S&P 500 đạt mức đóng cửa kỷ lục mới khi các nhà giao dịch tiếp tục tăng giá cổ phiếu do động thái giảm lãi suất của Fed.

Các thị trường Mỹ đã mở rộng đà tăng vào thứ Hai, với chỉ số S&P 500 đạt mức đóng cửa kỷ lục mới khi các nhà giao dịch tiếp tục lạc quan nhờ đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần trước. Chỉ số Dow Jones Industrial Average cũng đạt mức cao mới, trong khi chỉ số Nasdaq nhích lên, nhờ sức mạnh của cổ phiếu công nghệ. Mặc dù có một số lo ngại về dữ liệu kinh tế yếu hơn, chẳng hạn như sự sụt giảm gần đây trong hoạt động sản xuất, các nhà đầu tư vẫn tập trung vào ảnh hưởng tích cực của đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong bốn năm của Cục Dự trữ Liên bang. Với báo cáo thị trường lao động quan trọng đang đến gần, các nhà giao dịch vẫn lạc quan thận trọng về hướng đi của thị trường.

Những điểm tin chính:

• S&P 500 đạt mức kỷ lục mới: S&P 500 đã tăng 0,28%, đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại là 5.718,57 điểm. Các nhà giao dịch đã kéo dài đợt tăng giá được thúc đẩy bởi việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần trước, đánh dấu sự tiếp tục đà tích cực khi các nhà đầu tư vẫn lạc quan về chính sách kinh tế trong tương lai.
• Dow leo lên trên 42.000: Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones tăng 61,29 điểm, tương đương 0,15%, đóng cửa ở mức kỷ lục mới 42.124,65. Điều này diễn ra sau khi chỉ số này kết thúc đáng chú ý trên mức 42.000 vào thứ Sáu, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp tăng điểm khi các nhà đầu tư tiêu hóa đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang trong bốn năm.
• Nasdaq Composite Nhích Nhẹ Lên: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,14%, kết thúc ở mức 17.974,27. Mặc dù đã có sự biến động trong các cổ phiếu công nghệ vào đầu phiên, sự tiếp tục mạnh mẽ trong lĩnh vực này, bao gồm sự lạc quan gia tăng xung quanh các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đã giúp đẩy chỉ số lên cao hơn.
• Thị trường châu Âu ghi nhận lợi nhuận mặc dù PMI giảm: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu kết thúc phiên tăng 0,4%, với cổ phiếu ô tô dẫn đầu với mức tăng 1,9%. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,36% và đóng cửa ở mức 8.259,71, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,1% và đóng cửa ở mức 7.508. Tuy nhiên, dữ liệu PMI của Pháp và Đức gây thất vọng—cả hai đều đăng ký ở mức co hẹp—làm dấy lên mối lo ngại về triển vọng kinh tế của khu vực. Chỉ số PMI của Pháp giảm xuống 47,4, trong khi của Đức giảm xuống 47,2, cả hai đều là mức thấp nhất trong nhiều tháng.
• Thị Trường Châu Á Biến Động Sau Khi Fed Giảm Lãi Suất: Các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương đã có kết quả biến động khi các nhà đầu tư tiếp tục xem xét việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và các quyết định chính sách của ngân hàng trung ương khu vực. Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đang tổ chức cuộc họp kéo dài hai ngày, dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 4,35%. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của Nikkei Nhật Bản giao dịch ở mức 38,375 tại Chicago, tăng từ mức đóng cửa ngày thứ Sáu là 37,723.91. Dữ liệu lạm phát của Singapore đạt mức cao hơn dự kiến, với CPI tiêu đề tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước và CPI cơ bản ở mức 2,7%, làm dấy lên lo ngại về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên của Trung Quốc tiếp tục tăng, tạo áp lực lên chính phủ nhằm kích thích kinh tế mặc dù Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vẫn giữ nguyên các mức tiêu chuẩn quan trọng.
• Chỉ Số PMI Sản Xuất Chạm Mức Thấp Nhất Trong 15 Tháng: Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ giảm xuống còn 47.0 trong tháng 9, mức thấp nhất trong 15 tháng, từ mức 47.9 trong tháng 8. Điều này cho thấy sự suy giảm liên tục trong lĩnh vực sản xuất và làm tăng thêm lo ngại rằng nền kinh tế Mỹ có thể không đạt được sự hạ cánh mềm.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng nhẹ: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng nhẹ lên 3,736%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giữ ổn định ở mức 3,587%. Cả hai lợi suất này đều phản ánh sự lạc quan thận trọng trên thị trường sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, với các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tác động dài hạn đến tăng trưởng.
• Giá dầu giảm do lo ngại về khu vực đồng euro: Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 0,8%, đóng cửa ở mức 73,90 USD mỗi thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ giảm 0,9% xuống còn 70,37 USD. Hoạt động kinh doanh yếu kém trong khu vực đồng euro, đặc biệt là ở Đức và Pháp, đã làm gia tăng lo ngại về nhu cầu năng lượng trong tương lai, khiến giá dầu giảm.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Rút Lui Khi Mức Kháng Cự Giữ Vững: Cặp tiền EUR/USD giao dịch quanh mức 1.1115 vào thứ Hai, rút lui nhẹ sau khi thử nghiệm mức kháng cự tại 1.1125. Cặp tiền này vẫn được hỗ trợ bởi Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA) 50 kỳ tại 1.1109, trong khi xu hướng tăng rộng hơn vẫn tiếp diễn. Sự phá vỡ trên mức kháng cự quan trọng tại 1.1125 có thể đẩy cặp tiền này tiến tới 1.1200, một rào cản tâm lý mà các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ. Ở chiều xuống, nếu EUR/USD rơi xuống dưới SMA 50 kỳ, nó có thể thử nghiệm SMA 100 kỳ tại 1.1086 hoặc thậm chí là SMA 200 kỳ tại 1.1067, những mức này sẽ đóng vai trò là các mức hỗ trợ quan trọng trong trường hợp giảm sâu hơn.
• GBP/USD Tăng Cao Hơn, Nhìn Lợi Nhuận Tiếp Theo: GBP/USD đã tăng lên 1.3344 vào thứ Hai, tiếp tục đà tăng sau khi phá vỡ mức quan trọng 1.3300. Cặp tiền này tiếp tục được hỗ trợ tốt bởi SMA 50 kỳ ở mức 1.3199, với hỗ trợ bổ sung từ SMA 100 kỳ ở mức 1.3162 và SMA 200 kỳ ở mức 1.3071. Động lực tăng vẫn mạnh, với các nhà giao dịch nhắm đến mức kháng cự tiếp theo ở 1.3400. Nếu cặp tiền này trải qua một đợt giảm giá, mức 1.3300 sẽ cung cấp hỗ trợ ngay lập tức, trong khi phá vỡ dưới mức này có thể khiến GBP/USD kiểm tra SMA 50 kỳ ở mức 1.3199.
• AUD/USD Tiếp Cận Mức Kháng Cự Khi Đô La Suy Yếu: AUD/USD đã tăng lên mức 0,6844 vào thứ Hai, hưởng lợi từ dữ liệu yếu kém của Mỹ và tâm lý rủi ro cao. Cặp tiền này đã tìm thấy sự hỗ trợ mạnh tại SMA 50 kỳ ở mức 0,6758 và hiện đang tiếp cận ngưỡng kháng cự quan trọng tại 0,6850. Một sự bứt phá trên mức này có thể mở đường cho những tăng trưởng tiếp theo, có khả năng đưa mục tiêu lên mức 0,6900. Tuy nhiên, nếu cặp tiền này không vượt qua được ngưỡng kháng cự 0,6850, có khả năng sẽ có một đợt rút lui về phía SMA 50 kỳ tại mức 0,6758, với sự hỗ trợ bổ sung từ SMA 100 kỳ ở mức 0,6736.
• USD/JPY giảm xuống dưới mức 144.00 do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu: USD/JPY đã giảm vào thứ Hai, xuống dưới mức 144.00 do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến đã kích thích sự suy đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm lãi suất. Cặp tiền này đã giảm xuống mức 143.45, sau khi chạm đỉnh cao trong phiên là 144.46. USD/JPY đã gặp phải ngưỡng kháng cự tại mức 144.00, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng tiếp tục giảm. Ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức nằm gần 142.92, tiếp sau đó là mức quan trọng ở 142.03. Nếu áp lực bán tiếp tục, cặp tiền này có thể quay lại mức thấp của tháng Chín ở 139.58. Ở chiều tăng, việc vượt qua mức 144.00 có thể giúp cặp tiền này thử nghiệm mức đỉnh gần đây là 144.49, mặc dù triển vọng vẫn tiêu cực do sự không chắc chắn kinh tế ngày càng tăng.
• Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục giữa dự đoán cắt giảm tỷ lệ của Fed: Giá vàng đã tăng vọt vào thứ Hai, đóng cửa ở mức $2,627 mỗi ounce, đánh dấu mức cao nhất mọi thời đại mới. Kim loại quý này đã tăng 0,20% khi các nhà giao dịch đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất thêm từ Cục Dự trữ Liên bang sau dữ liệu của Mỹ yếu hơn mong đợi. Vàng đã thử nghiệm mức kháng cự $2,628 và vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh. Đường SMA 50 kỳ ở mức $2,578.14 cung cấp hỗ trợ vững chắc, trong khi đường SMA 100 kỳ ở mức $2,540.58 và đường SMA 200 kỳ ở mức $2,510.78 củng cố xu hướng tăng. Nếu vàng vượt qua mức kháng cự $2,628, giá có thể tăng thêm đến $2,640, với mức hỗ trợ dự kiến tại $2,578.14 trong trường hợp giá điều chỉnh giảm.

