Os mercados americanos enfrentaram outro dia desafiador na quinta-feira, com preocupações sobre o crescimento econômico pesando fortemente no sentimento dos investidores. O S&P 500 registrou sua terceira queda consecutiva, enquanto o Dow caiu acentuadamente, refletindo a crescente cautela antes de um relatório crítico do mercado de trabalho. Apesar do otimismo inicial, especialmente no setor de tecnologia, o clima tornou-se cauteloso à medida que dados fracos de folhas de pagamento no setor privado alimentaram temores de uma economia em desaceleração. No entanto, o Nasdaq conseguiu subir ligeiramente, impulsionado por um aumento nas ações da Tesla após notícias sobre o lançamento iminente do software de direção completamente autônoma da empresa na Europa e na China.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Registra Terceira Perda Consecutiva: O S&P 500 caiu 0,3%, fechando em 5.503,41, enquanto a ansiedade dos investidores em relação à economia dos EUA continua a crescer. Isso marca o terceiro dia consecutivo de perdas do índice, impulsionado por preocupações com o enfraquecimento dos dados econômicos e as futuras políticas do Federal Reserve.
  • Queda de 200 Pontos no Dow: O Índice Dow Jones Industrial caiu 219,22 pontos, ou 0,54%, para fechar em 40.755,75. A queda destaca a incerteza dos investidores, especialmente antes do próximo relatório do mercado de trabalho, que pode impactar ainda mais o sentimento do mercado.
  • Ganhos da Nasdaq com Alta da Tesla: O Nasdaq Composite subiu 0,25% para fechar em 17.127,66, recuperando-se de ganhos anteriores de 1,2%. As ações da Tesla dispararam após o anúncio da empresa de que seu software de direção totalmente autônoma será lançado na Europa e na China no próximo ano, ajudando a compensar as preocupações mais amplas do mercado.
  • Dados do Mercado de Trabalho Enviam Sinais Mistos: Dados de folhas de pagamento do setor privado da ADP mostraram uma forte desaceleração em agosto, com 99.000 empregos adicionados, bem abaixo das expectativas de 140.000. Isso marca o ritmo de contratação mais lento desde 2021. No entanto, os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram para 227.000, ligeiramente abaixo das previsões, proporcionando alguma tranquilidade sobre a resiliência do mercado de trabalho.
  • Mercados Europeus Lutam em Meio a Preocupações Econômicas dos EUA: O Stoxx 600 caiu 0,43%, marcando o quarto dia consecutivo de perdas. As ações de serviços públicos conseguiram subir 1,66%, mas o setor de saúde despencou 1,4%. O DAX da Alemanha mal subiu, ganhando 0,02%, com os pedidos de fábrica aumentando 2,9% em julho. O CAC 40 da França caiu 0,9%, puxado para baixo pelas quedas nas ações de luxo, com Hermès, LVMH e Kering sofrendo perdas significativas. O FTSE 100 também caiu 0,34%, fechando em baixa pelo quinto pregão consecutivo enquanto os traders aguardavam o relatório de empregos dos EUA na sexta-feira.
  • Mercados Asiáticos Mistos à medida que Dados Econômicos Alimentam Incerteza: O Nikkei 225 caiu 1,05% para 36.657,09, com o Japão liderando as perdas na região Ásia-Pacífico após dados de crescimento salarial abaixo do esperado. Os salários reais no Japão aumentaram apenas 0,4% em comparação com o ano anterior, oferecendo pouco alívio aos investidores preocupados com possíveis aumentos nas taxas de juros do Banco do Japão. Enquanto isso, o CSI 300 da China subiu 0,17%, apoiado pelo otimismo em relação a possíveis medidas de política para aliviar a pressão sobre o setor imobiliário, enquanto o Hang Seng caiu 0,24%. O Kospi da Coreia do Sul perdeu 0,21%, e o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,4%, com o sentimento do mercado permanecendo misto em toda a região.
  • Preços do Petróleo Caem com o Atraso do Aumento de Produção da OPEP+: O petróleo bruto dos EUA recuou ligeiramente para fechar perto de $69 por barril, com o West Texas Intermediate fechando a $69,19. O Brent também teve uma queda marginal, fechando a $72,69 por barril. A OPEP+ adiou o aumento planejado de produção de 180.000 barris por dia, que estava programado para outubro, adicionando mais incerteza aos mercados de petróleo. Isso ocorre enquanto os preços do petróleo têm enfrentado pressão de preocupações mais amplas sobre a perspectiva econômica global e um potencial desequilíbrio entre oferta e demanda.
  • Rendimentos do Tesouro caem antes de dados importantes sobre o emprego nos EUA: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram, enquanto investidores aguardavam o próximo relatório de empregos não-agrícolas. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu quase 4 pontos base para 3,731%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu 2 pontos base para 3,75%. O relatório de empregos privados mais fraco do que o esperado levantou preocupações sobre a força da economia dos EUA, com investidores observando de perto os dados do mercado de trabalho de sexta-feira para obter mais informações sobre a futura política do Federal Reserve.

