ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ด้วยการเติบโตสูง โดยดัชนี S&P 500 มีผลงานดีที่สุดในปี 2024 ซึ่งได้แรงผลักดันจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมา และการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี หลังจากช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ทุลักทุเล ข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวก เช่น ยอดขายปลีกที่แข็งแกร่งขึ้นและการลดลงของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ช่วยบรรเทาความกลัวต่อภาวะถดถอยและคืนความมั่นคงให้กับตลาด ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำก็สูงขึ้นไปอยู่ในระดับใหม่สะท้อนถึงการเคลื่อนไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของตลาดนี้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น โดยนักลงทุนได้พยายามบาลานซ์ความสามารถในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแรงดึงดูดของการทำสถิติสูงสุดของทองคำ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 โพสต์สัปดาห์ที่ดีที่สุดของปี 2024: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.2% ในวันศุกร์เพื่อปิดที่ 5,554.25 จุด ปิดสัปดาห์โดดเด่นด้วยการเพิ่มขึ้น 3.9% เป็นผลการแสดงที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 นี่คือการกลับมาตอบสนองที่แข็งแกร่งจากช่วงต้นเดือน พาดัชนีให้ใกล้ถึงระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคมเพียง 2%
  • Nasdaq พุ่งขึ้นจากความแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยี: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.21% ในวันศุกร์เพื่อไปถึง 17,631.72 โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของหุ้นเทคโนโลยี ดัชนีนี้บันทึกการเพิ่มขึ้น 5.2% ตลอดสัปดาห์ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 โดยมี Nvidia นำทีมโดยพุ่งขึ้นมากกว่า 18%
  • ดาวโจนส์ปิดสูงขึ้น: ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 96 จุด หรือ 0.24% ในวันศุกร์ ปิดที่ 40,659.76 การเพิ่มขึ้นนี้ช่วยให้ดัชนี 30 หุ้นมีความก้าวหน้าในสัปดาห์นี้ถึง 2.9% ผลการดำเนินงานของดาวโจนส์แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่กว้างขวางที่กลับมาในตลาดหลังจากการขายในเดือนสิงหาคม ความรู้สึกของนักลงทุนสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวการถดถอยที่ลดลงและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจเปลี่ยนนโยบายการเงินเป็นแบบผ่อนคลายในไม่ช้า
  • ราคาทองคำพุ่งทำสถิติสูงสุดตลอดกาล: ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดตลอดกาล แตะที่ $2,500 ต่อออนซ์ในวันศุกร์ ก่อนจะปรับตัวลงมาเล็กน้อย สาเหตุของการพุ่งขึ้นนี้มาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายน
  • ตลาดยุโรปปิดตลาดด้วยความแข็งแกร่ง: หุ้นยุโรปปิดสัปดาห์ด้วยโน้ตเชิงบวก โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปพุ่งขึ้น 0.31% ในวันศุกร์ ทำให้การเพิ่มขึ้นประจำสัปดาห์เป็น 2.4% ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นในดัชนีสำคัญของยุโรป โดย FTSE MIB ของอิตาลีนำทีม พุ่งขึ้น 2.2% ในวันเดียวกัน ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสก็เพิ่มขึ้นเกือบ 0.4% ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบเดือนที่ 7,450 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อมั่นในตลาด ซึ่งเห็นได้จากบริษัทอย่าง Ferrari และ Stellantis ที่ทำผลการดำเนินงานก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
  • ตลาดเอเชียตอบสนองต่อตัวเลขทางเศรษฐกิจผสม: ในเอเชีย ตลาดส่วนใหญ่ปิดสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อตัวเลขทางเศรษฐกิจผสมกัน ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 0.78% ปิดที่ 36,726.64 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของ GDP ที่ดีกว่าคาดอยู่ที่ 0.8% สำหรับไตรมาสที่สอง กลับทิศทางจากการลดลงในไตรมาสก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน ดัชนี CSI 300 ของจีนฟื้นตัวขึ้น 0.99% ฟื้นจากระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนแม้ตัวเลขเศรษฐกิจผสม ตลาดหุ้นฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลงเล็กน้อย สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนท่ามกลางสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ผสมจากจีน
  • ตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐแสดงสัญญาณของการชะลอตัว: ใบอนุญาตก่อสร้างในสหรัฐลดลง 4% ในเดือนกรกฎาคม 2024 แสดงถึงการชะลอตัวของการก่อสร้างในอนาคต การเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยลดลงอย่างมากถึง 16% เมื่อเทียบรายปี โดยการเริ่มสร้างบ้านเดี่ยวลดลง 14.1% จากตัวเลขของเดือนมิถุนายน
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภท 10 ปี ลดลง 4.3 จุดพื้นฐาน ไปอยู่ที่ 3.883% เมื่อวันศุกร์ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรประเภท 2 ปี ลดลง 4.9 จุดพื้นฐาน ไปอยู่ที่ 4.052% ในขณะที่นักลงทุนกำลังพิจารณาข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสัปดาห์นี้
  • ราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงในกาซา: สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงมากกว่า 1% โดยสัญญาส่งมอบเดือนกันยายนของ West Texas Intermediate ปิดที่ $76.65 ต่อบาร์เรล ลดลง 1.93% ในวันนั้น ในขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ก็ลดลงเช่นกัน ปิดที่ $79.68 ต่อบาร์เรล ลดลง 1.68% การลดลงของราคาน้ำมันเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับปีถึงปัจจุบันอยู่ที่ 6.98% สำหรับ WTI และ 3.43% สำหรับเบรนท์ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความอ่อนไหวของตลาดต่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของความต้องการ

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำถอยหลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่: ราคาทองคำลดลงในวันศุกร์หลังจากที่พุ่งขึ้นแตะระดับสถิติสูงสุดใหม่ที่ $2,500 เมื่อต้นวัน โดยเป็นผลมาจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โลหะมีค่าตอนนี้ซื้อขายต่ำกว่า $2,490 เนื่องจากการขายทำกำไร ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนเพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ นักวิเคราะห์แนะนำว่าทองคำอาจลดลงไปที่ $2,400 โดยมีความเป็นไปได้ที่จะลดลงต่อไปในช่วง $2,390 การลดลงต่ำกว่า $2,432 จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลงเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากเกิดการฝ่าแนวต้าน อาจทำให้ทองคำท้าทายสถิติสูงสุดใหม่ที่ $2,550 ได้
  • GBP/USD พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในหลายสัปดาห์: คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ในวันศุกร์ โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.2940 ในช่วงการซื้อขายอเมริกัน การพุ่งขึ้นนี้บ่งชี้ว่าการแก้ไขราคาจากระดับสูงสุด 1.3043 มีแนวโน้มเสร็จสิ้นที่ 1.2664 และการทะลุแนวต้านที่ 1.3043 อย่างแข็งแกร่ง จะเป็นการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขวางจาก 1.2298 โดยมีเป้าหมายใกล้เคียงกับ 1.3124 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดที่ 1.3141 ในกรณีที่ราคาเคลื่อนลง การทะลุต่ำกว่า 1.2798 อาจเปลี่ยนอคติกับราคากลับไปที่ 1.2664
  • EUR/USD ยังคงมีเสถียรภาพพร้อมศักยภาพในการกลับสู่ระดับ 1.1000: EUR/USD ถอยหลังหลังจากที่ขยับขึ้นเล็กน้อยไปที่ 1.1046 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในช่วงเหนือระดับสนับสนุนที่ 1.0880 แนวโน้มเริ่มต้นของคู่นี้ยังคงเป็นกลางในสัปดาห์นี้ โดยเน้นไปที่การรวมตัว ในด้านขาขึ้น การทะลุอย่างแข็งแกร่งเหนือระดับ 1.0665-1.0947 อาจกระตุ้นให้มีการเร่งตัวไปสู่ระดับแนวต้านที่ 1.1138 และมีศักยภาพที่จะไปถึงระดับ 1.1232 อย่างไรก็ตาม หากสภาพการณ์ที่ทำให้เกิดความผันผวนของขาลงยังคงอยู่ การทะลุระดับสนับสนุนที่ 1.0880 อาจสัญญาณถึงการกลับตัวในระยะใกล้ โดยมีเป้าหมายที่ระดับสนับสนุน 1.0776 และอาจลดลงไปที่ระดับต่ำกว่า 
  • NZD/USD ฟื้นแรงขาขึ้น: คู่เงิน NZD/USD เพิ่มขึ้น 1% เมื่อวันศุกร์ ไปถึงระดับ 0.6050 และเรียกคืนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย 100 วัน (SMA) ที่ 0.6040 ได้สำเร็จ ขณะนี้เห็นแนวต้านชั่วคราวที่ระดับ 0.6060 โดยหากสามารถทะลุระดับนี้ขึ้นไปได้ อาจเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปถึง 0.6080 และ 0.6100 (SMA 200 วัน) ในด้านขาลง คู่เงินนี้พบแนวรับที่ 0.6030 โดยหากต่ำกว่าระดับนี้ อาจนำไปสู่การปรับฐานลึกลงไปที่ 0.5990 (SMA 20 วัน) และ 0.5970
