Các thị trường Mỹ đã trải qua một phiên giao dịch lẫn lộn vào thứ Ba, với chỉ số S&P 500 tiếp tục gia tăng trong ngày thứ hai liên tiếp khi cổ phiếu công nghệ phục hồi. Sự lạc quan ở các công ty như Nvidia đã giúp nâng cao tâm lý thị trường, nhưng sự thận trọng vẫn hiện diện khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho những báo cáo kinh tế quan trọng dự kiến sẽ công bố vào cuối tuần này. Nasdaq hưởng lợi từ đợt tăng của cổ phiếu công nghệ, trong khi Dow lại tụt hậu, bị kéo xuống bởi cổ phiếu tài chính, đặc biệt là JPMorgan. Trong khi đó, các thị trường châu Âu phải đối mặt với áp lực từ ngành ô tô, còn các thị trường châu Á lại có kết quả lẫn lộn, với dữ liệu thương mại của Trung Quốc vượt quá kỳ vọng. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ mà có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 Tăng Trong Ngày Thứ Hai Liên Tiếp: S&P 500 tăng 0,45%, đóng cửa ở mức 5.495,52, đánh dấu ngày tăng thứ hai liên tiếp. Các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan với cổ phiếu công nghệ nhưng vẫn thận trọng chung do sự bất định của nền kinh tế vẫn còn. Nvidia dẫn đầu với mức tăng 1,5%, trong khi AMD và Microsoft cũng đóng góp vào sự tăng trưởng tích cực của chỉ số này.
  • Nasdaq được thúc đẩy bởi đợt tăng của công nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,84%, đóng cửa ở mức 17.025,88. Các cổ phiếu công nghệ, những cổ phiếu đã đối mặt với những thách thức gần đây, đã có sự hồi phục, với mức tăng của Nvidia thúc đẩy chỉ số nặng về công nghệ này cao hơn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn lo ngại về triển vọng kinh tế tổng thể, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.
  • Chỉ số Dow Jones giảm do JPMorgan kéo xuống: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 92.63 điểm, tương đương 0.23%, đóng cửa ở mức 40,736.96. Cổ phiếu của JPMorgan giảm hơn 5% sau khi ngân hàng đưa ra bình luận thận trọng về thu nhập lãi ròng tương lai của mình, khiến nó trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong chỉ số Dow.
  • Thị trường Châu Âu Gặp Khó Khăn Khi Cổ Phiếu Ô Tô Sụt Giảm: Thị trường Châu Âu đóng cửa trong sắc đỏ, với chỉ số Stoxx 600 giảm 0.5% khi cổ phiếu ô tô giảm 3.8%. Cổ phiếu BMW giảm mạnh 11% sau khi công ty hạ mức dự báo biên lợi nhuận năm 2024, chủ yếu do các vấn đề liên quan đến hệ thống phanh của Continental. Cổ phiếu Continental cũng chịu ảnh hưởng, giảm hơn 10%. Chỉ số FTSE 100 của Vương Quốc Anh giảm 0.78% xuống còn 8,205.98, đảo ngược mức tăng từ đầu tuần. Chỉ số CAC 40 tại Pháp cũng giảm 0.2% xuống còn 7,408 khi các nhà đầu tư áp dụng cách tiếp cận thận trọng trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.
  • Các Thị Trường Châu Á-Thái Bình Dương Trộn Lẫn khi Dữ Liệu Thương Mại Trung Quốc Gây Ngạc Nhiên: Xuất khẩu của Trung Quốc tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng Tám, vượt qua kỳ vọng, trong khi nhập khẩu tăng 0,5%. Tuy nhiên, các thị trường Châu Á-Thái Bình Dương đã có kết quả trộn lẫn. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng nhẹ 0,3% lên 8.011,9. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,16% xuống 36.159,16, bị ảnh hưởng bởi mức giảm 2,06% trong ngành y tế. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,49% xuống còn 2.523,43 và Kosdaq giảm 1,16% xuống 706,2. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,37%, với Alibaba tăng hơn 4% sau khi được thêm vào chương trình đầu tư xuyên biên giới Stock Connect.
  • Giá Dầu Chạm Mức Thấp Nhất Kể Từ Tháng 12 Năm 2021: Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba năm khi những lo ngại về nhu cầu đè nặng lên thị trường. Hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate giảm 3,55% và chốt phiên ở mức 66,28 USD mỗi thùng, trong khi dầu Brent giảm 3,03% xuống còn 69,66 USD mỗi thùng. Sự sụt giảm này bị kích hoạt bởi quyết định của OPEC về việc hạ dự báo nhu cầu lần thứ hai trong vòng hai tháng, cùng với những lo ngại về tình trạng kinh tế yếu kém tại Trung Quốc, một trong những nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm khi nhà đầu tư theo dõi dữ liệu lạm phát: Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã giảm khi các nhà đầu tư chờ đợi các báo cáo lạm phát quan trọng sẽ được công bố vào cuối tuần. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống còn 3,648%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống 3,607%. Các nhà giao dịch đang tập trung vào các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) sắp tới, được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang đối với lãi suất.
