Những lo ngại về lạm phát giảm bớt khi sự bùng nổ công nghệ đẩy mạnh thị trường

Thị trường Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ vào thứ Tư, với cổ phiếu công nghệ dẫn đầu sự hồi phục khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ và tác động tiềm tàng của nó đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Sau một phiên giao dịch biến động, chỉ số S&P 500 đã đóng cửa cao hơn, được thúc đẩy bởi sự lạc quan trong lĩnh vực công nghệ. Các ông lớn trong ngành bán dẫn như Nvidia và AMD tăng vọt, giúp Nasdaq đạt được những mức tăng đáng kể. Mặc dù ban đầu lo ngại về lạm phát gia tăng, tâm lý thị trường đã được cải thiện khi các nhà giao dịch điều chỉnh kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất nhỏ hơn của Fed. Cổ phiếu châu Âu chứng kiến kết quả trái chiều, trong khi các thị trường châu Á đối mặt với những tổn thất, đặc biệt là ở Nhật Bản, nơi chỉ số Nikkei tiếp tục chuỗi ngày giảm điểm.

Những điểm tin chính:

• S&P 500 tăng hơn 1%: Chỉ số S&P 500 đã tăng 1.07% để kết thúc ở mức 5,554.13, hồi phục từ mức giảm hơn 1% trước đó trong phiên giao dịch. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2022 mà chỉ số này giảm hơn 1% trong ngày và đóng cửa cao hơn 1%. Ngành công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi này, khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng của họ sau khi dữ liệu lạm phát quan trọng được công bố.
• Nasdaq tăng vọt dẫn đầu bởi cổ phiếu công nghệ và bán dẫn: Nasdaq Composite ghi nhận mức tăng đáng kể 2,17%, đóng cửa ở mức 17.395,53, chủ yếu nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ của các công ty công nghệ và bán dẫn có vốn hóa lớn. Nvidia đã tăng đáng kể 8%, trong khi AMD tăng gần 5%.
• Chỉ số Dow tăng điểm sau biến động ban đầu: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đóng cửa cao hơn 124.75 điểm, tăng 0.31% lên mức 40,861.71. Ban đầu, chỉ số này giảm tới 743.89 điểm vào đầu phiên, nhưng đã phục hồi trong suốt cả ngày.
• Dữ liệu lạm phát của Mỹ làm giảm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất lớn hơn của Fed: Giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng vừa phải vào tháng 8, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,2% trong tháng, đưa tỷ lệ lạm phát hàng năm giảm xuống 2,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, tăng 0,3%, cao hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường là 0,2%. Chi phí nhà ở, đặc biệt là nơi trú ẩn, vẫn là yếu tố chính thúc đẩy lạm phát, tăng 0,5% vào tháng 8, trong khi giá thực phẩm chỉ tăng 0,1% và chi phí năng lượng giảm 0,8%.
• Các Thị Trường Châu Âu Kết Thúc Trái Chiều Khi Nhà Đầu Tư Tiêu Hóa Dữ Liệu Lạm Phát: Các thị trường châu Âu đã trải qua một phiên giao dịch trái chiều, khi chỉ số toàn châu Âu Stoxx 600 khép lại tăng 0.02%. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0.15%, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0.1% và kết thúc ở mức 7,397. Chỉ số DAX của Đức hoạt động tốt hơn các đối thủ trong khu vực, tăng 0.35%. Các nhà đầu tư đã thận trọng chờ đợi thêm hướng dẫn từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) về khả năng điều chỉnh lãi suất, trong khi cổ phiếu ngành công nghiệp và hàng tiêu dùng gia đình ở châu Âu giảm 0.4%. Tuy nhiên, cổ phiếu bán lẻ đã tăng mạnh, đạt mức tăng 1.4%, với công ty thời trang lớn của Tây Ban Nha, Inditex, tăng 4.5%. Trong khi đó, nền kinh tế Anh vẫn đứng yên trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 7, GDP tăng 1.2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng không đạt được mức tăng trưởng hàng tháng 0.2% mà các nhà phân tích kỳ vọng.
• Các Thị Trường Châu Á Gặp Khó Khăn, Dẫn Đầu Bởi Những Tổn Thất ở Nhật Bản: Các thị trường châu Á-Thái Bình Dương đã gặp khó khăn vào thứ Tư, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1.49%, đánh dấu ngày giảm thứ tám liên tiếp. Chỉ số Topix rộng hơn cũng giảm 1.8% trong bối cảnh triển vọng yếu kém của các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản. Tại Hàn Quốc, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 2.4% vào tháng 8, mức thấp nhất kể từ năm 1999, mặc dù chỉ số Kospi giảm 0.4%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0.65%, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0.3%, đóng cửa ở mức 3,186.13.
• Giá Dầu Phục Hồi Mạnh: Sau đợt bán tháo lớn trong phiên trước, giá dầu thô của Mỹ đã phục hồi 2,37%, với dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đóng cửa ở mức 67,31 USD mỗi thùng. Dầu thô Brent cũng tăng 2,05%, đóng cửa ở mức 70,61 USD mỗi thùng. Sự phục hồi của giá dầu diễn ra trong bối cảnh những lo ngại mới về sự gián đoạn cung ứng do bão Francine, đang ảnh hưởng đến khu vực khai thác dầu của Mỹ ở Vịnh Mexico.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Giữ Ổn Định Khi Nhà Đầu Tư Dõi Theo Quyết Định Của ECB: Cặp tiền EUR/USD giao dịch gần mức 1.1010 vào thứ Tư, tiếp nối đà giảm trong tuần. Cặp tiền này đã có một sự phục hồi nhẹ trước khi đóng cửa, nhưng tâm lý chung vẫn là bearish. Các chỉ số kỹ thuật cho thấy EUR/USD vẫn chịu áp lực, với đường Trung bình Đơn giản 20 (SMA) có xu hướng giảm và các chỉ báo kỹ thuật nằm trong vùng tiêu cực. Mức hỗ trợ cho cặp tiền này được thấy ở khoảng 1.1000, với khả năng giảm sâu hơn về mức 1.0900 nếu xu hướng giảm tiếp tục. Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở 1.1050, tiếp theo là 1.1090.
• GBP/USD Giảm Giữa Những Lo Ngại Về Lạm Phát Tại Mỹ Và Suy Thoái Tại Anh: GBP/USD giảm 0,30% vào thứ Tư, đóng cửa gần mức 1,3040 khi sự kết hợp giữa lo ngại về lạm phát tại Mỹ và dữ liệu kinh tế yếu kém tại Anh gây áp lực lên cặp tiền tệ này. Cặp tiền tệ đã chạm mức cao nhất trong ngày là 1,3111 trước khi rút lui. Mức hỗ trợ đầu tiên quan trọng nằm quanh mức 1,3044 và nếu động lực giảm tiếp tục, GBP/USD có thể giảm về mức trung bình động 50 ngày (DMA) ở mức 1,2995. Mức kháng cự được thấy ở mức 1,3111, với khả năng tăng thêm bị giới hạn ở mức tâm lý 1,3150.
• USD/CHF Thể Hiện Đà Tăng Mạnh Mẽ trong Tiếp Diễn Xu Hướng Tăng: USD/CHF tiếp tục xu hướng tăng gần đây, giao dịch quanh mức 0.8520 vào thứ Tư sau khi phá vỡ một số mức kháng cự quan trọng. Cặp đôi này tiếp tục đà tăng mạnh mẽ. Một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn hỗ trợ xu hướng tăng, với mức kháng cự ngay lập tức dự kiến khoảng 0.8545 và 0.8560. Ở chiều giảm giá, các mức hỗ trợ quan trọng bao gồm 0.8500 và 0.8470, có thể cung cấp hỗ trợ động nếu cặp đôi này trải qua một sự điều chỉnh. Triển vọng vẫn duy trì xu hướng tăng miễn là USD/CHF duy trì trên đám mây và mức 0.8500.
• EUR/GBP Tăng Nhưng Gặp Mức Kháng Cự Quan Trọng: EUR/GBP đã tăng 0,40% vào thứ Tư, đạt gần mức 0,8450 khi đồng euro tìm được sự hỗ trợ giữa những lo ngại liên tục về sự trì trệ kinh tế của Vương quốc Anh. Cặp tiền này đang cho thấy dấu hiệu phục hồi tiềm năng, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang trở lại gần mức giữa 50 và biểu đồ Phân kỳ Hội tụ Đường trung bình động (MACD) đang cân bằng lại, báo hiệu áp lực bán giảm dần. Mức kháng cự ngay lập tức nằm ở 0,8460, được đánh dấu bởi Đường Trung bình Đơn giản 20 ngày (SMA), và việc phá vỡ mức này có thể xác nhận sự phục hồi bền vững hơn cho đồng euro. Hỗ trợ vẫn ở quanh mức 0,8400, với cặp tiền này vẫn dễ bị hợp nhất thêm nếu không thể vượt qua các mức kháng cự quan trọng.
• Giá Vàng Tụt Xuống Sau Dữ Liệu CPI nhưng Vẫn Ở Lãnh Thổ Tăng Giá: Giá vàng đã rút lui từ mức cao trong ngày là $2,523, đóng cửa hạ nhẹ xuống còn $2,512 vào thứ Tư sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố. Chỉ số CPI lõi mạnh hơn dự kiến đã làm giảm triển vọng của một đợt cắt giảm lãi suất lớn từ Cục Dự trữ Liên bang, gây ra việc chốt lời trên kim loại quý này. Mặc dù giảm, vàng vẫn tiếp tục giao dịch trên mức Trung bình Động Đơn giản 20, cho thấy tâm lý tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Các mức hỗ trợ quan trọng được thấy tại $2,507.60 và $2,489.60, trong khi kháng cự nằm ở mức $2,519.75 và $2,531.60, với bất kỳ sự phá vỡ nào trên phạm vi này có thể đẩy giá vàng cao hơn tới mức tâm lý $2,550.

