Vào cuối một tuần đầy biến động, Phố Wall đã bùng nổ vào thứ Sáu với chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại. Đợt tăng mạnh này được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát khả quan của Hoa Kỳ, điều này đã gia tăng niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đã chứng kiến những mức tăng đáng kể, nhấn mạnh sự lạc quan mới trong toàn thị trường. Các lĩnh vực chính, bao gồm công nghệ và công nghiệp, đã dẫn đầu với các công ty như 3M và Meta Platforms ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong khi đó, thị trường châu Âu và châu Á có phản ứng trái chiều, với cổ phiếu châu Âu tăng lên khi các đợt bán tháo toàn cầu giảm bớt, còn chỉ số Nikkei của Nhật Bản tiếp tục giảm trong bối cảnh gia tăng tổng hợp của toàn khu vực.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ Số Dow Jones Đạt Mức Kỷ Lục: Chỉ Số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones tăng 654,27 điểm, tương đương 1,64%, để đóng cửa ở mức 40.589,34, đánh dấu mức cao nhất từ trước đến nay. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát tích cực của Hoa Kỳ và tâm lý của các nhà đầu tư ủng hộ khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự Trữ Liên Bang.
  • S&P 500 và Nasdaq Tăng: Chỉ số S&P 500 tăng 1,11% lên mức 5.459,10, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,03% lên mức 17.357,88. Những mức tăng này được thúc đẩy bởi việc chuyển dịch vào cổ phiếu công nghệ và chu kỳ, với Microsoft và Amazon mỗi công ty tăng trên 1%, và Meta Platforms tăng gần 3%.
  • Thị trường Châu Âu phục hồi: Chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu đã đóng cửa tăng 0,9%, gần như tất cả các ngành đều nằm trong lãnh thổ tích cực. Chỉ số FTSE 100 tăng 1,21% lên 8.285,71, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 1,2%, được thúc đẩy bởi thu nhập doanh nghiệp mạnh, bao gồm mức tăng 7,4% của Essilor và mức tăng 3,4% của Hermès. Đáng chú ý, EssilorLuxottica đã tăng 7,4% sau khi doanh thu quý 2 tăng 5,2%, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ ở khu vực EMEA. Hermès cũng tăng 3,4% sau khi báo cáo doanh thu quý 2 tăng 13% lên 3,7 tỷ EUR, vượt qua kỳ vọng của thị trường.
  • Hiệu Suất Hỗn Hợp Của Thị Trường Châu Á: Các thị trường Châu Á đã có kết quả hỗn hợp, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,53% xuống còn 37.667,41, đánh dấu ngày thứ tám liên tiếp giảm điểm, và chỉ số Topix giảm xuống còn 2.699,54. Ngược lại, chỉ số Hang Seng tăng 0,34% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,78% lên 2.731,9, phục hồi từ mức đáy gần đây. Chỉ số Taiwan Weighted giảm 3,29%, phần lớn do sự sụt giảm đáng kể của các cổ phiếu công nghệ lớn.
  • Dữ liệu lạm phát của Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng Sáu, một thước đo lạm phát quan trọng được Cục Dự trữ Liên bang ưa chuộng, đã tăng 0,1% so với tháng trước và 2,5% so với cùng kỳ năm trước, đáp ứng kỳ vọng của các nhà kinh tế. Dữ liệu này đã làm tăng thêm sự suy đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất, có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng Chín, cho thấy sự thay đổi trong chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
  • Giá dầu giảm: Giá dầu thô của Mỹ đã giảm, với West Texas Intermediate giảm 1.43% xuống còn 77.16 USD mỗi thùng, trong khi Brent crude giảm 1.51% xuống còn 81.13 USD mỗi thùng. Đây là tuần giảm thứ ba liên tiếp đối với dầu thô của Mỹ, do lo ngại về nhu cầu yếu đi từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, mặc dù có những dấu hiệu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ từ Mỹ.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Duy Trì Mức Tăng Nhẹ: Cặp tiền EUR/USD tăng 0,1% lên 1,0855, cho thấy sự kiên cường mặc dù vẫn dưới mức 1,09. Cặp tiền này đang đi trong một kênh giảm, với Đường Trung Bình Động Luỹ Thừa (EMA) 200 ngày tại 1,0795 cung cấp hỗ trợ quan trọng. Dù đối mặt với những thách thức gần đây, EUR/USD vẫn gặp khó khăn trong việc vượt qua mức 1,0950, cho thấy áp lực đang tiếp tục đè nặng lên đồng euro trong bối cảnh tâm lý thị trường không đồng nhất.
