หุ้นพุ่งขึ้นเมื่อ Nasdaq และ S&P 500 ขยายช่วงชนะต่อเนื่องท่ามกลางความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ

แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว หุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการฟื้นตัวอย่างน่าทึ่งสำหรับดัชนีสำคัญทั้งหลาย ดัชนี Nasdaq Composite และ S&P 500 ต่างก็ทำสถิติการชนะติดต่อกันหกวัน โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายปลีกที่แข็งแกร่งและข้อมูลแรงงานที่ให้กำลังใจซึ่งบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็ทำกำไรได้อย่างน่าประทับใจ เพิ่มขึ้นมากกว่า 550 จุด เมื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาอีกครั้ง การปรับตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานเงินเฟ้อที่เป็นที่น่าพอใจและผลประกอบการแข็งแกร่งจากบริษัทสำคัญ เช่น Walmart และ Cisco Systems ซึ่งสะท้อนความรู้สึกที่มีความหวังใหม่ในตลาดหลังจากความผันผวนล่าสุด

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• Nasdaq และ S&P 500 ต่อเนื่องสตรีคแห่งชัยชนะ: Nasdaq Composite กระโดดขึ้น 2.34% ปิดที่ 17,594.50 ในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.61% ปิดที่ 5,543.22 ทำให้เป็นสตรีคแห่งชัยชนะหกวันของตัวเอง ดัชนีทั้งสองแสดงความแข็งแกร่งที่น่าทึ่ง โดย S&P 500 อยู่เพียงต่ำกว่าจุดสูงสุดของตัวเอง 2% หลังจากฟื้นตัวขึ้นประมาณ 8% จากระดับต่ำสุดในวันในวันที่ 5 สิงหาคม
• ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 550 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์กระโดดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้น 554 จุด หรือ 1.39% ปิดที่ 40,563.06 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการขายปลีกที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ และการลดลงของการเรียกร้องการว่างงาน ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
• ยอดขายปลีกเกินคาด: ยอดขายปลีกในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 1% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% นี่เป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่มากที่สุดในรอบเกือบ 18 เดือน แสดงถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นครั้งนี้นำโดยการฟื้นตัวของยอดขายยานยนต์และชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้น 3.6% พร้อมกับการเพิ่มขึ้นในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ (1.6%) และอาหารและเครื่องดื่ม (0.9%)
• การยื่นคำร้องขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ลดลงต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน: จำนวนคำร้องขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นลดลง 7,000 คำร้อง เหลือ 227,000 คำร้อง สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคม ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในหนึ่งเดือน นอกจากนี้ จำนวนการยื่นคำร้องต่อเนื่องก็ลดลง 7,000 คำร้อง เหลือ 1.864 ล้านคำร้อง ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงมีความเสถียรภาพเป็นอย่างดี ท้าทายความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นได้
• ตลาดยุโรปได้แรงหนุนจากข้อมูลสหรัฐฯ: หุ้นยุโรปได้รับประโยชน์จากแรงกระตุ้นเชิงบวกในตลาดสหรัฐฯ โดยดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 1.15% กลุ่มเทคโนโลยีนำขึ้นเป็นผู้นำในการปรับตัวสูงขึ้น 2.54% แสดงถึงความสนใจที่แข็งแกร่งในหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก FTSE 100 ในสหราชอาณาจักรขยับขึ้น 0.80% เป็น 8,347.35 ในขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสปิดเพิ่มขึ้น 1.2% ที่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ที่ 7,422 ตลาดยุโรปได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการค้าปลีกและตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เป็นกำลังใจ ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก
• ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลาย: ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.78% ปิดที่ 36,726.64 ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ การปรับตัวขึ้นในญี่ปุ่นได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของ GDP ที่สูงกว่าคาดในไตรมาสที่สอง ซึ่งแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.5% อย่างไรก็ตาม จีนแสดงภาพที่หลากหลาย ขณะที่ยอดขายปลีกเติบโต 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยสูงกว่าที่คาดไว้ แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับพลาดเป้าเล็กน้อย โดยเติบโต 5.1% แม้จะมีสัญญาณหลากหลายเช่นนี้ แต่ดัชนี Topix ที่กว้างกว่าของญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้น 0.73% ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภูมิภาคนี้ ในขณะเดียวกัน ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลงเล็กน้อย และดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียก็เพิ่มขึ้น 0.19% ตลาดในเกาหลีใต้และอินเดียปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ
• ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยที่ผ่อนคลาย: ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.30% ปิดที่ 77.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่เบรนท์ดิบเพิ่มขึ้น 1.43% ปิดที่ 80.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การดีดตัวขึ้นครั้งนี้ตามหลังจากการลดลงสองวัน โดยมีแรงขับเคลื่อนจากข้อมูลการขายปลีกที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยที่ได้ถ่วงตลาดอยู่ลดลง
• เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรเติบโต 0.6% ในไตรมาสที่ 2: เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรขยายตัวร้อยละ 0.6 ในไตรมาสที่สองของปีนี้ สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ในไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักในเดือนมิถุนายน โดย GDP คงที่ แต่ภาคการก่อสร้างและการผลิตแสดงการมีส่วนร่วมที่เป็นบวก โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.8 ตามลำดับ

FX วันนี้:

• ยูโรอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์: คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดลงที่ระดับ 1.0950 ปิดการซื้อขายลดลง 0.37% ที่ระดับ 1.0971 หลังจากข้อมูลการขายปลีกและการขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น คู่สกุลเงินนี้พยายามดิ้นรนเพื่อรักษาตำแหน่งเหนือระดับ 1.1000 ซึ่งบ่งบอกถึงการเลื่อนทิศทางของแนวโน้ม ในมุมมองทางเทคนิค เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 20 วัน ที่ระดับ 1.0890 ทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที ในขณะที่แนวต้านถูกตั้งไว้ที่ระดับ 1.1005 แนวโน้มของ EUR/USD ในอนาคตน่าจะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่กำลังจะมาถึงและความสามารถของคู่สกุลเงินในการคงอยู่เหนือระดับสำคัญที่ 1.0950
• เงินปอนด์ฟื้นตัวท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่เป็นบวก: คู่ GBP/USD สามารถดีดตัวกลับมาได้ โดยซื้อขายเหนือระดับ 1.2850 หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการค้าปลีกของสหรัฐที่แข็งแกร่ง การฟื้นฟูนี้ได้รับการสนับสนุนรอบ ๆ ระดับ 1.2790 โดยคู่ค้าได้ดีดตัวจากระดับ 1.2800 แม้จะมีการเคลื่อนไหวในเชิงบวกนี้ คู่ GBP/USD พบกับแนวต้านใกล้ระดับ 1.2850 และล้มเหลวในการทะลุขึ้นและสร้างระดับสูงสุดใหม่ในรอบสองสัปดาห์ คู่เงินนี้ยังคงถูกจำกัดให้อยู่ในช่วงการซื้อขายแคบ ๆ โดยมีระดับต้านสำคัญที่ 1.2900 และระดับสนับสนุนสำคัญที่ 1.2800
• เงินเยนอ่อนค่าลงเนื่องจากดอลลาร์ได้แรงผลักดัน: คู่สกุลเงิน USD/JPY ปรับขึ้นไปที่ 149.27 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์หลังจากได้รับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งซึ่งลดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ข้อมูลเชิงบวกได้เปลี่ยนความคาดหวังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างมาก ทำให้คู่สกุลเงินขึ้นไปเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 149.36 ในขณะนี้เป้าหมายของคู่อยู่ที่ระดับจิตวิทยา 150.00 โดยมีแนวรับที่ 148.22 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตลาดที่ยังคงเป็นบวก
• ราคาทองคำคงที่แม้ว่าผลตอบแทนของตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น: ทองคำยังคงรักษาระดับเหนือ $2,450 ในช่วงเซสชันอเมริกาในวันพฤหัสบดี แม้ว่าผลตอบแทนของตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีจะเพิ่มขึ้นถึง 3.921% หลังจากที่ปรับตัวลงเล็กน้อยไปที่ $2,430 อันเป็นผลจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด โลหะมีค่านี้ก็รีบฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็ว ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแสดงถึงมุมมองที่เป็นกลางถึงขาขึ้น โดยมีแนวรับที่ประมาณ $2,438.80 และแนวต้านอยู่ที่ $2,471.10 หากราคาทองคำทะลุแนวต้านนี้ไปได้ อาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับขึ้นไปถึง $2,495.00

