Thị trường chứng khoán giảm sút trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng kinh tế và lãi suất.

Bất chấp một ngày đầy mong đợi về dữ liệu kinh tế quan trọng, các thị trường chứng khoán Mỹ đã đóng cửa thấp hơn, phản ánh sự thận trọng của các nhà đầu tư trước báo cáo GDP quý hai và các tín hiệu tiềm năng từ Cục Dự trữ Liên bang về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai. Chỉ số Nasdaq Composite, S&P 500 và Dow Jones Industrial Average đều kết thúc ngày trong vùng tiêu cực, với các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu sự suy giảm. Trong khi đó, các thị trường châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương cho thấy hiệu suất hỗn hợp giữa các diễn biến kinh tế khu vực khác nhau, bao gồm dữ liệu lạm phát và lợi nhuận doanh nghiệp. Khi các thị trường toàn cầu điều chỉnh theo những tín hiệu kinh tế này, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ câu chuyện kinh tế đang diễn ra, cân nhắc sự lạc quan với những thách thức của môi trường tăng trưởng chậm.

Những điểm tin chính:

• Nasdaq Composite giảm trước báo cáo GDP: Nasdaq Composite giảm 1,12% xuống còn 17.556,03 khi các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước báo cáo GDP quý hai sắp tới. Các cổ phiếu công nghệ lớn, bao gồm Amazon và Alphabet, đều giảm hơn 1%, góp phần vào mức giảm chung của chỉ số nặng về công nghệ này.
• S&P 500 Giảm Do Sự Không Chắc Chắn Về Kinh Tế: Chỉ số S&P 500 đã giảm 0,6% và kết thúc ở mức 5,592.18, phản ánh lo ngại rộng rãi của thị trường về khả năng kinh tế suy thoái và triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Chỉ số này đã gặp khó khăn từ nhiều ngành, đặc biệt là công nghệ và tiêu dùng không thiết yếu, khi các nhà tham gia thị trường vẫn duy trì sự thận trọng.
• Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones ghi nhận các khoản lỗ khiêm tốn: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones mất 159,08 điểm, tương đương 0,39%, xuống còn 41.091,42. Mặc dù ghi nhận khoản lỗ khiêm tốn, chỉ số Dow vẫn tương đối kiên trì so với các chỉ số khác của Mỹ, với các kết quả hỗn hợp từ các công ty thành phần của nó khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế.
• Thị trường Châu Âu duy trì đà tăng: Bất chấp sự suy giảm của thị trường Hoa Kỳ, cổ phiếu Châu Âu đóng cửa cao hơn, với chỉ số toàn Châu Âu Stoxx 600 tăng 0,33%. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong ngành hóa chất, tăng 1,4%, và cổ phiếu bảo hiểm, tăng 1,16%. Trong khi chỉ số FTSE 100 Index gần như không thay đổi, chỉ giảm 1,61 điểm hay 0,02% xuống 8.343,85, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng gần 0,2% để đóng cửa ở mức 7.578. Dữ liệu kinh tế từ Pháp cho thấy mức độ tin cậy của người tiêu dùng tăng nhẹ, góp phần làm tăng tâm lý lạc quan trong khu vực. Ngoài ra, các công ty như Prudential của Anh báo cáo lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh tăng 9%, tạm thời nâng cổ phiếu lên hơn 2% trước khi quay đầu giảm.
• Hiệu suất hỗn hợp tại các thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có kết quả khác nhau, với chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,57% xuống còn 3.286,5, đạt mức thấp nhất trong gần bảy tháng, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,05%. Các đợt giảm này bị ảnh hưởng bởi số liệu lạm phát cao hơn dự kiến ở Úc, nơi Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với dự báo. Ngược lại, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản hồi phục từ những tổn thất ban đầu để tăng 0,22%, kết thúc ngày ở mức 38.371,76, và chỉ số Topix tăng 0,42% lên 2.692,12. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc kết thúc không thay đổi ở mức 2.689,83 trong khi Kosdaq giảm 0,32%, đánh dấu ngày giảm thứ sáu liên tiếp.
• Đơn xin vay thế chấp tại Hoa Kỳ tăng mặc dù lãi suất giảm: Lãi suất cho vay thế chấp giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2023, với lãi suất cố định trung bình 30 năm giảm xuống còn 6.44%. Mặc dù lãi suất giảm, tổng lượng đơn xin vay thế chấp đã tăng nhẹ 0.5%, với đơn xin vay để mua nhà tăng 1% so với tuần trước. Tuy nhiên, nhu cầu tái cấp vốn đã giảm 0.1%, vì hầu hết các khoản vay hiện tại đều có lãi suất thấp hơn đáng kể so với lãi suất trung bình hiện nay.
• Giá Dầu Thô Giảm Do Nhu Cầu Yếu: Giá dầu thô Mỹ giảm hơn 1% xuống còn $74.61 mỗi thùng, trong khi dầu Brent giảm 0.99% xuống còn $78.76. Sự sụt giảm này diễn ra giữa mối lo ngại về nhu cầu yếu tại Trung Quốc và nguy cơ suy thoái kinh tế rộng hơn, bất chấp những tiềm ẩn về gián đoạn nguồn cung ở Libya và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông.