Chuyển động thị trường:

• Tesla Leo Lên nhờ Lạc Quan Về Giao Hàng: Cổ phiếu Tesla tăng 4,9% vào ngày thứ Hai sau khi Barclays tái khẳng định viễn cảnh tích cực của mình, dẫn chứng bởi tiềm năng gia tăng trong số lượng xe giao hàng quý ba của công ty. Các nhà giao dịch vẫn lạc quan rằng Tesla có thể vượt qua kỳ vọng, nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ của mình trên thị trường xe điện.
• Công nghệ Micron tăng trước khi công bố báo cáo thu nhập: Công ty Micron Technology đã tăng 2,9% khi các nhà đầu tư định vị mình trước báo cáo thu nhập của công ty dự kiến vào thứ Tư. Các nhà phân tích tại JPMorgan đã tái khẳng định đánh giá “tăng mạnh” của họ, nhờ nhu cầu mạnh mẽ trong các phân khúc trí tuệ nhân tạo và máy chủ, có thể thúc đẩy hiệu suất của công ty trong quý tới.
• Cổ phiếu AeroVironment tăng mạnh sau khi có thông tin cập nhật hợp đồng của Quân đội Mỹ: AeroVironment đã tăng 11,9% sau khi Quân đội Mỹ dỡ bỏ lệnh ngừng làm việc đối với hợp đồng trị giá 990 triệu đô la, làm dấy lên sự lạc quan của nhà đầu tư về doanh thu liên quan đến quốc phòng của công ty. Đây là mức tăng lớn nhất của cổ phiếu kể từ tháng Tám, khi nó tăng 9% sau một thông tin cập nhật hợp đồng tích cực khác.
• Biohaven Tăng Vọt Nhờ Dữ Liệu Thử Nghiệm Tích Cực: Cổ phiếu của Biohaven tăng 13,7% sau khi công ty công bố dữ liệu thử nghiệm đầy hứa hẹn cho thuốc troriluzole, dùng để điều trị bệnh thoái hóa tiểu não. Nghiên cứu cho thấy thuốc đã làm chậm sự tiến triển của bệnh từ 50% đến 70%, thu hút sự quan tâm đáng kể từ nhà đầu tư đến cổ phiếu và tiềm năng tương lai của nó.
• Intel tăng nhờ các cuộc đàm phán mua lại: Cổ phiếu của Intel đã tăng 3,3% sau các thông tin rằng Apollo Global Management đã đề xuất một khoản đầu tư lên đến hàng tỷ đô la vào công ty này. Ngoài ra, Qualcomm cũng được cho là gần đây đã tiếp cận Intel với một đề xuất mua lại, càng nâng cao tâm lý thị trường.
  
• General Motors giảm: Cổ phiếu của General Motors đã giảm 1,7% sau khi bị hạ cấp từ mức “hãy mua” xuống “trung lập thị trường”, do lo ngại về rủi ro thu nhập và áp lực giá cả đến từ việc tích lũy hàng tồn kho. Việc hạ cấp này đã khuyến khích một đợt bán ra cổ phiếu GM, làm giảm đà tăng trưởng gần đây của nhà sản xuất ô tô này.
• Cổ phiếu của Ulta Beauty giảm do bị hạ cấp: Cổ phiếu của Ulta Beauty đã sụt giảm 2% sau khi bị hạ cấp từ “mua” xuống “giữ”, với lý do tăng trưởng doanh số chậm lại và định giá đầy đủ. Các nhà đầu tư đã phản ứng tiêu cực với báo cáo này, khiến cổ phiếu giảm xuống do lo ngại về hiệu suất tương lai tăng cao.
• Cổ phiếu Ciena tăng mạnh sau khi được nâng cấp: Nhà cung cấp hệ thống mạng Ciena tăng 5% sau khi Citi nâng cấp cổ phiếu từ mức bán lên mua, thể hiện sự tự tin gia tăng vào khả năng của công ty trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng dài hạn. Việc nâng cấp kép đã đẩy cổ phiếu Ciena tăng lên khi các nhà giao dịch phản ứng với triển vọng tích cực.

Khi tuần mới bắt đầu, các thị trường tiếp tục thể hiện sự kiên cường, với S&P 500 và Dow Jones đóng cửa ở mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi sự lạc quan xung quanh việc Cục Dự trữ Liên bang vừa cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn hiện hữu khi các nhà đầu tư xem xét các dữ liệu kinh tế hỗn hợp từ Mỹ, bao gồm chỉ số PMI sản xuất ở mức thấp nhất trong 15 tháng, điều này có thể báo hiệu sự yếu kém cơ bản. Trong khi các cổ phiếu công nghệ như Tesla giúp nâng cao chỉ số Nasdaq, các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo thị trường lao động sắp tới để tìm thêm manh mối về xu hướng của nền kinh tế. Các thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng mặc dù dữ liệu PMI gây thất vọng ở Pháp và Đức, trong khi các thị trường châu Á chứng kiến kết quả trái chiều giữa lúc bất ổn xung quanh các chính sách của ngân hàng trung ương khu vực. Với giá dầu giảm và vàng đạt mức cao mới, mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn vào các chỉ số kinh tế quan trọng dự kiến công bố vào cuối tuần để xác định hướng đi tiếp theo của thị trường.