Wall Street Sobe Ligeiramente em Meio à Expectativa pela Nvidia e ao Otimismo Econômico

O S&P 500 e o Nasdaq Composite tiveram ganhos modestos na terça-feira, enquanto os investidores aguardavam ansiosamente um relatório de lucros crucial da Nvidia ainda esta semana. Ambos os índices subiram 0,16%, impulsionados pelo otimismo em torno do impacto da gigante tecnológica no setor de inteligência artificial e seu potencial para influenciar as tendências do mercado. Enquanto isso, o sentimento do mercado foi reforçado por comentários recentes do presidente do Federal Reserve, sugerindo uma possível redução da taxa de juros em um futuro próximo. À medida que os mercados globais navegam por sinais econômicos mistos e aguardam lançamentos de dados críticos, a expectativa em torno do desempenho da Nvidia reflete o entusiasmo contínuo por ações de tecnologia e IA em meio a incertezas econômicas mais amplas.

Principias Pontos:

• S&P 500 e Nasdaq Registram Ganhos Modestos: O S&P 500 subiu 0,16% para fechar em 5.625,80, enquanto o Nasdaq Composite também subiu 0,16% para finalizar em 17.754,82. Ambos os índices mostraram um leve movimento ascendente antes de um relatório de ganhos muito aguardado da Nvidia, refletindo algum otimismo no mercado.
• Dow Jones Continua a Subir: O Dow Jones Industrial Average aumentou 9,98 pontos, ou 0,02%, fechando em um novo recorde de 41.250,50. Isso marca o segundo recorde consecutivo de fechamento para o Dow, mostrando uma confiança sustentada dos investidores, apesar dos dados econômicos mistos.
• Mercados Europeus Fecham em Alta, Liderados por Ações de Viagem: Os mercados europeus fecharam em alta, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,23%. As ações de viagem lideraram a tendência de alta, com a EasyJet disparando 6,6% e a Tui subindo 5%, impulsionadas pelas expectativas de estabilização das tarifas nos próximos meses. O FTSE 100 adicionou 17,68 pontos, ou 0,21%, fechando aos 8.345,46. Em contraste, o CAC 40 caiu 0,3% para 7.566, pressionado pela queda das ações de luxo, incluindo a Burberry, que está prestes a ser rebaixada do FTSE 100 após uma queda de 70% no valor de mercado desde abril de 2023. As vendas no varejo do Reino Unido também caíram pelo terceiro mês consecutivo em agosto, com a Confederação da Indústria Britânica relatando um saldo de vendas no varejo de -27, destacando os desafios contínuos no setor consumidor.
• Mercados Asiáticos Apresentam Desempenho Misto em Meio a Dados Econômicos: Os mercados asiáticos apresentaram um quadro misto, com o Nikkei 225 do Japão subindo 0,47% para fechar em 38.288,62, e o Topix aumentando 0,73% para 2.680,80. Enquanto isso, o CSI 300 da China caiu 0,57% para 3.305,33, enquanto os investidores avaliaram dados de lucro industrial que mostraram um ligeiro aumento anual de 3,6% de janeiro a julho. O índice Hang Seng de Hong Kong ganhou 0,4%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul e o S&P/ASX 200 da Austrália terminaram o dia com quedas de 0,32% e 0,16%, respectivamente, indicando um sentimento variado entre os investidores na região.
• A Confiança do Consumidor e a Perspectiva da Inflacao Melhoram: A pesquisa do Conference Board revelou um aumento na confianca do consumidor em agosto, com o indice subindo para 103,3, em comparação aos 101 de julho, superando as expectativas. A expectativa de inflacao para 12 meses caiu para 4,9%, o menor nivel desde março de 2020, indicando uma perspectiva mais otimista entre os consumidores, apesar dos desafios economicos em curso. No entanto, os planos de compra de casas caíram para o nível mais baixo em 12 anos, destacando as continuadas preocupacoes no mercado imobiliario em meio as condicoes economicas flutuantes.
• Os preços do petróleo caem em meio a expectativas de interrupção limitada: os futuros do petróleo bruto dos EUA caíram 2,22%, fechando a $75,70 por barril, enquanto o Brent caiu 2,14%, estabelecendo-se a $79,70 por barril. A queda ocorreu quando o mercado antecipou uma interrupção gradual na produção da Líbia, em vez de uma paralisação repentina e total, reduzindo as preocupações imediatas com o fornecimento.
• Aumentam os Rendimentos do Tesouro por Especulação de Corte de Taxa: O rendimento do Tesouro de 10 anos dos EUA subiu ligeiramente para 3,831%, refletindo as expectativas do mercado para um possível corte na taxa de juros pelo Federal Reserve. O rendimento do Tesouro de 2 anos estava sendo negociado 3 pontos-base abaixo, a 3,908%.

