หุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ โดยดัชนี Dow Jones Industrial Average พุ่งขึ้นเกือบ 500 จุด ฟื้นตัวจากสัปดาห์ที่ร้ายแรงที่สุดของ Wall Street ในปี 2024 นักลงทุนมีความมั่นใจ โดยคาดหวังว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐในปลายเดือนนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัว หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการขายออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นำการฟื้นตัว โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหุ้นกลุ่มค้าปลีก ธนาคาร และอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้การฟื้นตัวดีขึ้น แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง ตลาดได้รับการรับรองจากความเชื่อว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐสามารถเสนอการผ่อนปรนที่จำเป็นมากได้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นเกือบ 500 จุดหลังจากสัปดาห์ที่แย่ที่สุดในปี 2024: ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 40,829.59 เพิ่มขึ้น 484.18 จุด หรือ 1.2% ในวันจันทร์ การฟื้นตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ดัชนีตกลงมากกว่า 1,200 จุดในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากนักลงทุนเตรียมตัวรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัว
  • S&P 500 และ Nasdaq ยุติสถิติขาดทุนด้วยกำไรมากกว่า 1%: S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.16% ปิดที่ 5,471.05 หลังจากสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 ในทำนองเดียวกัน Nasdaq Composite กระโดดขึ้น 1.16% ปิดที่ 16,884.60 ฟื้นตัวจากการขาดทุนรายสัปดาห์ที่สูงที่สุดในรอบกว่าสองปี การฟื้นตัวเหล่านี้บ่งบอกว่าตลาดเหล่านี้ได้แสดงความยืดหยุ่นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้น; ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 1.09%: ตลาดหุ้นยุโรปเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยโน้ตเชิงบวก ดัชนี Stoxx 600 ทั่วทั้งยุโรปเพิ่มขึ้น 0.76% โดยมีหุ้นในกลุ่มการท่องเที่ยวและการพักผ่อนเป็นผู้นำ เพิ่มขึ้น 2.18%, ขณะที่หุ้นในกลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้น 1.17% ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 1.09% เป็น 8,270.84 อย่างไรก็ตาม หุ้นในกลุ่มสินค้าหรูประสบแรงกดดัน โดยหุ้นของ Burberry ลดลง 4.86% และ Kering ของฝรั่งเศสลดลง 2.48% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 73 จุด หรือ 0.99% โดยมี Air Liquide (+2.37%), Saint-Gobain (+2.13%), และ Schneider Electric (+1.87%) เป็นผู้นำ ขณะที่นักลงทุนกำลังรอการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินของ ECB ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐาน
  • ตลาดเอเชียมีการผสมผสานท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจ: ตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีความผันผวนในวันจันทร์ โดยดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงนำการขาดทุนในภูมิภาค ลดลง 1.77% ซีเอสไอ 300 ของจีนลดลง 1.19% ปิดที่ 3,192.95 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือน เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจจีน ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.48% ปิดที่ 36,215.75 ขณะที่ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ลื่นลง 0.33% ปิดที่ 2,535.93 เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงอีก ซื้อขายที่ 143.20 ต่อดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงความรู้สึกเสี่ยงในภูมิภาคนี้ ในด้านที่ดีขึ้น ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียมีผลการดำเนินงานดีขึ้น โดยปิดเพียงเล็กน้อยลดลง 0.32% ที่ 7,988.1
