แม้ว่าจะอยู่ในสภาพตลาดที่ท้าทาย แต่ S&P 500 และ Nasdaq Composite ก็ปิดตัวที่ระดับสูงสุดใหม่ โดยได้แรงขับเคลื่อนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Nvidia และความคาดหวังก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ที่กำลังจะมาถึง ทั้งสองดัชนีได้ทำสถิติวันแรกของการชนะในสามวัน โดยนักลงทุนกำลังจับตาดูการคาดการณ์ที่อัปเดตของธนาคารกลางและรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การคาดหวังของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเหล่านี้ รวมถึงผลงานที่แข็งแกร่งจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Meta Platforms ได้สร้างความเชื่อมั่นในทางบวกในตลาด ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความยืดหยุ่นและความมุ่งหมั่นที่มีอยู่ในหมู่นักลงทุน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 และ Nasdaq ปิดที่จุดสูงสุดใหม่: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.26% ปิดที่ 5,360.79 และดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.35% ปิดที่ 17,192.53 สถิติใหม่เหล่านี้เป็นวันที่ชนะครั้งแรกในสามวันสำหรับทั้งสองดัชนี
  • ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 69.05 จุด หรือ 0.18% ปิดที่ 38,868.04 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ระมัดระวังของนักลงทุน
  • Nvidia ยกกลุ่มเทคโนโลยี: หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% เนื่องจากการแยกหุ้น 10 ต่อ 1 มีผลบังคับใช้ การเพิ่มขึ้นนี้มีส่วนทำให้กลุ่มเทคโนโลยีของ S&P 500 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3%
  • การตัดสินใจของอัตราดอกเบี้ยของเฟดและรายงาน CPI เป็นเป้าหมาย: นักลงทุนต่างรอคอยการตัดสินใจล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีกำหนดในวันพุธ เหตุการณ์เหล่านี้คาดว่าจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของอัตราดอกเบี้ย
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้น: อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 4 จุดพื้นฐานเป็น 4.465% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 1 จุดพื้นฐานเป็น 4.883% เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์การประชุมโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
  • ตลาดยุโรปตอบสนองต่อการเรียกร้องการเลือกตั้งของมาครง: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปิดลดลง 0.27% โดยดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 1.4% หลังจากที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งรัฐสภาฉุกเฉิน ดัชนี FTSE 100 ลดลง 16.89 จุดหรือ 0.20% หุ้น Societe Generale และ BNP Paribas ลดลง 7.5% และ 4.7% ตามลำดับ
  • ผลการดำเนินงานผสมในตลาดเอเชีย: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.92% ปิดที่ 39,038.16 ขณะที่ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.79% ปิดที่ 2,701.17 ตลาดหลายแห่งรวมถึงออสเตรเลีย จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และไต้หวัน ปิดทำการเนื่องในวันหยุด
  • ราคาน้ำมันพุ่งพรวด: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.93% สู่ $77.74 ต่อบาร์เรล และฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 2.52% สู่ $81.63 ต่อบาร์เรล เนื่องจากการคาดหมายเกี่ยวกับความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงฤดูร้อนที่จะทำให้ตลาดเข้าสู่ภาวะขาดแคลนการจัดหา.