FX Hoje:

• EUR/USD se Estabiliza em Meio à Expectativa de Dados de Inflação: O par EUR/USD encerrou o dia em 1.1184, com alta de 0,21%. Após atingir uma nova máxima de 1.1200, o par movimentou-se lateralmente enquanto os traders aguardavam os dados de inflação tanto da Zona do Euro quanto dos EUA. O desempenho do par foi sustentado por um rompimento no gráfico semanal, com a Média Móvel Exponencial (EMA) de 10 semanas em inclinação ascendente perto de 1.0940, apoiando mais subida. Os níveis de resistência chave estão no máximo de julho de 2023, em 1.1275.
• GBP/USD Estende Rally para Novas Máximas de Vários Anos: O par GBP/USD disparou para fechar em 1.3260, um aumento de 0,54%, atingindo uma nova máxima de vários anos, apesar das condições de sobrecompra. A tendência de alta contínua reflete um forte sentimento otimista, enquanto o par visa níveis de resistência em 1.3298 e 1.3300. No entanto, um recuo pode ocorrer se o par cair abaixo de 1.3200, o que pode levar a um teste de níveis de suporte mais baixos, como a máxima de 22 de agosto em 1.3130 e o pico de 17 de julho em 1.3045.
• USD/JPY Mantém-se Abaixo de 144,00 em Meio a Sinais Mistos: O par USD/JPY permaneceu estável, pairando abaixo da marca de 144,00 à medida que a sessão asiática avançava. Apesar de um ambiente de mercado cauteloso, o par se beneficiou de um rebote no Dólar Americano e nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. A tendência de baixa permanece intacta, com o par negociando abaixo da média móvel de 200 dias (DMA) em 151,22. Caso o par supere 144,20, a resistência é esperada em 146,42, seguida por 147,91. No lado negativo, uma queda abaixo de 143,50 pode levar a um declínio em direção à mínima mais recente do ciclo de 141,70, antes de testar 140,00.
• USD/CAD Enfrenta Pressão Contínua em Meio à Escassez de Dados: USD/CAD teve dificuldades para manter terreno, fechando abaixo de 1,3500 e se aproximando das mínimas de seis meses próximas a 1,3450. O par tem enfrentado pressão vendedora persistente, agravada pela falta de dados econômicos significativos do Canadá para apoiar o Dólar Canadense. A trajetória de queda do par sugere um possível teste do limite inferior da zona de congestão do início de 2024, entre 1,3600 e 1,3400, com o impulso de baixa prevalecendo enquanto é negociado abaixo da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias, situada em 1,3628.
• Ouro Sobe em Meio à Especulação de Corte na Taxa do Fed: Os preços do ouro avançaram para $2.524 por onça, um aumento de 0,20%, beneficiando-se da especulação sobre possíveis cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve. O metal precioso encontrou suporte em meio a um ambiente de risco e rendimentos estáveis dos títulos do Tesouro dos EUA, com uma resistência chave no recorde histórico de $2.531. Se o ouro ultrapassar esse nível, pode subir para $2.550, enquanto uma queda abaixo de $2.500 pode sinalizar uma correção mais profunda em direção à alta de 17 de julho de $2.483 e a Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em $2.410.

