S&P 500 sobe pelo segundo dia enquanto ações de tecnologia se recuperam em meio à cautela dos investidores

Os mercados dos EUA tiveram uma sessão mista na terça-feira, com o S&P 500 estendendo seus ganhos pelo segundo dia consecutivo à medida que as ações de tecnologia se recuperaram. O otimismo em empresas como a Nvidia ajudou a elevar o sentimento, mas a cautela persistiu enquanto os investidores se preparavam para relatórios econômicos importantes que serão divulgados ainda esta semana. O Nasdaq se beneficiou do rali das tecnologias, enquanto o Dow ficou para trás, arrastado por ações financeiras, especialmente do JPMorgan. Enquanto isso, os mercados europeus enfrentaram pressão do setor automotivo, enquanto os mercados asiáticos tiveram resultados mistos, com os dados comerciais da China superando as expectativas. Agora, os investidores aguardam os dados de inflação dos EUA que podem influenciar significativamente o sentimento do mercado.

Principias Pontos:

• S&P 500 Sobe pelo Segundo Dia Consecutivo: O S&P 500 subiu 0,45%, fechando em 5.495,52, marcando o seu segundo dia consecutivo de ganhos. Os investidores mostraram otimismo em ações de tecnologia, mas continuaram cautelosos no geral, enquanto a incerteza econômica persiste. A Nvidia liderou os ganhos com uma alta de 1,5%, enquanto AMD e Microsoft também contribuíram para o desempenho positivo do índice.
• Nasdaq impulsionado por Rali de Tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 0,84%, fechando em 17.025,88. As ações de tecnologia, que enfrentaram desafios recentes, viram uma recuperação, com os ganhos da Nvidia impulsionando o índice focado em tecnologia. No entanto, os investidores permanecem cautelosos em relação às perspectivas econômicas mais amplas, particularmente no setor de tecnologia.
• Dow Jones Cai Enquanto JPMorgan Puxa para Baixo: O Índice Dow Jones Industrial caiu 92.63 pontos, ou 0.23%, fechando em 40,736.96. As ações do JPMorgan caíram mais de 5% depois que o banco fez comentários cautelosos sobre sua futura receita líquida de juros, tornando-se o maior declínio no Dow.
• Mercados Europeus Lutam Enquanto Ações de Automóveis Caem: Os mercados europeus fecharam em baixa, com o Stoxx 600 caindo 0,5% enquanto as ações do setor automotivo caíram 3,8%. As ações da BMW despencaram 11% depois que a empresa reduziu sua orientação de margem de lucro para 2024, principalmente devido a problemas com os sistemas de freio da Continental. As ações da Continental também sofreram um impacto, caindo mais de 10%. O FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,78% para 8.205,98, revertendo os ganhos obtidos no início da semana. O CAC 40 na França também caiu 0,2% para 7.408, enquanto os investidores adotavam uma abordagem cautelosa antes dos principais dados de inflação dos EUA.
• Mercados da Ásia-Pacífico mistos enquanto dados comerciais da China surpreendem: As exportações da China subiram 8,7% em relação ao ano anterior em agosto, superando as expectativas, enquanto as importações aumentaram 0,5%. No entanto, os mercados da Ásia-Pacífico registraram resultados mistos. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,3% para 8.011,9. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,16% para 36.159,16, pressionado por uma queda de 2,06% no setor de saúde. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,49% para 2.523,43, e o Kosdaq caiu 1,16% para 706,2. Enquanto isso, o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,37%, com a Alibaba ganhando mais de 4% após ser adicionada ao esquema de investimento transfronteiriço Stock Connect.
• Preços do Petróleo Caem ao Nível Mais Baixo Desde Dezembro de 2021: Os preços do petróleo despencaram para seus níveis mais baixos em quase três anos, à medida que as preocupações com a demanda pesaram no mercado. Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate caíram 3,55%, estabelecendo-se em $66,28 por barril, enquanto o Brent crude caiu 3,03%, para $69,66 por barril. Esse declínio foi desencadeado pela decisão da OPEP de reduzir sua previsão de demanda pela segunda vez em dois meses, juntamente com preocupações sobre o enfraquecimento das condições econômicas na China, um dos maiores consumidores mundiais de petróleo.
• Rendimentos do Tesouro Caem enquanto Investidores Observam Dados de Inflação: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram enquanto os investidores aguardavam os importantes relatórios de inflação que serão divulgados no final da semana. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 5 pontos base para 3,648%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos caiu 6 pontos base para 3,607%. Os operadores estão focados nos próximos relatórios do índice de preços ao consumidor (IPC) e do índice de preços ao produtor (IPP), que devem oferecer mais informações sobre o próximo movimento do Federal Reserve em relação às taxas de juros.
• Inflação Alemã Cai, Crescimento Salarial no Reino Unido Desacelera: A inflação alemã caiu para 2,0% em agosto, o nível mais baixo em mais de três anos, impulsionada por uma queda de 5,1% nos preços da energia em relação ao ano anterior. Enquanto isso, no Reino Unido, os rendimentos semanais médios (excluindo bônus) cresceram 5,1% nos três meses até julho, marcando a taxa mais lenta em mais de dois anos. O crescimento salarial mais lento, juntamente com a redução da inflação na Alemanha, sustenta as expectativas de cortes nas taxas de juros tanto do Banco Central Europeu quanto do Banco da Inglaterra, à medida que os formuladores de políticas buscam gerenciar a desaceleração econômica em toda a Europa.

FX Hoje:

• EUR/USD Cai à Medida que a Demanda por Dólares Aumenta: O par EUR/USD estendeu suas perdas na terça-feira, fechando em baixa a 1,1024, já que o Dólar Americano ganhou força antes dos dados importantes de inflação. O par continua sob pressão perto da zona de suporte de 1,1015, e uma queda abaixo desse nível pode levar a um teste de níveis inferiores nas próximas sessões. Os traders estão cada vez mais focados na divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA, o que pode gerar mais volatilidade. No lado positivo, a resistência imediata está em 1,1155, seguida pela alta de agosto de 1,1201, que o par precisaria superar para retomar o momentum de alta.
• GBP/USD Perde Momento Após Breve Surto: O par GBP/USD perdeu força após atingir uma alta intradiária de 1,3107, recuando para fechar em 1,3085. Embora um robusto relatório de emprego do Reino Unido tenha inicialmente fornecido suporte, a atenção do mercado se voltou para os próximos dados de inflação dos EUA, que podem ditar o próximo movimento do par. Uma falha em manter-se acima de 1,3100 pode fazer com que o par teste o suporte em 1,3044, com a marca psicológica de 1,3000 atuando como um piso-chave. No lado positivo, a resistência está em 1,3143, e uma quebra sustentada acima deste nível pode sinalizar um movimento em direção a 1,3200 se os dados dos EUA decepcionarem.
• USD/CHF Estabiliza-se em Meio à Alta dos Rendimentos dos Treasury: USD/CHF consolidou em torno de 0.8465, encontrando suporte à medida que os rendimentos dos Treasury dos EUA aumentaram, ajudando o Dólar a se recuperar. O par permanece suportado em 0.8466, onde as SMAs de 100 e 200 períodos convergem, e um movimento sustentado abaixo desse nível poderia acelerar o momentum de queda, empurrando o par em direção ao nível psicológico de 0.8400. Na alta, a resistência é vista em 0.8519 e 0.8532, alinhando-se com a retração de 38.2% de Fibonacci da recente tendência de baixa. Uma ruptura acima desses níveis poderia sinalizar o início de uma recuperação mais ampla.
• AUD/USD Declina à Medida que o Dólar Extende os Ganhos: O par AUD/USD continuou sua trajetória descendente, fechando próximo a 0,6640 à medida que o Dólar Americano estendeu seus ganhos. O par tem lutado para encontrar suporte, com a SMA de 200 períodos em 0,6640 oferecendo a última linha de defesa antes de uma possível queda em direção à marca de 0,6600. Se o par quebrar abaixo deste nível, uma pressão baixista adicional poderá levar o dólar australiano para 0,6560. Por outro lado, a resistência imediata é vista em 0,6725, com uma resistência mais forte em 0,6740, onde reside a SMA de 100 períodos. Um movimento acima desses níveis é necessário para alterar o sentimento de curto prazo.
• Ouro Mantém-se Firme Acima de $2.510 Enquanto Mercados Aguardam Dados de Inflação dos EUA: Os preços do ouro permaneceram estáveis na terça-feira, consolidando-se acima de $2.510 enquanto os investidores adotavam uma abordagem cautelosa antes do relatório de CPI dos EUA. O metal precioso lutou para subir mais, mas conseguiu manter um viés neutro-para-altista, pois negocia acima dos níveis chave de suporte. A resistência imediata está em $2.519,75, com um rompimento acima abrindo caminho para um teste de $2.531,60. No lado negativo, o suporte é observado em $2.507,60, e uma falha em manter este nível pode empurrar o ouro em direção a $2.489,60. É provável que os traders adiemp grandes posições até que haja mais clareza a partir dos dados de inflação que estão por vir, os quais podem fornecer uma direção mais clara para o próximo movimento do ouro.

