ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อผ่อนคลายลงเมื่อการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีช่วยตลาดให้ฟื้นตัว

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นอย่างมากในวันพุธ โดยหุ้นเทคโนโลยีเป็นผู้นำในการฟื้นฟู นักลงทุนได้ประเมินข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐฯ และผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อการทำนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ภายหลังจากการซื้อขายที่มีความผันผวน ดัชนี S&P 500 ปิดสูงขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี บริษัทผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia และ AMD พุ่งสูงขึ้น ช่วยให้ดัชนี Nasdaq ทำกำไรได้มาก แม้ว่าจะมีความกังวลในเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นในตลาดก็ดีขึ้น โดยผู้ค้าปรับเปลี่ยนความคาดหวังสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงของ Federal Reserve หุ้นยุโรปมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย ในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญกับการขาดทุน โดยเฉพาะในญี่ปุ่นที่ดัชนี Nikkei ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 พุ่งกว่า 1%: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.07% ปิดที่ 5,554.13 ฟื้นตัวจากการลดลงมากกว่า 1% ในช่วงก่อนหน้านี้ระหว่างการซื้อขาย นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 ที่ดัชนีลดลงกว่า 1% ระหว่างวันและปิดสูงขึ้นกว่า 1% ภาคเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวครั้งนี้ เนื่องจากนักลงทุนประเมินแนวโน้มของตนใหม่หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ
• Nasdaq พุ่งสูงขึ้นนำโดยหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์: ดัชนี Nasdaq Composite มีกำไรที่โดดเด่นถึง 2.17% ปิดที่ 17,395.53 โดยได้รับแรงหนุนส่วนใหญ่จากการแสดงที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่และชื่อเซมิคอนดักเตอร์ Nvidia เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 8% ในขณะที่ AMD ก้าวหน้าเกือบ 5%。
• ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นหลังจากความผันผวนในช่วงเริ่มต้น: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 124.75 จุด หรือ 0.31% ปิดที่ 40,861.71 จุด ดัชนีลดลงถึง 743.89 จุดในช่วงแรกของการซื้อขาย แต่สามารถฟื้นตัวได้ตลอดทั้งวัน
  
• ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ลดความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด: ราคาผู้บริโภคในสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างปานกลางในเดือนสิงหาคม โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนนี้ ทำให้อัตราเงินเฟ้อประจำปีลดลงมาอยู่ที่ 2.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 0.3% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.2% ค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะค่าเช่า ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของอัตราเงินเฟ้อ โดยเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนสิงหาคม ในขณะที่ราคาอาหารเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% และต้นทุนพลังงานลดลง 0.8%
• ตลาดยุโรปสิ้นสุดในลักษณะผสมผสานในขณะที่นักลงทุนย่อยข้อมูลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ: ตลาดยุโรปมีการซื้อขายที่ผสมผสาน โดยดัชนี Stoxx 600 ทั่วทวีปยุโรปปิดขึ้นเพียง 0.02% ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 0.15% ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.1% ปิดที่ระดับ 7,397 จุด สำหรับดัชนี DAX ของเยอรมนีนั้นแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยเพิ่มขึ้น 0.35% นักลงทุนยังคงระมัดระวังขณะที่รอการแนะแนวเพิ่มเติมจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) เกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่หุ้นอุตสาหกรรมและสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนในยุโรปลดลง 0.4% อย่างไรก็ดี หุ้นในกลุ่มค้าปลีกมีผลประกอบการที่ดีโดยเพิ่มขึ้น 1.4% โดยเฉพาะหุ้นของ Inditex ยักษ์ใหญ่ในวงการแฟชั่นของสเปนซึ่งเพิ่มขึ้น 4.5% ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ในภาวะหยุดนิ่งเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในเดือนกรกฎาคม โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นเพียง 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และยังต่ำกว่าการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ 0.2% ต่อเดือนจากนักวิเคราะห์
• ตลาดเอเชียซบเซา นำโดยการขาดทุนของญี่ปุ่น: ตลาดเอเชียแปซิฟิกมีการต่อสู้เมื่อวันพุธ โดยดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นร่วงลง 1.49% เป็นวันที่แปดติดต่อกันของการขาดทุน ดัชนี Topix ที่กว้างขึ้นยังลดลง 1.8% ท่ามกลางแนวโน้มที่อ่อนแอสำหรับผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น ในเกาหลีใต้ อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 2.4% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1999 แม้ว่าดัชนี Kospi จะลดลง 0.4% ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงร่วงลง 0.65% ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.3% ปิดที่ 3,186.13
• ราคาน้ำมันดีดตัวอย่างรวดเร็ว: หลังจากการขายขาลงที่รุนแรงในช่วงก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้น 2.37% โดยที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ปิดที่ $67.31 ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนท์ก็ดีดตัวขึ้น 2.05% ปิดที่ $70.61 ต่อบาร์เรล การฟื้นตัวของราคาน้ำมันเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลใหม่เกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานเนื่องจากพายุเฮอริเคนฟรานซีน ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ

FX วันนี้:

• คู่เงิน EUR/USD ทรงตัวคงที่ ขณะที่นักลงทุนจับตาการตัดสินใจของ ECB: คู่เงิน EUR/USD ซื้อขายใกล้ 1.1010 ในวันพุธ ขยายการลดลงรายสัปดาห์ของตน คู่เงินแสดงการฟื้นตัวเล็กน้อยก่อนที่จะปิดตลาด แต่โดยรวมความรู้สึกยังคงเป็นขาลง การอ่านเชิงเทคนิคบ่งบอกว่า EUR/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 20 วัน มีแนวโน้มลดลงและตัวชี้วัดเชิงเทคนิคอยู่ในแดนลบ การสนับสนุนของคู่เงินนี้อยู่ที่ระดับประมาณ 1.1000 โดยมีแนวโน้มลดลงต่อไปที่ 1.0900 หากแนวโน้มขาลงยืนยาว แนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.1050 ตามด้วย 1.1090
• GBP/USD ร่วงลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการหยุดชะงักของสหราชอาณาจักร: GBP/USD ลดลง 0.30% ในวันพุธ ปิดใกล้ 1.3040 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอในสหราชอาณาจักรกดดันต่อคู่เงินนี้ คู่สกุลเงินแตะระดับสูงสุดในวันที่ 1.3111 ก่อนจะลดลง รองรับที่สำคัญแรกอยู่ที่ระดับ 1.3044 และหากโมเมนตัมขาลงยังคงดำเนินต่อไป GBP/USD อาจลดลงไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (DMA) ที่ 1.2995 แนวต้านอยู่ที่ 1.3111 และหากเกิดแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติม จะถูกจำกัดที่ระดับจิตวิทยา 1.3150
• USD/CHF แสดงแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งบนแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง: USD/CHF ยังคงแนวโน้มขาขึ้นล่าสุด โดยมีการซื้อขายใกล้ 0.8520 ในวันพุธหลังจากทะลุผ่านระดับความต้านทานสำคัญหลายระดับ แรงขับเคลื่อนขาขึ้นยังคงต่อเนื่อง แนวโน้มขาขึ้นได้รับการสนับสนุนด้วยจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีความต้านทานทันทีที่คาดไว้รอบๆ 0.8545 และ 0.8560 ในด้านขาลง ระดับสนับสนุนสำคัญได้แก่ 0.8500 และ 0.8470 ซึ่งอาจเป็นสนับสนุนที่มีพลวัตหากค่าคู่นี้เกิดการถอนตัว แนวโน้มยังคงมีทิศทางขาขึ้นตราบใดที่ USD/CHF คงอยู่เหนือแนวเมฆและระดับ 0.8500
• คู่เงิน EUR/GBP ปรับตัวขึ้นแต่ยังติดระดับแนวต้านสำคัญ: คู่เงิน EUR/GBP ปรับตัวขึ้น 0.40% ในวันพุธ โดยเข้าใกล้ระดับ 0.8450 เนื่องจากยูโรได้รับการสนับสนุนจากความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการวิกฤตเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร คู่เงินแสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่เป็นไปได้ โดยมีดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนกลับเข้าหาจุดกึ่งกลางที่ 50 และแผนภูมิเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบบรรจบและแตกต่าง (MACD) แบนราบลง ส่งสัญญาณถึงแรงขายที่ผ่อนคลาย แนวต้านทันทีอยู่ที่ 0.8460 ซึ่งทำเครื่องหมายโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน การทะลุระดับนี้อาจยืนยันการฟื้นตัวที่มั่นคงขึ้นของยูโร ส่วนแนวรับยังคงอยู่รอบระดับ 0.8400 โดยคู่เงินยังมีความเสี่ยงต่อการรวบรวมพลังเพิ่มเติมหากไม่สามารถทะลุระดับแนวต้านสำคัญได้
• ราคาทองปรับตัวลงหลังจากข้อมูล CPI แต่ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น: ราคาทองคำปรับตัวลงจากระดับสูงสุดของวันเท่ากับ $2,523 และปิดที่ระดับต่ำกว่าเล็กน้อยที่ $2,512 ในวันพุธหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ การอ่านค่า CPI หลักที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดหมายทำให้ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของธนาคารกลางสหรัฐลดลง ส่งผลให้เกิดการขายทำกำไรในโลหะมีค่า ถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลง แต่ราคาทองคำยังคงซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน ซึ่งบ่งบอกว่าความรู้สึกทางทุนยังคงเด่นชัด ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ $2,507.60 และ $2,489.60 ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ $2,519.75 และ $2,531.60 โดยการทะลุผ่านช่วงนี้อาจผลักดันทองคำขึ้นสูงกว่าระดับจิตวิทยาที่ $2,550

