Wall Street se recupera enquanto S&P 500 registra melhor dia em dois anos em meio a dados positivos do mercado de trabalho

Wall Street experimentou uma recuperação notável na quinta-feira, com o S&P 500 desfrutando de seu melhor dia desde novembro de 2022. Esse aumento seguiu novos dados do mercado de trabalho que aumentaram a confiança dos investidores na economia dos EUA, após uma forte venda no início da semana. Principais índices, incluindo o Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite, registraram ganhos substanciais, impulsionados por fortes desempenhos em ações de tecnologia e farmacêuticas. Os números positivos de pedidos de seguro-desemprego sinalizaram resiliência no mercado de trabalho, elevando ainda mais o sentimento do mercado e alimentando a ampla recuperação.

Principias Pontos:

• S&P 500 Alcança Melhor Dia Desde 2022: O S&P 500 disparou 2,3%, fechando em 5.319,31, marcando seu melhor desempenho desde novembro de 2022. Este ganho notável segue uma acentuada venda no mercado no início da semana e demonstra uma recuperação robusta, impulsionada por dados positivos do mercado de trabalho que tranquilizaram os investidores sobre a resiliência da economia dos EUA.
• Índice Dow Jones Industrial Average Registra Fortes Ganhos: O Dow Jones Industrial Average teve um aumento substancial, subindo 683,04 pontos, ou 1,76%, para fechar a 39.446,49. Esse desempenho forte destaca a ampla recuperação dos principais índices de ações e reflete o otimismo dos investidores após indicadores econômicos encorajadores.
• Nasdaq Composite Sobe em Meio a Ressurgimento da Tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 2,87%, terminando a sessão em 16.660,02. O índice foi impulsionado por fortes desempenhos no setor de tecnologia, com os fabricantes de chips Nvidia e Broadcom subindo ambos mais de 6%. Além disso, a Meta Platforms subiu 4,2%, e a Apple aumentou cerca de 1,7%, mostrando uma confiança renovada dos investidores em ações de tecnologia.
• Dados do Mercado de Trabalho Melhoram o Sentimento: Os pedidos semanais de auxílio-desemprego totalizaram 233.000, uma queda de 17.000 em relação à semana anterior e abaixo da estimativa da Dow Jones de 240.000. Apesar do aumento nos pedidos continuados, que atingiram 1,875 milhão—o mais alto desde novembro de 2021—a redução nos pedidos iniciais de auxílio-desemprego ajudou a aliviar temores.
• Rendimento do Tesouro de 10 Anos Sobe: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA aumentaram na quinta-feira, à medida que Wall Street reagia aos dados positivos dos pedidos semanais de auxílio-desemprego, que aliviaram as preocupações com o decepcionante relatório de emprego da semana anterior. O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou aproximadamente 3 pontos base, atingindo 3,992%, se aproximando de seu nível mais alto desde a última quinta-feira. De forma semelhante, o rendimento da nota de 2 anos subiu quase 4 pontos base para 4,036%.
• Ações das Companhias Aéreas Superam Expectativas: As ações das companhias aéreas mostraram um desempenho forte durante o rali do mercado de quinta-feira, indicando um aumento na confiança dos investidores no estado da economia. O ETF US Global Jets (JETS) subiu cerca de 3% nas negociações da tarde, com American Airlines e Delta Air Lines ganhando cada uma mais de 4%, contribuindo para os ganhos gerais do ETF.
• Mercados Europeus Fecham Mistos: As ações europeias fecharam ligeiramente em alta, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,02% após passar a maior parte da sessão no vermelho. Os setores apresentaram desempenho misto, com as ações de viagens ganhando 1,28%, enquanto as ações de mídia e produtos químicos caíram 0,6%. O Índice FTSE 100 caiu 0,27%, fechando em 8.144,97, e o CAC 40 recuou 0,3% para fechar em 7.191, pressionado por perdas em empresas de grande porte, como L’Oréal e Airbus.
• Mercados Asiáticos Reagem aos Dados Globais: Os mercados asiáticos tiveram um desempenho misto em meio aos dados econômicos globais e ao sentimento dos investidores. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,74% para encerrar em 34.831,15, enquanto o Topix caiu 1,11% para 2.461,7. O CSI 300 da China continental reverteu perdas anteriores para terminar praticamente estável em 3.342,94, e o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,3% para 16.866,51, refletindo um otimismo cauteloso.
• Preços do Petróleo Sobem em Meio a Dados Positivos do Mercado de Trabalho e Tensões no Oriente Médio: Os futuros do petróleo bruto dos EUA subiram mais de 1% na quinta-feira, ultrapassando US$ 76 por barril, à medida que dados encorajadores do mercado de trabalho aliviaram as preocupações com a recessão e as tensões contínuas no Oriente Médio forneceram suporte adicional. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) se recuperou fortemente, fechando a US$ 76,19 por barril, um aumento de 1,28%, impulsionado pela sexta semana consecutiva de queda nos estoques de petróleo bruto. Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 1,06%, a US$ 79,16 por barril. O mercado permanece vigilante quanto à possibilidade de o Irã retaliar contra Israel. O Brent para entrega em outubro também registrou ganhos, encerrando a US$ 79,16 por barril, um aumento de 1,06%. No acumulado do ano, o petróleo bruto dos EUA subiu 6,34%, enquanto o Brent aumentou 2,75%.

