ตลาดพุ่งสูงขึ้นเมื่อดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 650 จุด ท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อในทิศทางบวก

ในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์ที่ปั่นป่วน วอลล์สตรีททะยานขึ้นในวันศุกร์ โดยที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การทะยานขึ้นอย่างน่าประทับใจนี้ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปลายปีนี้ ดัชนี S&P 500 และดัชนีคอมโพสิตแนสแด็กก็พบกับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ซึ่งแสดงถึงความมองโลกในแง่ดีที่กลับมาอีกครั้งในตลาด ภาคส่วนสำคัญรวมถึงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป็นผู้นำในการทะยานขึ้น โดยมีบริษัทเช่น 3M และ เมตา แพลตฟอร์มส์ บันทึกการเพิ่มขึ้นที่เห็นได้ชัด ในขณะเดียวกันตลาดยุโรปและเอเชียต่างมีการตอบสนองที่แตกต่างกัน โดยหุ้นยุโรปเพิ่มขึ้นจากการขายทั่วโลกที่คลายตัวลง และดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นยังคงลดลงในท่ามกลางการเพิ่มขึ้นในภูมิภาคที่กว้างขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาว โจนส์ ทะยานสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ดัชนีอุตสาหกรรมดาว โจนส์พุ่งขึ้น 654.27 จุด หรือ 1.64% ปิดที่ 40,589.34 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมา การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เป็นบวกและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่คาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ
• S&P 500 และ Nasdaq พุ่งขึ้น: S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.11% ไปที่ 5,459.10 ขณะที่ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.03% ไปที่ 17,357.88 การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นตามวัฏจักร โดย Microsoft และ Amazon ต่างเพิ่มขึ้นกว่า 1% และ Meta Platforms เพิ่มขึ้นเกือบ 3%
• ตลาดหุ้นยุโรปดีดตัว: Stoxx 600 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 0.9% โดยเกือบทุกภาคส่วนอยู่ในแดนบวก ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 1.21% เป็น 8,285.71 จุด ส่วนดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.2% ได้แรงหนุนจากผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ Essilor 7.4% และ Hermès 3.4% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EssilorLuxottica เพิ่มขึ้น 7.4% หลังจากรายได้ Q2 เพิ่มขึ้น 5.2% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่ดีในภูมิภาค EMEA Hermès ก็เพิ่มขึ้น 3.4% หลังจากรายงานว่ายอดขาย Q2 เพิ่มขึ้น 13% เป็น 3.7 พันล้านยูโร สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด
• ผลการดำเนินงานที่หลากหลายของตลาดเอเชีย: ตลาดเอเชียแสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยดัชนี Nikkei 225 ของประเทศญี่ปุ่นลดลง 0.53% มาอยู่ที่ 37,667.41 ซึ่งนับเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นวันที่แปด และดัชนี Topix ลดลงมาอยู่ที่ 2,699.54 ในทางกลับกัน ดัชนี Hang Seng เพิ่มขึ้น 0.34% และดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.78% มาอยู่ที่ 2,731.9 โดยฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่ดัชนี Taiwan Weighted ลดลง 3.29% อันเนื่องมาจากการลดลงอย่างมากในหุ้นเทคโนโลยีใหญ่ ๆ
• ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) สำหรับเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อหลักที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ชื่นชอบ เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน และ 2.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ข้อมูลนี้ได้เพิ่มการคาดเดาเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นโดย Fed ซึ่งอาจเริ่มต้นได้เร็วที่สุดคือเดือนกันยายน ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
• ราคาน้ำมันลดลง: ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง โดยน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียนลดลง 1.43% เหลือ $77.16 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 1.51% เหลือ $81.13 ต่อบาร์เรล นี่เป็นการลดลงต่อเนื่องสามสัปดาห์สำหรับน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซึ่งเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่อ่อนแอลงจากจีน ผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก แม้จะมีสัญญาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ

FX วันนี้:

• คู่เงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) ยังคงมีการเติบโตเล็กน้อย: คู่เงิน EUR/USD ดีดขึ้น 0.1% ไปอยู่ที่ 1.0855 แสดงถึงความยืดหยุ่นแม้จะอยู่ต่ำกว่าเครื่องหมาย 1.09 คู่เงินนี้กำลังเคลื่อนตัวในช่องทางขาลง โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขยกกำลัง (EMA) 200 วันที่ระดับ 1.0795 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญ แม้จะเผชิญกับความท้าทายเมื่อไม่นานมานี้ คู่เงิน EUR/USD ยังประสบปัญหาในการทะลุระดับ 1.0950 ซึ่งบ่งบอกถึงความกดดันต่อเงินยูโรท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด
• GBP/USD ปิดสัปดาห์ที่ระดับต่ำกว่า: GBP/USD ปิดสัปดาห์ลดลงประมาณ 0.5% ทำให้เป็นการลดลงต่อเนื่องสองสัปดาห์ สกุลเงินคู่ร่วงลงต่ำกว่า 1.2900 ซึ่งเป็นการถอยจากระดับสูงสุด 12 เดือนใกล้ 1.3045 ที่ถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เส้น EMA 200 วันที่ 1.2636 ยังคงให้การสนับสนุน ขณะที่ระดับ 1.2600 ยังคงเป็นจุดสำคัญสำหรับการลดลงเพิ่มเติม ผู้ซื้ออาจเข้าตลาดอีกครั้งหากสกุลเงินคู่เข้าใกล้เส้นแนวโน้มขาขึ้นจากระดับต่ำสุดของเดือนตุลาคมปีที่แล้วใกล้ 1.2037
• USD/JPY ฟื้นตัว: หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบ 14 สัปดาห์ที่ 151.93 คู่สกุลเงิน USD/JPY ฟื้นตัวเล็กน้อย สิ้นสุดการซื้อขายที่ระดับ 153.74 คู่สกุลต้องเผชิญกับแนวต้านสำคัญใกล้ระดับ 156.00 ซึ่งต้องทะลุผ่านเพื่อฟื้นโมเมนตัมขาขึ้น หากไม่สามารถคงอยู่เหนือระดับ 153.00 ได้ อาจเห็นคู่สกุลเงินนี้ทดสอบระดับต่ำสุดอีกครั้ง โดยมีแรงสนับสนุนรอบ ๆ 151.94 และ 151.00 เป็นระดับสำคัญที่ต้องดูแล
• NZD/USD พบการหยุดพักชั่วคราว: NZD/USD มีการฟื้นตัวเล็กน้อยขึ้นไปที่ 0.5890 หยุดช่วงการเสื่อมถอยที่ยาวนานหกวันที่ทำให้คู่สกุลเงินนี้ลดลงกว่า 4% ในเดือนกรกฎาคม คู่สกุลเงินยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการครอสโอเวอร์ขาลงล่าสุดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 20 วัน (SMA) ที่ระดับ 0.6050 กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา 100 วัน ซึ่งเป็นการเสริมความเสียหายของแนวโน้มลง โฟกัสของตลาดจะอยู่ที่ว่าคู่สกุลเงินนี้จะสามารถรักษาการฟื้นตัวใด ๆ ไว้หรือจะดำเนินต่อไปสู่การลดลงไปยังระดับต่ำใหม่
• ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสำคัญ: ราคาทองคำขยับสูงขึ้น ซื้อขายที่ $2,385 ต่อออนซ์หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของวันที $2,356 XAU/USD ต้องกลับไปที่ระดับ $2,400 เพื่อกำหนดเป้าหมายพื้นที่จิตวิทยาที่ $2,450 การทะลุเหนือระดับนี้อาจท้าทายระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ $2,483 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ $2,500 ในด้านขาลง การสูญเสียค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (DMA) ที่ $2,359 อาจเปิดทางให้การลดลงเพิ่มเติมไปที่ $2,324 และอาจถึงระดับ $2,300
• ราคาเงินยังคงต่ำกว่าระดับแนวต้านหลัก: ราคาเงิน (XAG/USD) สิ้นสุดการขาดทุนสองวันติดต่อกัน แต่ยังคงเผชิญกับแรงกดดัน โดยปิดต่ำกว่าระดับ $28.00 พร้อมกับการเติบโตเล็กน้อยที่ 0.31% โลหะชนิดนี้ต้องเผชิญกับแนวต้านสำคัญที่ระดับ $28.00 โดยหากมีการทะลุผ่านขึ้นไป อาจมีแรงกดดันที่สูงขึ้นและมุ่งหน้าไปยังระดับ $28.91 การทะลุผ่านระดับนี้อาจเปิดทางไปสู่การทดสอบระดับ $29.00 อย่างไรก็ตาม หากมีการลดลงต่ำกว่าระดับ $27.00 การสนับสนุนครั้งต่อไปอาจอยู่ที่ระดับ $26.02 ก่อนถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (DMA) ที่ระดับ $25.88

