ตลาดหุ้นปิดต่ำลงในวันพุธในช่วงเวลาที่มีความผันผวน โดยมีการลดอัตราดอกเบี้ยครึ่งจุดอย่างว่องไวจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และข้อมูลเงินเฟ้อใหม่จากสหราชอาณาจักรและยูโรโซน แม้ว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางฯ จะยกตลาดขึ้นในช่วงแรก แต่ความกังวลก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วว่าธนาคารกลางฯ อาจตอบสนองต่อความอ่อนแอทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า ตลาดยุโรปเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมท่ามกลางตัวเลขเงินเฟ้อที่ซบเซา และตลาดเอเชียแสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลาย นักลงทุนต้องเผชิญกับข้อมูลมากมาย รวมถึงความต้องการจำนองที่พุ่งสูงขึ้นในสหรัฐฯ ราคาน้ำมันที่ผันผวน และการเคลื่อนไหวที่สำคัญในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ลดลงมากกว่า 100 จุดถึงแม้จะมีกำไรตั้งแต่เช้า: ดัชนีดาวโจนส์เฉลี่ยอุตสาหกรรมลดลง 103.08 จุดหรือ 0.25% ปิดที่ 41,503.10 ดัชนีเคยเพิ่มขึ้นมากถึง 375.79 จุดทันทีหลังการประกาศของเฟด แต่ไม่สามารถรักษาแรงผลักดันได้เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น
  • ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ลดลงหลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.29% ปิดที่ 5,618.26 และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.31% ปิดที่ 17,573.30 ทั้งสองดัชนีแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงก่อนหน้านี้ของการซื้อขายก่อนที่จะย้อนกลับมา
  • ธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 4.75%-5%: ในการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบสี่ปี ธนาคารกลางสหรัฐได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ข้ามคืนลง 50 คะแนนพื้นฐาน มาอยู่ในช่วง 4.75%-5% จาก 5.25%-5.5% การดำเนินการนี้มีขนาดใหญ่กว่าการปรับลดครั้งละหนึ่งในสี่ของจุด ซึ่งแสดงถึงท่าทีเชิงรุกต่อการรับมือสภาพเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น
  • ความต้องการจำนองเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลงต่ำสุดในรอบสองปี: ปริมาณการสมัครจำนองทั้งหมดในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 14.2% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามข้อมูลของสมาคมนายหน้าจำนอง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสำหรับการจำนองที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 30 ปีลดลงเป็น 6.15% จาก 6.29% ซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่กันยายน 2022 ส่งผลให้มีกิจกรรมการกู้ยืมเพิ่มขึ้น
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดต่ำลงท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปทั้งหมดลดลง 0.49% ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.68% ปิดที่ 8,253.68 แสดงถึงการลดลง 56.18 จุด ส่วนดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.57% และดัชนี DAX ของเยอรมนีปิดต่ำกว่าจุดเริ่มต้นเล็กน้อยที่ 18,711 การเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรคงที่ที่ 2.2% ในเดือนสิงหาคม ตรงกับที่คาดการณ์ไว้ แต่แสดงถึงการเติบโตของราคาที่ชะลอตัว เงินเฟ้อหลักในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็น 3.6% จาก 3.3% ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางอังกฤษก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย ส่วนเงินเฟ้อประจำปีของโซนยูโรอยู่ที่ 2.2% ในเดือนสิงหาคม ลดลงจาก 2.6% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่เงินเฟ้อหลักลดลงเล็กน้อยเป็น 2.8% จาก 2.9%
