Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất giữa lúc thị trường biến động; Chỉ số Dow giảm gần 500 điểm

Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Năm đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong hơn bốn năm, giảm lãi suất chủ chốt xuống còn 5%. Quyết định này, được thông qua với một cuộc bỏ phiếu sát sao 5-4, phản ánh cách tiếp cận thận trọng của ngân hàng trung ương trong bối cảnh kinh tế không chắc chắn. Trước đó, lãi suất đã được giữ ở mức cao nhất trong 16 năm là 5,25% kể từ tháng 8 năm 2023. Sau thông báo, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh đã giảm khi thị trường tiêu hóa thông tin này. Diễn biến này đã thêm vào sự xáo trộn của thị trường toàn cầu, khi chỉ số Dow Jones giảm gần 500 điểm do lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng. Các dữ liệu kinh tế mới, bao gồm sự gia tăng của đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số sản xuất ISM yếu, đã góp phần vào nỗi lo lắng của nhà đầu tư, làm lu mờ sự lạc quan gần đây về khả năng cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Chín. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng trải qua những tổn thất đáng kể, nhấn mạnh sự nhạy cảm của thị trường đối với các chỉ số kinh tế.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow giảm gần 500 điểm khi lo ngại về suy thoái nổi lên lại: Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 494,82 điểm, tương đương 1,21%, kết thúc tại 40.347,97. Tại mức thấp nhất của phiên giao dịch, chỉ số 30 cổ phiếu này đã mất 744,22 điểm, tương đương khoảng 1,8%. Sự giảm sút đáng kể này phản ánh mối quan ngại của nhà đầu tư về một cuộc suy thoái tiềm năng, được kích hoạt bởi dữ liệu kinh tế yếu kém bao gồm sự gia tăng trong yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu và chỉ số sản xuất ISM đáng thất vọng.
• S&P 500 và Nasdaq Composite giảm do lo ngại về kinh tế: Chỉ số S&P 500 giảm 1,37% xuống còn 5.446,68 điểm, trong khi Nasdaq Composite trượt 2,3% xuống còn 17.194,15 điểm. Chỉ số Russell 2000, chỉ số tiêu biểu cho các công ty vốn hóa nhỏ, giảm 3%. Những sự suy giảm này nhấn mạnh sự nhạy cảm của thị trường rộng lớn đối với các chỉ số kinh tế và lo ngại về suy thoái kinh tế.
• Cổ phiếu châu Âu giảm do các tín hiệu hỗn hợp: Các thị trường châu Âu đóng cửa giảm điểm, với chỉ số Stoxx 600 giảm 1,29%. Cổ phiếu ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm 4,48%, trong khi bán lẻ là một trong số ít các ngành có mức tăng, tăng 1,27%. Chỉ số FTSE 100 giảm 1,01%, kết thúc ở mức 8.283,36, và chỉ số CAC 40 giảm 2,1% còn 7.370 điểm. Quyết định cắt giảm lãi suất xuống còn 5% từ mức 5,25% của Ngân hàng Anh cũng đã làm các thị trường thêm bất ổn.
• Châu Á với những biến động trái chiều khi Nhật Bản gặp khó khăn và Úc tỏa sáng: Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương đã có một ngày khá trái ngược, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2.49% xuống còn 38,126.33 và chỉ số Topix giảm 3.24% xuống còn 2,703.69, chủ yếu do những thiệt hại từ cổ phiếu bất động sản và đồng yen mạnh hơn. Ngược lại, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc đạt mức cao kỷ lục mới, tăng 0.28% lên 8,114.7, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.25% lên 2,777.68.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đạt đỉnh trong 11 tháng: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 14,000, đạt mức điều chỉnh theo mùa là 249,000 trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 7, cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Sự gia tăng này cho thấy thị trường lao động có phần yếu đi, mặc dù số lượng sa thải vẫn ở mức thấp và tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ duy trì ổn định ở mức 4.1%.
• Lợi suất Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4%: Lợi suất của Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống dưới 4% lần đầu tiên kể từ tháng Hai, giao dịch ở mức 3,974%. Sự giảm này là do dữ liệu kinh tế yếu và các bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell ám chỉ về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Chín.
• Giá Dầu Giảm Do Lo Ngại Kinh Tế: Hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ giảm 2%, với hợp đồng tháng Chín của West Texas Intermediate đóng cửa ở mức $76.31 mỗi thùng, giảm $1.60. Tương tự, hợp đồng tương lai Brent tháng Mười giảm xuống $79.52 mỗi thùng, giảm $1.32. Những lo ngại kinh tế đã lấn át căng thẳng địa chính trị, dẫn đến sự giảm giá dầu.
• Hiệu Suất Trái Chiều trong Các Ngành Sản Xuất Châu Âu: Ngành sản xuất của Đức tiếp tục thu hẹp, với chỉ số PMI HCOB giảm xuống 43.2 trong tháng 7 từ mức 43.5 trong tháng 6. Chỉ số PMI sản xuất của Pháp cũng giảm xuống 44.0 từ mức 45.4, cho thấy sự thu hẹp sâu hơn. Ngược lại, ngành sản xuất của Vương quốc Anh cho thấy dấu hiệu phục hồi, với chỉ số PMI tăng lên 52.1 từ mức 50.9, mức cao nhất từ tháng 7 năm 2022, do sản lượng và đơn đặt hàng mới tăng.

FX Hôm nay:

• Vàng mất giá do lo ngại suy thoái kinh tế Mỹ sau dữ liệu ISM: XAU/USD kết thúc ở mức $2,438, giảm 0.35%. Nếu XAU/USD trượt xuống dưới $2,400, có thể dẫn đến mức giảm xuống mức thấp nhất ngày 30 tháng 7 là $2,376. Mức giảm sâu hơn có thể xảy ra nếu các nhà giao dịch phá vỡ mốc $2,362, tiếp theo là $2,334. Ngược lại, nếu XAU/USD tăng lên trên $2,450 và thách thức mức cao hàng ngày ở $2,462, mức cao nhất mọi thời đại là $2,483 sẽ là mục tiêu tiếp theo, theo sau là mốc tâm lý $2,500.
• Giá bạc giảm hơn 2% do lo ngại về suy thoái kinh tế và sự ngại rủi ro: Cặp XAG/USD giao dịch ở mức $28,37, giảm hơn 2%. Kim loại quý này đã chuyển sang kênh trung lập, khi giá giảm xuống $28,61, cho thấy sự yếu kém của phe mua. Nếu XAG/USD giảm dưới mức $28,00, kim loại màu xám này sẽ thách thức mức đáy chu kỳ gần đây nhất tại $27,31. Nếu yếu hơn nữa, người bán sẽ nhắm đến mức $25,98. Ngược lại, nếu XAG/USD tăng vượt qua $29,00, mức trần tiếp theo sẽ là $29,86, tiếp theo là mức tâm lý $30,00.
• EUR/USD Lùi Bước Thêm Vẫn Có Trên Bàn Thảo Luận: EUR/USD giảm xuống mức thấp mới gần 1.0780 vào thứ Năm và đóng cửa tại 1.0787. Cặp tiền này đã ghi nhận những khoản lỗ đáng kể vào thứ Năm, cho thấy mức thấp hàng tuần là 1.0777, trước mức thấp của tháng Sáu là 1.0666 và mức đáy của tháng Năm là 1.0649. Ở phía tăng, rào cản đầu tiên là đỉnh tháng Bảy là 1.0948, tiếp theo là 1.0981 và 1.1000.
• GBP/USD Giảm Tốc Độ và Gần Mức 1,2730: GBP/USD đã giảm về khu vực thấp nhất trong bốn tuần gần mức 1,2730. Nếu mức này giữ vững như là mức kháng cự, có thể thấy thêm các tổn thất về phía 1,2710-1,2700. Ở chiều tăng, 1,2800 là mức kháng cự đầu tiên trước khi đến 1,2880 và 1,2900.
• USD/JPY Giảm Dưới Mức 150.00, Chạm Đáy 5 Tháng Và Chuyển Sang Xu Hướng Giảm: Cặp USD/JPY đã giảm mạnh vào thứ Năm, phá vỡ mức tâm lý quan trọng 150.00 và đóng cửa dưới mức này lần đầu tiên kể từ tháng Ba, với cặp tỉ giá đạt mức cao nhất trong năm tháng ở 148.51. Khi phiên giao dịch châu Á bắt đầu vào thứ Sáu, USD/JPY giao dịch ở mức 149.34, phần lớn không thay đổi. Nếu cặp tỉ giá này leo trở lại trên mức 150.00, mức kháng cự dự kiến sẽ là 151.00, tiếp theo là mức 200-DMA tại 151.59 và mốc 152.00. Ngược lại, nếu giảm dưới mức 148.51 sẽ nhắm tới vùng hỗ trợ tiếp theo ở mức 148.00, với hỗ trợ tiếp theo ở mức 146.48.

Chuyển động thị trường:

• Amazon giảm giá do doanh thu không đạt kỳ vọng và hướng dẫn gây thất vọng: Cổ phiếu của Amazon đã giảm tới 5% trong giao dịch mở rộng sau khi báo cáo doanh thu quý hai yếu hơn dự kiến và đưa ra dự báo gây thất vọng cho quý ba. Mặc dù mảng kinh doanh đám mây vượt qua ước tính của các nhà phân tích, đơn vị quảng cáo lại không đạt được kỳ vọng.
• Cổ phiếu Apple giảm mặc dù vượt qua dự báo: Cổ phiếu Apple giảm 1% trong phiên giao dịch mở rộng mặc dù báo cáo doanh số tăng 5%, vượt qua dự báo khi doanh thu từ iPad và Dịch vụ tăng mạnh. Apple đã báo cáo lợi nhuận ròng là 21,45 tỷ USD trong quý, so với 19,88 tỷ USD, hoặc 1,26 USD mỗi cổ phiếu, trong cùng kỳ năm trước. Mặc dù Apple đã vượt qua dự báo của LSEG, dòng sản phẩm iPhone đã giảm khoảng 1% hàng năm, đạt doanh thu 39,29 tỷ USD.
• Snap giảm mạnh do hướng dẫn thất vọng: Cổ phiếu của Snap đã giảm hơn 20% trong phiên giao dịch kéo dài sau khi công ty cung cấp hướng dẫn cho quý ba thấp hơn ước tính của các nhà phân tích. Mặc dù số người dùng hoạt động hàng tháng tăng lên 850 triệu từ 800 triệu vào tháng Hai, nhưng hướng dẫn này vẫn khiến các nhà đầu tư thất vọng.
• Moderna giảm sút sau khi cắt giảm hướng dẫn: Cổ phiếu của Moderna giảm khoảng 21% sau khi công ty dược phẩm này cắt giảm hướng dẫn doanh thu cả năm, dẫn chứng bởi doanh số bán hàng ở châu Âu thấp hơn, môi trường cạnh tranh cho vắc-xin hô hấp tại Hoa Kỳ, và doanh thu quốc tế bị hoãn lại. Mặc dù vậy, Moderna đã vượt qua ước tính doanh thu quý hai và công bố khoản lỗ hẹp hơn dự kiến trong quý này.
• Meta Tăng Vọt Nhờ Doanh Thu Tích Cực và Dự Báo: Cổ phiếu của Meta tăng gần 5% sau khi công ty công bố doanh thu quý hai vượt qua kỳ vọng của Wall Street và đưa ra dự báo doanh thu tích cực. Thu nhập ròng tăng vọt 73% so với năm trước, được thúc đẩy bởi các sáng kiến cắt giảm chi phí đáng kể bắt đầu từ cuối năm 2022. Meta nhấn mạnh rằng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo của họ đã bắt đầu mang lại lợi nhuận.
• Cổ phiếu MGM Resorts giảm mặc dù vượt qua kỳ vọng thu nhập: Cổ phiếu của MGM Resorts đã giảm hơn 13% dù nhà điều hành sòng bạc vượt qua kỳ vọng thu nhập quý hai, báo cáo thu nhập đạt 86 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 4,33 tỷ đô la. Các nhà phân tích do LSEG khảo sát đã dự đoán thu nhập 62 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 4,22 tỷ đô la.
• Carvana tăng vọt sau một quý mạnh mẽ: Cổ phiếu của Carvana tăng khoảng 10% sau khi công ty vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích cho quý hai, báo cáo lợi nhuận 14 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 3.41 tỷ đô la. Các nhà phân tích do LSEG khảo sát đã dự đoán mất 7 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 3.24 tỷ đô la. Nhà bán lẻ xe đã qua sử dụng này cũng dự kiến một năm kỷ lục vào năm 2024.
• Etsy giảm giá do kết quả hỗn hợp: Cổ phiếu của Etsy giảm hơn 7% sau khi công ty thương mại điện tử báo cáo kết quả quý hai hỗn hợp. Etsy vượt qua kỳ vọng về doanh thu với 648 triệu USD so với ước tính 630 triệu USD của LSEG, nhưng thu nhập điều chỉnh là 41 cent mỗi cổ phiếu lại thấp hơn dự kiến.
• Cổ phiếu của DoorDash tăng vọt nhờ doanh thu mạnh: Cổ phiếu của DoorDash đã tăng 13% trong giao dịch sau giờ khi công ty báo cáo kết quả quý hai vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích về doanh thu. Công ty dịch vụ giao hàng đã báo cáo tổng số 635 triệu đơn hàng trong quý, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Khi nỗi lo suy thoái kinh tế tái xuất hiện, các mức giảm đáng kể trong các chỉ số chính như Dow Jones và Nasdaq Composite làm nổi bật sự nhạy cảm của thị trường với dữ liệu kinh tế và tâm lý nhà đầu tư. Hiệu suất trái ngược giữa các ngành khác nhau, kết hợp với các chỉ số kinh tế yếu kém như tỷ lệ thất nghiệp tăng và chỉ số sản xuất ISM gây thất vọng, nhấn mạnh sự không chắc chắn mà nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang đã phát tín hiệu về khả năng giảm lãi suất vào tháng Chín, các thị trường vẫn duy trì mức biến động cao, với những chuyển động đáng chú ý của các cổ phiếu như Shake Shack và Meta, những công ty này hưởng lợi từ kết quả kinh doanh mạnh mẽ, trong khi các công ty khác như Moderna và Snap đối mặt với sự giảm mạnh do hạ thấp dự báo và hướng dẫn. Sự biến động này, phản ánh cả trong thị trường chứng khoán và hàng hóa, cho thấy rằng các nhà đầu tư đang điều hướng một bối cảnh phức tạp của các tín hiệu kinh tế và phản ứng thị trường.