Các hợp đồng tương lai chứng khoán giảm nhẹ vào thứ Hai sau khi Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones đóng cửa ở mức kỷ lục, đánh dấu sự khác biệt so với hiệu suất của thị trường nói chung khi cổ phiếu công nghệ chịu áp lực. Chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500 đều giảm, gợi ý rằng có thể có sự chuyển đổi tâm lý nhà đầu tư từ các cổ phiếu công nghệ tăng cao sang các lĩnh vực khác như năng lượng, lĩnh vực này đã có mức tăng giữa bối cảnh giá dầu tăng cao. Các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi các báo cáo thu nhập quan trọng và tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang, cùng với sự gia tăng đồn đoán về khả năng hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách sắp tới. Thị trường đang điều hướng một cảnh quan phức tạp của các chỉ số kinh tế và căng thẳng địa chính trị, với tất cả ánh mắt đều tập trung vào cách mà các yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến các động thái tương lai.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ Số Dow Jones Đóng Cửa Ở Mức Cao Kỷ Lục Mặc Dù Thị Trường Giảm: Chỉ Số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 41,240.5 vào thứ Hai, thiết lập mức cao mới trong ngày trước khi đóng cửa ở mức kỷ lục. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu này đã thể hiện sự kiên cường giữa lúc thị trường chung đang suy giảm, cho thấy sức mạnh của nó so với Nasdaq thiên về công nghệ và S&P 500.
  • Nasdaq và S&P 500 Giảm khi Cổ phiếu Công nghệ Tụt lại: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,9% xuống còn 17.725,8, trong khi S&P 500 giảm 0,3% xuống còn 5.616,8. Cổ phiếu công nghệ ghi nhận mức giảm sâu nhất trong các ngành, cho thấy sự rút lui đáng kể từ một trong những động lực chính của thị trường trong năm qua. Điều này đối lập rõ rệt với ngành năng lượng, ngành dẫn đầu với sự tăng giá của dầu.
  • Đồn đoán về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang ngày càng tăng: Sau những tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán rộng rãi về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 9 của ngân hàng trung ương. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy kỳ vọng đồng thuận về việc cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản, nhấn mạnh sự lạc quan của nhà đầu tư bất chấp sự biến động của thị trường đang diễn ra.
  • Các Thị Trường Châu Âu Kết Thúc Trong Tình Trạng Trái Chiều Giữa Những Mối Quan Ngại Địa Chính Trị: Các cổ phiếu châu Âu kết thúc ngày với kết quả trái chiều khi chỉ số pan-European STOXX 600 không đổi, dừng lại ở mức 518,05, vẫn giao dịch ở gần mức cao gần một tháng. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,06%, chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 0,09% và chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm nhẹ 0,03%. Chỉ số CAC 40 của Pháp lại tăng 0,23%, có thể hưởng lợi từ cấu trúc thị trường đa dạng của quốc gia này. Các thị trường Anh đóng cửa do nghỉ lễ ngân hàng quốc gia. Góp thêm vào sự không chắc chắn, Chỉ số Khí Hậu Kinh Doanh Ifo của Đức đã giảm xuống còn 86,6 trong tháng 8 so với mức 87,0 trong tháng 7, báo hiệu những thách thức kinh tế tiếp tục cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
  • Phản ứng của Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương trước Căng thẳng Trung Đông và Bình luận của Fed: Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương có sự tăng giảm khác nhau vào thứ Hai khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.66% xuống 38,110.22 và chỉ số Topix mất 0.87% để kết thúc ở mức 2,661.41, khi đồng yen Nhật tăng 0.42% lên mức 143.5 so với đô la, mức mạnh nhất kể từ đầu tháng Tám. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0.14% xuống còn 2,698.01, và chỉ số Kosdaq nhỏ hơn trượt 0.84% xuống 766.79, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp. Trái lại, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.76% để kết thúc ở mức 8,084.5, chỉ cách điểm cao nhất mọi thời đại của nó 30 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1.11% vào giờ giao dịch cuối cùng, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục nhích xuống 0.09% để kết thúc ở mức 3,324.22. Sản lượng sản xuất của Singapore gây bất ngờ tích cực, tăng 10.1% theo tháng trong tháng Bảy, một sự đảo ngược mạnh mẽ so với mức giảm 4.3% trong tháng Sáu, làm nổi bật một điểm sáng trong thị trường khu vực vốn đang thận trọng.
  • Giá Dầu Tăng Cao Do Căng Thẳng Địa Chính Trị Và Dừng Sản Xuất: Giá dầu đã tăng đáng kể, với hợp đồng tương lai dầu West Texas Intermediate của Hoa Kỳ tăng 3,46% lên 77,42 USD mỗi thùng, mức cao nhất trong hai tuần, và dầu thô Brent tăng 3,05% lên 81,43 USD mỗi thùng. Đà tăng này được thúc đẩy bởi lo ngại về việc dừng sản xuất ở Libya và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.
  • Tiền điện tử giảm khi Bitcoin giảm xuống dưới $64,000: Các loại tiền điện tử lớn đã đối mặt với sự sụt giảm, với Bitcoin giảm 1,4% xuống còn $63,346 và Ethereum giảm 3% xuống còn $2,684. Sự suy giảm trong tài sản kỹ thuật số diễn ra trong bối cảnh thị trường rộng lớn hơn đang bất ổn và tâm lý nhà đầu tư thay đổi.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên trong bối cảnh dự đoán cắt giảm lãi suất: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng 1 điểm cơ bản lên 3,816% vào thứ Hai, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đưa ra các bình luận gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng tăng 2 điểm cơ bản lên 3,936%. Sự gia tăng nhẹ trong lợi suất phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với các điều chỉnh chính sách của Fed và sự bất ổn kinh tế đang diễn ra.