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• 3M พุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ 3M พุ่งขึ้น 23% แตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ดีกว่าคาดการณ์ บริษัทประกาศกำไรปรับปรุงที่ $1.93 ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งสูงกว่าประมาณการเฉลี่ยที่ $1.68 ต่อหุ้นอย่างมาก ผลประกอบการที่น่าทึ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของ 3M ส่งผลให้ความมั่นใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้น
• หุ้น Dexcom ร่วงอย่างแรงเนื่องจากรายได้ที่น่าผิดหวัง: หุ้นของบริษัท Dexcom ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 40.7% หลังจากบริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ไม่ได้รายได้ตามที่คาดหวังสำหรับไตรมาสที่สอง Dexcom รายงานรายได้ที่ 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 1.04 พันล้านดอลลาร์ และให้คำแนะนำทั้งปีที่อ่อนแอ นำไปสู่การลดลงอย่างมากในราคาหุ้นของบริษัท
• Coursera ขึ้นสูงเนื่องจากรายได้เกินคาด: หุ้นของ Coursera พุ่งขึ้น 44.7% หลังจากประกาศรายได้ไตรมาสที่สองที่ 170 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 164 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะรายงานผลขาดทุน 15 เซนต์ต่อหุ้น เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีกำไร 1 เซนต์ต่อหุ้น
• แบรนด์ Newell ราคาเพิ่มขึ้นจากกำไรที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Newell Brands พุ่งขึ้น 40.5% หลังการประกาศผลประกอบการที่ดีเกินคาด บริษัทรายงานกำไรปรับปรุงที่ 36 เซนต์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สอง เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งอยู่ที่ 21 เซนต์ต่อหุ้น
• Deckers Outdoor เพิ่มขึ้นจากรายงานผลประกอบการ: หุ้นของ Deckers Outdoor เพิ่มขึ้น 6.3% หลังจากที่บริษัทผลิตรองเท้ารายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าที่คาดไว้ บริษัทประกาศกำไร 4.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 825 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่ากำไรที่คาดไว้ที่ 3.48 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้ที่คาดไว้ที่ 808 ล้านดอลลาร์ ผลงานที่แข็งแกร่งนี้ได้รับผลักดันจากยอดขายที่แข็งแกร่งของแบรนด์ Ugg และ Hoka
• หุ้นของบริษัทนอร์ฟอล์คใต้เพิ่มขึ้นถึง 10.9% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ดีกว่าที่คาดไว้ โดยบริษัทผู้ดำเนินการทางรถไฟรายงานกำไรที่ปรับแล้วอยู่ที่ $3.06 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ $2.86 ต่อหุ้น รายได้ของบริษัทเป็นไปตามที่คาดหวัง ทำให้ประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทมั่นคงยิ่งขึ้น
• WW International ลดลงจากการถูกลดอันดับ: WW International บริษัทแม่ของ Weight Watchers มีหุ้นลดลง 12.5% หลังจากที่ Morgan Stanley ลดอันดับจาก “overweight” เป็น “equal weight” การลดอันดับนี้เกิดจากสายปัจจัยลบระยะยาวจากยารักษาโรคอ้วน ซึ่งอาจมีผลกระทบทางลบต่อธุรกิจหลักของบริษัท
• Coinbase ปรับตัวขึ้นพร้อมกับ Bitcoin: หุ้นของ Coinbase เพิ่มขึ้น 4.9% ตามการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% การเคลื่อนไหวในทิศทางบวกของสกุลเงินดิจิทัลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
• FTAI Aviation ได้รับการปรับความน่าเชื่อถือและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น: หุ้นของ FTAI Aviation เพิ่มขึ้น 6.9% หลังจากได้รับการปรับเพิ่มจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” มุมมองที่ดีของ Stifel ต่อบริษัทแม้มีการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นสะท้อนถึงมุมมองที่ดีต่อพลวัตของอุตสาหกรรมและตำแหน่งยุทธศาสตร์ของบริษัท

เมื่อสัปดาห์ใกล้สิ้นสุดลง การแสดงผลที่ทำสถิติใหม่ใน Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq Composite บ่งบอกถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่เป็นผลดีและผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่ง แรงกระตุ้นเชิงบวกในภาคเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของตลาดยุโรป สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในมุมมองทางเศรษฐกิจ แม้จะมีความท้าทายที่โดยรวมเช่น ข้อกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การตอบสนองของตลาดบ่งบอกถึงท่าทีที่แข็งแกร่งจากนักลงทุน ขณะนี้ความสนใจได้เปลี่ยนไปที่การตัดสินใจของ Federal Reserve ที่จะเกิดขึ้นและการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดแนวโน้มตลาดและกลยุทธ์การลงทุนในอนาคต