  • ราคาน้ำมันฟื้นตัวกว่า 1% หลังจากสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 2023: ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฟื้นตัวขึ้นกว่า 1% ในวันจันทร์ หลังจากสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เพิ่มขึ้น $0.97 หรือ 1.43% ปิดที่ $68.65 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น $0.70 หรือ 0.99% ปิดที่ $71.76 ต่อบาร์เรล ทั้งสองเกณฑ์วัดได้รับความเสียหายกว่า 15% ในไตรมาสที่สามจนถึงขณะนี้ สะท้อนถึงความกังวลที่กว้างกว่าเกี่ยวกับความต้องการทั่วโลก
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังคงที่ก่อนข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักขณะที่นักลงทุนรอรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญในช่วงปลายสัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ 3.706% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 3 จุดฐานมาอยู่ที่ 3.681% ตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) โดยมีความคาดหวังว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งสามารถช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนการกู้ยืมและสนับสนุนเศรษฐกิจที่อ่อนแรง

FX วันนี้:

  • คู่ EUR/USD ลื่นไถลเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นก่อนข้อมูลเงินเฟ้อ: คู่ EUR/USD ลดลงกลับไปที่บริเวณ 1.1040 ในวันจันทร์เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น เพราะอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้นและคาดการณ์รายงานเงินเฟ้อสำคัญในสัปดาห์นี้ คู่เงินยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อตลาดรอคอยการเคลื่อนไหวครั้งถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐ การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.1026 โดยหากลดต่ำกว่านี้อาจทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.0997 ในทางกลับกัน การต้านทานอยู่ที่ 1.1155 ตามด้วย 1.1190 และ 1.1201 นักเทรดต่างระมัดระวัง วางตำแหน่งตัวเองสำหรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
  • GBP/USD ต่อสู้กับผลตอบแทนของคลังสหรัฐฯ ที่กดดันปอนด์: วันจันทร์ที่ผ่านมา ปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลงปิดที่ 1.3074 ลดลง 0.43% เนื่องจากผลตอบแทนของคลังสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นทำให้คู่สกุลเงินนี้อยู่ภายใต้แรงกดดัน GBP/USD ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 งวด สัญญาณแนวโน้มขาลง การสนับสนุนอยู่ที่ 1.3040 และเป้าหมายการลดลงเพิ่มเติมที่ 1.3000 และ 1.2960-1.2970 หากแรงขายกระชังเพิ่มขึ้น ด้านขาขึ้น ความต้านทานคาดว่าจะอยู่ที่ 1.3100 พร้อมกับการฟื้นตัวที่อาจจะไปถึง 1.3130 และ 1.3150 หากแนวโน้มตลาดเปลี่ยนแปลง
  • คู่เงิน EUR/GBP เคลื่อนไหวด้านข้างเนื่องจากโมเมนตัมแบบขาลงแผ่ว: คู่เงิน EUR/GBP ปิดที่ระดับ 0.8440 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ในขณะที่คู่เงินนี้รวมตัวอยู่ในช่วงแคบ ๆ ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าโมเมนตัมแบบขาลงกำลังคงที่ โดย RSI อยู่ราว ๆ 43 และ MACD ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน คู่เงินนี้มีแนวรับที่ 0.8410 ในขณะที่แนวต้านยังคงอยู่ที่ 0.8450 หากคู่เงินนี้ทะลุออกจากช่วงนี้ได้ มันอาจมุ่งหน้าไปที่แนวรับถัดไปที่ 0.8380 หรือแนวต้านถัดไปที่ 0.8460 ปริมาณการซื้อขายลดลง ซึ่งบ่งบอกว่าตลาดกำลังรอคอยตัวกระตุ้นเพื่อการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม
  • ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงผลักดันเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อเข้ามาเป็นจุดสนใจ: ดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นสัปดาห์ได้แข็งแกร่ง โดยดัชนีดอลลาร์ (DXY) ยังคงแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องในวันจันทร์ ด้วยอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐที่เพิ่มขึ้นและนักเทรดกำลังคาดการณ์ข้อมูลเงินเฟ้อ ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงผลักดัน ผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 3 จุดไปที่ 3.681% และผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 10 ปีคงไว้ที่ 3.706% ซึ่งสนับสนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์ แนวต้านสำหรับดัชนี DXY เห็นได้ที่ 101.80 และเป้าหมายถัดไปที่ 102.00 และ 102.30 ในขณะที่แนวรับด้านล่างอยู่ที่ 101.30 และ 101.15
  • USD/CAD ชะลอตัวเนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจำกัดกำไร: คู่สกุลเงิน USD/CAD ซื้อขายอยู่ที่ระดับประมาณ 1.3560 ในวันจันทร์ โดยพยายามฝ่าฝืนแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 1.3588 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน) ในขณะที่ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสนับสนุนดอลลาร์แคนาดา ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในวันจันทร์ ซึ่งช่วยจำกัดการขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ การทะลุแนวต้านที่ 1.3588 จะเปิดเผยระดับ 1.3600 ขณะที่การขึ้นต่อไปอาจทดสอบ 1.3618 ในด้านขาลง พบแนวรับที่ 1.3550 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.3500 หากคู่สกุลเงินนี้เคลื่อนตัวต่ำลง
  • ราคาทองคำยืนหยัดขณะที่นักเทรดเฝ้ารอข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ: ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือ $2,500 ในวันจันทร์ ปิดที่ $2,516 หลังจากที่แตะระดับสูงสุดภายในวันอยู่ที่ $2,523 นักเทรดยังคงเฝ้ารอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจมีผลต่อแผนการของธนาคารกลางสหรัฐและดันราคาทองคำสูงขึ้น เป้าหมายถัดไปสำหรับทองคำคือตำแหน่งสูงสุดของปีนี้ที่ $2,531 โดยมีแรงต้านทานเสริมอยู่ที่ $2,550 และระดับทางจิตวิทยาที่ $2,600 ขณะที่แนวรับอยู่ที่ $2,500 โดยมีความเสี่ยงที่จะร่วงลงไปทดสอบระดับ $2,470

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Palantir พุ่งขึ้นจากการรวมเข้าใน S&P 500: หุ้น Palantir Technologies พุ่งขึ้น 14% ในวันจันทร์หลังจากมีการประกาศว่าหุ้นจะเข้าร่วมใน S&P 500 ภายในสิ้นเดือนนี้ ขณะนี้หุ้นซื้อขายที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2021 ซึ่งได้รับประโยชน์จากความสนใจของนักลงทุนที่ได้รับการฟื้นฟู Palantir จะเข้ามาแทนที่ American Airlines ในดัชนีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปรับสมดุลครั้งล่าสุด ด้วยมูลค่าตลาดที่มากกว่า 76 พันล้านดอลลาร์ Palantir ได้ยืนยันตำแหน่งในดัชนีตัวชี้วัดนี้แล้ว
  • เดลล์ได้รับประโยชน์จากความหวังในระยะยาว: หุ้นของบริษัทเดลล์ เทคโนโลยีส์ เพิ่มขึ้น 3.8% ในวันจันทร์ หลังจากข่าวที่บริษัทจะเข้าร่วมในดัชนี S&P 500 แทนที่บริษัท Etsy หุ้นได้รับการสนับสนุนเมื่อกองทุนที่ติดตามดัชนีทำการปรับพอร์ตฟอลิโอก่อนวันที่ 23 กันยายนซึ่งเป็นวันที่จะถูกรวมอยู่ในดัชนี นักลงทุนยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาวของเดลล์ โดยเฉพาะในธุรกิจเซิร์ฟเวอร์และการเก็บข้อมูล