FX Hôm nay:

  • USD/JPY Tăng Nhẹ Nhờ Lợi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Tăng: Cặp tiền USD/JPY đã tăng nhẹ 0,13% để đóng cửa ở mức 144,59 khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,816% và lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 3,936%, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Mặc dù tăng, cặp tiền này vẫn dưới các mức kháng cự quan trọng, với các mức cần theo dõi là 145,00, 146,42 và 147,91. Nếu cặp tiền này giảm dưới ngưỡng 144,00, nó có thể hướng đến hỗ trợ tại 141,69 và thấp hơn nữa ở mức 140,00.
  • Cặp EUR/USD giảm sau khi đạt đỉnh mới: Cặp EUR/USD giảm 0,3% xuống còn $1,1161 sau khi đạt đỉnh mới trên mức 1,1200 vào đầu tuần. Đồng euro đối mặt với sự thoái lui nhẹ khi đồng đô la Mỹ lấy lại một phần sức mạnh. Kháng cự ngay lập tức được ghi nhận ở mức 1,1201, với các rào cản tiếp theo ở mức 1,1275. Ở chiều giảm, cặp này có thể tìm thấy hỗ trợ ở mức 1,0881, tiếp theo là SMA 200 ngày ở mức 1,0848 và mức thấp hàng tuần ở mức 1,0777, có thể hoạt động như một lớp đệm chống lại sự giảm sâu hơn.
  • GBP/USD Lơ Lửng Gần Mức Cao Trong Năm Giữa Sự Do Dự: Cặp tiền GBP/USD lơ lửng quanh mức 1.3200, giảm 0,27%, chật vật duy trì động lực để vượt qua mức cao mới trong năm là 1.3230 đã thiết lập vào thứ Sáu tuần trước. Chuyển động hiện tại của đồng bảng Anh cho thấy sự thiếu rõ ràng về hướng đi, với mức hỗ trợ ban đầu tại 1.3130 và các mức tiếp theo tại 1.3100 và 1.3043. Nếu cặp tiền này vượt qua mức 1.3230, có thể xuất hiện kháng cự tại mức 1.3250 và sau đó là mức 1.3300.
  • NZD/USD củng cố khi người mua lùi bước: Cặp NZD/USD giảm 0.40% xuống còn 0.6200, bước vào giai đoạn củng cố sau những đợt tăng gần đây. Hỗ trợ tức thời được thấy ở mức 0.6200 và 0.6150, với khả năng phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến một sự giảm sâu hơn về phía 0.6100. Ở phía tăng, kháng cự được kỳ vọng ở mức 0.6255, với một động thái kéo dài trên mức này có thể mở đường cho việc kiểm tra lại vùng 0.6300.
  • Giá Vàng Tăng Nhẹ Do Hy Vọng Cắt Giảm Lãi Suất Của Fed: Giá vàng dao động nhẹ và đang giao dịch ở mức $2,516 một ounce troy, tăng 0,16%, giữa lúc kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sau những bình luận gần đây của Chủ tịch Jerome Powell. Kim loại quý này vẫn nằm ngay dưới mức cao nhất mọi thời đại là $2,531, với ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức $2,550 và $2,600. Ở chiều ngược lại, nếu giảm dưới $2,500, vàng có thể thử nghiệm ngưỡng hỗ trợ ở mức $2,483 và tiếp theo là đường trung bình động 50 ngày (SMA) ở mức $2,406.