FX Hoje:

• Preços do Ouro Sobem em Meio a Altos Rendimentos dos EUA: Os preços do ouro subiram durante a sessão norte-americana na quinta-feira, com XAU/USD sendo negociado a $2.423, uma alta de mais de 1,70%. Esse rally ocorreu apesar de um dólar americano mais forte e rendimentos crescentes nos EUA. O metal precioso ignorou esses fatores, alcançando novas máximas semanais de $2.424. Os compradores agora estão de olho no nível psicológico de $2.450. Se os preços ultrapassarem $2.450, os próximos alvos são $2.477 e a máxima histórica de $2.483. Por outro lado, uma queda abaixo de $2.368 poderia levar a novas quedas para $2.346 e suporte em torno de $2.316, com $2.300 como um nível de suporte chave.
• GBP/USD Recupera-se em Torno do DMA de 200 Dias, Sobe Acima de 1.2700: A Libra Esterlina registrou uma recuperação significativa durante a sessão norte-americana, sendo negociada a 1,2745, com alta de mais de 0,40%. Esse impulso ocorreu após o par se aproximar da média móvel de 200 dias (DMA) em 1,2654. Para uma continuação de alta, os compradores precisam reconquistar a média móvel de 50 dias (DMA) em 1,2785, seguida pelo nível de 1,2800. Os próximos alvos seriam 1,2888 e a marca de 1,2900. No lado negativo, se os vendedores arrastarem a taxa de câmbio abaixo de 1,2700, ela poderá ser testada em 1,2683 e 1,2654.
• Dólar Australiano Obtém Impulso Devido a Sinais Agressivos do RBA: O par AUD/USD registrou uma alta de 0,6590 durante as sessões de quinta-feira, subindo notavelmente 1,10%. Este aumento foi impulsionado pelos recentes sinais agressivos do Banco da Reserva da Austrália (RBA) e pelos preços crescentes das commodities. O AUD/USD tem sido negociado dentro de uma faixa entre o suporte de 0,6350 e a resistência de 0,6590. O Índice de Força Relativa (RSI) subiu para 40, indicando uma recuperação no sentimento altista e um equilíbrio entre as pressões de compra e venda.
• Dólar Canadense Segue os Fluxos de Mercado na Quinta-feira: O Dólar Canadense encontrou alguma força contra o Dólar Americano, com USD/CAD negociando próximo à Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias em 1.3731. O par está em baixa de 1,58% em relação ao pico da semana passada acima de 1.3900. Traders de longo prazo estão observando uma contínua queda em direção à EMA de 200 dias em 1.3623. O cenário imediato do gráfico indica um ressurgimento técnico a partir da zona de divergência entre as EMAs de 50 dias e 200 dias.
• USD/JPY Mantém Momento de Alta: O par USD/JPY recuperou a área além da marca de 147,00 em meio a um clima generalizado de apetite ao risco, um Dólar Americano mais forte e rendimentos mais altos dos EUA em toda a curva. O par registrou seus maiores ganhos desde março de 2023, influenciado por comentários de oficiais do BoJ. Se o USD/JPY estender seus ganhos além de 148,00, poderá testar 148,45, com metas adicionais em 149,00 e 151,50. No lado negativo, os níveis de suporte estão em 146,37, 146,00 e 145,00, com suporte adicional na mínima de agosto de 143,61.
• EUR/USD Enfrentou Pressão de Venda Adicional: O par revisitou níveis abaixo de 1.0900. A ação de preço negativa do par foi impulsionada pela recuperação contínua do Dólar Americano (USD) e pelo sentimento positivo nos mercados globais de ações. É provável que o EUR/USD teste a alta de agosto de 1.1008, com resistência adicional no topo de dezembro de 2023 de 1.1139. No lado negativo, os próximos objetivos do par são a SMA de 200 dias em 1.0832, a mínima semanal de 1.0777 e a mínima de junho de 1.0666, precedendo a mínima de maio de 1.0649. A tendência positiva do par deve se manter se ele negociar acima da crucial SMA de 200 dias.