  • หุ้น JetBlue พุ่งขึ้นหลังการปรับระดับโดยนักวิเคราะห์: หุ้นของ JetBlue Airways เพิ่มขึ้น 7.2% หลังจากที่ Bank of America ปรับระดับสายการบินจาก “ต่ำกว่าตลาด” เป็น “กลางตลาด” นักวิเคราะห์อ้างถึงสัญญาณที่ดีขึ้นในกลยุทธ์ด้านรายได้ของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนให้ผลประกอบการทางการเงินแข็งแกร่งขึ้น เป้าหมายราคาหุ้นถูกปรับขึ้นเป็น $6 โดยมีนัยว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้น 13% จากราคาปิดเมื่อวันศุกร์
  • หุ้นของบริษัท Summit Therapeutics พุ่งขึ้นจากผลการทดลองยาที่เป็นบวก: หุ้นของบริษัท Summit Therapeutics พุ่งขึ้น 56% ในวันจันทร์หลังจากที่บริษัทได้รายงานว่ายาต้นแบบสำหรับมะเร็งปอดของบริษัทได้รับผลที่ดีกว่ายา Keytruda ของบริษัท Merck ในการทดลองทางคลินิกระยะที่สาม ในทางกลับกัน หุ้นของบริษัท Merck ลดลง 2% หลังจากมีข่าวนี้ เนื่องจากตลาดได้ตอบสนองต่อข้อมูลการทดลองที่มีความหวังของ Summit
  • โบอิ้งได้รับประโยชน์จากข้อตกลงกับสหภาพ: หุ้นของโบอิ้งเพิ่มขึ้น 3.1% หลังจากบริษัทได้ทำข้อตกลงกับสหภาพคนงานโรงงานของตน ทำให้อาจหลีกเลี่ยงการนัดหยุดงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ การแก้ไขข้อพิพาทแรงงานนี้ถือเป็นชัยชนะสำคัญของโบอิ้ง ลดความเสี่ยงของการล่าช้าในการผลิตและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนในปฏิบัติการของบริษัท
  • MarineMax เพิ่มขึ้นหลังจากนักวิเคราะห์ปรับอันดับ: MarineMax ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเรือชั้นนำ เพิ่มขึ้น 4.1% หลังจาก Citigroup ปรับอันดับหุ้นเป็น “ซื้อ” จาก “เป็นกลาง” บริษัทชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขายหากธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะลดต้นทุนทางการเงินสำหรับผู้ซื้อเรือ การปรับอันดับครั้งนี้ช่วยเสริมแรงผลักดันที่มีอยู่ในตลาดเรือเพื่อการนันทนาการของบริษัท
  • United States Steel เพิ่มขึ้น 5% หลังจากที่ JPMorgan ปรับเพิ่มอันดับ: หุ้นของ United States Steel เพิ่มขึ้น 5% หลังจากที่ JPMorgan ปรับเพิ่มอันดับหุ้นจาก “เป็นกลาง” เป็น “เกินน้ำหนัก” บริษัทชี้ให้เห็นว่าการร่วงลงล่าสุดของหุ้นเป็นโอกาสในการซื้อ และหุ้นอาจมีโอกาสเพิ่มเติมหากการขายให้กับ Nippon Steel ดำเนินไปตามที่คาดไว้

เมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ ตลาดการเงินมีความรู้สึกเชิงบวกของนักลงทุนเพิ่มขึ้น โดยดัชนีดาวโจนส์พลิกกลับมาเพิ่มขึ้นเกือบ 500 จุดหลังจากลดลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นเกี่ยวกับโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจลดอัตราดอกเบี้ย ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็หยุดการล้มของตน โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั่วหลายภาคส่วน หุ้นยุโรปก็มีการปรับตัวในทิศทางเดียวกัน โดยมีการทำกำไรในดัชนีหลัก ๆ ขณะที่ตลาดเอเชียมีความหลากหลาย โดยข้อมูลเศรษฐกิจของจีนยังคงกดดันความรู้สึกเชิงบวก ราคาน้ำมันก็ฟื้นตัวมากกว่า 1% ซึ่งช่วยผ่อนคลายหลังจากสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 2023 ขณะเดียวกันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงที่ ก่อนที่จะมีรายงานเงินเฟ้อสำคัญออกมาในไม่ช้า เมื่อเหล่านักลงทุนมองไปยังรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญที่คาดว่าจะออกในสัปดาห์นี้ ตลาดยังคงโฟกัสว่า การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐจะมีผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจอย่างไร