ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเป็นวันที่สอง เมื่อหุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัวท่ามกลางความระมัดระวังของนักลงทุน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีความผสมผสานในวันอังคาร ดัชนี S&P 500 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นวันที่สอง เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัว ความมองบวกในบริษัทต่าง ๆ เช่น Nvidia ช่วยยกระดับความเชื่อมั่น แต่ความระแวดระวังยังคงอยู่เนื่องจากนักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับรายงานเศรษฐกิจสำคัญที่จะออกมาในสัปดาห์นี้ ดัชนี Nasdaq ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่ดัชนี Dow ล่าช้าลง ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มการเงิน โดยเฉพาะ JPMorgan ในขณะเดียวกัน ตลาดยุโรปเผชิญกับแรงกดดันจากภาคยานยนต์ ขณะที่ตลาดเอเชียมีผลลัพธ์ผสมผสาน ข้อมูลการค้าของจีนเกินความคาดหมาย ขณะนี้นักลงทุนกำลังรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นในตลาด

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 เพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.45% ปิดที่ 5,495.52 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน นักลงทุนแสดงความเชื่อมั่นในหุ้นเทคโนโลยี แต่ยังคงมีความระมัดระวังโดยรวมเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ หุ้น Nvidia นำการเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้น 1.5% ในขณะที่ AMD และ Microsoft ก็มีส่วนทำให้ดัชนีเป็นบวกเช่นกัน
• ตลาดหุ้น Nasdaq ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.84% ปิดที่ 17,025.88 หุ้นเทคโนโลยีซึ่งก่อนหน้านี้เผชิญกับความท้าทาย เห็นการฟื้นกลับขึ้นมา โดยที่หุ้นของ Nvidia เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักให้ดัชนีที่มีสัดส่วนเทคโนโลยีสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะในภาคส่วนเทคโนโลยี
• Dow Jones ลดลงเมื่อ JPMorgan ลากดึง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 92.63 จุด หรือ 0.23% ปิดที่ 40,736.96 จุด หุ้นของ JPMorgan ลดลงมากกว่า 5% หลังจากที่ธนาคารได้แสดงความคิดเห็นอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอนาคตของตน ทำให้เป็นหุ้นที่ลดลงมากที่สุดในดัชนีดาวโจนส์
• ตลาดหุ้นยุโรปประสบปัญหาเนื่องจากหุ้นในกลุ่มยานยนต์ตกต่ำ: ตลาดหุ้นยุโรปปิดตลาดลดลง โดยดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.5% เนื่องจากหุ้นในกลุ่มยานยนต์ลดลง 3.8% หุ้น BMW ร่วงลง 11% หลังจากบริษัทปรับลดแนวทางกำไรขั้นต้นในปี 2024 ส่วนใหญ่เนื่องจากปัญหาในระบบเบรกของ Continental หุ้นของ Continental ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยลดลงมากกว่า 10% ดัชนี FTSE 100 ในสหราชอาณาจักรลดลง 0.78% ปิดที่ 8,205.98 พลิกกลับกำไรที่ได้มาก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ ดัชนี CAC 40 ในฝรั่งเศสก็ลดลงเช่นกัน 0.2% ปิดที่ 7,408 เนื่องจากนักลงทุนมีท่าทีระมัดระวังมากขึ้นก่อนที่จะได้รับข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญจากสหรัฐฯ
• ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกผสมผสานหลังจากข้อมูลการค้าของจีนเป็นที่น่าประหลาดใจ: การส่งออกของจีนพุ่งขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 0.5% อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.3% สู่ระดับ 8,011.9 ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.16% สู่ระดับ 36,159.16 โดยได้รับผลกระทบจากการลดลง 2.06% ในภาคการดูแลสุขภาพ ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.49% สู่ระดับ 2,523.43 และดัชนี Kosdaq ลดลง 1.16% สู่ระดับ 706.2 ขณะเดียวกัน ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.37% โดย Alibaba เพิ่มขึ้นกว่า 4% หลังจากที่ถูกบรรจุในโครงการลงทุนข้ามพรมแดน Stock Connect
• ราคาน้ำมันต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2021: ราคาน้ำมันลดลงถึงระดับต่ำที่สุดในเกือบสามปีเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่ลดลงไปกดดันตลาด ราคาสัญญาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ลดลง 3.55% ปิดที่ $66.28 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบ Brent ลดลง 3.03% ปิดที่ $69.66 ต่อบาร์เรล การลดลงนี้เกิดจากการตัดสินใจของ OPEC ที่จะลดการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันเป็นครั้งที่สองในสองเดือนที่ผ่านมา รวมกับความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอในจีน หนึ่งในผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงเนื่องจากนักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อ: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงเมื่อผู้ลงทุนรอรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญซึ่งจะออกมาในปลายสัปดาห์นี้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 5 จุดมูลนิธิถึง 3.648% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลง 6 จุดมูลนิธิถึง 3.607% ผู้ค้ากำลังให้ความสนใจกับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่จะออกมา ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