  • คู่สกุลเงิน USD/JPY ขยายการดึงกลับ: คู่สกุลเงิน USD/JPY ซื้อขายอยู่รอบ ๆ ระดับ 147.50 ในวันพฤหัสบดี ขณะที่ยังคงดึงกลับจากระดับสูงสุดที่ผ่านมา สัญญาณจะได้รับการสนับสนุนรอบ ๆ ระดับต่ำสุดในเจ็ดเดือนที่ 141.69 ด้วยศักยภาพต่อเนื่องไปทางด้านลบสู่ 140.25 ในด้านขาขึ้นตัวต้านจะอยู่ที่ EMA เก้าวันรอบ ๆ 147.53 ตัวต้านที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ที่ EMA ห้าสิบวันรอบ ๆ 153.40 การเคลื่อนไปข้างบนในระดับนี้อาจบ่งบอกถึงการกลับขึ้นไปตามแนวโน้มขาขึ้นเดิม

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Rocket Lab พุ่งทะยานหลังจากทำภารกิจบนดาวอังคารสำเร็จ: หุ้นของ Rocket Lab พุ่งขึ้น 12.5% ในวันศุกร์ ทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หุ้นของบริษัทได้รับแรงหนุนจากการบรรจุและการจัดส่งยานอวกาศสองลำที่มุ่งหน้าสู่ดาวอังคารไปยัง Cape Canaveral, Florida เพื่อการปล่อยยาน ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่สำคัญสำหรับบริษัท ยกระดับหุ้นให้สูงขึ้นอีกระดับ
  • Bavarian Nordic ทะยานขึ้นจากการขยายวัคซีน: หุ้นของ Bavarian Nordic พุ่งสูงขึ้น 14.8% หลังจากยื่นข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแลยาแห่งสหภาพยุโรปเพื่อขยายการใช้วัคซีน mpox ของบริษัทไปยังวัยรุ่น ซีอีโอ Paul Chaplin เน้นย้ำถึงความสำคัญของการขยายการอนุมัติสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปีในการต่อสู้กับสายพันธุ์ล่าสุดของไวรัส การพัฒนานี้ได้รับการตอบรับเชิงบวกจากตลาด ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากในราคาหุ้นของบริษัท
  • หุ้นของ H&R Block พุ่งขึ้นกว่า 12% หลังจากบริษัทได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่ดีกว่าคาด จากบริการด้านภาษีที่ไม่เพียงแต่สูงกว่าคาดหมายของตลาด แต่ยังเพิ่มเงินปันผลและอนุมัติการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์อีกด้วย
  • ไบเออร์พุ่งขึ้นหลังคว้าชัยชนะทางกฎหมาย: หุ้นของไบเออร์ (Bayer) เพิ่มขึ้นกว่า 10% หลังจากบริษัทชนะคดีในข้อกล่าวหาว่าการสัมผัสกับสารฆ่าวัชพืชและหญ้าของ Roundup ทำให้เกิดมะเร็ง ชัยชนะทางกฎหมายนี้บรรเทาความกังวลบางประการเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการฟ้องร้องของไบเออร์, โดยเฉพาะหลังจากมีข้อกล่าวหาว่า Monsanto ที่ไบเออร์ซื้อกิจการมา ได้ละเมิดกฎหมายรัฐโดยไม่เพิ่มคำเตือนเรื่องมะเร็งลงบนฉลากของ Roundup
  • JD.com เพิ่มขึ้นจากรายได้ประจำไตรมาสที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ JD.com เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% หลังจากรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซของจีนรายงานว่ารายได้ประจำไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 74% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายได้ที่ 9.36 หยวนต่อหุ้น ไม่รวมรายการพิเศษ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 6.07 หยวนต่อหุ้นอย่างมาก
  • Coherent เพิ่มขึ้นหลังจากเกินคาดการณ์รายได้: หุ้นของ Coherent เพิ่มขึ้น 7.5% ในวันศุกร์หลังจากที่ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่ดีกว่าที่คาด โพสต์รายได้ 61 เซนต์ต่อหุ้น ไม่รวมรายการพิเศษ บนรายได้ 1.31 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ซึ่งมีรายได้ 60 เซนต์ต่อหุ้นบนรายได้ 1.28 พันล้านดอลลาร์
  • หุ้นของ Sphere Entertainment พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 6% หลังจากที่ JPMorgan ปรับอันดับให้หุ้นขึ้นจากสถานะเดิม “เป็นกลาง” เป็น “น้ำหนักเกิน” JPMorgan อ้างถึงสถานที่จัดงานของบริษัทในลาสเวกัส ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ “จุดเด่นในตลาดการท่องเที่ยวปลายทาง” สำหรับทั้งนักท่องเที่ยวและศิลปิน

ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของดัชนี S&P 500 ประกอบกับราคาทองที่ทำสถิติสูงสุดใหม่และการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหุ้นสำคัญ ๆ เช่น Rocket Lab และ JD.com ชี้ให้เห็นถึงตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและความสำเร็จในกลยุทธ์ของบริษัท แม้ว่าจะมีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง เช่น ความกังวลในตลาดที่อยู่อาศัยและข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานจากจีน ความรู้สึกของนักลงทุนยังคงเป็นบว กอยู่ โดยหุ้นเทคโนโลยีนำหน้าและตลาดโดยรวมแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ตลาดยังคงนำทางผ่านความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ความสำคัญยังคงอยู่ที่การเผยแพร่ข้อมูลสำคัญและผลประกอบการของบริษัท ซึ่งมีแนวโน้มที่จะกำหนดทิศทางสำหรับสัปดาห์ถัดไป