รายงานการจ้างงานที่อ่อนแอและความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ามกลางการปรับฐานของตลาด Nasdaq ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 600 จุด

ในช่วงสัปดาห์ที่สิ้นสุดอย่างดราม่า ตลาดหุ้นประสบกับการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อรายงานการจ้างงานสำหรับเดือนกรกฎาคมที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ได้กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับการถดถอยทางเศรษฐกิจที่อาจกำลังมา ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ได้เข้าสู่เขตการแก้ไข ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดัชนี S&P 500 ก็ยังเห็นการลดลงอย่างมากเช่นกัน ซึ่งสะท้อนถึงความวิตกกังวลของนักลงทุนอย่างกว้างขวาง รายงานของกระทรวงแรงงานซึ่งเผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นของงานเพียง 114,000 ตำแหน่งและอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและนโยบายการเงินของธนาคารกลาง สถานการณ์เศรษฐกิจนี้นำไปสู่ความระมัดระวังในตลาด โดยนักลงทุนกำลังจับตามองการตัดสินใจของธนาคารกลางและผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อการเจริญเติบโตและตลาดการเงิน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ร่วงกว่า 600 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ดิ่งลง 610.71 จุด หรือ 1.51% ปิดที่ 39,737.26 จุด ในช่วงต่ำสุดของการซื้อขาย ดัชนีลดลงถึง 989 จุด แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น การลดลงอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนถึงความกลัวของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะถดถอยหลังจากรายงานการจ้างงานที่น่าผิดหวังซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้อีกด้วย
• Nasdaq เข้าสู่พื้นที่การปรับฐาน: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 2.43% ปิดที่ 16,776.16 นับเป็นการลดลงมากกว่า 10% จากจุดสูงสุดตลอดกาลล่าสุด การปรับฐานนี้ส่งสัญญาณถึงความกังวลสำคัญในภาคเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินทุนในเรื่อง AI ในระดับสูง หุ้นเทคโนโลยีหลักอย่าง Amazon และ Intel ล้วนเห็นการลดลงอย่างมาก ทำให้การถดถอยยิ่งรุนแรงขึ้น
• S&P 500 ร่วงเกือบ 2%: ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.84% จบที่ 5,346.56 ทุก 11 ภาคส่วนของ S&P 500 ปิดตัวต่ำลง โดยภาคเทคโนโลยีประสบกับการลดลงอย่างต่ำที่สุด ลดลงเกือบ 6% การขายออกที่กว้างขวางนี้แสดงถึงความกังวลทางเศรษฐกิจที่แพร่กระจาย ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาใหม่เกี่ยวกับทิศทางการเติบโตและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• รายงานการจ้างงานอ่อนแอทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอย: สหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพียง 114,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการชะลอตัวอย่างมากจากการเพิ่มขึ้นของ 179,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 185,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังเย็นลง ทำให้เกิดความกังวลว่าศรษฐกิจอาจกำลังมุ่งหน้าไปสู่ภาวะถดถอย การเติบโตของการจ้างงานที่อ่อนแอเพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้พิจารณาทบทวนจุดยืนของนโยบายการเงินใหม่
• อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงเนื่องจากนักลงทุนหาความปลอดภัย: อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงถึง 3.79% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม เนื่องจากนักลงทุนหันไปสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีก็ลดลงเช่นกัน โดยสิ้นสุดที่ 3.882% การหันเหไปสู่ความปลอดภัยนี้แสดงถึงความกังวลอย่างมากของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและความผิดพลาดทางนโยบายที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐฯ
• ตลาดยุโรปยังคงลดลง: หุ้นยุโรปสะท้อนถึงการลดลงของสหรัฐฯ สต็อก 600 ลดลง 2.82% ซึ่งนับเป็นวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 และต่ำกว่าระดับ 500 จุดเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน ดัชนี FTSE 100 ลดลง 1.34% มาอยู่ที่ 8,174.71 และดัชนี CAC 40 ลดลง 1.89% การขายหุ้นอย่างกว้างขวางในยุโรปเกิดจากความกลัวต่อภาวะถดถอยทั่วโลก ที่รุนแรงขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอและการกระทำล่าสุดของธนาคารกลางรวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งชาติอังกฤษ
• ตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงอย่างรุนแรงจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย: ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 5.81% ปิดที่ 35,909.7 ทำให้เป็นวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 และลดลงต่ำกว่า 36,000 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม ดัชนีท็อปปิกซ์ที่รวมถึงหุ้นตัวอื่น ๆ ก็ลดลงเช่นกันถึง 6.14% ทำให้เป็นวันที่แย่ที่สุดในรอบแปดปี ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ลดลง 3.65% ปิดที่ 2,676.19 และดัชนีโคสดัคลดลง 4.20% ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 2.32% ในขณะที่ดัชนีซีเอสไอ 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลงน้อยกว่า 1.02% ปิดที่ 3,384.39 การร่วงลงอย่างแพร่หลายทั่วเอเชียสะท้อนถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและภาวะถดถอย ซึ่งได้รับผลกระทบเพิ่มจากข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอและข้อกังวลทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
• ราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจ: ราคาน้ำมันดิบในสหรัฐอเมริกาลดลงเกือบ 3% ในวันศุกร์ โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) สำหรับเดือนกันยายนปิดที่ราคา 76.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 3.41% ไปอยู่ที่ราคา 76.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การลดลงของราคาน้ำมันสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งทำให้ความต้องการลดลง แม้ว่าจะมีความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบน้ำมัน การลดลงของราคาน้ำมันบ่งชี้ถึงมุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการบริโภคพลังงานระดับโลกท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

