แม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แต่ดัชนี S&P 500 ก็ได้ทะลุหลัก 5,500 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยได้แรงหนุนจากความสนใจอย่างต่อเนื่องในปัญญาประดิษฐ์ (AI) และรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของ Nvidia ที่ 3.5% ได้ทำให้ความตื่นเต้นโดยรวมของตลาดลดลง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสมดุลที่ละเอียดอ่อนในอารมณ์นักลงทุน การเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาดหุ้นนี้สะท้อนถึงช่วงเวลาของสัญญาณเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยมีข้อมูลใหม่ชี้ให้เห็นถึงทั้งเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัวและตลาดโลกที่แข็งแรงที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของธนาคารกลาง ในขณะที่ AI ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับหุ้นเทคโนโลยี ตลาดที่กว้างขึ้นแสดงสัญญาณของความแข็งแกร่งท่ามกลางตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่ผันผวน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนี S&P 500 ทะลุ 5,500 จุดชั่วคราว ก่อนปิดลดลง: ดัชนี S&P 500 ได้ทำสถิติสูงสุดที่ 5,500 จุดในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี ก่อนปิดที่ 5,473.17 จุด ลดลง 0.25% การลดลงเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นหลังจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่สำคัญของตลาด โดยได้รับการผลักดันจากหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Nvidia
  • ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.79% ปิดที่ 17,721.59 สะท้อนถึงการถอยลงในหุ้นเทคโนโลยี ในทางตรงกันข้าม ดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 299.90 จุด หรือ 0.77% เพื่อปิดที่ 39,134.76 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นในหลายภาคส่วน
  • ธนาคารกลางมีความแตกต่างในนโยบาย: ธนาคารแห่งชาติสวิสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่ 1.25% ทำให้เป็นผู้นำในรอบการผ่อนคลายนโยบายทั่วโลก ในทางกลับกัน ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อสหราชอาณาจักรจะอยู่ที่เป้าหมาย 2% ขณะเดียวกัน จีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะหนึ่งปีและห้าปีไว้ที่ 3.45% และ 3.95% ตามลำดับ ซึ่งบ่งบอกถึงแนวทางที่ระมัดระวังในการกระตุ้นทางการเงิน
  • ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐแสดงสัญญาณที่หลากหลาย: จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงเหลือ 238,000 ราย น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 235,000 ราย ซึ่งบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นบางอย่างในตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม การเริ่มสร้างบ้านใหม่ลดลง 5.5% เหลือ 1.277 ล้านยูนิตในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ในภาคที่อยู่อาศัยท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูง
  • ตลาดยุโรปเพิ่มขึ้น: ดัชนี Stoxx 600 ของทั่วยุโรปเพิ่มขึ้น 0.88% โดยมีหุ้นเทคโนโลยีนำในอัตรา 1.63% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.82% เป็น 8,272.46 และดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 1.36% การเพิ่มขึ้นเหล่านี้สะท้อนถึงความเห็นเชิงบวกของนักลงทุนในยุโรป โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตและการมีส่วนร่วมในแนวโน้มเทคโนโลยีระดับโลกของภูมิภาคนี้
  • ตลาดเอเชียแสดงผลการแสดงที่หลากหลาย: ตลาดเอเชียแปซิฟิกมีการแสดงที่หลากหลายเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.72% ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 0.65% ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.16% ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.37% และดัชนีหุ้นคำนวณถ่วงน้ำหนักของไต้หวันเพิ่มขึ้น 0.85% ทำให้สูงสุดใหม่เป็นวันที่สามติดต่อกัน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียคงที่ แต่มีความตื่นเต้นกับ Guzman y Gomez ที่พุ่งขึ้น 36% ในวันเปิดตัวตลาด