  • ตลาดหุ้นเอเชียผสมผสานระหว่างการรอคอยการตัดสินใจของเฟดและข้อมูลเศรษฐกิจ: นิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นขึ้น 0.49% สู่ 36,380.17 และท็อปปิคพิ่ม 0.38% สู่ 2,565.37 แม้ว่าคำสั่งซื้อเครื่องจักรและข้อมูลการค้าที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ก็ตาม เอสแอนด์พี/เอเอสเอ็กซ์ 200 ของออสเตรเลียขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเพื่อปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8,142.1 ขยายสตรีคที่ชนะของมัน ซีเอสไอ 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 0.37% สู่ 3,171 ขณะที่ดัชนีน้ำหนักของไต้หวันลดลง 0.78% สู่ 21,850.08 ตลาดเกาหลีใต้และฮ่องกงปิดทำการเนื่องในวันหยุด นักลงทุนทั่วภูมิภาคมีความระมัดระวังก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟด และประเมินตัวบ่งชี้เศรษฐกิจในประเทศ
  • ราคาน้ำมันลดลงเล็กน้อยแม้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด: น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ปิดที่ $70.91 ต่อบาร์เรล ลดลง $0.28 หรือ 0.39% น้ำมันดิบเบรนท์ปิดที่ $73.65 ต่อบาร์เรล ลดลง $0.05 หรือ 0.07% ตลาดน้ำมันแสดงการตอบสนองที่เงียบสงบ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน การบริโภคที่ชะลอตัวในประเทศจีน และการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากสมาชิกของ OPEC+ และประเทศอื่นๆ
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการตัดสินใจของเฟด: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 6 จุดพื้นฐานเป็น 3.713% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้นกว่า 2 จุดพื้นฐานเป็น 3.628% การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนชี้ให้เห็นว่านักลงทุนยังคงระวังความเสี่ยงของเงินเฟ้อในระยะยาวแม้ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ตาม

FX วันนี้:

  • ราคาทองคำปรับตัวลงหลังแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด: ราคาทองคำผ่อนคลายลงหลังจากถึงระดับสูงสุดตลอดกาลในวันพุธที่ผ่านมา โดยได้รับผลกระทบจากการลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โลหะมีค่าต้องพบกับการต้านทานหลังจากพยายามทะลุเส้นระดับ $2,600 และปรับตัวลงมาเทรดใกล้ $2,558.90 ราคากำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เส้น SMA 50 ช่วงเวลารอบ $2,542.83 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับแรกสำหรับนักลงทุน. หากราคาล้มเหลวในการรักษาระดับนี้ อาจเห็นได้ว่าทองคำจะเป็นเป้าหมายของ SMA 100 ช่วงเวลาใกล้ $2,524.51 โดยมี SMA 200 ช่วงเวลาอยู่ที่ $2,493.18 ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญในกรณีที่ราคาปรับตัวลดลงอีก. ในทางกลับกัน การฟื้นตัวอาจนำไปสู่การผลักดันไปที่แนวต้านทางจิตวิทยาที่ $2,600 อีกครั้ง ซึ่งการทะลุที่สำเร็จอาจส่งสัญญาณการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น.
  • เงินยูโรทรงตัวท่ามกลางการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและข้อมูลเงินเฟ้อ: EUR/USD เข้าสู่ช่วงการเคลื่อนไหวออกด้านข้าง (consolidation phase) โดยซื้อขายที่ระดับประมาณ 1.1118 หลังจากที่ไม่สามารถทะลุระดับแนวต้าน 1.1150 ได้อย่างชัดเจน คู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลาและ 100 ช่วงเวลา บ่งชี้ว่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงมีอยู่ การพยายามหลายครั้งที่จะดันให้ราคาทะลุเหนือ 1.1150 พบกับแรงขายที่หนักแน่น ซึ่งบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องมีการทะลุออกเพื่อโอกาสขึ้นที่มากกว่า หากระดับแนวต้านยังคงอยู่ อาจมีการถอยกลับมายังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลารอบ ๆ 1.1070 และมีแนวรับเพิ่มเติมที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลาใกล้กับ 1.1049 การทะลุเหนือ 1.1150 อาจทำให้คู่เงินนี้มีเป้าหมายใหม่ที่ 1.1200
  • ปอนด์อังกฤษขยายตัวต่อเนื่อง, เป้าหมายต้านทานสูงขึ้น: GBP/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้น โดยมีการซื้อขายใกล้ระดับ 1.3212 เมื่อตลาดมีแรงซื้อหลังจากได้รับการสนับสนุนที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงเวลา 50. กราฟราคายังคงอยู่เหนือทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงเวลา 50 และ 100 ซึ่งส่งสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจน จุดต้านทานทันทีอยู่ใกล้ 1.3250 และมีโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมหากราคาสามารถทะลุผ่านระดับนี้ไปได้ ในฝั่ง downside ความล้มเหลวในการรักษาแนวโน้มอาจทำให้ราคาย้อนกลับไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของช่วงเวลา 200 ซึ่งอยู่รอบ 1.3140 ที่เป็นแนวสนับสนุนสำคัญ ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือระดับนี้ แนวโน้มขาขึ้นจะยังคงอยู่ต่อไป โดยมีเป้าหมายการขยับขึ้นไปที่ 1.3300
  • ดอลลาร์ออสเตรเลียใกล้จุดเบรกเอ้าท์ท่ามกลางความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ: คู่เงิน AUD/USD กำลังซื้อขายรอบๆ ระดับ 0.6765 และลอยอยู่ใกล้กับระดับแนวต้านหลักหลังจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง ทั้งคู่นั้นได้พบกับการสนับสนุนรอบๆ SMA 50 และ 100 ช่วงซึ่งกำลังบรรจบกันใกล้ระดับ 0.6730 ผู้ซื้อพยายามรักษาแนวโน้ม แต่แนวต้านใกล้ระดับ 0.6800 ยังป้องกันการเบรกเอ้าท์อย่างยั่งยืนอยู่ การเคลื่อนไหวที่ประสบความสำเร็จเหนือแนวต้านนี้อาจนำไปสู่กำไรเพิ่มเติมมุ่งสู่ระดับ 0.6850 ในขาลง ความอ่อนแออาจทำให้คู่เงินนี้ทดสอบ SMA 200 ช่วงใกล้ระดับ 0.6683 ซึ่งได้ให้การสนับสนุนแข็งแกร่งในการดำเนินการราคาล่าสุด นักเทรดกำลังจับตาดูการเบรกเอ้าท์หรือการแตกลงจากระดับปัจจุบันเพื่อกำหนดทิศทางถัดไป
  • ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นเกิดการแกว่งตัวอย่างรุนแรงหลังการตัดสินใจของเฟด: อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY ลดลงถึงระดับ 140.80 ในวันพุธหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐาน แต่ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจนซื้อขายใกล้ระดับ 142.40 ในขณะนี้ การซื้อขายของคู่สกุลเงินนี้อยู่ในโซนทางเทคนิคที่คุ้นเคย ข่มขู่กับดักการรวมตัวที่จะบีบทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในกรอบที่แน่นแต่ผันผวน ระดับการสนับสนุนหลักอยู่ที่ 140.89, 139.53 และ 138.62 ในขณะที่ระดับแนวต้านอยู่ที่ 143.16, 144.07 และ 145.43 ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงระมัดระวังท่ามกลางความผันผวนที่รุนแรง โดยให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะเผยแพร่และคำแถลงของธนาคารกลาง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Intuitive Machines เพิ่มสูงขึ้นจากสัญญาของ NASA: หุ้นของ Intuitive Machines พุ่งขึ้น 