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Nvidia พุ่งขึ้นในการชุมนุมทางเทคโนโลยี: หุ้นของ Nvidia พุ่งขึ้น 8% ในวันพุธ นำการฟื้นตัวของภาคเทคโนโลยีเมื่อผู้ลงทุนแย่งหุ้นเซมิคอนดักเตอร์หลังจากเซสชั่นที่มีความผันผวน การแสดงที่แข็งแกร่งนี้ช่วยให้ Nasdaq สูงขึ้น 2.17% ซึ่งบ่งบอกถึงการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญจากการขาดทุนก่อนหน้านี้ การชุมนุมของ Nvidia เกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องที่ล้อมรอบตำแหน่งของบริษัทในด้านปัญญาประดิษฐ์และความต้องการชิป ช่วยให้ตลาดเทคโนโลยีโดยรวมฟื้นคืนแรงผลักดัน
• AMD พุ่งขึ้นเกือบถึงในขณะที่หุ้นเซมิคอนดักเตอร์พุ่งขึ้น: AMD ขึ้น 4.9% ในวันพุธ ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นทั่วไปในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ โดย VanEck Semiconductor ETF (SMH) ขึ้นประมาณ 5% นักลงทุนแห่ไปลงทุนในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์หลังจากการปล่อยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ หวังว่าศักยภาพการเติบโตของภาคนี้จะยังคงทนทานแม้จะมีความกังวลในตลาดทั่วไป
• เทสลาเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Nasdaq: หุ้นของเทสลาเพิ่มขึ้น 3.7% ทำให้ Nasdaq แข็งแกร่งขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยี ข่าวการฟื้นตัวของหุ้นขนาดใหญ่ทำให้เกิดการชุมนุมอย่างแข็งแกร่งใน Nasdaq โดยมีหุ้นเทคโนโลยีเป็นผู้นำในการฟื้นตัวของดัชนี
• หุ้นของ Rentokil ร่วงลงหลังยอดขายในอเมริกาเหนือต่ำกว่าคาดการณ์: หุ้น Rentokil ร่วงลง 20% หลังจากบริษัทควบคุมแมลงรายงานยอดขายที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทคืออเมริกาเหนือ การลดลงอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทได้เตือนว่าการเติบโตของยอดขายภายในครึ่งหลังของปีจะชะลอตัวลงเหลือประมาณ 1% ในภูมิภาคนี้ ผลประกอบการที่น่าผิดหวังของ Rentokil ส่งผลหนักต่อตลาดหุ้นอุตสาหกรรมในยุโรป ซึ่งลดลง 0.4% ในวันพุธ
• Trump Media & Technology ลดลงเกินกว่า 10% หลังการดีเบตประธานาธิบดี: หุ้นของ Trump Media & Technology ลดลงกว่า 10% ในวันพุธ โดยปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในช่วงกลางวันตั้งแต่การเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ในเดือนมีนาคม การลดลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นหลังจากการดีเบตประธานาธิบดีในวันอังคารระหว่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และรองประธานาธิบดี คามาลา แฮร์ริส ฝ่ายประชาธิปัตย์
• หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์พุ่งสูงขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งสหรัฐฯ เติบโต: หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพุธ โดยกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Invesco Solar ETF (TAN) เพิ่มขึ้น 6% และกองทุน iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) เพิ่มขึ้น 3.5% หุ้นของ First Solar พุ่งขึ้น 15% ในขณะที่หุ้นของ SolarEdge Technology เพิ่มขึ้นกว่า 8% การพุ่งขึ้นนี้มาจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมาถึง หลังจากการแสดงของรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส ในการโต้อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

เมื่อปิดตลาดในวันพุธ ความสนใจของนักลงทุนยังคงเน้นไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ล่าสุด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความคาดหวังต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อยังคงลดลง อย่างไรก็ตาม การอ่านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่สูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 0.3% ทำให้ความหวังที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้นลดลง แต่ทว่าความสนใจได้เปลี่ยนไปที่ความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานในที่ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะมาถึง ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีนำการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในตลาด แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ โดยเฉพาะจากต้นทุนที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนขณะที่พวกเขามองไปข้างหน้าสู่การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