Movimentos de Mercado:

• Queda do JPMorgan devido a Perspectiva Cautelosa: As ações do JPMorgan caíram 5,3%, tornando-se a maior queda no Índice Dow Jones Industrial. A queda ocorreu após a orientação cautelosa da empresa sobre a receita líquida de juros para 2025, levantando preocupações sobre a lucratividade futura. A acentuada queda das ações pressionou o mercado em geral, contribuindo para a perda de 92,63 pontos do Dow no dia.
• Ganho da Nvidia à medida que as ações de tecnologia se recuperam: as ações da Nvidia subiram 1,5% na terça-feira, ajudando a impulsionar tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq Composite. Apesar das preocupações mais amplas do mercado, os ganhos da Nvidia ajudaram a compensar as recentes dificuldades no setor de tecnologia, que tem estado sob pressão ao longo do trimestre. A alta das ações também apoiou o ganho de 0,84% do Nasdaq, que fechou em 17.025,88.
• BMW Cai Após Alerta de Lucro: As ações da BMW despencaram 11% depois que a empresa reduziu sua orientação de margem de lucro para 2024. A montadora citou desafios com seu fornecedor, a Continental, e problemas contínuos com sistemas de freio, levando a uma forte venda. A notícia também arrastou o setor automotivo europeu em geral, que caiu 3,8% no dia, contribuindo para a queda de 0,5% do Stoxx 600.
• Alibaba Dispara Após Adição ao Stock Connect: As ações da Alibaba subiram 4% depois que a gigante da tecnologia foi adicionada ao esquema de investimento transfronteiriço Stock Connect, permitindo que investidores da China continental negociem suas ações listadas em Hong Kong. Esta notícia aumentou a confiança dos investidores, impulsionando os ganhos no índice Hang Seng, que subiu 0,37% na última hora de negociação.
• Continental despenca devido a provisões de garantia: As ações da Continental caíram mais de 10% após o anúncio de que a empresa faria uma provisão de vários milhões de euros de um valor médio de dois dígitos relacionada a um problema de garantia envolvendo seus sistemas de freio. Esta notícia agravou ainda mais os desafios enfrentados pelo setor automotivo europeu, que viu quedas generalizadas, com a Continental liderando as perdas.

Com o fechamento dos mercados na terça-feira, o sentimento dos investidores permaneceu misto, com ações de tecnologia ajudando a elevar o S&P 500 e o Nasdaq, enquanto o Dow Jones lutava sob o peso da queda de 5% do JPMorgan. Os mercados europeus enfrentaram pressão significativa, particularmente do setor automotivo, onde as fortes perdas da BMW e da Continental arrastaram o Stoxx 600 para baixo. Na Ásia, resultados mistos surgiram à medida que os investidores digeriam os dados comerciais da China, que foram melhores do que o esperado, com a adição do Alibaba ao programa Stock Connect proporcionando um ponto positivo para o mercado de Hong Kong. Enquanto isso, os preços do petróleo atingiram seus níveis mais baixos desde dezembro de 2021, e os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram antes dos relatórios cruciais sobre a inflação, deixando os operadores cautelosos quanto aos próximos passos do Federal Reserve. Todas as atenções agora estão voltadas para os dados do CPI dos EUA que estão por vir, os quais são esperados para moldar a direção do mercado nos próximos dias.