38.3% หลังจากที่ได้รับสัญญาเครือข่ายอวกาศมูลค่าประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์จาก NASA, ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในทิศทางอนาคตระยะยาวของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  • หุ้นของบริษัท United States Steel เพิ่มขึ้น 1.5% หลังจากมีข่าวว่าคณะกรรมการด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้บริษัท Nippon Steel ยื่นแผนการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 14.1 พันล้านดอลลาร์ใหม่ได้ การกระทำนั้นอาจทำให้การตัดสินใจล่าช้าไปจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะให้อีกเวลามากขึ้นสำหรับการตรวจสอบการกำกับดูแล
  • หุ้นของ Victoria’s Secret ได้รับการปรับขึ้น พุ่งสูงขึ้น: หุ้นของ Victoria’s Secret เพิ่มขึ้น 3.5% หลังจากที่ Barclays ปรับเพิ่มอันดับหุ้นจาก “น้ำหนักน้อย” เป็น “น้ำหนักเท่ากัน” โดยระบุว่าโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนมีความสมดุลมากขึ้น ขณะนี้ธนาคารมองเห็นศักยภาพในการเติบโตของหุ้นมากกว่า 6%
  • VF Corporation เพิ่มขึ้นหลังจากนักวิเคราะห์ปรับระดับ: หุ้นของ VF Corporation เพิ่มขึ้น 3.9% หลังจากที่ Barclays ปรับสถานะของ บริษัท ขึ้นเป็น “เกินน้ำหนัก” จาก “น้ำหนักเท่ากัน” โดยคาดการณ์ว่าผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง CEO เมื่อปีที่แล้วจะเริ่มเห็นผลในฤดูใบไม้ร่วงนี้
  • หุ้นของ Medical Properties Trust ลดลง 4.8% หลังจากบริษัทประกาศว่าคาดว่าจะมีการลดมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ $430 ล้านในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการตกลงกับผู้เช่า Steward ที่ได้ยื่นขอล้มละลายตาม Chapter 11
  • หุ้น ResMed ร่วงลงเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้: หุ้น ResMed ร่วงลง 5.1% หลังจาก Wolfe Research แจ้งลดอันดับหุ้นจาก “perform ระดับเพื่อน” เป็น “perform ต่ำกว่าระดับเพื่อน” โดยอ้างว่าการเติบโตของรายได้อาจชะลอตัวเนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากยาประเภท GLP-1 ของ Eli Lilly
  • Casella Waste Systems ปรับตัวลงหลังประกาศเสนอขายหุ้น: หุ้นของบริษัท Casella Waste Systems ร่วงลง 5.8% หลังจากประกาศการเสนอขายหุ้นสามัญคลาส A มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเจือจางหุ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม

ตลาดการเงินต้องเผชิญกับความท้าทายของข้อมูลเศรษฐกิจและการตัดสินใจด้านนโยบายที่ซับซ้อนเมื่อวันพุธ การลดอัตราดอกเบี้ยครึ่งจุดที่ไม่คาดคิดจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ทำให้นักลงทุนรู้สึกดีขึ้นในตอนแรก แต่สุดท้ายก็เกิดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ดัชนีหลักของสหรัฐลดลง ตลาดยุโรปถูกกดดันจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ซบเซาในสหราชอาณาจักรและยูโรโซน ซึ่งเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษและธนาคารกลางยุโรป ตลาดเอเชียมีภาพรวมที่หลากหลายท่ามกลางข้อมูลภูมิภาคที่แตกต่างกันและการคาดหวังการตัดสินใจของ Fed การเพิ่มขึ้นของความต้องการสินเชื่อบ้านในสหรัฐเน้นถึงผลกระทบทันทีของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงต่อกิจกรรมผู้บริโภค ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันย่อตัวลดลงแม้จะมีการลดอัตราดอกเบี้ย สะท้อนถึงความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์และอุปทาน ตลาดสกุลเงินมีความผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะในคู่ USD เนื่องจากผู้ค้าปรับตำแหน่งในตอบสนองต่อนโยบายของ Fed และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้น ๆ เนื่องจากในสัปดาห์นี้มีธนาคารกลางหลายแห่งที่เป็นที่สนใจ นักลงทุนยังคงระมัดระวังและกำลังมองหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกและทิศทางในอนาคตของนโยบายการเงิน