Chuyển động thị trường:

• Nvidia tăng mạnh trong đợt tăng giá công nghệ: Cổ phiếu Nvidia đã tăng vọt 8% vào thứ Tư, dẫn đầu đợt phục hồi của ngành công nghệ khi các nhà đầu tư đổ xô mua cổ phiếu bán dẫn sau một phiên giao dịch biến động. Hiệu suất mạnh mẽ này giúp Nasdaq tăng 2,17%, đánh dấu một sự phục hồi đáng kể từ các khoản lỗ trước đó. Đợt tăng giá của Nvidia diễn ra trong bối cảnh lạc quan liên tục về vị thế của công ty trong lĩnh vực AI và nhu cầu chip, giúp thị trường công nghệ rộng lớn hơn lấy lại đà tăng.
• AMD tăng gần như cổ phiếu chất bán dẫn tăng: AMD đã tăng 4,9% vào thứ Tư, phản ánh sự tăng trưởng rộng lớn hơn trong cổ phiếu chất bán dẫn, với VanEck Semiconductor ETF (SMH) tăng khoảng 5%. Các nhà đầu tư đã đổ xô đến các công ty chất bán dẫn sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố, hy vọng rằng triển vọng tăng trưởng của ngành sẽ vẫn bền vững bất chấp những lo ngại chung của thị trường.
• Tesla tăng cường sức mạnh của Nasdaq: Cổ phiếu Tesla đã góp phần vào sức mạnh của Nasdaq, đạt mức tăng 3,7% như một phần của sự phục hồi rộng lớn hơn trong cổ phiếu công nghệ. Tin tức về sự phục hồi của các cổ phiếu vốn hóa lớn đã thúc đẩy cuộc tăng giá mạnh mẽ của Nasdaq, với cổ phiếu công nghệ dẫn dắt sự phục hồi của chỉ số này.
• Cổ phiếu Rentokil sụt giảm sau doanh số yếu kém tại Bắc Mỹ: Cổ phiếu Rentokil giảm 20% sau khi công ty kiểm soát côn trùng báo cáo doanh số yếu hơn mong đợi tại thị trường lớn nhất của mình là Bắc Mỹ. Sự giảm mạnh xảy ra khi công ty cảnh báo rằng tăng trưởng doanh số hữu cơ trong nửa cuối năm sẽ chậm lại chỉ còn khoảng 1% trong khu vực này. Kết quả đáng thất vọng của Rentokil đã ảnh hưởng nặng nề đến các cổ phiếu công nghiệp châu Âu, kéo giảm 0,4% vào thứ Tư.
• Trump Media & Technology giảm hơn 10% sau cuộc tranh luận tổng thống: Cổ phiếu của Trump Media & Technology đã giảm hơn 10% vào thứ Tư, đạt mức thấp nhất trong ngày kể từ khi niêm yết trên sàn Nasdaq vào tháng Ba. Mức giảm mạnh này diễn ra sau cuộc tranh luận tổng thống vào thứ Ba giữa cổ đông chính, cựu Tổng thống Donald Trump, và Phó Tổng thống Dân chủ Kamala Harris.
• Cổ Phiếu Năng Lượng Mặt Trời Tăng Mạnh Khi Sự Lạc Quan Trong Cuộc Bầu Cử Mỹ Tăng Cao: Cổ phiếu năng lượng mặt trời đã tăng mạnh vào thứ Tư, với ETF Năng lượng Mặt trời của Invesco (TAN) tăng 6% và ETF Năng lượng Sạch Toàn cầu của iShares (ICLN) tăng 3,5%. Cổ phiếu của First Solar tăng 15%, trong khi Công nghệ SolarEdge tăng hơn 8%. Đợt tăng này được thúc đẩy bởi sự tự tin ngày càng cao vào một chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, sau màn trình diễn của Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc tranh luận vào thứ Ba.

Khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư, sự chú ý của các nhà đầu tư vẫn tập trung vào dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ, điều này đóng vai trò then chốt trong việc định hình kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Báo cáo CPI cho thấy lạm phát tiếp tục giảm. Tuy nhiên, mức lạm phát cơ bản cao hơn dự kiến một chút, đạt 0,3%, đã làm giảm hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất mạnh hơn. Thay vào đó, trọng tâm đã chuyển sang khả năng giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp Fed sắp tới. Trong khi cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đợt hồi phục mạnh trong thị trường, áp lực lạm phát, đặc biệt từ chi phí nhà ở tăng cao, tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư khi họ nhìn về động thái tiếp theo của Fed.