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นของ Walmart พุ่งขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: ราคาหุ้นของ Walmart เพิ่มขึ้น 6.6% หลังจากยักษ์ใหญ่แห่งวงการค้าปลีกทำรายได้เกินความคาดหมายของ Wall Street ในรายงานผลประกอบการรายไตรมาส บริษัทไม่เพียงแค่ทำรายได้เกินการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เท่านั้น แต่ยังปรับเพิ่มเป้าหมายรายปี โดยคาดการณ์การเติบโตของยอดขายระหว่าง 3.75% ถึง 4.75% และกำไรปรับแล้วที่ $2.35 ถึง $2.43 ต่อหุ้น
• Ulta Beauty พุ่งสูงขึ้นจากการลงทุนของ Berkshire Hathaway: หุ้นของ Ulta Beauty เพิ่มขึ้นกว่า 11% หลังจากเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่า Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ซื้อหุ้นมูลค่า 266 ล้านดอลลาร์ในบริษัทค้าปลีกความงามในช่วงไตรมาสที่สอง แม้ว่าการเดิมพันนี้จะมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนที่มีมูลค่ากว่า 300 พันล้านดอลลาร์ของ Berkshire
• ซิสโก้ ซิสเต็มส์ขยับขึ้นด้วยกำไรที่แข็งแกร่งและการลดจำนวนพนักงาน: ซิสโก้ ซิสเต็มส์เห็นหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 6.8% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ การประกาศลดจำนวนพนักงานทั่วโลกจำนวน 7% ของบริษัทก็มีส่วนในการตอบรับเชิงบวกจากตลาดด้วยเช่นกัน ซิสโก้กำลังดำเนินการแผนปรับโครงสร้างที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีจำนวน 1 พันล้านดอลลาร์
• หุ้นเทคโนโลยีเดลล์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการอัปเกรดโดยเจพีมอร์แกน: หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีเดลล์ (Dell Technologies) เพิ่มขึ้น 7.1% หลังจากที่เจพีมอร์แกนเพิ่มบริษัทนี้เข้าไปในรายการโฟกัสของตน โดยให้เหตุผลว่ามีโอกาสในการทำกำไรเพิ่มขึ้นหลังจากที่หุ้นลดลงล่าสุด ตลาดตอบสนองในทางบวกต่อการสนับสนุนนี้ โดยนักลงทุนได้รับความมั่นใจในศักยภาพของการเติบโตในอนาคต แม้ว่าจะมีการปรับลดราคาเป้าหมายล่าสุดโดย Citi ก็ตาม
  
• Lumentum Holdings พุ่งสูงขึ้นจากกำไรที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Lumentum Holdings พุ่งขึ้น 14.8% หลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่ทางการเงินที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทได้รายงานกำไรที่ 0.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งไม่รวมรายการพิเศษ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการประมาณการของ FactSet ที่ 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้ยังเกินคาดการณ์ โดยมีมูลค่า 308.3 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 301.4 ล้านดอลลาร์ ทำให้หุ้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
• เดียร์ดีดตัวขึ้นจากผลประกอบการรายไตรมาสบวก: หุ้นของเดียร์เพิ่มขึ้น 6.3% หลังจากผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม บริษัททำกำไรได้ $6.29 ต่อหุ้นจากรายได้ $11.39 พันล้านดอลลาร์ สร้างความประหลาดใจสูงกว่าที่คาดคะเนว่าจะได้กำไร $5.63 ต่อหุ้นจากรายได้ $10.84 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของ LSEG ตัวเลขที่แข็งแกร่งเหล่านี้เน้นความสามารถของเดียร์ในการดำเนินงานอย่างมั่นคง จึงนำไปสู่การเพิ่มขึ้นที่สำคัญในราคาหุ้นของบริษัท
• ราคาหุ้นของ Dillard’s ลดลงอย่างมากเนื่องจากรายได้ที่น่าผิดหวัง: ราคาหุ้นของ Dillard’s ร่วงลง 10.8% หลังจากที่ห้างสรรพสินค้ารายงานผลประกอบการไตรมาสที่น่าผิดหวัง กำไรต่อหุ้นลดลงมาอยู่ที่ $4.59 ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ ลดลงจาก $7.98 ต่อหุ้นในปีก่อนหน้า ในขณะที่รายได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ผู้บริหารของบริษัทได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของผู้บริโภคที่ท้าทายและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่มีความผันผวน ตลาดหลัก ๆ เช่น Nasdaq Composite, S&P 500 และ Dow Jones แสดงให้เห็นถึงความทรหดที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนอีกครั้ง โดยได้รับแรงกระตุ้นจากยอดขายปลีกและข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ แม้ว่าจะยังมีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในยุโรปและเอเชีย โมเมนตัมเชิงบวกในตลาดสหรัฐ รวมถึงกำไรจากบริษัทชั้นนำอย่าง Walmart และ Cisco Systems ได้กระตุ้นให้เกิดการชุมนุมขนาดใหญ่ ด้วยสัญญาณของเงินเฟ้อที่กำลังลดลงและตลาดแรงงานที่ยังคงมีเสถียรภาพ นักลงทุนยังคงตื่นตัวท่ามกลางภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา