O S&P 500 e o Nasdaq Composite terminaram a semana de forma passiva, caindo ligeiramente na sexta-feira enquanto as ações da Nvidia continuavam seu recuo, impactando o sentimento do mercado em geral. Apesar dessas quedas, o Dow Jones Industrial Average registrou seu melhor desempenho semanal desde maio, impulsionado pelos ganhos em ações-chave como Salesforce e Cisco Systems. A semana passada viu movimentos significativos no mercado, impulsionados por ações de tecnologia, à medida que os investidores navegavam pelas complexidades de uma alta alimentada por IA e sinais crescentes de sobreextensão do mercado.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Fecha em Baixa com Queda da Nvidia: O S&P 500 caiu 0,16% para fechar em 5.464,62 na sexta-feira, impactado por uma queda de 3,2% nas ações da Nvidia. Apesar desse recuo, o índice teve um ganho de 0,6% na semana, atingindo um recorde intradiário de 5.505,53 no início da semana.
  • Nasdaq Composite Cai Ligeiramente: O Nasdaq Composite caiu 0,18%, fechando em 17.689,36. O índice permaneceu estável durante a semana, demonstrando a influência mais ampla do setor de tecnologia no desempenho do mercado.
  • Dow Jones registra melhor semana desde maio: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 0,04%, fechando a 39.150,33, garantindo um ganho semanal de 1,45%. A Salesforce liderou os ganhos com uma alta de 5,3%, seguida pela Cisco Systems com 4,4%, e pela Amgen e Nike, ambas subindo quase 4%. A UnitedHealth foi a maior perdedora da semana, caindo quase 3%.
  • Tríplice Bruxaria Aumenta Alto Volume de Negociação: O mercado dos EUA experimentou seu maior volume de negociação desde 15 de março devido ao vencimento de opções de ações, opções de índice de ações e futuros de índice de ações, conhecido como tríplice bruxaria.
  • Estabilidade do Mercado em Meio à Baixa Volatilidade: O S&P 500 passou 377 dias sem uma queda de 2,05%, o período mais longo desde a crise financeira. Este período de baixa volatilidade é destacado pelo VIX sendo negociado em torno de 13, próximo aos níveis historicamente baixos.
  • Ações europeias fecham em baixa: o índice pan-europeu Stoxx 600 terminou a sessão em queda de 0,69%, com as ações de bancos caindo 1,5%. Apesar da queda semanal, o índice FTSE 100 subiu 1,12% para 8.237,72. O CAC 40 caiu 0,6% para fechar em 7.629. As ações da Carlsberg caíram 9% após a Britvic rejeitar duas ofertas de aquisição, fazendo com que as ações da Britvic subissem 9%.
  • Desempenho misto nos mercados da Ásia-Pacífico: o Nikkei 225 do Japão caiu 0,09% para 38.596,47 após dados de inflação mais baixos do que o esperado. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,83% para 2.784,26, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,34% para 7.796. O CSI 300 da China continental fechou em 3.495,62, com uma queda de 0,22%.
  • Preços do Petróleo Registram Segundo Aumento Semanal: Os preços do petróleo cru nos EUA caíram na sexta-feira, mas terminaram a semana com uma alta de quase 2,9%. O contrato de West Texas Intermediate para agosto fechou a $80,73 por barril, enquanto o contrato de Brent para agosto foi encerrado a $85,24 por barril. O consumo de gasolina nos EUA disparou para 9,4 milhões de barris por dia, o nível mais alto desde o fim da pandemia.

FX Hoje:

  • Ouro despenca com PMIs sólidos dos EUA destruindo expectativas de corte de taxa: O XAU/USD negocia a $2.317, abaixo de seu preço de abertura após atingir uma alta diária de $2.368. O caminho de menor resistência é para o lado negativo, com o próximo suporte em $2.300. Uma ruptura desse nível pode fazer com que o XAU/USD caia para $2.277 e, posteriormente, para $2.222. Perdas adicionais podem levar ao objetivo do padrão gráfico Cabeça e Ombros entre $2.170 e $2.160. Por outro lado, recuperar os $2.350 exporá níveis de resistência no pico do ciclo de junho de $2.387 e na marca de $2.400.
  • XAG/USD Cai Abaixo de $30,00 à Medida que Padrão de Engulfing de Baixa Surge: Os preços da prata caíram acentuadamente, interrompendo dois dias de ganhos em meio a rendimentos firmes dos títulos do Tesouro dos EUA e a um dólar americano forte. XAG/USD negocia a $29,53, uma queda de 3,86%. O primeiro suporte é a média móvel de 50 dias (DMA) a $29,09, que expõe $29,00. A quebra deste nível pode levar a $28,66 e potencialmente cair em direção à média móvel de 100 dias (DMA) a $26,60. Por outro lado, se XAG/USD retomar sua tendência de alta, o próximo nível de resistência é $31,55. Romper este nível miraria $32,00 antes de desafiar a máxima do ano de $32,50.
  • GBP/USD termina a semana em baixa com aumento da retomada de tendência de baixa: o GBP/USD fechou a sexta-feira em uma nova baixa de cinco semanas de 1,2622, marcando a terceira semana consecutiva de queda do par. A decisão do Banco da Inglaterra (BoE) de manter a taxa de juros no meio da semana fez pouco para aumentar a confiança na GBP. Uma alta no final da semana no Índice de Gerentes de Compras (PMI) dos EUA fortaleceu o dólar, empurrando o GBP/USD para baixo 0,92% em relação ao seu pico semanal próximo de 1,2740. O par enfrenta uma queda acentuada de baixa, com as velas no ritmo de cair de volta para a Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias, em 1,2585.
  • USD/JPY Ultrapassa 159.00 e Aproxima-se dos Níveis de Intervenção: USD/JPY rompeu a barreira de 159.00 e está se aproximando dos níveis de intervenção vistos pela última vez em abril, quando atingiu 160.00. Isso anteriormente desencadeou uma reação do Banco do Japão, fazendo o par despencar 400 pips para 156.06. O par permanece com viés de alta, com resistência em 160.00 e a máxima do ano de 160.32. Níveis potenciais de suporte incluem 159.00, a máxima em 158.25, e mais adiante em 158.00 e 157.69.
  • NZD/USD: Touros Lutam para Manter Ganhos, Perspectiva do Kiwi Torna-se Negativa: Na sexta-feira, o NZD/USD estendeu sua sequência de perdas para três dias, estabilizando-se em 0,6115 após uma tentativa de rali malsucedida que atingiu uma alta de 0,6140. O sentimento baixista se solidifica com suporte imediato em 0,6100. Níveis adicionais de suporte são a SMA de 100 dias em 0,6070 e a SMA de 200 dias em 0,6060. O par deve subir além da SMA de 20 dias em 0,6150 para melhorar a perspectiva, com resistências maiores em 0,6170 e 0,6200.
  • Dólar Canadense Diminui o Ritmo Apesar de Vendas no Varejo Acima do Esperado: USD/CAD recuperou-se na sexta-feira, subindo de uma nova baixa semanal de 1,3675 para testar acima de 1,3700 antes de encontrar resistência na EMA de 200 horas em 1,3715. Os candlesticks diários indicam uma potencial recuperação a partir do suporte de curto prazo na EMA de 50 dias, próximo a 1,3675. O par permanece em uma consolidação difícil, com suporte técnico de longo prazo na EMA de 200 dias, próximo a 1,3600, impulsionando ofertas.

Movimentos de mercado:

  • Sarepta Therapeutics dispara com aprovação da FDA: As ações da Sarepta Therapeutics dispararam 30% após a Food and Drug Administration dos EUA aprovar o uso expandido de sua terapia gênica Elevidys para distrofia muscular de Duchenne. Esta aprovação inclui o uso tradicional para pacientes com 4 anos ou mais que podem caminhar, e a aprovação acelerada para aqueles que não podem, aumentando significativamente a confiança dos investidores.
  • Ações da Hertz Global Sobem com Aumento na Oferta de Títulos: As ações da Hertz Global subiram 16% após o anúncio de um aumento na oferta de títulos, passando de um valor inicial de $750 milhões para $1 bilhão. Este movimento reflete um forte interesse dos investidores, enquanto a empresa busca renovar sua frota de veículos.
  • Asana Impulsiona Plano de Recompra de Ações: As ações da Asana subiram mais de 15% após a empresa de software anunciar um plano de recompra de ações no valor de $150 milhões. Espera-se que o programa de recompra seja concluído até 30 de junho de 2025, sinalizando confiança na saúde financeira e nas perspectivas futuras da empresa.
  • Gilead Sciences Continua em Alta: As ações da Gilead Sciences subiram aproximadamente 3%, dando continuidade a um rali de 8,5% na sessão anterior. A empresa anunciou que sua injeção semestral para prevenção do HIV foi 100% eficaz em um ensaio clínico de fase avançada, aumentando o otimismo dos investidores.
  • LendingTree cai após relatório de ciberataque: As ações da LendingTree caíram cerca de 2,5% depois que a Bloomberg relatou que hackers estão leiloando dados de consumidores roubados da plataforma de empréstimos online. Este ciberataque, que tem como alvo o provedor de computação em nuvem da empresa, Snowflake, levantou preocupações sobre a segurança dos dados.
  • As ações da Palo Alto Networks aumentam com cobertura positiva: As ações da Palo Alto Networks subiram cerca de 3% após a cobertura ser iniciada com uma classificação de compra e ser nomeada como uma das principais escolhas. A empresa destacou a posição única da Palo Alto em várias áreas de cibersegurança e projetou que seu mercado potencial total poderia mais que dobrar entre 2023 e 2028.
  • Ações da Spirit AeroSystems Disparam com Rumores de Recompra pela Boeing: As ações da Spirit AeroSystems subiram 6% após relatos da Reuters de que a Boeing está próxima de um acordo para recomprar o fornecedor. Esta potencial aquisição reflete movimentos estratégicos dentro da indústria aeroespacial para consolidar e otimizar operações.

O S&P 500 e o Nasdaq Composite experimentaram pequenas quedas, influenciadas em grande parte pela retração da Nvidia. No entanto, o Dow Jones apresentou seu melhor desempenho semanal desde maio, impulsionado por fortes ganhos em ações chave como Salesforce e Cisco Systems. A resiliência do mercado em meio a baixa volatilidade, destacada por um longo período sem vendas significativas, reforça a confiança dos investidores, apesar dos sinais de um rali excessivo. Decisões de bancos centrais e dados econômicos continuam a moldar a dinâmica do mercado, com movimentos notáveis nos preços do petróleo e em ações específicas por setor. À medida que avançamos, os investidores permanecem vigilantes, equilibrando esperanças por avanços tecnológicos com as realidades dos indicadores econômicos e das condições do mercado global.