  • Lạm phát của Đức giảm, tăng trưởng lương tại Vương quốc Anh hạ nhiệt: Lạm phát của Đức đã giảm xuống còn 2,0% vào tháng Tám, mức thấp nhất trong hơn ba năm, do giá năng lượng giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tại Vương quốc Anh, thu nhập hàng tuần trung bình (không bao gồm tiền thưởng) đã tăng 5,1% trong ba tháng đến tháng Bảy, đánh dấu tốc độ chậm nhất trong hơn hai năm. Tăng trưởng lương hạ nhiệt, cùng với lạm phát giảm ở Đức, hỗ trợ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ cả Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh khi các nhà hoạch định chính sách cố gắng quản lý sự suy thoái kinh tế trên khắp châu Âu.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD giảm khi nhu cầu USD tăng lên: Cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục giảm vào thứ Ba, đóng cửa ở mức 1.1024 khi Đô la Mỹ tăng mạnh trước dữ liệu lạm phát quan trọng. Cặp tỷ giá này vẫn chịu áp lực gần vùng hỗ trợ 1.1015, và việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến thử nghiệm các mức thấp hơn trong những phiên tới. Các nhà giao dịch đang ngày càng tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, điều này có thể thúc đẩy thêm sự biến động. Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự tức thì là 1.1155, tiếp theo là mức cao nhất tháng 8 là 1.1201, mà cặp tỷ giá này cần phải vượt qua để lấy lại động lực tăng giá.
  • Cặp GBP/USD mất động lực sau khi tăng đột biến: Cặp GBP/USD đã mất động lực sau khi đạt mức cao trong ngày là 1.3107, lùi về đóng cửa ở mức 1.3085. Mặc dù báo cáo việc làm mạnh mẽ của Anh ban đầu đã cung cấp sự hỗ trợ, nhưng sự chú ý của thị trường đã chuyển sang dữ liệu lạm phát sắp tới của Mỹ, dữ liệu này có thể quyết định bước đi tiếp theo của cặp tiền này. Nếu không giữ được trên mức 1.3100, cặp tiền này có thể thử nghiệm ngưỡng hỗ trợ tại 1.3044, với ngưỡng tâm lý 1.3000 đóng vai trò như một điểm sàn quan trọng. Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự nằm ở mức 1.3143, và một sự bứt phá duy trì trên mức này có thể báo hiệu một động thái hướng tới 1.3200 nếu dữ liệu của Mỹ không đạt kỳ vọng.
  • USD/CHF Ổn Định Trong Bối Cảnh Lợi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Tăng Cao: USD/CHF đã duy trì ở mức khoảng 0.8465, tìm thấy sự hỗ trợ khi các lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng giúp đồng Đô La Mỹ phục hồi. Cặp tiền tệ này vẫn được hỗ trợ ở mức 0.8466, nơi mà đường SMA (Đường Trung Bình Động Đơn Giản) 100 và 200 kỳ hội tụ, và một mức di chuyển duy trì dưới mức này có thể tăng tốc đà giảm, đẩy cặp tiền tệ này về mức tâm lý 0.8400. Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự được thấy ở mức 0.8519 và 0.8532, phù hợp với mức Fibonacci thoái lui 38.2% của xu hướng giảm gần đây. Một sự bứt phá trên các mức này có thể là tín hiệu cho sự phục hồi rộng lớn hơn.
  • AUD/USD Giảm Khi Đồng Đô La Mỹ Tiếp Tục Tăng: AUD/USD tiếp tục đà giảm, đóng cửa gần mức 0.6640 khi đồng Đô La Mỹ tiếp tục tăng giá. Cặp tiền này đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hỗ trợ, với trung bình động 200 kỳ (SMA) tại 0.6640 cung cấp tuyến phòng thủ cuối cùng trước khi có thể giảm xuống mức 0.6600. Nếu cặp tiền này phá vỡ dưới mức này, áp lực giảm có thể đẩy đồng Đô la Úc xuống 0.6560. Ở phía tăng, kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 0.6725, với kháng cự mạnh hơn ở mức 0.6740, nơi có trung bình động 100 kỳ (SMA). Một động thái vượt qua các mức này là cần thiết để thay đổi tâm lý ngắn hạn.
  • Giá vàng duy trì vững vàng trên mức $2,510 khi thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ: Giá vàng giữ vững vào thứ Ba, củng cố trên mức $2,510 khi các nhà đầu tư tiếp cận một cách thận trọng trước báo cáo CPI của Mỹ. Kim loại quý này gặp khó khăn trong việc bứt phá cao hơn nhưng đã duy trì được xu thế trung lập đến tăng giá, vì nó giao dịch trên các mức hỗ trợ quan trọng. Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở mức $2,519.75, vượt qua mức này sẽ mở cửa cho một thử nghiệm đến mức $2,531.60. Ở phía giảm, mức hỗ trợ được nhìn thấy tại $2,507.60, và nếu không giữ được mức này, giá vàng có thể giảm về $2,489.60. Các nhà giao dịch có khả năng sẽ chờ đợi cho đến khi có thêm thông tin rõ ràng từ dữ liệu lạm phát sắp tới, điều này có thể cung cấp một hướng đi rõ ràng hơn cho bước tiếp theo của vàng.

Chuyển động thị trường:

  • JPMorgan giảm do triển vọng thận trọng: Cổ phiếu của JPMorgan giảm 5.3%, khiến nó trở thành mã sụt giảm lớn nhất trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Mức giảm này diễn ra sau hướng dẫn thận trọng của công ty về thu nhập lãi thuần cho năm 2025, làm dấy lên lo ngại về khả năng sinh lời trong tương lai. Sự suy giảm đáng kể của cổ phiếu này đã gây áp lực lên thị trường rộng lớn hơn, góp phần vào việc mất 92.63 điểm của chỉ số Dow trong ngày.
  • Cổ phiếu Nvidia tăng khi cổ phiếu công nghệ phục hồi: Cổ phiếu Nvidia đã tăng 1,5% vào thứ Ba, giúp nâng cao cả S&P 500 và Nasdaq Composite. Mặc dù có những lo ngại rộng lớn hơn về thị trường, nhưng sự tăng giá của Nvidia đã giúp bù đắp những khó khăn gần đây trong lĩnh vực công nghệ, vốn đã bị áp lực suốt quý vừa qua. Sự tăng giá của cổ phiếu cũng hỗ trợ mức tăng 0,84% của Nasdaq, kết thúc ở mức 17,025.88.
  • Cảnh báo lợi nhuận khiến cổ phiếu BMW giảm mạnh: Cổ phiếu BMW đã giảm 11% sau khi công ty hạ dự báo biên lợi nhuận năm 2024. Nhà sản xuất ô tô cho biết những thách thức với nhà cung cấp của họ, Continental, và các vấn đề liên quan đến hệ thống phanh đang diễn ra đã dẫn đến sự bán tháo mạnh mẽ. Tin tức này cũng kéo theo sự sụt giảm của ngành ô tô châu Âu nói chung, giảm 3,8% trong ngày, góp phần vào mức giảm 0,5% của chỉ số Stoxx 600.
  • Alibaba tăng vọt sau khi được thêm vào Stock Connect: Cổ phiếu của Alibaba đã tăng 4% sau khi gã khổng lồ công nghệ này được thêm vào chương trình đầu tư xuyên biên giới Stock Connect, cho phép các nhà đầu tư từ Trung Quốc đại lục giao dịch cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của họ. Tin tức này đã thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư, dẫn đến sự tăng điểm của chỉ số Hang Seng, chỉ số này đã tăng 0,37% trong giờ giao dịch cuối cùng.
  • Continental chịu thiệt hại do quy định bảo hành: Cổ phiếu của Continental đã giảm hơn 10% sau khi công ty công bố sẽ trích lập một khoản dự phòng trị giá hàng triệu euro ở mức trung bình do sự cố bảo hành liên quan đến hệ thống phanh của công ty. Thông tin này tiếp tục làm trầm trọng thêm những thách thức mà ngành ô tô châu Âu đang phải đối mặt, với sự sụt giảm rộng khắp, trong đó Continental dẫn đầu về mức thiệt hại.

Khi thị trường đóng cửa vào thứ Ba, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn pha trộn, với cổ phiếu công nghệ giúp nâng S&P 500 và Nasdaq trong khi Dow Jones gặp khó khăn do JPMorgan giảm 5%. Thị trường châu Âu đối mặt với áp lực đáng kể, đặc biệt từ ngành ô tô, khi các khoản lỗ nặng nề của BMW và Continental kéo chỉ số Stoxx 600 xuống thấp hơn. Ở châu Á, kết quả hỗn hợp nổi lên khi các nhà đầu tư phân tích dữ liệu thương mại tốt hơn dự kiến của Trung Quốc, với việc Alibaba được thêm vào chương trình Stock Connect cung cấp một điểm sáng cho thị trường Hồng Kông. Trong khi đó, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021, và lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ giảm trước các báo cáo lạm phát quan trọng, khiến các nhà giao dịch thận trọng về các bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Tất cả sự chú ý hiện nay đang dồn vào dữ liệu CPI sắp tới của Mỹ, dự kiến sẽ định hình hướng thị trường trong những ngày tới.