FX วันนี้:

• ราคาทองคำลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์เนื่องจากนักเทรดทำกำไร: XAU/USD ซื้อขายที่ $2,430 ลดลง 0.60% ราคาทองคำลดลงไปที่ $2,404-$2,410 ซึ่งอาจเป็นผลจากการทำกำไรล่วงหน้าก่อนสุดสัปดาห์ ขณะที่ผลตอบแทนของสหรัฐและดอลลาร์ยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ จากมุมมองทางเทคนิค XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การท้าทายระดับเหนือ $2,500 หากราคาลดลงต่อไป ราคาสามารถต่ำกว่า $2,400 ซึ่งอาจเปิดทางให้กับการถอยกลับไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (DMA) ที่ $2,364 ก่อนทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ $2,337
• EUR/USD สะท้อนกลับหลังจาก NFP พลาดเป้า: คู่เงิน EUR/USD กลับมาขึ้นเหนือระดับ 1.0900 หลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง การดำเนินการในตอนนี้ยังมีระยะทางที่ต้องครอบคลุมก่อนที่จะพยายามทำลายระดับ 1.0950 อีกครั้ง หากผู้ซื้อขยายโมเมนตัม คู่เงิน EUR/USD จะเคลื่อนไปในทิศทางที่จะปฏิเสธจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วันที่ระดับ 1.0802 ในขณะที่ผู้ขายมุ่งหวังที่จะดันราคากลับลงไปสู่จุดต่ำสุดครั้งล่าสุดที่ต่ำกว่า 1.0700
• GBP/USD เกาะแนวกำไรรายวันใกล้ 1.2800 หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐอ่อนแอ: GBP/USD เกาะแนวกำไรรายวันรอบ 1.2800 ในครึ่งหลังของวันศุกร์ สหรัฐอเมริกาเพิ่มตำแหน่งงานนอกภาคการเกษตรจำนวน 114,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 175,000 ตำแหน่งอย่างมาก ทำให้เกิดการขาย USD GBP/USD เริ่มขึ้นทีหลังจากทดสอบแนวรับบริเวณ 1.2710-1.2700 พร้อมกันนี้ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ในกราฟ 4 ชั่วโมงยังคงต่ำกว่า 30 เล็กน้อยหลังฟื้นตัวจากต่ำกว่า 20 บ่งชี้ว่าเงินคู่ดังกล่าวกำลังแก้ไขภาวะขายมากเกินไป จากแนวโน้มขาขึ้น 1.2750 อยู่ในแนวต้านก่อนทันทีที่ 1.2780 และ 1.2800 หาก GBP/USD ตกลงต่ำกว่าบริเวณ 1.2710-1.2700 1.2620 อาจเป็นเป้าหมายขาลงถัดไป
• USD/JPY ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนเนื่องจากความกลัวการถดถอยในสหรัฐฯ กลับมาอีกครั้ง: คู่เงิน USD/JPY ดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 146.47 ในวันศุกร์ หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้มีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน เพื่อเป็นผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคู่นี้ ลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าเกณฑ์ 4% ขณะที่ค่าเงินหลักดิ่งลงหลังจากแตะระดับสูงสุดประจำวันที่ 149.77 สำหรับแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง ผู้ขายต้องการให้ราคาปิดรายวันต่ำกว่า 146.48 พร้อมกับแนวรับที่ตามมาที่ 146.00 และ 145.50 แนวโน้มขาลงต่อไปคือระดับ 145.00 ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อสามารถยกระดับอัตราแลกเปลี่ยนเกิน 147.00 พวกเขาอาจดันราคาจุดให้สูงขึ้น จนกว่าจะพบกับแนวต้านที่ระดับต่ำสุดล่าสุดในรอบการเปลี่ยนแปลงที่ 151.86