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำเพิ่มขึ้นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้นและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น: ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.50% ในวันจันทร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าทองคำจะซื้อขายเหนือระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ $2,277 แต่ยังอยู่ในภาวะการป้องกันท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ XAU/USD ซื้อขายที่ $2,308 การอ่อนตัวเพิ่มเติมสามารถดึงราคาสปอตต่ำกว่า $2,300 โดยมีระดับการสนับสนุนต่อไปที่ $2,277 และ $2,222 ด้านบวกคาดว่าการปรับฐานจะอยู่ในช่วง $2,350-$2,380 หากผู้ซื้อนำราคาขึ้นเหนือ $2,350
  • EUR/USD ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองในยูโรโซน: ค่าเงิน EUR/USD ขยายตัวลดลงไปที่ระดับ 1.0730 ในช่วงตลาดนิวยอร์กวันจันทร์ เนื่องจากถูกกดดันด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองในยูโรโซนหลังจากประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งฉุกเฉิน คาดว่าคู่เงินนี้จะพบแนวรับที่ใกล้ 1.0635 โดยแนวโน้มระยะยาวเปลี่ยนเป็นเชิงลบเนื่องจากลดลงต่ำกว่า EMA 200 วัน ที่ระดับ 1.0800
  • GBP/USD รวมตัวอยู่ที่ประมาณ 1.2730 หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 วัน: GBP/USD ร่วงลงต่ำกว่า 1.2730 โดยทำระดับต่ำสุดในรอบ 7 วันที่ 1.2687 ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย หากคู่สกุลเงินนี้สามารถกลับมายืนเหนือ 1.2750 ได้ มีโอกาสที่จะทดสอบระดับสูงสุดของเดือนมิถุนายนที่ 1.2815 โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1.2850 และ 1.2900 ในขณะที่การปิดตลาดรายวันต่ำกว่า 1.2700 จะมีเป้าหมายที่ 1.2686, 1.2602 และ 1.2543
  • ดอลลาร์แคนาดาคงที่เทียบกับดอลลาร์สหรัฐก่อนที่ CPI ของสหรัฐและการตัดสินใจของเฟด: ดอลลาร์แคนาดาซื้อขายในแนวราบ โดย USD/CAD ติดอยู่ตรงต่ำกว่า 1.3800 การดันขึ้นของคู่เงินนี้จากวันศุกร์ที่แล้วไม่สามารถยืดออกได้ โดยผู้ขายไม่สามารถยึดควบคุมได้ ระดับสำคัญที่ควรจับตามองคือ 1.3780 สำหรับผู้ซื้อและ 1.3700 สำหรับผู้ขาย USD/CAD ขึ้น 3.9% ในปี 2024 แต่ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดกลางเดือนเมษายนที่ 1.3845
  • EUR/JPY Support ถือแข็งแกร่งที่ 168.00: EUR/JPY ลดลงไปถึง 168.15 ก่อนที่จะเสถียรที่ 168.80 ยืนยันระดับการสนับสนุนรอบ 168.00 แนวโน้มขาขึ้นทั่วไปยังคงอยู่ โดยมีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่ 164.00 และ 161.00 แม้ว่าจะมีการแกว่งขาลงเล็กน้อยเมื่อเร็ว ๆ นี้ การเคลื่อนไหวเหล่านี้น่าจะเป็นการปรับฐานมากกว่าที่จะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มครั้งใหญ่

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Eli Lilly แตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์: หุ้นของ Eli Lilly ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 48% ตั้งแต่ต้นปี จัดขึ้นเกือบ 2% และแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ การเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากคำแนะนำเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ FDA ของสหรัฐอเมริกาสำหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์ของบริษัท ซึ่งมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยในระยะเริ่มต้น
  • หุ้นสายการบิน Southwest เพิ่มขึ้น 7% หลังจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในเชิงรุก Elliott Management ซื้อหุ้นมูลค่า 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทนี้กำลังเร่งผลักดันให้เปลี่ยนตัว CEO Bob Jordan และประธาน Gary Kelly ซึ่งสะท้อนความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้น
  • หุ้นของ GameStop ร่วงในภาวะการซื้อขายผันผวน: GameStop ซึ่งเป็นหุ้น meme ชื่อดังร่วงลงเกือบ 12% ภายหลังจากสัปดาห์ที่ผันผวนอย่างมาก บริษัทได้รายงานยอดขายในไตรมาสแรกที่ลดลงอย่างมากและประกาศขายหุ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการขาดทุนอย่างมากในวันศุกร์
  • Huntington Bancshares ร่วงลงตามคำแนะนำที่อัปเดต: หุ้น Huntington Bancshares ร่วงลงกว่า 6% หลังจากอัปเดตคำแนะนำทั้งปี ธนาคารจึงคาดว่ารายได้สุทธิดอกเบี้ยจะลดลง 1% ถึง 4% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะลดลง 2% ถึงเพิ่มขึ้น 2% ทำให้เกิดความกังวลต่อบรรดานักลงทุน
  • หุ้นของบริษัท Advanced Micro Devices (AMD) ลดลง 4.5% หลังจากที่ Morgan Stanley ลดอันดับหุ้นจากระดับ “น้ำหนักเกิน” เป็น “น้ำหนักเท่ากับตลาด” เนื่องจากมีการคาดหวังจากนักลงทุนที่สูงขึ้น
  • KKR, CrowdStrike และ GoDaddy เข้าร่วม S&P 500: หุ้นของ KKR, CrowdStrike และ GoDaddy ปรับตัวขึ้น 11%, 7% และ 2% ตามลำดับ หลังจากประกาศว่าพวกเขาจะเข้าร่วมในดัชนี S&P 500 ในวันที่ 24 มิถุนายน ในทางกลับกัน Robert Half ปรับตัวขึ้นเกือบ 1.5% ในขณะที่ Comerica และ Illumina ลดลง 3.4% และ 1.9% ตามลำดับ เนื่องจากพวกเขาจะออกจากดัชนีนี้
  • หุ้นแอปเปิลร่วงหลังงาน WWDC: หุ้นของแอปเปิลร่วงลงเกือบ 2% หลังจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานประชุมนักพัฒนาทั่วโลก รวมถึงระบบปฏิบัติการ iOS ใหม่และฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI
  • หุ้น ReNew Energy Global พุ่งขึ้นหลังจากได้รับการปรับเป้าหมายราคา: หุ้น ReNew Energy Global เพิ่มขึ้น 4.8% หลังจาก Morgan Stanley ปรับเป้าหมายราคาให้สูงขึ้น โดยอ้างถึงตำแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทในการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอินเดีย
  • แพลนเน็ตฟิตเนสก้าวหน้าขึ้นจากการปรับระดับ: แพลนเน็ตฟิตเนสได้เพิ่มขึ้น 4.6% หลังจากได้รับการปรับระดับจาก Jefferies จากเดิมถือไว้เป็นซื้อ Jefferies ได้เน้นถึงความเป็นไปได้ในการฟื้นตัวหลังจากอ่อนตัวลงในช่วงหลัง และการเปลี่ยนแปลงภายใต้ CEO คนใหม่ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มราคาค่าสมาชิกและการปรับรูปแบบแฟรนไชส์
  • DraftKings เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับเลือกจาก Morgan Stanley: หุ้นของ DraftKings เพิ่มขึ้น 3.1% หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นเด่นโดย Morgan Stanley บริษัทชี้ว่าความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับภาษีแบบก้าวหน้าของรัฐอิลลินอยส์ต่อบริษัทพนันกีฬาเป็นการตีความที่เกินจริงไป

เมื่อใกล้จุดสำคัญของตลาดด้วยการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญที่กำลังจะมาถึง ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ที่บันทึกระดับสูงสุดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยี แม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปและผลการดำเนินงานที่ผันผวนในตลาดเอเชีย ความยืดหยุ่นที่เห็นในหุ้นเทคโนโลยี รวมทั้งการเคลื่อนไหวของหุ้นเดี่ยวที่สำคัญ แสดงถึงความระมัดระวังแต่มีความหวัง เมื่อมียอดผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นและการแสดงที่ยอดเยี่ยมจากบริษัทเช่น Nvidia และ Meta Platforms นักลงทุนกำลังนำทางในภูมิทัศน์ซับซ้อนของตัวชี้วัดเศรษฐกิจและการพัฒนาของบริษัทต่าง ๆ เมื่อสัปดาห์คลี่คลาย การตอบสนองของตลาดต่อแนวทางของธนาคารกลางสหรัฐและแนวโน้มเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยสำคัญในกำหนดทิศทางของหุ้นและมุมมองเศรษฐกิจในระยะใกล้