Movimentos de Mercado:

• Farmacêutica Eli Lilly Dispara com Fortes Lucros: O gigante farmacêutico Eli Lilly viu suas ações subirem 9,5% após divulgar lucros acima do esperado e elevar suas projeções anuais. A forte demanda pelo tratamento para diabetes Mounjaro e pelo medicamento para obesidade Zepbound impulsionou o desempenho impressionante da empresa.
• Ações da Under Armour Disparam com Resultados Trimestrais: As ações da Under Armour subiram 19% depois que a fabricante de roupas esportivas superou as estimativas trimestrais e ajustou sua previsão de lucro para o ano. Os fortes resultados da empresa tranquilizaram os investidores sobre sua trajetória de crescimento.
• Warner Bros. Discovery Desvaloriza com Encargo de Desvalorização: As ações da Warner Bros. Discovery caíram 9% após a empresa de mídia reportar um encargo de desvalorização não monetário de $9,1 bilhões em seu negócio de redes de TV. A empresa também registrou uma perda maior do que a esperada e não atingiu as expectativas de receita.
• A Occidental Petroleum sobe com superação de lucros: As ações da Occidental Petroleum subiram 4,3% após os resultados trimestrais da empresa que superaram as expectativas dos analistas. A empresa se beneficiou de uma maior produção de petróleo no Colorado e de um aumento nos preços do petróleo bruto.
• Ações da Klaviyo Disparam com Resultados: As ações da Klaviyo dispararam mais de 33% depois que o fornecedor de plataforma de marketing superou as expectativas de Wall Street, registrando ganhos de 15 centavos por ação e US$ 222 milhões em receita.
• Zillow rally: ações sobem após lucros fortes: as ações da Zillow subiram mais de 18% depois que a plataforma imobiliária divulgou lucros do segundo trimestre que superaram as estimativas dos analistas. A empresa registrou lucros ajustados de 39 centavos por ação, com uma receita de 572 milhões de dólares.
• SolarEdge Technologies cai devido a perda maior: As ações da SolarEdge Technologies caíram 3% após a empresa reportar uma perda ajustada de $1,79 por ação no segundo trimestre, maior do que a perda esperada de $1,58 por ação. No entanto, a receita trimestral de $265 milhões superou a estimativa de consenso de $262 milhões.
• JFrog despenca devido a orientações fracas: As ações da JFrog despencaram 27,5% após a emissão de orientações leves para o terceiro trimestre, esperando que os lucros variem entre 9 e 11 centavos por ação em comparação com uma estimativa de 14 centavos.

À medida que o mercado se recupera da liquidação de segunda-feira, o melhor dia do S&P 500 desde 2022 destaca a confiança renovada dos investidores impulsionada por dados positivos do mercado de trabalho e desempenhos fortes de grandes empresas. Com ganhos significativos em ações de tecnologia e farmacêuticas, juntamente com o encorajador relatório de pedidos de auxílio-desemprego, os investidores estão esperançosos. No entanto, sinais mistos dos mercados globais e tensões geopolíticas contínuas continuam a enfatizar a complexidade do cenário econômico. À medida que a semana avança, os participantes do mercado permanecem vigilantes, equilibrando otimismo com prudência, e monitorando de perto os indicadores econômicos em busca de mais orientações.