• อัตราเงินเฟ้อเยอรมันลดลง การเติบโตของค่าจ้างในสหราชอาณาจักรเย็นลง: อัตราเงินเฟ้อในเยอรมันลดลงเหลือ 2.0% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี โดยได้รับแรงหนุนจากการลดลงของราคาเชื้อเพลิงปีต่อปีที่ 5.1% ขณะเดียวกัน ในสหราชอาณาจักร ค่าจ้างรายสัปดาห์เฉลี่ย (ไม่รวมโบนัส) เพิ่มขึ้น 5.1% ในช่วงสามเดือนจนถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นอัตราที่ช้าที่สุดในรอบกว่า 2 ปี การเย็นลงของการเติบโตของค่าจ้าง พร้อมกับการลดลงของอัตราเงินเฟ้อในเยอรมัน สนับสนุนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากทั้งธนาคารกลางยุโรปและธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ เนื่องจากนโยบายการบริหารจัดการเศรษฐกิจมุ่งเน้นที่การจัดการกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในยุโรป

FX วันนี้:

• EUR/USD ร่วงลงเมื่อความต้องการดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น: คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงขาดทุนในวันอังคาร ปิดลงที่ 1.1024 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันใกล้กับโซนสนับสนุนที่ 1.1015 และหากร่วงลงต่ำกว่าระดับนี้ อาจนำไปสู่การทดสอบระดับที่ต่ำกว่าในเซสชั่นถัดไป นักเทรดกำลังให้ความสนใจกับการเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนมากขึ้น ในด้านขาขึ้น มีแนวต้านทันทีที่ 1.1155 ตามด้วยระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ 1.1201 ซึ่งคู่สกุลเงิน EUR/USD ต้องทะลุผ่านเพื่อกลับสู่แนวโน้มขาขึ้น
• GBP/USD สูญเสียโมเมนตัมหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น: คู่สกุลเงิน GBP/USD สูญเสียแรงขับเคลื่อนหลังจากที่ไต่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในระหว่างวันที่ 1.3107 ก่อนที่จะถอยกลับมาปิดที่ 1.3085 ขณะที่รายงานการจ้างงานของสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งได้เริ่มต้นด้วยการให้การสนับสนุน ตลาดได้เปลี่ยนความสนใจไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่กำลังจะมาถึง ซึ่งอาจกำหนดการเคลื่อนไหวถัดไปของคู่สกุลเงินนี้ ความล้มเหลวในการยืนเหนือ 1.3100 อาจทำให้คู่สกุลเงินนี้ทดสอบแถวรับที่ 1.3044 โดยมีระดับจิตวิทยาที่ 1.3000 เป็นฐานสำคัญ ในขาขึ้น แนวต้านอยู่ที่ 1.3143 และการทะลุผ่านระดับนี้อย่างต่อเนื่องอาจส่งสัญญาณเคลื่อนไปยัง 1.3200 หากข้อมูลสหรัฐไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
• คู่สกุลเงิน USD/CHF มีสภาวะคงที่ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้น: USD/CHF คงตัวที่ระดับประมาณ 0.8465 โดยได้รับการสนับสนุนจากการที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มสูงช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว คู่สกุลเงินนี้ยังคงมีจุดสนับสนุนที่ระดับ 0.8466 ซึ่งเป็นจุดที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) ของ 100 และ 200 ช่วงมาบรรจบกัน การเคลื่อนไหวด้านล่างระดับนี้อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้มีแรงขาลงมากขึ้นและผลักดันคู่เงินไปสู่ระดับทางจิตวิทยาที่ 0.8400 ในด้านขึ้นต่อต้าน อยู่ที่ระดับ 0.8519 และ 0.8532 ซึ่งสอดคล้องกับการย้อนกลับของฟีโบนัชชี 38.2% ของแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นล่าสุด การทะลุระดับเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการฟื้นตัวที่กว้างขึ้น
• AUD/USD ลดลงในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐขยายการเพิ่มขึ้น: AUD/USD ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ปิดที่ใกล้ 0.6640 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐขยายการเพิ่มขึ้น คู่สกุลเงินนี้ยังคงหาจุดสนับสนุนไม่พบ โดยมี 200-period SMA ที่ 0.6640 เป็นเส้นป้องกันสุดท้ายก่อนที่จะอาจลดลงไปสู่ระดับ 0.6600 หากคู่นี้ลดลงต่ำกว่าระดับนี้ ความกดดันฝั่งหมีจะอาจทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงไปถึง 0.6560 ในทางกลับกัน ความต้านทานทันทีอยู่ที่ 0.6725 และความต้านทานที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ที่ 0.6740 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 100-period SMA การเคลื่อนไหวเหนือระดับเหล่านี้จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในระยะสั้น
