ในช่วงเวลาการซื้อขายที่สั้นลงก่อนวันหยุดวันชาติ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีแม้ว่าเครื่องชี้นำทางเศรษฐกิจจะกลับไปกลับมา ทั้งสองดัชนีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีการสนับสนุนอย่างสำคัญจากหุ้นของ Tesla และ Nvidia แม้ว่านักลงทุนจะพบกับการเติบโตของการจ้างงานในภาคเอกชนที่ต่ำกว่าคาดหมายและกิจกรรมในภาคบริการที่น่าผิดหวัง ในขณะเดียวกัน ดัชนี Dow Jones Industrial Average พบว่ามีการลดลงเล็กน้อย เนื่องจากลดลงของหุ้น UnitedHealth แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ ตลาดยังคงได้รับการสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ซึ่งเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) อาจจะลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติใหม่: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.51% ปิดที่ 5,537.02 ขณะที่ Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 0.88% ปิดที่ 18,188.30 ดัชนีทั้งสองทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยมีแรงขับจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Tesla และ Nvidia
  • ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 23.85 จุด หรือ 0.06% ปิดที่ 39,308.00 จุด โดยได้รับแรงกดดันจากการลดลงเกือบ 1.7% ของหุ้น UnitedHealth
  • ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงเนื่องจากปิดทำการก่อนเวลา: ปริมาณการซื้อขายต่ำกว่าปกติเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กปิดทำการก่อนเวลาในเวลา 13:00 น. ตามเวลา ET สำหรับวันหยุดวันประกาศอิสรภาพ ตลาดหลักทรัพย์จะยังคงปิดทำการในวันพฤหัสบดี
  • ข้อมูลเศรษฐกิจชี้ให้เห็นถึงการเติบโตที่ชะลอตัว: ข้อมูลจาก ADP เปิดเผยว่าจำนวนงานของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 150,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม อีกทั้งยังมีการทำคลผิดยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ นอกจากนี้ สถาบันจัดการอุปทานยังรายงานด้วยว่าภาคบริการหดตัวลง
  • ผลตอบแทนพันธบัตรลดลงเนื่องจากความกังวลทางเศรษฐกิจ: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงกว่า 8 จุดฐาน มาอยู่ที่ 4.352% ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สอง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ลดลงเกือบ 4 จุดฐาน มาที่ 4.698% สะท้อนถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า
  • ยอดคำสั่งซื้อของโรงงานในสหรัฐฯ ลดลง: ยอดคำสั่งซื้อของโรงงานในสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด 0.5% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งบ่งบอกถึงความท้าทายต่อเนื่องในภาคการผลิต ยอดคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่ใช่การป้องกันประเทศ ยกเว้นอากาศยาน ซึ่งเป็นมาตรวัดสำคัญของการใช้จ่ายของธุรกิจ ลดลง 0.6%
  • ตลาดยุโรปปิดสูงขึ้น: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปพรวดขึ้น 0.8%, โดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่เป็นผู้นำการเพิ่มขึ้นที่ 2.3%. หุ้น Maersk เพิ่มขึ้น 3.8% หลังจากบริษัทถอนตัวจากการเจรจาขายกับ DB Schenker. ในขณะเดียวกัน ข้อมูลราคาอุปโภคบริโภคล่าสุดจากโซนอิโรแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงมาอยู่ที่ 2.5% ในเดือนมิถุนายน แต่เงินเฟ้อเฉพาะกลุ่มและภาคบริการยังคงสูงอยู่ที่ 2.9% และ 4.1% ตามลำดับ. ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 49.92 จุด หรือ 0.61% และดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 102 จุด หรือ 1.35%.