FX Hôm nay:

• EUR/USD giảm mạnh khi thị trường chú ý đến việc cắt giảm lãi suất của ECB: EUR/USD đã giảm đáng kể xuống khoảng 1.1150 từ mức cao trước đó là 1.1200, mất 0,5% khi đồng Euro suy yếu so với Đô la Mỹ. Sự di chuyển này phản ánh kỳ vọng ngày càng cao về việc cắt giảm lãi suất của ECB vào tháng 9. Cặp tiền này vẫn giữ trên mức hỗ trợ quan trọng tại 1.1000 nhưng có thể đối mặt với áp lực thêm nếu tiếp tục giảm. Tiềm năng tăng giá vẫn tồn tại nếu đồng Euro có thể lấy lại mặt bằng hướng tới các mức kháng cự tại 1.1275 và 1.1500.
• GBP/USD rút lui dưới mức quan trọng do sức mạnh của đồng đô la: Cặp GBP/USD đã giảm xuống dưới mức 1.3200 quan trọng, giao dịch quanh mức 1.3190, đánh dấu mức giảm 0,60% từ mức cao gần đây là 1.3266. Sự sụt giảm này đến khi các nhà đầu tư chuẩn bị trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ. Nếu cặp tiền tiếp tục suy yếu, mức hỗ trợ nằm ở 1.3044 và đường trung bình 50 ngày tại 1.2857. Nếu nó có thể lấy lại đà tăng trên 1.3266, nó có thể nhắm mục tiêu kháng cự ở mức 1.3299 và có thể leo lên mức 1.3400.
• USD/JPY Kiểm Tra Ngưỡng 145.00 Trên Nhu Cầu Đồng Đô La Tăng: USD/JPY đã tăng lên 144.73, hồi phục từ mức thấp trước đó là 143.68, khi Đồng Đô La Mỹ lấy lại sức mạnh, tăng gần 0.73%. Cặp tiền này đang tiến gần đến ngưỡng quan trọng 145.00, một mức mà nếu vượt qua có thể mở đường cho những lần tăng tiếp theo lên 146.39 và 148.84. Nếu không duy trì được mức này, cặp tiền có thể rơi trở lại mức hỗ trợ tại 144.00, với rủi ro giảm tiếp theo là 143.45 và 141.70.
• DXY Ổn Định Khi Các Nhà Giao Dịch Chờ Đợi Manh Mối Kinh Tế Mỹ: Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giữ vững ở mức khoảng 101.00, duy trì vị trí của mình giữa áp lực bán giảm dần. Với các mức hỗ trợ thiết lập tại 100.50, 100.30 và 100.00, chỉ số có thể thấy sự giảm giá hạn chế trừ khi có dữ liệu kinh tế mới. Mức kháng cự được ghi nhận ở 101.50 và 101.80, và các nhà tham gia thị trường đang mong đợi báo cáo lạm phát của Mỹ sắp tới, có thể sẽ định hình các động thái tương lai.

Chuyển động thị trường:

• Cổ phiếu Nvidia giảm dù vượt kỳ vọng: Cổ phiếu Nvidia đã giảm 6% mặc dù báo cáo kết quả tài chính quý hai vượt kỳ vọng. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 68 xu, vượt qua ước tính đồng thuận là 64 xu và doanh thu là 30,04 tỷ đô la, cao hơn so với dự đoán là 28,7 tỷ đô la. Mặc dù kết quả tích cực, phản ứng của thị trường vẫn âm tính, có thể do hoạt động chốt lời.
• Salesforce tăng giá nhờ kết quả mạnh mẽ và định hướng: Cổ phiếu của Salesforce tăng 3,5% sau khi gã khổng lồ phần mềm này báo cáo lợi nhuận quý hai tài chính tốt hơn mong đợi và nâng triển vọng lợi nhuận cả năm. Công ty cũng thông báo rằng Chủ tịch và Giám đốc Tài chính Amy Weaver sẽ từ chức, thêm một yếu tố chuyển tiếp lãnh đạo vào triển vọng tương lai của mình.
• Cổ phiếu của Super Micro Computer Giảm Mạnh Sau Khi Hoãn Nộp Hồ Sơ: Cổ phiếu của Super Micro Computer giảm 19.1% sau khi công ty thông báo sẽ hoãn nộp mẫu 10-K hàng năm dành cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Quyết định này được đưa ra do ban quản lý của công ty cần thêm thời gian để đánh giá tính hiệu quả của các kiểm soát nội bộ về báo cáo tài chính. Tin tức này càng trở nên tồi tệ hơn khi Hindenburg Research tiết lộ vị thế bán khống cổ phiếu, gây áp lực thêm lên cổ phiếu.
• Neurocrine Biosciences Giảm Sút Do Lo Ngại Về Thử Nghiệm Lâm Sàng: Cổ phiếu của Neurocrine Biosciences đã giảm 19% sau khi công bố dữ liệu hàng đầu của Giai đoạn 2 cho thuốc điều trị tâm thần phân liệt của mình. Mặc dù đã báo cáo kết quả tích cực, các nhà đầu tư vẫn lo ngại về khả năng biến động trong kết quả của các thử nghiệm trong tương lai. Stifel đã nêu rõ những lo ngại này trong một lưu ý, với tuyên bố, “Các dữ liệu này rõ ràng là lộn xộn hơn mong đợi,” điều này đã góp phần gây áp lực giảm giá cổ phiếu.
• Abercrombie & Fitch giảm sút trong bối cảnh triển vọng không chắc chắn: Cổ phiếu của Abercrombie & Fitch giảm khoảng 17% sau khi Tổng Giám đốc điều hành Fran Horowitz cảnh báo về một “môi trường ngày càng không chắc chắn” cho nửa sau của năm 2024. Mặc dù đã vượt qua kỳ vọng trong quý tài chính thứ hai và nâng dự báo doanh thu cả năm, thị trường vẫn tập trung vào tông giọng cảnh báo này, khiến cổ phiếu giảm giá.
• Berkshire Hathaway tăng gần 1%, đạt cột mốc $1 nghìn tỷ: Cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã tăng gần 1%, lần đầu tiên vượt qua mức vốn hóa thị trường $1 nghìn tỷ. Cột mốc này làm cho nó trở thành công ty không thuộc lĩnh vực công nghệ đầu tiên ở Hoa Kỳ đạt được mức định giá này, khi cổ phiếu đã tăng 28% trong năm nay, vượt xa mức chỉ số S&P 500.
• HP giảm 4% do thu nhập đáng thất vọng: Cổ phiếu của HP giảm 4% sau khi công ty báo cáo thu nhập điều chỉnh trong quý III tài chính là 83 cent mỗi cổ phiếu, thấp hơn so với mức dự kiến là 86 cent mỗi cổ phiếu. Mặc dù doanh thu đạt 13,52 tỷ đô la, cao hơn một chút so với ước tính chung là 13,38 tỷ đô la, nhưng việc hụt thu nhập đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.
• Affirm tăng 15% sau hướng dẫn lạc quan: Cổ phiếu của Affirm tăng vọt 15% sau khi nhà cung cấp dịch vụ mua trước, trả sau đưa ra dự báo lạc quan cho doanh thu quý tài chính đầu tiên của mình, dự kiến trong khoảng từ 640 triệu đô la đến 670 triệu đô la, cao hơn so với dự đoán của các nhà phân tích là 625 triệu đô la. Affirm cũng đã báo cáo kết quả quý tài chính thứ tư vượt qua ước tính của Phố Wall, làm tăng niềm tin của nhà đầu tư.
• Chewy Tăng Vọt 11% Sau Khi Đạt Lợi Nhuận Cao: Cổ phiếu của Chewy đã tăng khoảng 11% sau khi nhà bán lẻ thú cưng này báo cáo kết quả quý hai cao hơn so với dự đoán. Công ty đã công bố EBITDA điều chỉnh là 144,8 triệu đô la, cao hơn đáng kể so với sự đồng thuận của các nhà phân tích là 111,7 triệu đô la theo FactSet. Hiệu suất tài chính mạnh mẽ này đã củng cố niềm tin của các nhà đầu tư vào chiến lược tăng trưởng của Chewy.

Khi thị trường tiếp thu một hỗn hợp kết quả thu nhập và tín hiệu kinh tế vĩ mô, những biến động mới nhất trên các cổ phiếu và tiền tệ nhấn mạnh một môi trường thận trọng nhưng phản ứng nhanh. Khi các cổ phiếu Mỹ suy giảm rộng rãi trước dữ liệu GDP và lạm phát quan trọng, và những màn trình diễn hỗn hợp trên các thị trường toàn cầu phản ánh những phát triển cụ thể của từng khu vực, các nhà đầu tư đang điều hướng một bối cảnh phức tạp. Sự suy giảm của Nasdaq, cùng với những tổn thất khiêm tốn của S&P 500 và Dow Jones, làm nổi bật sự không chắc chắn hiện tại và sự mong chờ xung quanh tăng trưởng kinh tế và các thay đổi chính sách tiềm năng. Trong khi đó, những biến động trong các cặp tiền tệ chính và những mối lo ngại đang diễn ra về lạm phát và xu hướng thị trường lao động gợi ý một cách tiếp cận thận trọng khi các nhà tham gia thị trường chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn từ dữ liệu sắp tới và các hành động của ngân hàng trung ương.