  • GBP/USD kết thúc tuần giảm: GBP/USD đã đóng cửa tuần giảm khoảng 0,5%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Cặp tiền này đã giảm xuống dưới mức 1.2900, rút lui từ mức cao nhất trong 12 tháng gần 1.3045 đạt được vào tuần trước. Đường EMA 200 ngày ở mức 1.2636 tiếp tục cung cấp hỗ trợ, trong khi mức 1.2600 vẫn là một điểm quan trọng cho những đợt giảm tiềm năng tiếp theo. Người mua có thể quay trở lại thị trường nếu cặp tiền này tiến gần đến đường xu hướng tăng từ mức thấp của tháng Mười năm ngoái khoảng 1.2037.
  • USD/JPY Phục Hồi: Sau khi chạm mức thấp nhất trong 14 tuần ở 151.93, cặp USD/JPY đã phục hồi nhẹ, kết thúc phiên giao dịch ở mức 153.74. Cặp tiền này đang đối mặt với ngưỡng kháng cự quan trọng gần mức 156.00, mà nó phải vượt qua để lấy lại động lực tăng giá. Nếu không duy trì được trên mức 153.00, cặp này có thể kiểm tra lại các mức thấp gần đây, với ngưỡng hỗ trợ quanh mức 151.94 và 151.00 là các mức quan trọng cần theo dõi.
  • NZD/USD Thấy Sự Hồi Phục: Cặp tiền NZD/USD đã hồi phục nhẹ lên mức 0.5890, tạm dừng chuỗi sáu ngày giảm giá khiến cặp tiền này mất hơn 4% trong tháng 7. Cặp tiền tệ này vẫn chịu áp lực giảm đáng kể, với sự giao cắt giảm giá gần đây của Đường Trung bình Đơn giản (SMA) 20 ngày tại mức 0.6050 với SMA 100 ngày, củng cố xu hướng giảm. Sự chú ý của thị trường sẽ dồn vào việc liệu cặp tiền này có duy trì được bất kỳ sự hồi phục nào hay tiếp tục trượt xuống các mức thấp mới.
  • Giá vàng tăng tiến về các mức quan trọng: Giá vàng đã tăng, giao dịch ở mức $2,385 mỗi ounce sau khi chạm mức thấp hàng ngày là $2,356. XAU/USD cần lấy lại mức $2,400 để nhắm mục tiêu khu vực tâm lý $2,450. Một sự bứt phá trên mức này có thể thách thức mức cao kỷ lục khoảng $2,483, với ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo ở mức $2,500. Ở phía giảm giá, việc mất mức trung bình động 50 ngày (DMA) tại $2,359 có thể mở đường cho sự suy giảm thêm về mức $2,324, và có thể là mức $2,300.
  • Giá bạc dưới mức kháng cự chính: Bạc (XAG/USD) kết thúc chuỗi hai phiên giảm giá nhưng vẫn chịu áp lực, đóng cửa dưới mức $28.00 với mức tăng khiêm tốn 0,31%. Kim loại này đang đối mặt với mức kháng cự quan trọng tại $28.00, với khả năng tăng tiếp có thể hướng tới $28.91. Phá vỡ trên mức này có thể mở ra con đường kiểm tra mốc $29.00. Tuy nhiên, nếu giảm xuống dưới $27.00 thì mức hỗ trợ tiếp theo có thể ở $26.02, trước mức trung bình động 200 ngày (DMA) tại $25.88.

Chuyển động thị trường:

  • 3M tăng vọt nhờ thu nhập mạnh: Cổ phiếu của 3M đã tăng 23%, đạt mức cao nhất trong 52 tuần, sau khi báo cáo kết quả quý mạnh hơn mong đợi. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh là 1,93 đô la mỗi cổ phiếu trong quý hai, vượt xa ước tính đồng thuận là 1,68 đô la mỗi cổ phiếu. Hiệu suất đáng chú ý này đã làm nổi bật sự bền bỉ và sức mạnh hoạt động của 3M, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư.
