S&P 500 และ Dow ทะลุหลักไมล์สำคัญหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดจุดประกายการชุมนุม

ตลาดสหรัฐฯ พบกับวันประวัติศาสตร์ โดยดัชนี S&P 500 พุ่งทะลุ 5,700 จุด และดัชนี Dow Jones ทะลุ 42,000 จุดเป็นครั้งแรก การลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการขึ้นของตลาดอย่างกว้างขวาง โดยนักลงทุนมีท่าทีเชิงบวกและพร้อมรับความเสี่ยง หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำในการขึ้นของตลาด อานิสงส์จากต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลงและความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต ข้อมูลด้านตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งช่วยหนุนความมั่นใจในตลาดยิ่งขึ้น ทำให้หลายคนเชื่อว่าการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจช่วยนำพาเศรษฐกิจไปสู่การปรับตัวอย่างนุ่มนวล

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ทะลุ 42,000 เป็นครั้งแรก: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 522.09 จุด หรือ 1.26% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42,025.19 ซึ่งทะลุระดับ 42,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การปรับตัวขึ้นนี้เกิดจากความเชื่อมั่นในตลาดที่เกิดจากการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดของธนาคารกลางสหรัฐฯ และข้อมูลตลาดแรงงานที่เป็นบวกซึ่งช่วยเสริมขวัญกำลังใจของนักลงทุน
• S&P 500 ทำสถิติใหม่เหนือ 5,700: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.7% ปิดที่ 5,713.64 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ดัชนีนี้ทะลุผ่านเครื่องหมาย 5,700 ได้ การเพิ่มขึ้นนี้มาจากการแสดงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการเงิน โดยมีบริษัทเช่น Nvidia และ JPMorgan Chase ได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นการเติบโตในภาคที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ย
• Nasdaq พุ่งขึ้น กำไรกว่า 2.5%: Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 2.51% ปิดที่ 18,013.98 โดยมีหุ้นเทคโนโลยีเป็นผู้นำของการพุ่งขึ้นนี้ Nvidia เพิ่มขึ้นเกือบ 4%, AMD พุ่งขึ้นเกือบ 6% และ Meta Platforms เพิ่มขึ้น 3.9% นักลงทุนพากันถือหุ้นที่มีการเติบโตเนื่องจากการตัดสินใจของเฟดที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 คะแนนพื้นฐานทำให้ความรู้สึกในการเสี่ยงกลับมาอีกครั้ง
• การยื่นขอสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ลดลงอย่างมาก: การยื่นขอสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ลดลง 12,000 ราย เหลือเพียง 219,000 ราย ต่ำกว่าคาดการณ์อย่างมาก การลดลงอย่างมากนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ นักลงทุนมองว่านี่เป็นสัญญาณบวกว่าเศรษฐกิจอาจสามารถปรับตัวลงได้อย่างนุ่มนวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน
• ตลาดยุโรปพุ่งสูงขึ้นหลังการเคลื่อนไหวของ Fed และธนาคารกลางอังกฤษ: ตลาดยุโรปทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 1.36% และดัชนีหลักในแต่ละภูมิภาคทั้งหมดปิดราคาสูงขึ้น ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.91% ปิดที่ 8,328.72 จุด ดัชนี CAC 40 พุ่งขึ้น 2.29% และดัชนี DAX ของเยอรมันเพิ่มขึ้น 1.55% ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ 5% โดยมีท่าทีระมัดระวังแม้จะมีความคาดหวังว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในปลายปีนี้ ธนาคารกลางส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะผ่อนคลายนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อแรงกดดันจากเงินเฟ้อเริ่มลดลง
• ตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ยังคงประสบปัญหา โดยยอดขายต่ำสุดในรอบ 10 เดือน: ยอดขายบ้านที่มีอยู่ในสหรัฐฯ ลดลง 2.5% ในเดือนสิงหาคม โดยมีอัตราการขายบ้านต่อปีอยู่ที่ 3.86 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้ว ราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยจำนองที่สูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่าย โดยเฉพาะสำหรับผู้ซื้อบ้านครั้งแรก อย่างไรก็ตาม การลดลงของอัตราดอกเบี้ยจำนองล่าสุดหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด อาจช่วยกระตุ้นความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัยที่ต้องเผชิญกับปัญหาความขาดแคลนสินทรัพย์และต้นทุนที่สูง
• ราคาน้ำมันปรับตัวจากการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate เพิ่มขึ้น 1.61% ปิดที่ $72.05 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 1.56% ปิดที่ $74.80 ตลาดน้ำมันได้รับการสนับสนุนจากการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งคาดว่าจะส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการพลังงาน นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ในตะวันออกกลางเพิ่มแรงกดดันให้กับราคาน้ำมัน ช่วยสนับสนุนการปรับตัวครั้งนี้
• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยลดลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนตีความการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นสัญญาณบวกต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เบสิสพอยท์ เป็น 3.726% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.594% การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนแสดงถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่าการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจช่วยหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยและให้ผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ

FX วันนี้:

• EUR/USD ขยับขึ้นท่ามกลางความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด: คู่เงิน EUR/USD ขยับขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ปิดที่ 1.1162 ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินผลกระทบจากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ 50 แคปโปยื่น จุดคู่เงินยังคงอยู่เหนือระดับการสนับสนุนสำคัญ โดยมีผู้ซื้อเข้ามาที่ SMA ระยะเวลา 50 ใกล้ 1.1082 ในขณะที่มีแนวต้านทันทีที่เห็นได้รอบ 1.1160 การทะลุผ่านระดับนี้อาจทำให้คู่เงินทดสอบพื้นที่ 1.1200 ในระยะสั้น ในขาลง หากคู่เงินถอยลงต่ำกว่า 1.1080 ความสูญเสียเพิ่มเติมสู่ 1.1055 อาจเกิดขึ้น ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม
• GBP/USD เพิ่มขึ้นหลังจากการตัดสินใจอย่างระมัดระวังของธนาคารกลางอังกฤษ: GBP/USD พุ่งสูงขึ้น, ปิดที่ 1.3280 หลังจากที่ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5% คู่นี้ได้รับประโยชน์จากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับการกระตุ้นจากท่าทีระมัดระวังของธนาคารกลางอังกฤษและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่มากกว่าที่คาดการณ์ คู่นี้พบการสนับสนุนที่แข็งแกร่งใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 รอบที่ 1.3142 โดยมีแนวต้านขาขึ้นเห็นได้รอบ 1.3300 ซึ่งเป็นเกณฑ์จิตวิทยา หาก GBP/USD เพิ่มสูงขึ้นต่อไป, เป้าหมายถัดไปอาจเป็น 1.3350 อย่างไรก็ตาม, หากไม่สามารถฝ่าแนวต้านนี้ได้อาจเกิดการปรับตัวเข้าสู่ระดับ 1.3142 โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 รอบที่ 1.3147 เป็นเพิ่มความสนับสนุนด้านล่าง
• AUD/USD หยุดชะงักเมื่อแนวต้านจำกัดการเพิ่มขึ้น: AUD/USD มีความเคลื่อนไหวจำกัดในวันพฤหัสบดี ปิดที่ 0.6814 หลังจากฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ คู่สกุลเงินเผชิญกับแนวต้านแข็งแรงที่บริเวณ 0.6820 ซึ่งการทะลุระดับนี้จำเป็นต้องยืนยันการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ระดับแนวรับยังคงอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ 0.6733 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงที่ 0.6693 ให้การป้องกันเพิ่มเติมด้านล่าง การเคลื่อนไปเหนือ 0.6820 อาจเปิดโอกาสสำหรับการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ตั้งเป้าที่ 0.6850 แต่ถ้าไม่สามารถทะลุได้ อาจมีการย่อตัวกลับสู่โซนแนวรับสำคัญ
• ราคาทองคำยังคงทนทานหลังจากการพุ่งขึ้นสั้น ๆ, ตั้งเป้าที่ $2,600: ราคาทองคำลดลงเล็กน้อย ซื้อขายอยู่ที่ $2,587.05 หลังจากทดสอบแนวต้านใกล้ $2,590 เป็นระยะเวลาสั้น ๆ แม้ว่าจะมีการดึงกลับ แต่โลหะทองคำยังคงมีการสนับสนุนอย่างดีจาก SMA 50 ช่วงที่ $2,552.83 ซึ่งบ่งชี้ว่าทิศทางการขึ้นที่กว้าง ยังคงไม่ถูกทำลาย คาดว่าผู้ซื้อจะเริ่มเข้าสู่ตลาดใกล้ระดับการสนับสนุนนี้อีกครั้ง โดยหากทะลุเหนือ $2,590 น่าจะขับเคลื่อนทองคำขึ้นไปสู่จุดทางจิตวิทยาที่ $2,600 อย่างไรก็ตาม หากเกิดการทำกำไร จุดสนับสนุนถัดไปจะอยู่ที่ SMA 100 ช่วงที่ $2,528.37

