ตลาดตอบสนองต่อความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย; ดัชนีดาวโจนส์ฟื้นตัวท่ามกลางการฟื้นตัวทั่วไป

ในการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากการขาดทุนล่าสุด ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้นเกือบ 300 จุดในวันอังคาร ทำลายสถิติการสูญเสียสามวัน นักลงทุนแสดงความมั่นใจใหม่เมื่อพวกเขาหยุดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยที่ดัชนีหลักอย่าง S&P 500 และ Nasdaq Composite ก็แสดงผลกำไรอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน การฟื้นตัวนี้ได้รับการขับเคลื่อนโดยการยกระดับตลาดอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นเทคโนโลยี และถูกสนับสนุนโดยการพุ่งขึ้นอย่างประวัติศาสตร์ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น แม้จะมีฉากหลังของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงการซื้อขายเพื่อต้องการผลลดลงอย่างไม่แน่นอนและราคาน้ำมันดิบผันผวน แต่ความรู้สึกของตลาดกลับกลายเป็นบวก สะท้อนถึงความมั่นใจในความยืนหยัดของตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญและผลประกอบการของบริษัท

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ยุติการขาดทุนต่อเนื่องสามวัน: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 294.39 จุด หรือ 0.76% ปิดที่ 38,997.66 โดยยุติการขาดทุนต่อเนื่องสามวัน การฟื้นตัวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการหยุดห่วงชั่วคราวเกี่ยวกับภาวะถดถอยในหมู่นักลงทุน ตลาดโดยรวมมีความรู้สึกโล่งใจเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่เสถียรทางเศรษฐกิจและความผันผวนเริ่มลดลงอย่างน้อยในช่วงเวลานี้
• S&P 500 และ Nasdaq Composite พุ่งขึ้น: S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.04% ปิดที่ 5,240.03 ขณะที่ Nasdaq Composite ซึ่งเป็นดัชนีที่มีน้ำหนักหนักในกลุ่มเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น 1.03% ปิดที่ 16,366.85 ดัชนีทั้งสองฟื้นตัวจากการขาดทุนอย่างมากในเซสชันก่อนหน้า การฟื้นตัวที่ครอบคลุมนี้เน้นย้ำถึงการมองโลกในแง่ดีและความยืดหยุ่นของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเทคโนโลยีที่เคยเผชิญกับการปรับฐานหนักมาก่อนหน้านี้
• ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเอเชียยืนทำสถิติประวัติการณ์: นิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 10.23% ปิดที่ 34,675.46 จุด ถือเป็นวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2008 และเป็นการเพิ่มคะแนนในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การฟื้นตัวที่น่าทึ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากลดลง 12.4% ในการซื้อขายวันก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การล่มสลายของแบล็คมันเดย์ในปี 1987 ตลาดเอเชียแปซิฟิกรายอื่น ๆ ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเช่นกัน โดย Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 3.3% และ Kosdaq เพิ่มขึ้น 6.02% ส่วน CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงค่อนข้างคงที่ สะท้อนถึงการตอบสนองที่มีความหลากหลายแต่โดยรวมเป็นบวกในภูมิภาค
• ตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวเล็กน้อย: ดัชนีหุ้นรวมยุโรป Stoxx 600 ปิดบวก 0.2% หลังจากที่ลดลงมากกว่า 2% ในแต่ละสองช่วงก่อนหน้า ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.23% ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสและดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.27% และ 0.1% ตามลำดับ ความผันผวนในตลาดหุ้นยุโรปบ่งบอกถึงความระมัดระวังของนักลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก
• ราคาน้ำมันและรายได้ของซาอุดิ อารามโค: น้ำมันดิบในสหรัฐฯ สูงขึ้นกว่า $73 ต่อบาร์เรล โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า West Texas Intermediate ปิดที่ $73.20 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.36% น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้นเป็น $76.48 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.24% การเคลื่อนไหวของราคานี้เกิดขึ้นขณะที่ตลาดเฝ้าระวังผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ในขณะเดียวกัน ซาอุดิ อารามโครายงานผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่สองที่ $29.1 พันล้าน ลดลงเล็กน้อยกว่า 3% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบที่ลดลง
• ผลตอบแทนพันธบัตรของกระทรวงการคลังฟื้นตัว: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 11 เบสิกพอยต์เป็น 3.901% ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบมากกว่าหนึ่งปี ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 10 เบสิกพอยต์เป็น 3.981% การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาสู่ตลาดพันธบัตร หลังจากที่ลดลงอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้จากการขายในตลาดโลก การฟื้นตัวของผลตอบแทนบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกตลาด โดยนักลงทุนมีความระมัดระวังอย่างมีความหวังเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบการเงิน

FX วันนี้:

• โลหะสีเหลืองร่วงลงเมื่อผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้น: ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $2,400 ภายใต้อิทธิพลจากผลตอบแทนสหรัฐที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ทำให้แนวโน้มตลาดเริ่มผันผวนอย่างรุนแรง หาก XAU/USD ลดลงต่ำกว่า $2,365 อาจมีการลดลงเพิ่มเติมไปยัง $2,340 และมีแนวรับรอบ $2,315 การทะลุแนวเหล่านี้อาจทำให้ราคาลงไปถึง $2,300 ในทางกลับกัน หากฟื้นตัวกลับมาอยู่เหนือ $2,400 อาจมีเป้าหมายการต่อต้านที่ $2,450 ตามมาด้วย $2,477 และระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $2,483
• คู่สกุลเงิน GBP/USD ตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ท่ามกลางแรงขาย: คู่สกุลเงิน GBP/USD ทดสอบที่ระดับ 1.2683 และตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์อยู่ที่ 1.2672 ก่อนที่ผู้ซื้อจะยกมันขึ้นไปที่ระดับ 1.2700 เส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดยังคงเป็นแนวลง โดยมีแนวรับอยู่ที่ 1.2700, 1.2683, 1.2648 ความอ่อนแอเพิ่มเติมอาจท้าทายระดับ 1.2600 ในทางตรงกันข้าม การทะลุขึ้นเหนือ 1.2783 อาจจุดประกายการเร่งขึ้นไปเหนือ 1.2800 เพื่อเป้าหมายที่ 1.2900
• CAD มีประสิทธิภาพหลากหลายสะท้อนความรู้สึกของตลาด: ดอลลาร์แคนาดา (CAD) เพิ่มขึ้น 0.9% เทียบกับปอนด์สเตอร์ลิงที่กำลังประสบปัญหา แต่ลดลง 0.2% เทียบกับสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในวันนั้นคือเงินเยนญี่ปุ่น เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ CAD เพิ่มขึ้น 0.2% โดยคู่สกุลเงิน USD/CAD ลดลงต่ำกว่า 1.3800 จากจุดสูงสุดล่าสุดใกล้ 1.3950 แม้จะมีการถอยกลับ แต่โมเมนตัมขาลงยังไม่ส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้ลดลงต่ำกว่า 1.3730 ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการรวมตัวใหม่
• EUR/GBP ขยับไปยังจุดสูงสุดใหม่จากความอ่อนแอของปอนด์: EUR/GBP ขึ้นมาอยู่เหนือ 0.8600 เป็นวันที่สอง เนื่องจาก BoE ลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็น 5.0% ส่งผลให้นักลงทุนขาย GBP ออกไป คู่นี้มีแนวโน้มที่จะทะลุระดับ 0.8545 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 0.8650 ซึ่งเคยเห็นครั้งสุดท้ายในเดือนมกราคม นี่หมายถึงการเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกันสำหรับคู่นี้ เป็นการเน้นถึงการแสดงผลที่แข็งแกร่งของยูโรในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาด
• AUD/JPY ยังคงแนวโน้มขาลงแม้มีกำไร: AUD/JPY ปรับตัวขึ้น 1.20% สู่ระดับ 94.70 ฟื้นตัวจากการสูญเสียล่าสุดบางส่วน อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ในช่วงการรวบรวมขาลง โดยที่ยืนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20, 100 และ 200 วัน การลดลงต่ำกว่า 94.60 อาจนำไปสู่การลดลงเพิ่มเติมสู่ระดับ 94.00 แนวต้านอยู่ระหว่าง 94.50 และ 95.50 และการทะลุเหนือช่วงนี้อาจปรับปรุงแนวโน้มเชิงลบ แต่แนวโน้มขาลงยังคงมีอิทธิพล
• ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นก่อนการตัดสินใจของเฟด: ดัชนี DXY ที่ติดตามดอลลาร์สหรัฐ (USD) เคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับ 103.00 จากความเชื่อมั่นในตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่า RSI ที่ลดลงในช่วงที่ขายมากเกินไปเมื่อเร็วๆ นี้ ความฟื้นตัวเล็กน้อยเกิดขึ้นในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม ดัชนี DXY ยังคงมีแนวโน้มขาลงเมื่ออยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ระดับแนวรับที่สำคัญอยู่ที่ 102.50, 102.30, และ 102.00 ขณะที่ระดับแนวต้านอยู่ที่ 103.00, 103.50, และ 104.00 เนื่องจากตลาดคาดการณ์การตัดสินใจของธนาคารเฟดในอนาคต