  • Dexcom rớt giá vì doanh thu thất vọng: Cổ phiếu của Dexcom giảm mạnh 40,7% sau khi công ty thiết bị y tế này không đạt được kỳ vọng doanh thu cho quý hai. Dexcom báo cáo doanh thu đạt 1 tỷ đô la, thấp hơn dự báo đồng thuận là 1,04 tỷ đô la, và đưa ra hướng dẫn yếu kém cho cả năm, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể giá cổ phiếu của công ty.
  • Coursera Tăng Vọt Vì Doanh Thu: Cổ phiếu của Coursera tăng vọt 44,7% sau khi công bố doanh thu quý hai là 170 triệu đô la, vượt qua dự đoán của các nhà phân tích là 164 triệu đô la. Mặc dù báo cáo lỗ 15 cent mỗi cổ phiếu, so với dự kiến là lãi 1 cent mỗi cổ phiếu.
  • Cổ phiếu Newell Brands tăng mạnh nhờ lợi nhuận cao: Newell Brands chứng kiến cổ phiếu của mình tăng 40,5% sau khi công bố lợi nhuận tốt hơn mong đợi. Công ty đã báo cáo lợi nhuận điều chỉnh là 36 cent mỗi cổ phiếu cho quý hai, cao hơn so với ước tính đồng thuận là 21 cent mỗi cổ phiếu.
  • Deckers Outdoor tăng giá sau báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng: Cổ phiếu Deckers Outdoor đã tăng 6.3% sau khi công ty giày dép này công bố lợi nhuận quý tài chính đầu tiên vượt dự đoán. Công ty công bố lợi nhuận đạt 4.52 đô la mỗi cổ phiếu trên doanh thu 825 triệu đô la, vượt qua mức lợi nhuận dự kiến 3.48 đô la mỗi cổ phiếu và doanh thu 808 triệu đô la. Hiệu suất mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng vững chắc từ các thương hiệu Ugg và Hoka của công ty.
  • Norfolk Southern tăng giá nhờ báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng: Cổ phiếu của Norfolk Southern đã tăng 10.9% sau khi báo cáo lợi nhuận quý hai tốt hơn dự đoán. Nhà vận hành đường sắt này báo cáo lợi nhuận điều chỉnh đạt $3.06 mỗi cổ phiếu, vượt qua dự đoán $2.86 mỗi cổ phiếu của các nhà phân tích. Doanh thu của công ty đáp ứng kỳ vọng, củng cố thêm hiệu quả tài chính tích cực của mình.
  • WW International Giảm Sau Khi Bị Hạ Bậc: WW International, công ty mẹ của Weight Watchers, chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 12,5% sau khi Morgan Stanley hạ bậc cổ phiếu từ “tăng cân” xuống “trọng lượng bằng nhau.” Việc hạ bậc này được cho là do những khó khăn dài hạn mà các loại thuốc điều trị béo phì gây ra, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.
  • Coinbase Tăng Trưởng cùng Bitcoin: Cổ phiếu của Coinbase tăng 4,9%, theo sau sự tăng trưởng của Bitcoin, vốn đã tăng hơn 4%. Sự chuyển động tích cực trong các loại tiền điện tử đã tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào nền tảng giao dịch tiền điện tử này.
  • Cổ phiếu FTAI Aviation tăng mạnh sau khi được nâng cấp: Cổ phiếu của FTAI Aviation đã tăng 6.9% sau khi được nâng cấp từ “giữ” lên “mua”. Quan điểm tích cực của Stifel về công ty này, mặc dù có mức định giá cao hơn, phản ánh góc nhìn lạc quan về động lực ngành và vị thế chiến lược của công ty.

Khi tuần đã gần kết thúc, những màn trình diễn kỷ lục trong Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite nhấn mạnh một sự phục hồi mạnh mẽ trong tâm lý nhà đầu tư, được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát thuận lợi và lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ. Động lực tích cực trong các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp, kết hợp với sự tăng trưởng ở thị trường châu Âu, phản ánh niềm tin ngày càng tăng vào triển vọng kinh tế. Mặc dù có những thách thức cơ bản như lo ngại về lạm phát và bất định kinh tế, phản ứng của thị trường cho thấy một thái độ kiên cường từ phía các nhà đầu tư. Bây giờ, sự chú ý sẽ chuyển sang các quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang và các diễn biến kinh tế toàn cầu, những yếu tố sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng thị trường tương lai và chiến lược của nhà đầu tư.