FX Hoje:

  • EUR/USD Estável enquanto Mercados se Preparam para Dados de Emprego dos EUA: O par EUR/USD manteve-se firme na quinta-feira, fechando em alta a 1.1105 (0,2%) enquanto os investidores aguardavam o relatório crítico de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA na sexta-feira. O par oscilou próximo à Média Móvel Exponencial (EMA) de 20 dias em 1.1055, enquanto a perspectiva de longo prazo permaneceu positiva, apoiada pelas EMAs de 50 dias e 200 dias em alta, situadas em 1.0970 e 1.0865, respectivamente. A resistência superior encontra-se em 1.1200 e no máximo de julho de 2023 de 1.1275, enquanto o nível de suporte psicológico de 1.1000 poderia amortecer quaisquer quedas.
  • GBP/USD Mantém-se Acima de 1.3150 em Meio a Dados Mistos dos EUA: O par GBP/USD negociou acima do nível de 1.3150 na quinta-feira, enquanto reagia a um conjunto misto de dados econômicos dos EUA. Enquanto a fraca criação de empregos da ADP inicialmente pesou sobre o Dólar Americano, pedidos de auxílio-desemprego e dados do PMI de Serviços ISM melhores do que o esperado ajudaram a limitar o maior avanço para a Libra Esterlina. O Índice de Força Relativa (IFR) subiu acima de 60, sinalizando um renovado interesse de compra. A resistência imediata é vista em 1.3200, com o próximo alvo em 1.3260. O suporte está em 1.3130, seguido por 1.3100 se a pressão de venda se intensificar.
  • USD/CHF Subdued Amid Aumento do Desemprego na Suíça: O par USD/CHF foi negociado próximo a 0,8440 na quinta-feira, após o aumento da taxa de desemprego da Suíça para 2,4% em agosto, acima dos 2,3% dos meses anteriores. O número de desempregados subiu para 111.354, um recorde de seis meses. Apesar do aumento do desemprego, o Franco Suíço manteve-se firme contra o Dólar Americano, que permaneceu sob pressão. O par está atualmente testando um suporte chave em 0,8432, com alvos de queda adicionais no nível psicológico de 0,8400 e na baixa de dezembro de 2023 de 0,8333. No lado positivo, a resistência imediata está em 0,8540, seguida por 0,8600 e o máximo de 20 de agosto de 0,8632, com qualquer rompimento acima desses níveis podendo impulsionar uma recuperação adicional.
  • Ganho no AUD/USD à medida que o dólar americano enfraquece com dados de emprego fracos: O AUD/USD subiu acima de 0,6700, fechando em 0,6738, à medida que dados de emprego mais fracos nos EUA pressionaram o dólar americano. O par se beneficiou do sentimento de risco melhorado e de uma postura hawkish pelo Banco da Reserva da Austrália. Os próximos níveis de resistência estão em 0,6823, marcando a alta de agosto, seguido por 0,6871. O suporte imediato é esperado em torno de 0,6685, com a Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias em 0,6615, proporcionando proteção adicional contra quedas.
  • Ouro Sobe em Meio à Incerteza do Mercado: Os preços do ouro dispararam acima de $2.500 na quinta-feira, fechando a $2.516 após atingir a máxima intradiária de $2.523. O metal precioso ganhou 0,80% à medida que os traders aumentaram suas apostas em um corte de taxa pelo Federal Reserve em razão de dados fracos do mercado de trabalho dos EUA. O caminho de menor resistência do ouro parece estar inclinado para cima, com o próximo alvo importante sendo a máxima do ano até agora de $2.531. Uma ruptura acima deste nível poderia empurrar o ouro ainda mais em direção à barreira psicológica de $2.550 e potencialmente $2.600. No entanto, se houver realização de lucros, o suporte é esperado em $2.500, com um declínio adicional podendo testar a zona de $2.470, que se alinha com a mínima de 22 de agosto.