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นของ Airbnb ร่วงลงหลังจากรายงานผลประกอบการและการเตือนเรื่องความต้องการ: หุ้นของ Airbnb ร่วงลง 16% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการหลังจากบริษัทได้รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่สองที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เตือนว่าอาจมีการชะลอตัวของความต้องการจากลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นลดลงอีกด้วย
• Kenvue เพิ่มขึ้นหลังจากการรายงานผลประกอบการ: Kenvue ผู้ผลิตผ้าพันแผล Band-Aid เพิ่มขึ้น 14.68% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่ปรับแล้วที่ 32 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 28 เซนต์ รายได้อยู่ที่ 4 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการที่ 3.93 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งนับตั้งแต่แยกตัวออกจาก Johnson & Johnson
• Palantir Technologies พุ่งสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มคาดการณ์: หุ้นของ Palantir Technologies เพิ่มขึ้น 10.38% หลังจากบริษัทเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี คาดการณ์ใหม่คาดว่ารายได้จะอยู่ระหว่าง 2.742 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 2.750 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ 2.68 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 2.69 พันล้านเหรียญสหรัฐ สะท้อนถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัท
• Lumen Technologies พุ่งขึ้นจากความต้องการขับเคลื่อนด้วย AI: หุ้นของ Lumen Technologies พุ่งขึ้น 93.05% หลังจากประกาศธุรกิจใหม่มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันการเชื่อมต่อที่ใช้ AI การเพิ่มขึ้นอย่างมากนี้สะท้อนถึงการตอบรับเชิงบวกของตลาดต่อโอกาสการเติบโตของ Lumen ในภาค AI ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
• หุ้นของยูเบอร์ เทคโนโลยีส์เพิ่มขึ้นตามรายงานผลประกอบการ: หุ้นของยูเบอร์ เทคโนโลยีส์เพิ่มขึ้น 10.93% หลังจากมีการรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดการณ์ บริษัทได้ประกาศรายได้ในไตรมาสที่สองเป็นจำนวน 47 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 31 เซนต์ต่อหุ้น นอกจากนี้ รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 10.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 10.57 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตำแหน่งทางการตลาดและฐานผู้ใช้ที่ขยายตัวของยูเบอร์
• Yum China ก้าวหน้าไปด้วยความสำเร็จของรายได้และการเปลี่ยนแปลงผู้นำ: หุ้นของ Yum China เพิ่มขึ้น 11.98% หลังจากการประกาศรายได้ไตรมาสที่สองซึ่งเหนือความคาดหมาย แม้ว่ารายได้อยู่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย นอกจากนี้บริษัทได้ประกาศการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งอาจสื่อถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในอนาคต
• หุ้นของ ZoomInfo Technologies ร่วงหนักหลังรายงานรายไตรมาสน่าผิดหวัง: หุ้นของ ZoomInfo Technologies ลดลงถึง 18.27% หลังบริษัทแจ้งผลประกอบการรายไตรมาสต่ำกว่าคาดการณ์ บริษัทมีกำไรที่ปรับแล้ว 17 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 291.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 23 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 308 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ZoomInfo ยังปรับลดแนวทางการคาดการณ์กำไรทั้งปีและประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
• CSX เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง: หุ้น CSX เพิ่มขึ้นเกือบ 4% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทขนส่งทางรถไฟ CSX รายงานกำไรต่อหุ้นที่ 49 เซนต์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 48 เซนต์เล็กน้อย รายได้รวมอยู่ที่ 3.7 พันล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับการคาดการณ์ สะท้อนถึงการดำเนินงานที่มั่นคง
• หุ้น CrowdStrike เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มอันดับโดยนักวิเคราะห์: หุ้นของ CrowdStrike เพิ่มขึ้น 4.34% หลังจาก Piper Sandler ปรับเพิ่มอันดับบริษัทเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไซเบอร์จาก “กลาง” เป็น “ซื้อเกิน” นักวิเคราะห์กล่าวถึงการลดลงล่าสุดของหุ้น CrowdStrike หลังจากเกิดภาวะหยุดชะงักของเทคโนโลยีทั่วโลกว่าเป็นโอกาสในการซื้อ แม้ว่าจะลดลง 10% ในปีนี้ แต่หุ้นได้ลดลง 40% ในไตรมาสนี้ บ่งชี้ถึงศักยภาพในการฟื้นตัว

เนื่องจากตลาดยังคงนำทางผ่านความผันผวนและความรู้สึกของนักลงทุนที่สลับกันไประหว่างความกลัวและความหวัง การเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางในวันนี้ยังแสดงถึงการหยุดพักชั่วคราวจากความกลัวเศรษฐกิจถดถอย โดยมีการฟื้นตัวที่โดดเด่นในดัชนีและภาคส่วนสำคัญ ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเกือบ 300 จุด และกำไรที่มีนัยสำคัญใน S&P 500 และ Nasdaq Composite แสดงถึงความมองโลกในแง่ดีที่ได้รับการฟื้นฟู โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีและการฟื้นตัวอย่างน่าประทับใจของหุ้นญี่ปุ่น ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่ผันผวนและผลการดำเนินงานที่หลากหลายในหุ้นแต่ละตัวเน้นถึงความซับซ้อนของสภาพเศรษฐกิจในขณะนี้ ในขณะที่สัปดาห์กำลังดำเนินไป นักลงทุนจะเฝ้าดูตัวบ่งชี้เศรษฐกิจเพิ่มเติมและรายงานผลกำไรของบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณของความมั่นคงที่ยั่งยืนหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น