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• อินเทลร่วงหนักจากแนวทางที่อ่อนแอและการปลดพนักงาน: อินเทลประสบกับการลดลงอย่างมาก โดยหุ้นลดลงกว่า 26% แนวทางที่ไม่ดีของผู้ผลิตชิปนี้และการประกาศปลดพนักงานอย่างมากถึง 15,000 คน ทำให้นักลงทุนตระหนก นี่ถือเป็นหนึ่งในวันที่ผลงานแย่ที่สุดของอินเทล สะท้อนความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับภาคเทคโนโลยี
• หุ้น Amazon ร่วงจากแนวโน้มที่น่าผิดหวัง: หุ้นของ Amazon ร่วงลง 8.8% หลังจากที่บริษัทได้รายงานแนวโน้มไตรมาสที่สามที่น่าผิดหวัง ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซคาดว่ารายได้จะอยู่ระหว่าง $154 พันล้าน ถึง $158.5 พันล้าน ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ $158.24 พันล้าน การพลาดเป้านี้ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโตของ Amazon ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน
• หุ้นของ Snap ร่วงลงเนื่องจากแนวโน้มต่ำกว่าคาด: Snap เห็นหุ้นของตนลดลงถึง 26% หลังจากการคาดการณ์แนวโน้มไตรมาสที่สามน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้คาดว่ารายได้ที่ปรับแล้วจะอยู่ในช่วง $70 ล้านถึง $100 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $110 ล้าน การลดลงอย่างมากนี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่ Snap เผชิญในการรักษาการเติบโตของตนเอง
• Cloudflare ก้าวหน้าไปอีกขั้นหลังจากปรับเพิ่มการคาดการณ์: หุ้นของ Cloudflare ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 7% หลังจากที่บริษัทไอทีแห่งนี้ประกาศปรับเพิ่มการคาดการณ์รายปีใหม่ โดยทางบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ปรับเพิ่มใหม่ระหว่าง 70 เซนต์ ถึง 71 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากช่วงเดิมซึ่งอยู่ที่ 60 เซนต์ถึง 61 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งแสดงถึงผลประกอบการทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• DoorDash พุ่งขึ้นจากรายได้ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ DoorDash เพิ่มขึ้น 8.3% หลังจากที่บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสที่สองที่เกินกว่าที่ Wall Street คาดหมาย DoorDash รายงานรายได้ที่ $2.63 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ $2.54 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตในภาคส่วนการส่งอาหารของบริษัท
• ทวิลิโอ (Twilio) เพิ่มขึ้นจากการเอาชนะประมาณการณ์ของรายได้: หุ้นของทวิลิโอเพิ่มขึ้น 12% หลังจากบริษัทสื่อสารระบบคลาวด์รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่เกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ทั้งด้านบนและล่าง ทวิลิโอประกาศกำไรปรับปรุง 87 เซนต์ต่อหุ้น โดยมีรายได้ 1.08 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายที่ 70 เซนต์ต่อหุ้น บนรายได้ 1.06 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท
• Atlassian ร่วงลงเนื่องจากแนวทางที่น่าผิดหวัง: หุ้นของ Atlassian ร่วงลงมากกว่า 17% หลังจากบริษัทซอฟต์แวร์ออกประกาศแนะแนวทางข้างหน้าที่น่าผิดหวัง ตอนนี้ Atlassian คาดการณ์รายได้จากไตรมาสแรกของปีงบประมาณระหว่าง $1.149 พันล้าน และ $1.157 พันล้าน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ $1.16 พันล้าน ซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย

ในขณะที่สัปดาห์สิ้นสุดลงด้วยการตกต่ำของตลาดที่สำคัญ ซึ่งเกิดจากรายงานงานที่อ่อนแอและความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนกำลังเผชิญกับผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต การลดลงอย่างมากในดัชนีหลักๆ โดยที่ดัชนีดาวโจนส์สูญเสียมากกว่า 600 จุดและดัชนี Nasdaq เข้าสู่เขตปรับฐาน สะท้อนถึงความเปราะบางของตลาดท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ภาคส่วนสำคัญๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและพลังงาน ประสบการสูญเสียอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตและการใช้จ่ายทุน เมื่อเหล่านักลงทุนพิจารณาถึงพัฒนาการเหล่านี้ ความสนใจก็เปลี่ยนไปที่การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) และผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อพลวัตของตลาด ทำให้ภูมิทัศน์ทางการเงินพร้อมรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในสัปดาห์หน้า