Movimentos de Mercado:

  • Tesla Avança com os Planos de Software de Condução Autônoma: As ações da Tesla subiram 4,9% após a empresa anunciar planos de lançar seu software de condução totalmente autônoma na Europa e na China até o início do próximo ano. Esta notícia impulsionou as ações da empresa, ajudando a elevar o índice Nasdaq Composite, apesar das preocupações mais amplas do mercado. O lançamento, pendente de aprovação regulatória, marca um passo significativo para a expansão global da Tesla na tecnologia de condução autônoma.
  • Frontier Communications despenca com acordo da Verizon: A Frontier Communications viu suas ações despencarem 9,5% após a Verizon anunciar que compraria a empresa em um acordo de 20 bilhões de dólares em dinheiro. O acordo, que avalia a Frontier abaixo do fechamento de quarta-feira, a $38,50 por ação, provocou uma venda massiva das ações. Enquanto isso, as ações da Verizon caíram 0,4%, refletindo a cautela dos investidores em relação à aquisição.
  • Ações da JetBlue Airways sobem após orientação revisada: As ações da JetBlue Airways subiram 7,2% depois que a companhia aérea elevou sua orientação para a receita do terceiro trimestre. A empresa agora espera que a receita varie entre uma queda de 2,5% e um aumento de 1%, em comparação com a perda anteriormente esperada de 5,5% a 1,5%.
  • ChargePoint despenca após queda na receita: As ações da empresa de carregamento de veículos elétricos ChargePoint caíram 17,8% após reportar uma receita de US$ 109 milhões no segundo trimestre, ficando aquém das expectativas dos analistas de US$ 114 milhões. A empresa também anunciou planos de cortar 15% de sua força de trabalho e emitiu uma orientação para a receita do terceiro trimestre abaixo das previsões do mercado, assustando ainda mais os investidores.
  • Ações da Casey’s General Stores Sobem com Resultados Sólidos: A Casey’s General Stores viu suas ações subirem 7,4% após reportar lucros do primeiro trimestre fiscal de $4,83 por ação, superando a expectativa de $4,50. Apesar da receita de $4,10 bilhões ter ficado ligeiramente abaixo da previsão de $4,15 bilhões, o forte desempenho dos lucros impulsionou as ações para cima.
  • As ações da McKesson caem devido a orientação fraca de lucros: as ações da McKesson caíram 9,9% após a empresa emitir uma orientação de lucros para o segundo trimestre fiscal abaixo do esperado. A empresa espera ganhos de $6,70 a $7,00 por ação, muito abaixo da estimativa de consenso de $7,39 por ação, o que gerou preocupações entre os investidores sobre as perspectivas de curto prazo da empresa.
  • Ações da Toro Company Despencam Após Falha nas Estimativas: As ações da Toro Company caíram 10,1% após a divulgação de resultados decepcionantes no terceiro trimestre fiscal. A empresa registrou um lucro ajustado de $1,18 por ação, abaixo das expectativas dos analistas de $1,23, enquanto a receita foi de $1,16 bilhão, aquém dos $1,26 bilhões previstos.

À medida que a semana chega ao fim, os investidores continuam cautelosos em meio a sinais mistos dos dados do mercado de trabalho e preocupações contínuas sobre o crescimento econômico. O S&P 500 e o Dow Jones continuaram sob pressão, com o último caindo mais de 200 pontos, enquanto o Nasdaq encontrou apoio através de ganhos em ações de tecnologia como a Tesla. Os mercados europeus também enfrentaram dificuldades, já que os dados fracos de empregos nos EUA pesaram sobre o sentimento, enquanto os mercados asiáticos tiveram resultados mistos, com o Nikkei do Japão liderando as perdas regionais. Os preços do petróleo mantiveram-se estáveis após a decisão da OPEC+ de adiar um aumento na produção, enquanto o ouro ultrapassou a marca de $2.500, refletindo uma incerteza crescente nos mercados globais. Com o crucial relatório de empregos dos EUA no horizonte, todas as atenções estão voltadas para o próximo movimento do Federal Reserve e seu impacto potencial na direção do mercado.