  • ราคาน้ำมันยังคงเพิ่มขึ้น: น้ำมันดิบสหรัฐซื้อขายเหนือระดับ $82 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.74% เป็น $82.17 น้ำมันเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.75% เป็น $85.71 ต่อบาร์เรล ทั้งสองแสดงให้เห็นผลตอบแทนที่แข็งแรงในสัปดาห์นี้เนื่องจากปริมาณสินค้าคงคลังที่ลดลง

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์เนื่องจากการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด: ราคาทองคำพุ่งขึ้นใกล้ 2,360 ดอลลาร์ ท้าทายรูปแบบ Head-and-Shoulders หาก XAU/USD ขยายตัวสูงกว่า 2,380 ดอลลาร์ อาจเปิดเผยระดับแนวต้านเพิ่มเติมที่ 2,390 ดอลลาร์ และ 2,400 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน การลดลงต่ำกว่า 2,343 ดอลลาร์ จะยังคงรักษารูปแบบไว้ ซึ่งอาจผลักดันทองคำลงสู่ 2,300 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่ 2,277 ดอลลาร์ และ 2,222 ดอลลาร์
  • GBP/USD ถอยหลังหลังจากธนาคารแห่งอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ย: ปอนด์อังกฤษลดลงต่ำกว่า 1.2700 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยปิดที่ 1.2658 ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงความนิยมต่อการขยายตัวของทิศทางขาลง โดยการเคลื่อนไหวของราคาล้มเหลวในการยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 200 ชั่วโมงที่ 1.2720 การลดลงเพิ่มเติมอาจเห็นคู่เงินคู่นี้ตั้งเป้าที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วันที่ 1.2580 และอาจลดลงถึงระดับต่ำสุดของปี 2024 ประมาณ 1.2300
  • AUD/JPY ทำจุดสูงสุดรอบใหม่: คู่สกุลเงิน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทำจุดสูงสุดรอบใหม่ที่ประมาณ 105.70 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2013 ด้วยการปรับฐานที่มั่นคงที่ระดับ 104.00 คู่สกุลเงินนี้อาจยังขึ้นต่อไปในช่วงระหว่าง 105.80-106.00 ระดับแนวรับที่ควรสังเกตรวมถึง 105.00 และ 104.15 และมีแนวรับเพิ่มเติมที่ 102.50 และ 100.35 หากแนวโน้มขาขึ้นสะดุดลง
  • USD/CAD อ่อนค่าลงเมื่อจำนวนการขอรับสวัสดิการว่างงานลดลง: USD/CAD มีการซื้อขายอยู่รอบๆ ระดับ 1.3700 แสดงถึงโมเมนตัมที่เป็นขาลง. คู่เงินนี้กำลังเคลื่อนไหวลงมาต่ำกว่าบริเวณอุปทานที่ 1.3760 โดยมีเป้าหมายที่ระดับสนับสนุน 1.3680. การสนับสนุนทางเทคนิคมาจาก EMA 50 วันที่ระดับ 1.3676 และ EMA 200 วันที่ระดับ 1.3600, สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์แคนาดา 3.5% นับตั้งแต่ต้นปี.
  • USD/CHF พุ่งสูงขึ้นหลังการลดอัตราดอกเบี้ยของ SNB: คู่สกุลเงิน USD/CHF กระโดดจาก 0.8833 เป็น 0.8911 ทะลุระดับแนวต้านสำคัญหลังจาก SNB ลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 1.25% ฟรังก์สวิสอ่อนค่าลงอย่างมาก โดยการซื้อขาย USD/CHF อยู่ที่ 0.8911 เพิ่มขึ้น 0.83% หาก SNB ยังคงป้องกันไม่ให้ฟรังก์แข็งค่าขึ้น การลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอาจคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน
  • EUR/GBP ฟื้นตัวหลังจาก BoE คงอัตราดอกเบี้ย: คู่เงิน EUR/GBP ขึ้นไปที่ประมาณ 0.8460 หลังจากการตัดสินใจของ BoE ในการคงอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าจะฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 22 เดือนที่ 0.8400 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่คู่เงินนี้ก็ยังคงเผชิญกับแนวต้านสำคัญที่ 0.8500 แรงขาขึ้นยังคงอ่อนแรง โดยคู่เงินนี้ต้องผ่านระดับ 0.8460 เพื่อที่จะรักษาแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไป

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • แอคเซนเชอร์เพิ่มขึ้นจากการจอง AI: ราคาหุ้นแอคเซนเชอร์พุ่งขึ้น 7.29% หลังจากรายงานว่ามีการจองปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กว่า 900 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ซึ่งทำให้ยอดรวมรวมถึง 2 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบการเงินนี้ ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งนี้ยืนยันถึงตำแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาด AI
  • หุ้นของบริษัท Gilead Sciences พุ่งสูงขึ้นจากการทดลองยารักษา HIV: หุ้นของ Gilead Sciences เพิ่มขึ้น 8.46% ซึ่งถือเป็นวันที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี 2022 หลังจากการทดลองระยะที่ 3 ของยาฉีดป้องกัน HIV ที่ชื่อเลนาคาพาเวียร์ประสบความสำเร็จ โดยแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการป้องกัน 100% ในผู้หญิง