• ราคาทองคำอยู่เหนือ $2,510 ขณะที่ตลาดรอข้อมูลเงินเฟ้อจากสหรัฐอเมริกา: ราคาทองคำยังคงที่ในวันอังคาร โดยอยู่เหนือ $2,510 ขณะที่นักลงทุนมีท่าทีระมัดระวังก่อนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) แม้ว่าทองคำจะพยายามทะลุระดับสูงขึ้นไปแต่สามารถรักษาการเคลื่อนไหวที่เป็นกลางถึงขาขึ้นได้ โดยราคาทองคำยังคงอยู่เหนือระดับรองรับสำคัญ แนวต้านในทันทีอยู่ที่ $2,519.75 การทะลุผ่านนี้จะเปิดโอกาสให้ทดสอบที่ $2,531.60 ขณะที่ด้านรองรับเห็นได้ที่ $2,507.60 โดยถ้าระดับนี้ไม่สามารถยืนได้ อาจทำให้ราคาทองคำปรับลดลงไปที่ $2,489.60 เทรดเดอร์อาจหยุดการทำสถานะใหญ่ ๆ จนกว่าจะได้ความชัดเจนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่จะออกมา ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางต่อไปของราคาทองคำอย่างชัดเจนขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• เจพีมอร์แกนลดลงจากมุมมองระมัดระวัง: หุ้นของเจพีมอร์แกนลดลงถึง 5.3% ทำให้เป็นผู้ลดลงมากที่สุดในดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากบริษัทได้ให้แนวทางระมัดระวังเกี่ยวกับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปี 2025 ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรในอนาคต การลดลงอย่างรวดเร็วของหุ้นทำให้ตลาดรวมเกิดแรงกดดัน ส่งผลให้ดาวโจนส์สูญเสียไป 92.63 จุดในวันนั้น
• หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้นขณะที่หุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัว: หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้น 1.5% ในวันอังคาร ช่วยส่งเสริมทั้ง S&P 500 และ Nasdaq Composite แม้ว่าตลาดโดยรวมจะมีความกังวล หุ้น Nvidia ก็ช่วยบรรเทาความซบเซาที่เกิดขึ้นในภาคเทคโนโลยีซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันตลอดไตรมาสนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นยังสนับสนุนการเพิ่มขึ้น 0.84% ของ Nasdaq โดยปิดที่ 17,025.88
• BMW ร่วงลงหลังเตือนผลกำไร: หุ้นของ BMW ดิ่งลง 11% หลังจากบริษัทปรับลดแนวทางมาร์จิ้นกำไรปี 2024 ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้กล่าวถึงปัญหากับผู้จัดส่งสินค้าอย่าง Continental และปัญหาที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับระบบเบรก ทำให้เกิดการเทขายอย่างรุนแรง ข่าวดังกล่าวส่งผลลบต่อภาคยานยนต์ยุโรปโดยรวม ซึ่งลดลง 3.8% ในวันดังกล่าว และมีส่วนทำให้ดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.5%
• หุ้นอาลีบาบาเพิ่มขึ้นหลังจากการเพิ่มใน Stock Connect: ราคาหุ้นของอาลีบาบาเพิ่มขึ้น 4% หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีถูกเพิ่มเข้าไปในโครงการการลงทุน Stock Connect ที่เป็นการข้ามพรมแดน ทำให้นักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่สามารถซื้อขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้ ข่าวนี้เสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ส่งผลให้ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึ้น 0.37% ในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย
• คอนติเนนทอลตกฮวบกับการตั้งสำรองให้การรับประกัน: หุ้นของคอนติเนนทอลลดลงมากกว่า 10% หลังจากที่บริษัทประกาศว่าจะตั้งสำรองในช่วงกลางหลายสิบล้านยูโรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรกของบริษัท ข่าวนี้ยิ่งเพิ่มความท้าทายให้กับภาคยานยนต์ยุโรปซึ่งเห็นการลดลงอย่างกว้างขวาง โดยมีคอนติเนนทอลเป็นผู้นำในการขาดทุน

หลังจากตลาดปิดในวันอังคาร ความรู้สึกของนักลงทุนยังคงผสมผสานกัน โดยหุ้นเทคโนโลยีช่วยยกดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ขึ้นในขณะที่ดัชนี Dow Jones ต้องเผชิญกับภาระจากการลดลง 5% ของหุ้น JPMorgan ตลาดหุ้นยุโรปต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมาก โดยเฉพาะจากภาคยานยนต์ ซึ่งการขาดทุนอย่างหนักของ BMW และ Continental ได้ดึงดัชนี Stoxx 600 ลง ในเอเชีย ผลลัพธ์ผสมผสานออกมาเมื่อนักลงทุนทำความเข้าใจข้อมูลการค้าของจีนที่ดีกว่าที่คาดการณ์ โดยการเพิ่มหุ้น Alibaba เข้าสู่โปรแกรม Stock Connect เป็นจุดสว่างสำหรับตลาดหุ้นฮ่องกง ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบตกลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 และผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงก่อนหน้ารายงานเงินเฟ้อที่สำคัญ ทำให้นักเทรดระมัดระวังกับขั้นตอนถัดไปของ Federal Reserve ทุกสายตาจับจ้องไปที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่จะออกมา ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อทิศทางของตลาดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า