Movimentos de Mercado:

• Paramount Global cai após abandono de aquisição: As ações da Paramount Global caíram 7,2% depois que Edgar Bronfman Jr. abandonou sua tentativa de aquisição, deixando o acordo de aquisição da Skydance de US$ 8 bilhões em vigor. O acordo com a Skydance, que deve ser concluído no primeiro semestre de 2025, incluía um período de “go-shop” permitindo à Paramount buscar outros compradores, mas com a retirada de Bronfman Jr., o caminho está livre para a Skydance prosseguir.
• Hain Celestial Group dispara após superar expectativas de ganhos: As ações da Hain Celestial Group subiram 18,9% após a empresa reportar ganhos ajustados de 13 centavos por ação no quarto trimestre fiscal, superando significativamente a estimativa de consenso da FactSet de 8 centavos por ação. Apesar de a receita ter ficado ligeiramente abaixo das expectativas, com $418,8 milhões em comparação aos $419,4 milhões esperados, a surpresa nos ganhos impulsionou um forte interesse dos investidores.
• Hershey Cai Após Rebaixamento: As ações da Hershey caíram 2,7% depois que o Citi rebaixou a empresa de “neutra” para “vender,” citando preocupações sobre uma possível fraqueza no volume e inflação mais alta do cacau impactando os lucros futuros. O rebaixamento reflete uma cautela crescente sobre a capacidade da Hershey de manter seu desempenho em meio ao aumento dos custos de insumos.
• Trip.com Sobe com Receita Forte: As ações listadas nos EUA da Trip.com subiram 8,6% depois que a empresa de viagens com sede na China relatou uma receita no segundo trimestre de 12,77 bilhões de yuans, ligeiramente acima da previsão dos analistas de 12,76 bilhões de yuans. A empresa também destacou um aumento de 42% na receita de pacotes turísticos em comparação ao ano anterior, ressaltando a forte recuperação da demanda no setor de viagens.
• Queda da Cava Group em meio a vendas internas: As ações da Cava Group caíram 6,1% após registros na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA indicarem que o CEO Brett Schulman e outros membros internos da empresa venderam parte de suas ações. As vendas internas levantaram preocupações entre os investidores sobre o desempenho futuro da empresa.
• Nvidia Sobe Antes dos Resultados: As ações da Nvidia subiram 1,5% enquanto os investidores aguardavam o relatório de ganhos do segundo trimestre fiscal. O desempenho das ações reflete o otimismo sobre o papel contínuo da Nvidia como um jogador-chave no setor de inteligência artificial, com expectativas de um crescimento forte contínuo.
• Insulet Dispara com Aprovação da FDA: As ações da Insulet dispararam 6,6% após a aprovação da Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos para o seu sistema de entrega automatizado Omnipod 5 para adultos com Diabetes Tipo 2. A aprovação abre um novo mercado para a empresa, estimulando o entusiasmo dos investidores.
• As ações da Hanesbrands sobem após recomendação de analista: As ações da Hanesbrands subiram 5,7% depois que o UBS a nomeou como uma “ação para observar” em 2025, apesar de reiterar sua classificação neutra. A menção positiva sugeriu potenciais oportunidades de crescimento futuro, o que gerou um aumento no interesse de compra.
• Ações da Energizer Holdings Sobem com Atualização: As ações da Energizer Holdings subiram 6,6% após a Truist elevar a classificação do papel de “manter” para “comprar”. A Truist destacou o “desconto significativo” das ações em relação aos seus pares do setor de bens de consumo, atraindo a atenção dos investidores.

À medida que os mercados avançam em agosto, os modestos ganhos no S&P 500 e no Nasdaq, juntamente com o aguardado relatório de ganhos da Nvidia, refletem um sentimento contido, mas esperançoso entre os investidores. Enquanto os mercados europeus encontraram suporte no setor de viagens e os mercados asiáticos mostraram respostas mistas a diversos sinais econômicos, a perspectiva permanece incerta. O aumento na confiança do consumidor e a possibilidade de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve estão elevando as esperanças, mesmo que setores como bens de luxo e varejo enfrentem desafios significativos. À medida que os investidores navegam por esses sinais mistos, o foco continua em como os lucros futuros e os dados econômicos moldarão a direção do mercado nas próximas semanas.