  • หุ้นของกลุ่มทรัมป์มีเดียและเทคโนโลยีลดลง: หุ้นของกลุ่มทรัมป์มีเดียและเทคโนโลยีลดลง 14.56% หลังจากบริษัทประกาศว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้อนุมัติการลงทะเบียนหุ้นเพิ่มเติม ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการเพิ่มจำนวนหุ้นในตลาด
  • Super Micro Computer ล้มลง: แม้จะมีการเพิ่มขึ้น 5% ในช่วงกลางวัน แต่ Super Micro Computer ก็สิ้นสุดวันที่ลดลง 0.26% การมีส่วนร่วมของบริษัทในการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์สำหรับบริษัท AI ของ Elon Musk, xAI ได้ทำให้หุ้นเพิ่มขึ้นในตอนแรก
  • Darden Restaurants เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากผลประกอบการที่ดีเกินคาด: หุ้นของ Darden Restaurants เพิ่มขึ้น 1.53% หลังจากรายงานผลประกอบการทางการเงินที่หลากหลายสำหรับไตรมาสที่สี่ บริษัทมี EPS ปรับปรุงที่ $2.65 ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ที่ $2.61 แม้ว่ารายได้จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ $2.96 พันล้าน เทียบกับที่คาดการณ์ $2.97 พันล้าน
  • บริษัท แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวซ์เซส (AMD) เพิ่มขึ้น: หุ้นของ AMD เพิ่มขึ้น 4.62% หลังจาก Piper Sandler ระบุว่าผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด โดยอ้างถึง “อนาคตที่สดใส” สำหรับบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปี
  • หุ้นของ Winnebago Industries ลดลง 3.54% หลังจากรายงานรายไตรมาสที่น่าผิดหวังที่แสดงถึงการลดลงในรายได้และกำไรสุทธิ บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ $1.13 บนรายได้ $786 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะได้ $1.31 ต่อหุ้นบนรายได้ $798.3 ล้าน
  • TransUnion เพิ่มขึ้นหลังการอัพเกรด: หุ้นของ TransUnion เพิ่มขึ้น 2.94% หลังจากที่ Bank of America อัพเกรดหุ้นจากระดับเป็นกลางเป็นซื้อ โดยอ้างถึงมูลค่าที่น่าสนใจหลังจากการปรับลดลงล่าสุด.
  • Jazz Pharmaceuticals ลดลงตามผลการทดสอบยา: หุ้นของ Jazz Pharmaceuticals ลดลง 4.72% หลังจากยาทดลองสำหรับรักษาอาการสั่นสะเทือนที่จำเป็นของพวกเขาไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่มีนัยสำคัญทางสถิติในระหว่างการศึกษาระดับกลางเมื่อเทียบกับยาหลอก
  • หุ้นของบริษัท Commercial Metals เพิ่มขึ้น 3.8% หลังจากบริษัทประกาศรายได้ที่เกินคาดในไตรมาสที่สาม บริษัทมีรายได้ $2.08 พันล้าน ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการของ FactSet ที่ $2.02 พันล้าน ดอลลาร์ ในขณะที่กำไรตามที่คาดการณ์ไว้
  • Jabil ร่วงแม้กำไรเกินคาด: หุ้น Jabil ลดลง 11.44% แม้จะทำกำไรและรายได้เกินคาดในการรายงานผลประกอบการล่าสุด บริษัทระบุว่าความ “อ่อนแอ” ในตลาดยานยนต์และการขนส่งเป็นปัญหา
  • KB Home พุ่งขึ้นจากผลประกอบการแข็งแกร่ง: หุ้นของ KB Home เพิ่มขึ้น 2.85% หลังจากผู้สร้างบ้านรายนี้รายงานผลประกอบการและรายได้ที่ดีกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่สอง บริษัทมีกำไรต่อหุ้นที่ $2.15 จากรายได้ $1.71 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $1.80 ต่อหุ้น และ $1.65 พันล้านเหรียญสหรัฐในรายได้ โดยมีคำสั่งซื้อสุทธิเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เมื่อการซื้อขายในวันพฤหัสบดีสิ้นสุดลง ตลาดแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความระมัดระวัง โดยที่ S&P 500 ทะลุผ่าน 5,500 จุดในบางช่วง ก่อนที่จะปิดตลาดต่ำลงเล็กน้อย Nasdaq Composite เผชิญกับการลดลงเนื่องจากราคาหุ้นของ Nvidia ลดลง ขณะที่ Dow Jones Industrial Average แสดงความแข็งแกร่งด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดทั่วโลกตอบสนองในเชิงบวกต่อนโยบายของธนาคารกลาง โดยหุ้นยุโรปและเอเชียแปซิฟิกแสดงผลประกอบการในแบบหลากหลาย ข้อมูลทางเศรษฐกิจสำคัญระบุถึงเศรษฐกิจของสหรัฐที่กำลังเย็นลงและความท้าทายของเงินเฟ้อทั่วโลกที่ยังคงอยู่ ซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลที่ซับซ้อนที่นักลงทุนต้องเผชิญ ท่ามกลางความตื่นเต้นในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในวงกว้างมากขึ้น