แม้จะมีวันเต็มไปด้วยความคาดหวังต่อข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลดลง สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนรายงาน GDP ไตรมาสที่สองและสัญญาณที่เป็นไปได้จากธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ดัชนี Nasdaq Composite, S&P 500 และ Dow Jones Industrial Average ทั้งหมดปิดในแดนลบ โดยหุ้นด้านเทคโนโลยีเป็นตัวหลักที่นำไปสู่การลดลง ขณะเดียวกัน ตลาดยุโรปและเอเชียแปซิฟิกแสดงผลผสมผสานท่ามกลางพัฒนาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่หลากหลาย รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อและผลประกอบการของบริษัท ในขณะที่ตลาดทั่วโลกกำลังเผชิญกับสัญญาณเศรษฐกิจเหล่านี้ นักลงทุนกำลังจับตาดูเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยสร้างสมดุลระหว่างความหวังและความท้าทายของสภาพแวดล้อมการเติบโตที่ชะลอตัว

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนี Nasdaq Composite ลดลงก่อนรายงาน GDP: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.12% ปิดที่ 17,556.03 เนื่องจากนักลงทุนแสดงความระมัดระวังล่วงหน้าก่อนรายงาน GDP ไตรมาสที่สองของปี หุ้นเทคโนโลยีหลักๆ ได้แก่ Amazon และ Alphabet ต่างก็ลดลงมากกว่า 1% ทั้งสองซึ่งส่งผลให้ดัชนีที่เต็มไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีนี้มีผลประกอบการที่เป็นลบ
  • S&P 500 ลดลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ: ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.6% ปิดที่ 5,592.18 สะท้อนถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ดัชนีเผชิญปัญหาจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบริโภคปลายทาง เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดยังคงมีท่าทีระมัดระวัง
  • ดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลงเล็กน้อย: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 159.08 จุด หรือ 0.39% ปิดที่ 41,091.42 แม้ว่าจะมีการลดลงเล็กน้อย แต่ดัชนีดาวโจนส์ยังคงมีความทนทานเมื่อเทียบกับดัชนีอื่นๆ ในสหรัฐ ที่มีผลประกอบการหลากหลายภายในกลุ่มบริษัทที่เป็นส่วนประกอบ ขณะที่นักลงทุนรอคอยข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติม
  • ตลาดหุ้นยุโรปตรึงกระแส: แม้ตลาดหุ้นสหรัฐจะแย่ลง แต่หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้น โดย Stoxx 600 ของยุโรปทั้งหมดเพิ่มขึ้น 0.33% แนวโน้มขาขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากการแสดงผลงานที่แข็งแกร่งในภาคเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 1.4% และหุ้นประกันที่เพิ่มขึ้น 1.16% ถึงแม้ดัชนี FTSE 100 จะคงที่เกือบทั้งหมด ลดลงเพียง 1.61 จุด หรือ 0.02% ไปยัง 8,343.85 แต่ CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเกือบ 0.2% ที่ปิดที่ 7,578 ข้อมูลเศรษฐกิจจากฝรั่งเศสแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพิ่มมุมมองเชิงบวกในภูมิภาค นอกจากนี้ บริษัทเช่น Prudential จากอังกฤษรายงานกำไรในการดำเนินงานที่ปรับแล้วกระโดดขึ้น 9% ชั่วคราวยกหุ้นขึ้นมากกว่า 2% ก่อนที่จะถอยกลับ
  • ผลงานผสมผสานในตลาดเอเชียแปซิฟิก: ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.57% มาอยู่ที่ 3,286.5 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบเจ็ดเดือน ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 1.05% การลดลงนี้เกิดขึ้นจากตัวเลขเงินเฟ้อในออสเตรเลียที่สูงกว่าคาด โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย ตรงกันข้าม, ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงต้นเพื่อเพิ่มขึ้น 0.22% ปิดวันที่ 38,371.76 และดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.42% มาอยู่ที่ 2,692.12 ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ปิดไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2,689.83 ขณะที่ Kosdaq ลื่นไหลลง 0.32% ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่หก
