Trong một kết thúc đầy kịch tính của tuần, thị trường chứng khoán đã trải qua những tổn thất đáng kể khi báo cáo việc làm cho tháng Bảy yếu hơn mong đợi gây ra lo ngại về nguy cơ suy thoái đang rình rập. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm mạnh, trong khi Nasdaq Composite bước vào vùng điều chỉnh, nhấn mạnh những lo ngại gia tăng về sự ổn định kinh tế. S&P 500 cũng chứng kiến những sụt giảm đáng kể, phản ánh sự lo lắng rộng rãi của nhà đầu tư. Báo cáo của Bộ Lao động, tiết lộ chỉ có thêm 114.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, đã làm tăng thêm lo ngại về sức mạnh của thị trường lao động và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Bối cảnh kinh tế này đã dẫn đến tâm lý thận trọng trên thị trường, với các nhà đầu tư theo dõi sát sao các quyết định của ngân hàng trung ương và các tác động tiềm tàng đối với tăng trưởng và thị trường tài chính.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones giảm hơn 600 điểm: Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đã giảm 610,71 điểm, tương đương 1,51%, kết thúc ở mức 39.737,26. Ở mức thấp nhất trong phiên giao dịch, chỉ số này đã giảm 989 điểm, thể hiện sự biến động mạnh mẽ của thị trường. Sự giảm mạnh này phản ánh nỗi lo sợ của nhà đầu tư về một cuộc suy thoái sau khi báo cáo việc làm đáng thất vọng cho thấy nền kinh tế đang chậm lại hơn dự kiến.
  • Nasdaq bước vào vùng điều chỉnh: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2.43% và chốt phiên ở mức 16,776.16, đánh dấu mức giảm hơn 10% so với mức cao nhất mọi thời đại gần đây. Sự điều chỉnh này cho thấy sự lo ngại đáng kể trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt liên quan đến chi tiêu vốn cao liên quan đến AI. Các cổ phiếu công nghệ lớn như Amazon và Intel đã chứng kiến mức giảm đáng kể, làm gia tăng sự suy giảm.
  • S&P 500 giảm gần 2%: Chỉ số S&P 500 giảm 1.84%, kết thúc ở mức 5,346.56. Tất cả 11 lĩnh vực của chỉ số S&P 500 đều đóng cửa với mức giảm, trong đó lĩnh vực công nghệ giảm mạnh nhất, giảm gần 6%. Làn sóng bán tháo trên diện rộng này nhấn mạnh những lo ngại kinh tế lan rộng ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp khác nhau, khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng tăng trưởng và khả năng chấp nhận rủi ro.
  • Báo Cáo Việc Làm Yếu Làm Tăng Lo Ngại Về Suy Thoái Kinh Tế: Hoa Kỳ chỉ thêm 114,000 việc làm trong các ngành ngoài nông nghiệp trong tháng 7, một sự chậm lại đáng kể so với 179,000 việc làm được thêm vào tháng 6 và thấp hơn nhiều so với dự kiến 185,000. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4.3%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Dữ liệu này cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt, làm tăng lo ngại rằng nền kinh tế có thể đang hướng tới suy thoái. Sự tăng trưởng việc làm yếu kém gây áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang để xem xét lại lập trường chính sách tiền tệ của họ.
  • Lợi suất Kho bạc giảm khi nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn: Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 3,79%, mức thấp nhất kể từ tháng 12, khi các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng giảm, kết thúc ở mức 3,882%. Sự chuyển dịch sang an toàn này cho thấy sự lo lắng đáng kể của nhà đầu tư về triển vọng kinh tế và khả năng sai lầm chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.
  • Các Thị Trường Châu Âu Tiếp Tục Giảm: Cổ phiếu Châu Âu phản ánh sự suy giảm của Hoa Kỳ, với chỉ số Stoxx 600 giảm 2,82%, đánh dấu ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 12 năm 2022, và lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 500 điểm kể từ tháng 4. Chỉ số FTSE 100 giảm 1,34% xuống còn 8,174.71, và chỉ số CAC 40 giảm 1,89%. Sự bán tháo rộng rãi ở Châu Âu bị thúc đẩy bởi lo ngại về suy thoái toàn cầu, trầm trọng thêm bởi dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ và các hành động gần đây của ngân hàng trung ương, bao gồm việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh.
  • Thị Trường Châu Á Lao Dốc Trước Nỗi Lo Suy Thoái: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm 5,81% kết thúc ở mức 35.909,7, đánh dấu ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2020, và lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 36.000 kể từ tháng 1. Chỉ số Topix cũng giảm mạnh hơn với mức giảm 6,14%, ngày tồi tệ nhất trong tám năm. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 3,65% xuống còn 2.676,19, và chỉ số Kosdaq giảm 4,20%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,32%, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm nhẹ hơn với 1,02%, kết thúc ở mức 3.384,39. Các đợt giảm giá lan rộng khắp châu Á phản ánh lo ngại gia tăng về sự suy thoái kinh tế toàn cầu và suy thoái, bị ảnh hưởng hơn nữa bởi dữ liệu sản xuất yếu kém và lo ngại kinh tế khu vực.
  • Giá dầu giảm do lo ngại kinh tế: Giá dầu thô Mỹ giảm gần 3% vào thứ Sáu, với hợp đồng West Texas Intermediate cho tháng Chín chốt ở mức $76.81 mỗi thùng, trong khi dầu Brent giảm 3.41% xuống còn $76.81 mỗi thùng. Sự giảm giá này phản ánh những lo ngại ngày càng tăng về tăng trưởng kinh tế yếu đang kìm hãm nhu cầu, mặc dù căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung. Sự giảm giá này cho thấy một triển vọng thận trọng đối với tiêu thụ năng lượng toàn cầu giữa bối cảnh không chắc chắn về kinh tế.

FX Hôm nay:

  • Vàng trượt khỏi mức cao hàng tuần khi các nhà giao dịch chốt lời: XAU/USD giao dịch ở mức $2,430, giảm 0,60%. Giá vàng đã rút về mức $2,404-$2,410, có thể do hoạt động chốt lời trước cuối tuần, khi lợi suất Mỹ và đồng đô la vẫn ở mức thấp hàng tuần. Từ góc độ kỹ thuật, XAU/USD sẽ duy trì xu hướng tăng, có thể khởi đầu một thách thức vượt qua mức $2,500. Nếu tiếp tục yếu, giá có thể rớt xuống dưới $2,400, mở đường cho sự điều chỉnh đến mức trung bình động 50 ngày (DMA) ở mức $2,364, trước khi kiểm tra mức trung bình động 100 ngày (DMA) ở $2,337.
  • EUR/USD Bật Lại Sau Khi Báo Cáo NFP Không Như Ý Lực Đẩy Đồng Đô La: Cặp EUR/USD đã leo trở lại trên mức 1.0900 sau báo cáo Nonfarm Payrolls (NFP) của Mỹ gây thất vọng. Hành động giá vẫn cần phải đi thêm một đoạn nữa trước khi có thể thử lại mức phá vỡ 1.0950. Nếu người mua duy trì đà tăng, EUR/USD sẽ trên đà từ chối từ đường Trung bình Động Lũy Thừa (EMA) 200 ngày tại mức 1.0802, trong khi những người bán đang nhắm đưa giá xuống trở lại mức thấp trước đó dưới 1.0700.
  • GBP/USD Giữ Vững Lợi Nhuận Hàng Ngày Quanh 1.2800 Sau Dữ Liệu Việc Làm Mỹ Yếu: GBP/USD giữ vững lợi nhuận hàng ngày quanh mức 1.2800 vào nửa cuối ngày thứ Sáu. Hoa Kỳ đã thêm 114.000 bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 7, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng thị trường là 175.000, gây ra đợt bán tháo USD. GBP/USD bắt đầu tăng dần sau khi thử nghiệm khu vực hỗ trợ 1.2710-1.2700. Trong khi đó, Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) trên biểu đồ bốn giờ vẫn ở dưới 30 sau khi phục hồi từ dưới 20, gợi ý rằng cặp tiền này đang điều chỉnh các điều kiện bán quá mức. Ở phía tăng, 1.2750 là kháng cự ngay lập tức trước 1.2780 và 1.2800. Nếu GBP/USD giảm xuống dưới khu vực 1.2710-1.2700, 1.2620 có thể là mục tiêu giảm tiếp theo.
  • USD/JPY giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng do những lo ngại tái hiện về suy thoái kinh tế Mỹ: Cặp tiền USD/JPY đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng là 146,47 vào thứ Sáu sau khi công bố dữ liệu kinh tế Mỹ tệ hơn dự báo, điều này làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Chín. Do đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, liên quan chặt chẽ đến cặp tiền này, đã giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 4%, trong khi cặp tiền chính giảm sau khi đạt đỉnh cao hàng ngày ở mức 149,77. Để tiếp tục xu hướng giảm, người bán cần mức đóng cửa hàng ngày dưới 146,48, với các mức hỗ trợ tiếp theo ở 146,00 và 145,50. Sự giảm thêm nữa nằm ở mức 145,00. Ngược lại, nếu người mua kéo tỷ giá vượt qua mức 147,00, họ có thể đẩy giá giao ngay lên cao hơn cho đến khi gặp phải mức hỗ trợ thấp nhất của chu kỳ mới nhất đã chuyển thành kháng cự ở mức 151,86.

Chuyển động thị trường:

  • Intel giảm mạnh vì hướng dẫn yếu và sa thải nhân viên: Intel đã trải qua một sự suy giảm đáng kể, với cổ phiếu giảm hơn 26%. Hướng dẫn gây thất vọng của nhà sản xuất chip và thông báo về việc sa thải đáng kể, tổng cộng 15,000 nhân viên, đã làm nhà đầu tư hoảng sợ. Đây là một trong những màn biểu diễn tệ nhất trong một ngày của Intel, phản ánh những lo ngại rộng hơn trong lĩnh vực công nghệ.
  • Amazon Đi Xuống Vì Triển Vọng Không Đạt Kỳ Vọng: Cổ phiếu của Amazon giảm 8,8% sau khi công ty báo cáo triển vọng quý ba không đạt kỳ vọng. Gã khổng lồ thương mại điện tử hiện dự đoán doanh thu từ 154 tỷ đến 158,5 tỷ USD cho quý bốn, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 158,24 tỷ USD. Sự thiếu hụt này đã dấy lên lo ngại về tính bền vững của sự tăng trưởng của Amazon trong bối cảnh chi tiêu vốn tăng cao.
  • Snap giảm mạnh do hướng dẫn yếu: Cổ phiếu Snap giảm 26% sau khi đưa ra hướng dẫn cho quý ba yếu hơn dự kiến. Công ty mạng xã hội này hiện dự báo lợi nhuận điều chỉnh trong khoảng từ 70 triệu đến 100 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với dự đoán 110 triệu USD của các nhà phân tích. Sự giảm mạnh này nhấn mạnh những thách thức mà Snap đang đối mặt trong việc duy trì sự tăng trưởng của mình.
  • Cloudflare Tiến Triển Sau Khi Điều Chỉnh Dự Báo: Cổ phiếu của Cloudflare đã tăng khoảng 7% sau khi công ty CNTT này nâng dự báo cho cả năm. Công ty hiện kỳ vọng thu nhập điều chỉnh cho cả năm sẽ nằm trong khoảng từ 70 cent đến 71 cent mỗi cổ phiếu, tăng so với phạm vi trước đó là từ 60 cent đến 61 cent mỗi cổ phiếu, điều này cho thấy hiệu suất kinh doanh mạnh mẽ và sự lạc quan của nhà đầu tư.
  • DoorDash Tăng Mạnh Nhờ Doanh Thu Vượt Trội: Cổ phiếu của DoorDash tăng 8,3% sau khi công ty báo cáo doanh thu quý hai vượt qua ước tính của Phố Wall. DoorDash đã công bố doanh thu đạt 2,63 tỷ USD, vượt qua mức dự báo 2,54 tỷ USD của các nhà phân tích, nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của công ty trong lĩnh vực giao đồ ăn.
  • Cổ phiếu của Twilio tăng trưởng nhờ kết quả lợi nhuận vượt dự đoán: Cổ phiếu của Twilio đã tăng 12% sau khi công ty truyền thông đám mây báo cáo kết quả quý hai vượt qua ước tính của các nhà phân tích về cả doanh thu lẫn lợi nhuận. Twilio ghi nhận lợi nhuận điều chỉnh là 87 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 1,08 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng 70 cent mỗi cổ phiếu trên doanh thu 1,06 tỷ USD, thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ của doanh nghiệp này.
  • Atlassian giảm mạnh do hướng dẫn không khả quan: Cổ phiếu của Atlassian giảm hơn 17% sau khi công ty phần mềm này đưa ra hướng dẫn không mấy lạc quan. Atlassian hiện dự báo doanh thu quý I tài chính từ 1.149 tỷ USD đến 1.157 tỷ USD, thấp hơn so với dự đoán 1.16 tỷ USD của các nhà phân tích, phản ánh môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức.

Khi tuần kết thúc với sự sụt giảm đáng kể của thị trường, do báo cáo việc làm yếu kém và lo ngại suy thoái kinh tế ngày càng gia tăng, các nhà đầu tư đang đấu tranh với các tác động đối với sự ổn định kinh tế trong tương lai. Các chỉ số chính giảm mạnh, với Dow Jones mất hơn 600 điểm và Nasdaq bước vào vùng điều chỉnh, nhấn mạnh tính dễ tổn thương của thị trường trong bối cảnh những bất ổn kinh tế liên tục. Các lĩnh vực chính, đặc biệt là công nghệ và năng lượng, chịu tổn thất lớn, phản ánh những lo ngại rộng rãi về triển vọng tăng trưởng và chi tiêu vốn. Khi các nhà đầu tư nghiền ngẫm những diễn biến này, sự tập trung chuyển sang các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang và tác động tiềm tàng lên động lực thị trường, để lại một cảnh quan tài chính dự kiến sẽ tiếp tục biến động trong những tuần tới.