức này có thể dẫn đến sự điều chỉnh sâu hơn về phía 0,5990 (SMA 20 ngày) và 0,5970.
  • USD/JPY Tiếp Tục Điều Chỉnh: Cặp tiền USD/JPY đã giao dịch quanh mức 147.50 vào thứ Năm, tiếp tục đợt điều chỉnh từ các mức cao gần đây. Mức hỗ trợ được kỳ vọng xung quanh mức đáy trong bảy tháng gần đây là 141.69, với tiềm năng giảm sâu hơn xuống 140.25. Ở phía tăng, mức kháng cự được thấy tại đường EMA chín ngày quanh 147.53, với mức kháng cự mạnh hơn tại đường EMA 50 ngày ở 153.40. Một sự di chuyển vượt qua mức này có thể cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng trước đó.

Chuyển động thị trường:

  • Rocket Lab cất cánh sau dấu mốc sứ mệnh Sao Hỏa: Cổ phiếu của Rocket Lab đã tăng 12,5% vào thứ Sáu, đạt mức cao nhất trong 52 tuần. Cổ phiếu của công ty được thúc đẩy nhờ việc đóng gói và vận chuyển thành công hai tàu vũ trụ hướng đến Sao Hỏa tới Cape Canaveral, Florida, để phóng, điều này đại diện cho một thành tựu quan trọng của công ty, đưa cổ phiếu lên mức cao mới.
  • Công ty Bavarian Nordic Tăng vọt nhờ mở rộng vắc xin: Cổ phiếu của Bavarian Nordic đã tăng vọt lên 14.8% sau khi công ty nộp dữ liệu lên cơ quan quản lý thuốc của Liên minh Châu Âu để mở rộng việc sử dụng vắc xin mpox cho thanh thiếu niên. Tổng giám đốc điều hành, Paul Chaplin, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng phê duyệt cho những cá nhân từ 12 đến 17 tuổi trong việc chống lại chủng virus mới nhất. Sự phát triển này đã được thị trường đón nhận tích cực, dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong giá cổ phiếu của công ty.
  • H&R Block tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh mạnh mẽ và thông báo mua lại cổ phần: Cổ phiếu của H&R Block tăng hơn 12% sau khi công ty báo cáo kết quả tài chính quý IV tốt hơn mong đợi. Nhà cung cấp dịch vụ thuế không chỉ vượt qua ước tính của Phố Wall mà còn tăng cổ tức và ủy quyền mua lại cổ phần trị giá 1,5 tỷ USD.
  • Bayer tăng giá sau chiến thắng pháp lý: Cổ phiếu của Bayer đã tăng hơn 10% sau khi công ty giành được một chiến thắng pháp lý trong vụ kiện liên quan đến cáo buộc rằng việc tiếp xúc với thuốc diệt cỏ và cỏ dại Roundup của họ gây ra ung thư. Chiến thắng pháp lý này đã giảm bớt một số lo ngại xung quanh rủi ro kiện tụng của Bayer, đặc biệt sau các cáo buộc rằng Monsanto, công ty mà Bayer đã mua lại, đã vi phạm luật bang khi không thêm cảnh báo ung thư vào nhãn của Roundup.
  • Cổ phiếu JD.com tăng mạnh nhờ lợi nhuận quý đầy ấn tượng: Cổ phiếu của JD.com đã tăng hơn 8% sau khi công bố lợi nhuận quý vượt kỳ vọng. Gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc cho biết lợi nhuận quý hai tăng 74% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9,36 nhân dân tệ trên mỗi cổ phiếu, không bao gồm các khoản mục, cao hơn đáng kể so với mức 6,07 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu theo dự đoán của các nhà phân tích.
  • Cổ phiếu của Coherent tăng sau khi vượt kỳ vọng về thu nhập: Cổ phiếu của Coherent tăng 7,5% vào thứ Sáu sau khi nhà sản xuất điện tử này báo cáo thu nhập quý IV tài chính vượt kỳ vọng. Công ty đăng tải thu nhập 61 xu mỗi cổ phiếu, không tính các khoản mục, trên doanh thu 1,31 tỷ USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 60 xu mỗi cổ phiếu trên doanh thu 1,28 tỷ USD.
  • Cổ phiếu của Sphere Entertainment tăng do nâng cấp xếp hạng của nhà phân tích: Cổ phiếu của Sphere Entertainment đã tăng hơn 6% sau khi JPMorgan nâng cấp xếp hạng của cổ phiếu này từ trung tính lên thừa cân. JPMorgan đã chỉ ra rằng địa điểm Sphere ở Las Vegas của công ty là một “nhân tố chính trong thị trường du lịch điểm đến” cho cả du khách và nghệ sĩ.

Hiệu suất mạnh mẽ của S&P 500, kết hợp với mức cao kỷ lục của vàng và các khoản tăng đáng kể ở các cổ phiếu quan trọng như Rocket Lab và JD.com, nhấn mạnh một thị trường được nâng đỡ bởi sức mạnh kinh tế và thành công chiến lược của các doanh nghiệp. Mặc dù vẫn còn những thách thức đang diễn ra, bao gồm những lo ngại trong thị trường nhà ở và dữ liệu kinh tế hỗn hợp từ Trung Quốc, tâm lý của nhà đầu tư vẫn lạc quan, với các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu và thị trường chung cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Khi các thị trường tiếp tục điều hướng các biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu, trọng tâm vẫn là các lần công bố dữ liệu quan trọng và báo cáo thu nhập doanh nghiệp, những yếu tố sẽ có khả năng thiết lập xu hướng cho những tuần tới.