  • การสมัครจำนองในสหรัฐเพิ่มขึ้นแม้อัตราดอกเบี้ยลดลง: อัตราดอกเบี้ยจำนองลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสำหรับการจำนองแบบกำหนดระยะเวลา 30 ปีลดลงเหลือ 6.44% ถึงแม้อัตราดอกเบี้ยจะลดลง แต่ปริมาณการสมัครจำนองทั้งหมดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.5% โดยมีการสมัครซื้อบ้านเพิ่มขึ้น 1% ต่อสัปดาห์ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการรีไฟแนนซ์ลดลง 0.1% เนื่องจากผู้กู้ส่วนใหญ่ถือจำนองที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปัจจุบันอย่างมาก
  • ราคาน้ำมันดิบลดลงเนื่องจากความต้องการอ่อนแอ: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมากกว่า 1% ปิดที่ $74.61 ต่อบาเรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 0.99% ปิดที่ $78.76 การลดลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความต้องการอ่อนแอในจีนและความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานในลิเบียและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง

FX วันนี้:

  • EUR/USD ร่วงลงขณะที่ตลาดจับตาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB: EUR/USD ประสบกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญไปที่ประมาณ 1.1150 จากระดับสูงก่อนหน้านี้ที่ 1.1200 โดยลดลง 0.5% เนื่องจากยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนกันยายน แม้ว่าคู่นี้ยังคงอยู่เหนือแนวรับที่สำคัญที่ 1.1000 แต่ก็อาจเผชิญกับแรงกดดันเพิ่มเติมหากยังคงลดลงต่อไป ความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นจะยังคงอยู่หากยูโรสามารถกลับมาเพิ่มขึ้นไปยังระดับแนวต้านที่ 1.1275 และ 1.1500
  • GBP/USD ร่วงต่ำกว่าแนวสำคัญท่ามกลางความแข็งแกร่งของดอลลาร์: คู่เงิน GBP/USD ร่วงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 1.3200 โดยมีการซื้อขายอยู่ราว 1.3190 ซึ่งลดลง 0.60% จากจุดสูงสุดล่าสุดที่ 1.3266 การลดลงครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนกำลังปรับตำแหน่งตัวเองเพื่อเตรียมตัวรับข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐ หากคู่เงินนี้ยังคงอ่อนตัวต่อไป จะมีแนวรับอยู่ที่ 1.3044 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.2857 หากสามารถกลับมามีกำลังได้อีกครั้งเหนือ 1.3266 อาจจะตั้งเป้าต้านที่ 1.3299 และมีโอกาสขึ้นไปถึง 1.3400
  • USD/JPY ทดสอบระดับ 145.00 ด้วยความต้องการดอลลาร์ที่ฟื้นตัว: USD/JPY ขยับขึ้นไปสู่ระดับ 144.73 ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ที่ 143.68 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งแกร่งขึ้น เพิ่มขึ้นเกือบ 0.73% คู่เงินนี้กำลังเข้าใกล้ระดับสำคัญที่ 145.00 ซึ่งถ้าผ่านไปได้อาจเปิดทางให้เกิดการเพิ่มขึ้นต่อไปสู่ระดับ 146.39 และ 148.84 การไม่สามารถรักษาระดับนี้ได้อาจทำให้คู่เงินตกลงไปที่แนวรับที่ 144.00 โดยมีความเสี่ยงที่จะลดลงต่อไปถึง 143.45 และ 141.70
  • DXY ทรงตัวขณะที่นักเทรดรอคอยเบาะแสเศรษฐกิจของสหรัฐ: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) คงตัวอยู่ที่ประมาณ 101.00 โดยรักษาตำแหน่งท่ามกลางแรงขายที่ผ่อนคลายลง ด้วยระดับการสนับสนุนที่ 100.50, 100.30 และ 100.00 ดัชนีนี้อาจมีการปรับลดที่จำกัดหากไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ ระดับต้านทานอยู่ที่ 101.50 และ 101.80 และผู้เข้าร่วมตลาดกำลังรอคอยรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐที่กำลังจะมา ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Nvidia ร่วงลงแม้จะเกินความคาดหมาย: หุ้น Nvidia ร่วง 6% แม้จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองเกินความคาดหมาย. บริษัทประกาศกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วที่ 68 เซนต์ สูงกว่าประมาณการที่ 64 เซนต์ และรายรับที่ 30.04 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 28.7 พันล้านดอลลาร์. แม้จะมีผลประกอบการที่ดี แต่ตลาดกลับตอบรับในเชิงลบ อาจเนื่องจากการขายทำกำไร.
  • ยอดขายเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและคำแนะนำที่ดี: หุ้นของเซลส์ฟอร์ซเพิ่มขึ้น 3.5% หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์รายงานผลกำไรในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และได้ปรับเพิ่มแนวโน้มผลกำไรทั้งปี บริษัทฯ ยังได้ประกาศว่าประธานและ CFO เอมี่ วีเวอร์ จะก้าวลงจากตำแหน่ง ซึ่งเพิ่มองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงผู้นำเข้าสู่ทัศนคติในอนาคตของบริษัทฯ
  • หุ้นของ Super Micro Computer ร่วงลงหลังจากเลื่อนการยื่นเอกสาร: หุ้นของ Super Micro Computer ลดลง 19.1% หลังจากที่บริษัทประกาศว่าจะเลื่อนการยื่นเอกสาร 10-K ประจำปีสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากทีมผู้บริหารของบริษัทต้องการเวลาเพิ่มเติมในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน ข่าวนี้ยิ่งแย่ลงด้วยการที่ Hindenburg Research เปิดเผยสถานะการขายชอร์ตในหุ้น ทำให้ราคาหุ้นลดลงอีก
  • Neurocrine Biosciences ลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิก: หุ้นของ Neurocrine Biosciences ร่วงลง 19% หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นของการทดลองระยะที่ 2 สำหรับยารักษาโรคจิตเภท ถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะเป็นไปในทางบวก แต่มีความกังวลจากนักลงทุนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่อาจผันแปรในอนาคต Stifel ได้เน้นความกังวลเหล่านี้ในหมายเหตุหนึ่ง โดยกล่าวว่า “ข้อมูลเหล่านี้ชัดเจนว่ามีความยุ่งยากมากกว่าที่คาดไว้” ซึ่งส่งผลให้แรงกดดันต่อหุ้นยิ่งมากขึ้น
  • หุ้นของ Abercrombie & Fitch ร่วงลงท่ามกลางแนวโน้มที่ไม่แน่นอน: หุ้นของ Abercrombie & Fitch ลดลงประมาณ 17% หลังจาก CEO Fran Horowitz เตือนถึง “สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนมากขึ้น” ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ถึงแม้จะมีผลประกอบการไตรมาสที่สองเหนือความคาดหมายและปรับเพิ่มแนวโน้มยอดขายทั้งปี แต่ตลาดก็ยังเน้นที่ท่าทีระมัดระวัง จึงทำให้หุ้นลดลง
  • เบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์พุ่งขึ้นเกือบ 1% ทะยานสู่หลักพันล้านดอลลาร์: หุ้นของเบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์พุ่งขึ้นเกือบ 1% ทะลุหลักพันล้านดอลลาร์อเมริกาเป็นครั้งแรก ความสำเร็จนี้ทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทแรกที่ไม่ใช่เทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาที่บรรลุตามมูลค่านี้ เนื่องจากหุ้นได้พุ่งขึ้น 28% ในปีนี้ ซึ่งเหนือกว่า S&P 500 อย่างมาก
  • หุ้น HP ลดลง 4% หลังรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง: หุ้น HP ลดลง 4% หลังจากที่บริษัทได้รายงานผลประกอบการปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ ดูท่า 83 เซ็นต์ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 86 เซ็นต์ต่อหุ้น แม้ว่ารายได้จะอยู่ที่ 13.52 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการที่เป็นที่ยอมรับตั้งไว้ที่ 13.38 พันล้านดอลลาร์ ผลักดันให้ความรู้สึกของนักลงทุนได้รับผลกระทบ
  • Affirm พุ่งขึ้น 15% หลังคาดการณ์ที่ดี: หุ้นของ Affirm ทะยานขึ้น 15% หลังจากผู้ให้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังได้ออกคำแนะนำเชิงบวกเกี่ยวกับรายรับในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ โดยคาดการณ์ในช่วง $640 ล้านถึง $670 ล้าน ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $625 ล้าน นอกจากนี้ Affirm ยังรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่เกินกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น
  • Chewy เพิ่มขึ้น 11% หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Chewy กระโดดขึ้นประมาณ 11% หลังจากผู้ค้าปลีกสัตว์เลี้ยงรายนี้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่ดีกว่าคาดการณ์ บริษัทประกาศ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจำนวน $144.8 ล้าน เหนือกว่าการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ที่ $111.7 ล้าน ตามข้อมูลของ FactSet ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลยุทธ์การเติบโตของ Chewy

ในขณะที่ตลาดกำลังวิเคราะห์ผลประกอบการและสัญญาณเศรษฐกิจมหภาคที่ผสมผสานกัน ความเคลื่อนไหวล่าสุดของหุ้นและค่าเงินสะท้อนถึงสภาวะแวดล้อมที่ระมัดระวังแต่ตอบสนองอยู่ตลอดเวลา โดยที่หุ้นสหรัฐฯ ลดลงอย่างกว้างขวางก่อนข้อมูล GDP และอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญ และผลการดำเนินงานที่ผสมผสานกันในตลาดโลกสะท้อนถึงการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละภูมิภาค นักลงทุนกำลังเผชิญกับภูมิทัศน์ที่ซับซ้อน การลดลงของ Nasdaq รวมถึงการขาดทุนเล็กน้อยของ S&P 500 และ Dow Jones แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและการคาดการณ์เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันความผันผวนของคู่เงินหลักและความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและแนวโน้มตลาดแรงงานทำให้เห็นว่าการเข้าถึงข้อมูลและการดำเนินการของธนาคารกลางที่ชัดเจนมากขึ้นยังเป็นที่ต้องการจากผู้เข้าร่วมตลาด