  • ตลาดหุ้นเอเชียแสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.26% ขยายการวิ่งเกินระดับ 40,000 ขณะที่ดัชนีกว้าง Topix ปิดเพิ่มขึ้น 0.54% ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.47% และดัชนี Kosdaq เพิ่มขึ้น 0.75% ในออสเตรเลีย ดัชนี S&P/ASX 200 ปิดเพิ่มขึ้น 0.28% ที่ 7,739.9 ในฮ่องกง ดัชนี Hang Seng เพิ่มขึ้น 1.14% โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.24% ในอินเดีย ดัชนี BSE Sensex ข้ามระดับ 80,000 ชั่วคราวไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาล และดัชนี Nifty 50 ก็ทำสถิติสูงถึง 24,307.25 ที่น่าสังเกต คือ HSBC รายงานการขยายตัวที่สำคัญในกิจกรรมภาคเอกชนของอินเดีย โดยดัชนี PMI คอมโพสิตเพิ่มขึ้นเป็น 60.9 ในเดือนมิถุนายนจาก 60.5 ในเดือนพฤษภาคม

FX วันนี้:

  • ราคาน้ำมันยังคงมั่นคงขณะที่ความกังวลเรื่องพายุเฮอริเคนลดลง: สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงในวันพุธ เนื่องจากความกังวลที่ว่าพายุเฮอริเคนเบอรีลอาจทำให้โรงกลั่นน้ำมันที่ชายฝั่งกัลฟ์ต้องหยุดชะงักเริ่มเบาบางลง ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียตปรับลง 13 เซนต์ อยู่ที่ 82.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่เบรนท์ลดลง 13 เซนต์ อยู่ที่ 86.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาสูงสุดในสองเดือนระหว่างการซื้อขายเมื่อวันอังคารเนื่องจากความกังวลที่ว่าเบอรีลจะกระทบโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันที่ชายฝั่งกัลฟ์ อย่างไรก็ตาม สุดท้ายราคาปิดต่ำลงเนื่องจากคาดว่าพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนจะอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อใต้รัฐเท็กซัสในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
  • ทองคำพยายามทะลุผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหลังการกล่าวสุนทรพจน์ของพาวเวล: ทองคำ (XAU/USD) เพิ่มขึ้นมาสู่ระดับ $2,356 ขณะที่นักลงทุนยังคงวิเคราะห์เนื้อหาจากสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่สะท้อนจากคำพูดของเขา หากราคาทองคำทะลุผ่านแนวต้านของรูปแบบกราฟได้ อาจส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นไปที่ $2,400 เปิดทางสู่การทำกำไรเพิ่มเติมและมุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบปีที่ $2,450 ในทางตรงกันข้าม หากผู้ขายกดดันราคาสปอตลงต่ำกว่า $2,350 แนวโน้มขาลงต่อไปจะอยู่ใกล้ $2,300 โซนความต้องการถัดไปจะเป็น $2,277 ตามด้วย $2,222
  • ค่าเงิน EUR/USD มีความผันผวนเพิ่มขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงของฝรั่งเศส: การแข็งค่าของดอลลาร์ที่รุนแรงนี้ทำให้เกิดการเสนอซื้อคู่เงิน EUR/USD อย่างต่อเนื่อง ดันราคาขึ้นไปเหนือตัวเลขสำคัญที่ 1.0800 การขึ้นเพิ่มเติมอาจทำให้ EUR/USD กลับไปทดสอบระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ 1.0816 ก่อนจะถึงจุดสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 1.0852 และต่อมาที่ 1.0916 การทะลุระดับนี้อาจนำมาซึ่งการกลับมาทดสอบระดับสูงสุดในเดือนมีนาคมที่ 1.0981 ก่อนจะถึงจุดสูงสุดในสัปดาห์ที่ 1.0998 และระดับทางจิตวิทยาที่ 1.1000 หากฝ่ายขายกลับมาควบคุม คู่เงินอาจลงไปถึง 1.0666 แล้วต่อด้วย 1.0649 และในที่สุดที่จุดต่ำสุดในปี 2024 ที่ 1.0601 จนถึงขณะนี้ แผนภูมิ 4 ชั่วโมงบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของแรงขาขึ้น ระดับแนวต้านเริ่มแรกอยู่ที่ 1.0816 แล้วต่อด้วย 1.0852
  • GBP/USD พุ่งทะลุ 1.2750 เนื่องจากผู้ซื้อได้รับแรงผลักดัน: GBP/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.2740 เพิ่มขึ้น 0.69% GBP/USD ผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1.2700 และมุ่งสู่ระดับแนวต้านทางเทคนิคเช่น 1.2777 และสองแนวต้านสำคัญที่มาบรรจบกันที่ประมาณ 1.2760/1.2775 สำหรับการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ GBP/USD ต้องทำลาย 1.2775 เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถทดสอบ 1.2800 ได้ การทะลุแนวต้านนี้จะเปิดทางสู่ 1.2860 ก่อนขึ้นสู่จุดสูงสุดของปีที่ 1.2894 ในเทศะการอ่อนตัวลง หาก GBP/USD ลดลงต่ำกว่า 1.2750 พื้นที่ความต้องการต่อไปจะอยู่ที่ 1.2700 เมื่อผ่านแล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (DMA) จะกลายเป็นแนวรับแรกที่ 1.2662 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-DMA) ที่ 1.2644
  • ดอลลาร์แคนาดาได้รับแรงหนุนจากข้อมูลสหรัฐที่ไม่ตรงตามคาด: ความผันผวนของ USD/CAD ยังคงปรากฏในกราฟอย่างต่อเนื่อง โดยคู่สกุลเงินนี้ลดลงกลับไปอยู่ในระดับต่ำที่คุ้นเคยใกล้ 1.3630 การลดลงเมื่อวันพุธยิ่งเพิ่มการลดลงจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ประมาณ 1.3760 โซนอุปทานถูกบันทึกอยู่ในกราฟรายวันเมื่อแท่งเทียนลดลงยังใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้น (EMA) 50 วันที่ 1.3677 ผู้ซื้อจะมองหาโอกาสในการซื้อคืนจากการดึงกลับต่อเนื่องไปถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้น (EMA) 200 วันที่ 1.3588
  • การแสดงของเยนสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องของ AUD/JPY: ในเซสชันวันพุธ คู่สกุลเงิน AUD/JPY มีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องโดยแตะจุดสูงสุดใหม่รอบๆ 108.40 ทำลายสถิติอีกครั้งจากระดับสูงสุดในปี 2007 ที่ประมาณ 107.30 หากคู่นี้เผชิญกับการปรับฐานที่ดึงระดับลงมาต่ำกว่า 108.00 และตามด้วยระดับ 107.00 อาจพบระดับการสนับสนุนใหม่ ดังนั้น ระดับ 104.90 (SMA 20 วัน) อาจเป็นแนวสนับสนุนอีกเส้นหนึ่งได้

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • พาราเม้าท์ โกลบอล พุ่งขึ้นจากข่าวการควบรวม: หุ้นของพาราเม้าท์ โกลบอล พุ่งขึ้นเกือบ 7% หลังจากมีข่าวว่า สไคแดนซ์ มีเดีย ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการควบรวมกับผู้ถือหุ้นหลัก เนชั่นแนล อมิวส์เมนท์ส การพัฒนาที่สำคัญนี้ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุน ส่งผลให้หุ้นของพาราเม้าท์ โกลบอล เพิ่มขึ้นอย่างมาก
  • เทสล่าพุ่งขึ้นตามรายงานการส่งมอบที่แข็งแกร่ง: หุ้นของเทสล่าพุ่งขึ้น 6.5% ต่อเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นและทำให้ผลตอบแทนในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น 24.5% การทะยานขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากบริษัทรายงานการส่งมอบที่ดีกว่าคาดในไตรมาสที่สอง หลังจากมีข่าวนี้ นักวิเคราะห์จาก Wedbush แดน ไอฟส์ ได้ปรับเป้าหมายราคาใน 12 เดือนของเทสล่าจาก 275 ดอลลาร์เป็น 300 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นอีก 30% จากราคาปิดเมื่อวันอังคาร
  • MGM Resorts International เพิ่มขึ้นเนื่องจากการรายงานเชิงบวก: หุ้นของ MGM Resorts International เพิ่มขึ้น 2.2% หลังจาก BTIG เริ่มการรายงานเกี่ยวกับผู้ดำเนินการคาสิโนด้วยการจัดอันดับซื้อและตั้งราคาเป้าหมายที่บ่งชี้ว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นเกือบ 23% จากการปิดตลาดในวันอังคาร มุมมองเชิงบวกของ BTIG ชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการกระจายธุรกิจของ MGM ในฐานะปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตในอนาคต
  • หุ้น Constellation Brands ร่วงหลังรายได้ผิดคาด: หุ้นของ Constellation Brands ร่วงลง 3.3% หลังจากที่บริษัทประกาศยอดขายในไตรมาสแรกที่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แม้ว่า Constellation จะรายงานกำไรปรับปรุงต่อหุ้นที่ $3.57 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $3.46 แต่รายได้ของบริษัทที่ $2.66 พันล้านกลับน้อยกว่าคาดการณ์ที่ $2.67 พันล้าน การลดลงนี้ยังได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากยอดขายที่ลดลง 7% ในธุรกิจไวน์และสุราเล็กๆ ของบริษัท โดยปริมาณการจัดส่งและการสูญเสียสินค้าลดลง 5.1% และเกือบ 13% ตามลำดับ
  • กองทุน ETF โลหะเพิ่มขึ้นเมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง: กองทุน ETF โลหะ รวมถึงเหมืองเงิน ทอง และทองแดง เพิ่มขึ้นในวันพุธเมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงหลังจากคำกล่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลเชิงผ่อนคลาย นักลงทุนเหมืองเงินเพิ่มขึ้น 4% นับเป็นวันที่ดีที่สุดตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ในขณะที่เหมืองทองเพิ่มขึ้น 3.7% ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม เหมืองทองแดงก็เพิ่มขึ้น 3.5% เป็นวันที่ดีที่สุดตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม
  • หุ้นของ Constellation Energy เพิ่มขึ้นประมาณ 2% หลังจากรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับเจ้าหน้าที่ในรัฐเพนซิลเวเนียเกี่ยวกับการเริ่มดำเนินการบางส่วนของสถานี Three Mile Island อีกครั้ง การเจรจาที่ถูกบรรยายว่า “เกินกว่าขั้นต้น” ได้จุดประกายความสนใจของนักลงทุนและทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น

ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายลดลงก่อนวันหยุดวันประกาศอิสรภาพ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ย้ำความมั่นใจของนักลงทุนในภาคเทคโนโลยีแม้ว่าสัญญาณทางเศรษฐกิจจะผสมผสานกัน ในขณะที่ดัชนี Dow Jones ลดลงเล็กน้อย แต่การเพิ่มขึ้นอย่างมากของหุ้น Tesla และ Nvidia แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาด ตลาดในยุโรปยังคงสดใสท่ามกลางการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง และตลาดในเอเชียมีผลการแสดงที่หลากหลายเนื่องจากข้อมูลในภูมิภาคให้มุมมองที่หลากหลาย ด้วยราคาน้ำมันที่มีเสถียรภาพและทองคำพยายามทำลายแนวต้าน ตลาดยังคงเดินหน้าไปท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจด้วยท่าทียังระมัดระวังแต่ก็มองในแง่ดี