Chuyển động thị trường:

  • PDD Holdings suy giảm mạnh vì doanh thu không đạt kỳ vọng: PDD Holdings (PDD) dẫn đầu danh sách cổ phiếu giảm giá của Nasdaq 100, với cổ phiếu giảm hơn 28% sau khi báo cáo doanh thu quý hai là 97,06 tỷ nhân dân tệ, thấp hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận là 99,99 tỷ nhân dân tệ. Kết quả đáng thất vọng này đã làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng của công ty, dẫn đến một đợt bán tháo mạnh phản ánh sự không hài lòng của nhà đầu tư với việc doanh thu không đạt kỳ vọng.
  • Cổ phiếu chip chịu áp lực giữa lúc thị trường suy giảm rộng rãi: Ngành công nghệ đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể, với các cổ phiếu chip chịu thiệt hại nặng nề nhất. ARM Holdings (ARM), Marvell Technology (MRO), và Broadcom (MRO) đều đóng cửa giảm hơn 4%, trong khi Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology (MU), Applied Materials (MRO), và Lam Research (LRCX) giảm hơn 3%. Nvidia (NVDA) và ASML Holding NV (ASML) mỗi công ty mất hơn 2%, góp phần vào sự suy giảm của ngành. Intel (INTC) đóng cửa giảm 2%, trở thành mã giảm mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones Industrial Average.
  • Cổ phiếu năng lượng tăng nhờ giá dầu tăng: Cổ phiếu năng lượng tăng mạnh vào thứ Hai, do giá dầu thô West Texas Intermediate tăng hơn 3%, đạt mức cao nhất trong một tuần. Exxon Mobil (XOM) tăng hơn 2%, trong khi Marathon Oil (MRO), APA Corp (APA), ConocoPhillips (COP), Schlumberger (SLB), Diamondback Energy (FANG) và Devon Energy (DVN) đều tăng hơn 1%. Sự gia tăng giá dầu được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và việc ngừng sản xuất ở Libya, khiến mối quan tâm đến cổ phiếu năng lượng được tái khởi động.
  • Tesla giảm giá sau thông báo thuế suất mới: Cổ phiếu Tesla (TSLA) giảm hơn 3% sau khi Canada thông báo một thuế suất mới 100% đối với các xe điện sản xuất tại Trung Quốc, bao gồm cả xe Tesla sản xuất tại Trung Quốc. Tin tức về thuế suất đã thêm vào những áp lực hiện có đối với cổ phiếu, phản ánh những lo ngại về tác động tiềm tàng đến doanh số bán hàng và lợi nhuận của Tesla tại thị trường Bắc Mỹ.
  • Guardant Health Giảm Mạnh Sau Khi Bị Hạ Cấp: Guardant Health (GH) đã giảm hơn 8% sau khi Nephron Research LLC hạ cấp cổ phiếu từ “giữ” xuống “bán” với giá mục tiêu là $23. Việc hạ cấp này phản ánh mối lo ngại về triển vọng tăng trưởng và định giá của công ty, dẫn đến một đợt bán tháo mạnh các cổ phiếu của công ty này.
  • Uber Technologies giảm giá sau khi bị phạt: Uber Technologies (UBER) đã giảm hơn 2% sau khi bị cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan phạt 324 triệu USD. Mức phạt được áp đặt do không tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của châu Âu, thêm vào những thách thức về quy định cho các vấn đề hoạt động hiện tại của công ty.
  • Cổ phiếu của Kymera Therapeutics tăng do được nâng hạng: Cổ phiếu của Kymera Therapeutics (KYMR) đã tăng hơn 3% sau khi Wolfe Research nâng hạng cổ phiếu này từ “diễn biến tương đương” lên “vượt trội,” với mục tiêu giá mới là 65 USD. Sự nâng hạng này phản ánh sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Kymera và tiềm năng cho hiệu suất mạnh mẽ trong tương lai.

Khi thị trường điều hướng một môi trường đầy căng thẳng địa chính trị, giá dầu biến động và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà đầu tư vẫn thận trọng nhưng đầy hy vọng. Hiệu suất hỗn hợp trên các chỉ số chính, với Dow Jones đạt mức cao kỷ lục trong khi Nasdaq và S&P 500 giảm, nhấn mạnh sự thay đổi động lực và vòng quay các ngành đang diễn ra. Với áp lực lên cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu năng lượng tăng vọt, những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo lợi nhuận, dữ liệu kinh tế và tín hiệu từ ngân hàng trung ương để đánh giá hướng đi trong tương lai. Giữa những sự phát triển này, các bản phát hành kinh tế sắp tới và các diễn biến địa chính trị sẽ tiếp tục định hình tâm lý nhà đầu tư và các động thái thị trường trong những ngày tới.