Dow tăng gần 500 điểm khi các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất

Cổ phiếu Mỹ đã quay trở lại mạnh mẽ vào thứ Hai, với chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng gần 500 điểm, phục hồi từ tuần lễ tồi tệ nhất của năm 2024 trên Phố Wall. Các nhà đầu tư lạc quan, kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào cuối tháng này sẽ đem lại sự thúc đẩy cho nền kinh tế đang chậm lại. Cổ phiếu công nghệ, những cổ phiếu chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt bán tháo tuần trước, dẫn đầu đợt phục hồi, với sự tăng mạnh trong cổ phiếu bán lẻ, ngân hàng và công nghiệp góp phần vào sự hồi phục này. Mặc dù vẫn còn lo ngại về tăng trưởng kinh tế, thị trường đã được đảm bảo bởi niềm tin rằng động thái tiếp theo của Fed có thể mang lại một sự cứu trợ rất cần thiết.

Những điểm tin chính:

• Chỉ Số Dow Tăng Gần 500 Điểm Sau Tuần Tồi Tệ Nhất Năm 2024: Chỉ số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones đã tăng 484,18 điểm, tương đương 1,2%, để đóng cửa ở mức 40.829,59 vào thứ Hai. Sự phục hồi này diễn ra sau khi sụt giảm hơn 1.200 điểm vào tuần trước, khi các nhà đầu tư định vị mình trước khả năng Cục Dự Trữ Liên Bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ đang chậm lại.
• S&P 500 và Nasdaq kết thúc chuỗi ngày giảm điểm với mức tăng hơn 1%: Chỉ số S&P 500 tăng 1,16%, kết thúc ở mức 5.471,05, sau khi ghi nhận tuần tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2023. Tương tự, Nasdaq Composite cũng tăng 1,16% để đóng cửa ở mức 16.884,60, phục hồi từ mức lỗ hàng tuần lớn nhất trong hơn hai năm. Những sự phục hồi này ngụ ý rằng các thị trường này đã cho thấy khả năng chống chịu trong tuần qua.
• Các Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa Cao Hơn; FTSE 100 Tăng 1,09%: Các thị trường châu Âu bắt đầu tuần với mức tăng tích cực. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,76%, với cổ phiếu du lịch và giải trí dẫn đầu, tăng 2,18%, và cổ phiếu ngân hàng cộng thêm 1,17%. FTSE 100 của Anh tăng 1,09% lên 8.270,84. Tuy nhiên, cổ phiếu hàng xa xỉ gặp áp lực, với cổ phiếu Burberry giảm 4,86% và Kering của Pháp giảm 2,48%. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng thêm 73 điểm, tương đương 0,99%, được dẫn dắt bởi sự gia tăng của Air Liquide (+2,37%), Saint-Gobain (+2,13%) và Schneider Electric (+1,87%). Trong khi đó, các nhà đầu tư hiện đang đợi quyết định chính sách tiền tệ của ECB vào thứ Năm, nơi được dự đoán sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.
• Các Thị Trường Châu Á Giao Dịch Trái Chiều Giữa Những Lo Ngại Kinh Tế: Các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương gặp khó khăn vào thứ Hai, với Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông dẫn đầu sự giảm điểm của khu vực, giảm 1,77%. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 1,19% xuống còn 3.192,95, đạt mức thấp nhất trong bảy tháng khi dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến làm gia tăng lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,48%, đóng cửa ở mức 36.215,75, trong khi Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,33% xuống còn 2.535,93. Đồng yên Nhật Bản tiếp tục yếu đi, giao dịch ở mức 143,20 mỗi đô la Mỹ, phản ánh tâm lý tránh rủi ro trong khu vực. Về mặt tích cực, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc vượt trội hơn, chỉ giảm nhẹ 0,32%, đóng cửa ở mức 7.988,1.
• Giá Dầu Tăng Trở Lại Hơn 1% Sau Tuần Tồi Tệ Nhất Từ Năm 2023: Hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ đã tăng trở lại hơn 1% vào thứ hai, hồi phục sau tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng 0,97 đô la, tương đương 1,43%, đóng cửa ở mức 68,65 đô la mỗi thùng, trong khi dầu Brent tăng thêm 0,70 đô la, tương đương 0,99%, đóng cửa ở mức 71,76 đô la mỗi thùng. Cả hai mốc chuẩn đều đã mất hơn 15% trong quý ba cho đến nay, phản ánh những lo ngại rộng rãi hơn về nhu cầu toàn cầu.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc ổn định trước thông tin lạm phát quan trọng: Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ít thay đổi khi các nhà đầu tư đang chờ đợi các báo cáo lạm phát quan trọng dự kiến sẽ công bố vào cuối tuần này. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giữ ở mức 3,706%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 3,681%. Thị trường vẫn tập trung vào quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, với kỳ vọng rằng có khả năng sẽ có một đợt cắt giảm khiến chi phí vay giảm và hỗ trợ cho nền kinh tế đang suy yếu.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Giảm Khi Đồng Đô La Tăng Giá Trước Dữ Liệu Lạm Phát: Cặp EUR/USD đã giảm xuống vùng 1.1040 vào thứ Hai khi Đồng Đô La Mỹ tăng giá, được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và kỳ vọng vào các báo cáo lạm phát quan trọng vào cuối tuần này. Cặp tiền này vẫn chịu áp lực khi thị trường chờ đợi động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Hỗ trợ ngay lập tức được nhìn thấy tại 1.1026, với khả năng phá vỡ có thể thử nghiệm SMA 200 ngày tại 1.0997. Ở phía tăng, kháng cự đứng tại 1.1155, tiếp theo là 1.1190 và 1.1201. Các nhà giao dịch đang thận trọng, điều chỉnh vị thế của họ để đối phó với khả năng biến động khi các con số lạm phát của Mỹ được công bố.
• GBP/USD Gặp Khó Khăn Khi Lợi suất Kho bạc Tác Động Đến Bảng Anh: Đồng Bảng Anh yếu đi vào thứ Hai, đóng cửa ở mức 1.3074, giảm 0.43% khi lợi suất Kho bạc Mỹ tăng gây áp lực lên cặp tiền này. GBP/USD giao dịch dưới SMA 100 kỳ của nó, báo hiệu triển vọng giảm giá. Hiện tại, hỗ trợ nằm ở mức 1.3040, với các mục tiêu giảm giá tiếp theo ở mức 1.3000 và 1.2960-1.2970 nếu áp lực bán tăng lên. Ở phía tăng giá, kháng cự dự kiến ở mức 1.3100, với khả năng phục hồi lên mức 1.3130 và 1.3150 nếu tâm lý thị trường thay đổi.
• EUR/GBP Giao Dịch Ngang Trong Khi Đà Giảm Chững Lại: Cặp tiền tệ EUR/GBP kết thúc ngày thứ Hai với mức giảm nhẹ, chốt ở 0.8440, khi cặp này đang củng cố trong một khoảng hẹp. Các chỉ báo kỹ thuật gợi ý rằng đà giảm đang chững lại, với chỉ số RSI dao động quanh mức 43 và MACD cho thấy ít khuynh hướng định hướng. Cặp tiền này đang tìm thấy hỗ trợ ở mức 0.8410, trong khi kháng cự vẫn ở mức 0.8450. Nếu cặp tiền này phá vỡ khoảng này, nó có thể hướng tới mức hỗ trợ tiếp theo ở 0.8380 hoặc mức kháng cự tiếp theo ở 0.8460. Khối lượng giao dịch đang giảm, cho thấy thị trường đang chờ đợi một chất xúc tác để có sự di chuyển thêm.
• Đồng Đô la Mỹ Đang Tăng Đà khi Dữ liệu Lạm phát Được Chú Ý Tới: Đô la Mỹ đã bắt đầu tuần mạnh mẽ, với Chỉ số Đô la (DXY) tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Hai. Với lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tăng và các nhà giao dịch dự đoán dữ liệu lạm phát, đồng đô la đã tăng đà. Lợi suất 2 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 3,681%, và lợi suất 10 năm giữ mức 3,706%, hỗ trợ đà mạnh của đồng đô la. Mức kháng cự cho DXY được xác định tại 101,80, với các mục tiêu tiếp theo tại 102,00 và 102,30, trong khi hỗ trợ hướng xuống nằm tại 101,30 và 101,15.
• USD/CAD Chững lại khi Giá Dầu Tăng Hạn chế Lợi nhuận: Cặp tỷ giá USD/CAD giao dịch quanh mức 1.3560 vào thứ Hai, gặp khó khăn trong việc vượt qua mức kháng cự mạnh tại 1.3588 (trung bình động 200 ngày), khi giá dầu tăng hỗ trợ cho đồng Đô la Canada. Hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ tăng hơn 1% vào thứ Hai, giúp hạn chế đà tăng của cặp tỷ giá này. Việc phá vỡ mức 1.3588 sẽ mở ra mức 1.3600, trong khi đó, đà tăng tiếp theo có thể thử nghiệm mức 1.3618. Ở phía giảm, mức hỗ trợ hiện tại là 1.3550, với mức 1.3500 là mục tiêu tiếp theo nếu cặp tỷ giá này giảm.
• Giá Vàng Ổn Định Khi Các Nhà Giao Dịch Chờ Dữ Liệu Lạm Phát Quan Trọng: Giá vàng duy trì trên mức $2,500 vào thứ Hai, đóng cửa ở mức $2,516 sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là $2,523. Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này, điều này có thể ảnh hưởng đến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và đẩy giá vàng lên cao hơn. Mục tiêu chính tiếp theo của vàng là mức cao từ đầu năm đến nay là $2,531, với mức kháng cự tiếp theo ở $2,550 và mốc tâm lý $2,600. Ở phía giảm, hỗ trợ nằm ở mức $2,500, với khả năng giảm xuống mức kiểm tra $2,470.

Chuyển động thị trường:

• Palantir tăng mạnh nhờ được thêm vào S&P 500: Cổ phiếu của Palantir Technologies đã tăng 14% vào thứ Hai sau khi thông báo rằng cổ phiếu này sẽ gia nhập S&P 500 vào cuối tháng này. Cổ phiếu này hiện đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2021, hưởng lợi từ sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư. Palantir sẽ thay thế American Airlines trong chỉ số này, như một phần của tái cân bằng mới nhất. Với vốn hóa thị trường vượt quá 76 tỷ USD, Palantir đã củng cố vị trí của mình trong chỉ số chuẩn.
• Dell Tăng Nhờ Hi Vọng Dài Hạn: Dell Technologies đã tăng 3,8% vào ngày thứ Hai, sau khi có tin tức rằng công ty cũng sẽ gia nhập S&P 500, thay thế Etsy. Cổ phiếu của công ty đã nhận được sự tăng vọt khi các quỹ theo dõi chỉ số điều chỉnh danh mục đầu tư của họ trước ngày gia nhập vào ngày 23 tháng 9. Các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng dài hạn của Dell, đặc biệt trong lĩnh vực máy chủ và lưu trữ dữ liệu.
• JetBlue Tăng Giá Sau Khi Được Nâng Cấp Bởi Nhà Phân Tích: Cổ phiếu của JetBlue Airways tăng 7.2% sau khi Ngân hàng Bank of America nâng cấp hãng hàng không này từ “hoạt động kém” lên “trung lập.” Nhà phân tích cho biết có dấu hiệu cải thiện trong các chiến lược doanh thu của công ty, dự kiến sẽ góp phần vào hiệu suất tài chính mạnh mẽ hơn. Mục tiêu giá đã được nâng lên 6 USD, ngụ ý một mức tăng tiềm năng 13% từ mức đóng cửa hôm thứ Sáu.
• Cổ phiếu của Summit Therapeutics tăng vọt nhờ kết quả thử nghiệm thuốc tích cực: Cổ phiếu của Summit Therapeutics đã tăng 56% vào thứ Hai sau khi công ty báo cáo rằng thuốc thử nghiệm điều trị ung thư phổi của họ đã vượt trội hơn Keytruda của Merck trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba. Ngược lại, Merck đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 2% sau thông tin này, khi thị trường phản ứng với dữ liệu thử nghiệm đầy triển vọng của Summit.
• Boeing Đạt Được Lợi Từ Thỏa Thuận với Công Đoàn: Cổ phiếu Boeing tăng 3,1% sau khi công ty đạt được thỏa thuận với công đoàn công nhân nhà máy của mình, có thể tránh được một cuộc đình công tốn kém. Giải quyết tranh chấp lao động được xem là một chiến thắng lớn cho Boeing, giảm nguy cơ chậm trễ sản xuất và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư vào hoạt động của công ty.
• MarineMax Tăng Trưởng Sau Khi Được Nhà Phân Tích Nâng Cấp: MarineMax, một đại lý thuyền hàng đầu, đã tăng 4,1% sau khi Citigroup nâng cấp cổ phiếu từ “trung lập” lên “mua.” Công ty này chỉ ra tiềm năng tăng doanh số bán hàng nếu Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, điều này sẽ làm giảm chi phí tài chính cho người mua thuyền. Việc nâng cấp này góp phần vào đà tăng trưởng gần đây của công ty trong thị trường thuyền giải trí.
• Cổ phiếu United States Steel tăng 5% sau khi JPMorgan nâng cấp: Cổ phiếu của United States Steel đã tăng 5% sau khi JPMorgan nâng hạng cổ phiếu lên “mua vào” từ mức “trung lập”. Công ty chỉ rõ rằng đợt sụt giảm gần đây là cơ hội mua vào, và cổ phiếu có thể còn tăng thêm nếu kế hoạch bán cho Nippon Steel tiến triển theo dự kiến.

Khi các thị trường bắt đầu tuần mới, tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực, với chỉ số Dow phục hồi gần 500 điểm sau những đợt giảm mạnh của tuần trước, được thúc đẩy bởi sự lạc quan về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng chấm dứt chuỗi giảm điểm, được nâng đỡ bởi một cuộc rally rộng rãi trên các ngành. Cổ phiếu châu Âu theo đà, ghi nhận mức tăng trên các chỉ số chính, trong khi thị trường châu Á vẫn còn lẫn lộn, với dữ liệu kinh tế của Trung Quốc tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý. Giá dầu phục hồi hơn 1%, mang lại sự nhẹ nhõm sau tuần tồi tệ nhất kể từ năm 2023, trong khi lợi suất Trái phiếu Kho bạc ổn định trước dữ liệu lạm phát quan trọng. Khi nhà đầu tư hướng tới các báo cáo lạm phát quan trọng vào cuối tuần này, thị trường vẫn tập trung vào cách mà bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang sẽ ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế rộng lớn hơn.