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• เทสล่าพุ่งขึ้นท่ามกลางกระแสการขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีหลังการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด: หุ้นเทสล่าพุ่งขึ้นกว่า 7% เมื่อวันพฤหัสบดี โดยได้รับแรงหนุนจากการขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีโดยทั่วไปที่เกิดจากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ลง 50 จุดพื้นฐาน การพุ่งขึ้นของหุ้นเทสล่ามีส่วนช่วยในการสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของดัชนี Nasdaq โดยดัชนีปิดตลาดที่เพิ่มขึ้น 2.51% ที่ 18,013.98
• หุ้น Nvidia พุ่งขึ้นเกือบ 4% เนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยกระตุ้นความเสี่ยง: หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้น 3.9% เนื่องจากการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง บริษัทเห็นกระแสเงินไหลเข้ามาอย่างมาก เนื่องจากนักเทรดกลับมาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งช่วยยก Nasdaq ให้สูงขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน AMD ก็พุ่งขึ้นเกือบ 6% ยิ่งเน้นย้ำความตื่นเต้นของนักลงทุนต่อเทคโนโลยีภายหลังการลดอัตราดอกเบี้ยนี้
• Meta Platforms พุ่งขึ้นจากแรงกระตุ้นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย: Meta Platforms พุ่งขึ้น 3.9% ในวันพฤหัสบดี หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของธนาคารกลางสหรัฐ ความเคลื่อนไหวในการซื้อขายหุ้นที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้บริษัทเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงกลายเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน การเพิ่มขึ้นของ Meta ช่วยผลักดันดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 2.51% โดยหุ้นเทคโนโลยีทั้งหมดได้รับประโยชน์จากนโยบายการเงินที่สนับสนุนมากขึ้น
• JPMorgan Chase เพิ่มขึ้นในขณะที่กลุ่มการเงินได้ประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง: หุ้นของ JPMorgan Chase เพิ่มขึ้น 1.4% ในวันพฤหัสบดี โดยหุ้นในกลุ่มการเงินเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด นักลงทุนแห่เข้าไปลงทุนในกลุ่มนี้เนื่องจากคาดว่าการลดต้นทุนการกู้ยืมจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ
• หุ้น Alibaba เพิ่มขึ้นเกือบอันเนื่องจากนวัตกรรม AI และการฟื้นตัวของเทคโนโลยี: หุ้นของ Alibaba เพิ่มขึ้น 4.9% หลังจากเปิดตัวแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบโอเพ่นซอร์สใหม่กว่า 100 แบบ โดยแสดงเจตจำนงที่จะแข่งขันกับคู่แข่งในประเทศ การประกาศของบริษัทฯ เกิดขึ้นในช่วงที่หุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกพุ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของ Fed โดย Alibaba เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์หลัก
• Edgewise Therapeutics ทะยานขึ้นหลังจากผลลัพธ์การทดลองที่เป็นบวก: Edgewise Therapeutics เห็นราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 54% หลังจากประกาศผลการทดลองสำคัญสำหรับการรักษาโรคหัวใจที่ที่น่าพึงพอใจ ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มดีนี้ได้กระตุ้นความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน ทำให้บริษัทชีวเภสัชกรรมนี้มีโอกาสเติบโตในอนาคต
• Mobileye พุ่งขึ้นหลัง Intel ยืนยันการถือหุ้น: หุ้นของ Mobileye พุ่งขึ้น 15% ในวันพฤหัสบดีหลังจากที่ Intel ประกาศว่าไม่มีแผนที่จะขายหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัท ข่าวดังกล่าวให้ความมั่นใจกับนักลงทุนและกระตุ้นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในหุ้นของ Mobileye ส่งผลให้ความรู้สึกในภาคเทคโนโลยีดีขึ้นอย่างมากขึ้น
• Darden Restaurants เพิ่มขึ้นแม้รายได้พลาดเป้า: หุ้นของ Darden Restaurants เพิ่มขึ้น 8.2% หลังจากประกาศความร่วมมือหลายปีกับ Uber สำหรับการจัดส่งตามความต้องการที่จะเริ่มในปลายปีนี้ ข่าวนี้ช่วยชดเชยผลประกอบการและรายได้ที่น้อยกว่าที่คาดหวังในรายงานผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของบริษัท หุ้นของ Uber ยังเพิ่มขึ้นกว่า 2% แสดงถึงความเชื่อมั่นในความร่วมมือนี้

เมื่อปิดตลาดในวันพฤหัสบดี ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากการลดดอกเบี้ยโดยไม่คาดคิดของธนาคารกลางสหรัฐ 50 จุดพื้นฐาน ทำให้ดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกิน 42,000 และ S&P 500 เกิน 5,700 เป็นครั้งแรก หุ้นเทคโนโลยีนำการฟื้นตัว โดยบริษัทใหญ่เช่น Nvidia, AMD, และ Meta Platforms มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตลาดหุ้นยุโรปก็ได้รับผลประโยชน์จากการตัดสินใจของธนาคารกลางเช่นกัน โดยธนาคารแห่งประเทศอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงและส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยในอนาคต ขณะที่ตลาดเอเชียฟื้นตัว เนื่องจากดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นมีกำไรที่แข็งแกร่ง ตลาดที่อยู่อาศัยอเมริกายังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่อง โดยการขายบ้านมือสองในสหรัฐตกลง แต่ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นได้รับการสนับสนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและสต็อกน้ำมันในสหรัฐที่ลดลง ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอยู่ในจุดสนใจ นักลงทุนนับแต่นี้จะคอยติดตามว่า นโยบายการเงินที่เบาลงจะส่งผลกระทบต่อตลาดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร