Após uma impressionante sequência de oito dias de alta, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq Composite experimentaram uma leve retração na terça-feira, sinalizando uma pausa temporária na recente alta do mercado. O Dow Jones Industrial Average também caiu, marcando sua primeira sessão negativa em seis dias. Apesar dessas quedas, o sentimento dos investidores permanece otimista, impulsionado por dados robustos de vendas no varejo e um relatório de inflação moderada da semana passada. À medida que a volatilidade diminui e os mercados se estabilizam, a atenção agora se volta para o próximo Simpósio Econômico de Jackson Hole do Federal Reserve, onde os comentários do presidente Jerome Powell podem fornecer insights críticos sobre a futura direção da política do banco central.

Principias Pontos:

  • S&P 500 e Nasdaq interrompem sequência de oito dias de alta: O S&P 500 caiu 0,2% para fechar em 5.597,12, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 0,33% para terminar em 17.816,94 na terça-feira. Essas quedas marcaram o fim das sequências de oito dias de alta para ambos os índices—suas sequências mais longas desde o final de 2023.
  • Índice Dow Jones cai, encerrando sequência positiva de seis dias: o Dow Jones Industrial Average caiu 0,15%, ou 61,56 pontos, para fechar em 40.834,97, marcando sua primeira sessão negativa em seis dias. Apesar dessa ligeira queda, o Dow permanece forte após um período sustentado de ganhos, refletindo um sentimento de mercado resiliente.
  • A Volatilidade do Mercado Cai Acentuadamente: O Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) despencou de seu pico de 65 em 5 de agosto para abaixo de 16, indicando uma redução significativa na volatilidade do mercado. Esse declínio acentuado destaca a recuperação do mercado desde o início de agosto, impulsionada por dados positivos de vendas no varejo e um relatório de inflação moderada, que ajudaram a aliviar as preocupações econômicas.
  • Mercados Europeus Fecham em Queda em Meio à Incerteza Econômica e Aumento da Inflação: Os mercados europeus terminaram a terça-feira em uma nota mais fraca, com o índice pan-europeu Stoxx 600 fechando em queda de 0,46%. O FTSE 100 caiu 1,00% para 8.273,32, e o CAC 40 recuou 0,3% para 7.482, interrompendo uma sequência de cinco dias de alta. Além disso, a taxa de inflação anual da Zona Euro acelerou para 2,6% em julho, ante 2,5% em junho, aumentando os desafios econômicos da região. O Riksbank da Suécia também cortou sua taxa de juros em 25 pontos base para 3,5%, com mais cortes esperados para o final deste ano.
  • Mercados Asiáticos Mostram Desempenhos Mistos: O Nikkei 225 no Japão subiu 1,8%, fechando a 38.062,92, impulsionado por fortes desempenhos nos setores de utilidades e saúde. Na Austrália, o S&P/ASX 200 aumentou 0,22% para fechar a 7.997,7. O Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,83% para terminar a 2.696,63, enquanto o Kosdaq, focado em pequenas empresas, teve um aumento mais significativo de 1,28%, encerrando a 787,44. Enquanto isso, os mercados chineses enfraqueceram, com o índice Hang Seng em Hong Kong caindo 0,50% e o índice CSI 300 da China continental recuando 0,72% para fechar a 3.332,7, quebrando uma sequência de três dias de ganhos.
  • Queda nos preços do petróleo devido a preocupações com a demanda: os futuros do petróleo bruto dos EUA fecharam em $73,82 por barril, uma queda de 0,74%, enquanto o Brent caiu 0,49% para $77,29 por barril. As quedas refletem preocupações contínuas sobre uma demanda mais fraca na Ásia e o impacto dos fundamentos de oferta. No acumulado do ano, o petróleo bruto dos EUA subiu 3,2%, enquanto o Brent permanece estável, subindo apenas 0,2%.
  • Rendimentos do Tesouro Caem Antes das Atas do Fed e Jackson Hole: Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram na terça-feira enquanto os investidores se preparavam para a divulgação das atas da reunião do Federal Reserve e o próximo Simpósio Econômico de Jackson Hole. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu quase 5 pontos base para 3,818%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos caiu cerca de 7 pontos base para 3,998%. Esses movimentos indicam um sentimento de cautela no mercado de títulos enquanto os negociadores aguardam mais orientações do Fed sobre a futura política monetária.

FX Hoje:

  • Ouro Continua a Brilhar em Meio à Fraqueza do Dólar e Expectativas de Corte de Taxas: Os preços do ouro manteram seu rali recorde na terça-feira, firmemente acima do nível crítico de $2.500. O preço à vista do ouro subiu 0,1% para $2.507,45 por onça. Esta tendência ascendente persistente está sendo impulsionada por uma combinação de enfraquecimento do dólar americano e a crescente antecipação do mercado de que o Federal Reserve possa cortar as taxas de juros em setembro. O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos permanece baixo, deslizando para abaixo de 3,9%, o que está sustentando ainda mais o ímpeto de alta do ouro. A perspectiva técnica sugere que o metal precioso pode continuar sua ascensão, com o nível de resistência em $2.523,50 provavelmente sendo testado em breve. No entanto, se o mercado enfrentar uma correção, níveis de suporte chave em torno de $2.496,40 e $2.485,10 podem fornecer uma rede de segurança para os investidores.
  • GBP/USD Ganha Terreno, de Olho em Níveis de Resistência Importantes: O par GBP/USD manteve seu ímpeto positivo na terça-feira, subindo 0,32% para fechar próximo a 1.3030. O desafio imediato para GBP/USD reside nos níveis de resistência de 1.3100 e 1.3150. Uma quebra bem-sucedida desses níveis poderia sinalizar um maior impulso de alta, potencialmente levando o par ainda mais alto nas próximas sessões. No entanto, os traders devem estar atentos aos possíveis riscos de queda, com níveis de suporte em 1.2900 e 1.2850. Uma quebra abaixo de 1.2900 poderia sugerir uma mudança de sentimento, possivelmente levando a uma correção.
  • EUR/USD Aproxima-se dos Máximos em 2024, Visando Novos Ganhos: O par EUR/USD continuou a fortalecer-se recentemente, alcançando novos máximos de 2024 em 1.1130. A resiliência do euro reflete um otimismo contínuo no mercado, apoiado por uma combinação de dados econômicos favoráveis e dinâmicas de enfraquecimento do dólar. O par agora está mirando seu máximo de 2024 de 1.1119, com a próxima resistência significativa em 1.1139 e o máximo de 2023 de 1.1275 como o próximo alvo significativo. Caso o par enfrente uma retração, os traders estarão atentos aos níveis de 1.0843 e ao suporte em 1.0777 como indicadores chave de se a tendência de alta pode ser mantida.
  • AUD/USD Rompe para Cima com Tom Agressivo do RBA e Fraqueza do Dólar: O par AUD/USD subiu para novas máximas de cinco semanas, perto de 0,6750 na terça-feira, devido a um tom agressivo das últimas atas do Reserve Bank of Australia e pressão contínua sobre o dólar americano. O par agora está se aproximando de uma resistência crucial em 0,6747, com mais ganhos prováveis se o par conseguir romper a máxima de julho de 0,6798. No lado negativo, a SMA de 200 dias em 0,6603 será crítica para manter a visão otimista. Uma quebra abaixo deste nível poderia desencadear uma correção mais profunda, mas por enquanto, os indicadores técnicos sugerem que o Aussie tem espaço para subir.
  • NZD/USD Dispara Fora do Intervalo, Touros Assumem o Controle: O par NZD/USD fez um movimento decisivo na terça-feira, subindo 0,80% para 0,6150 e rompendo seu intervalo de negociação anterior entre 0,5980 e 0,6100. Esse rompimento indica uma mudança no sentimento do mercado, com os touros agora no controle. O par está enfrentando resistência imediata em 0,6200, e um movimento sustentado acima desse nível pode abrir caminho para uma alta em direção a 0,6300. No entanto, se o par tiver dificuldade em manter seu momento, níveis de suporte em 0,6100 e 0,6150 podem entrar em jogo, fornecendo uma área potencial para consolidação antes do próximo movimento direcional.

Movimentos de Mercado:

  • Palo Alto Networks dispara com fortes ganhos e anúncio de recompra: A Palo Alto Networks viu suas ações subirem 7,2% na terça-feira, tornando-se a principal performista no S&P 500. A empresa de cibersegurança divulgou resultados do quarto trimestre fiscal que superaram as expectativas dos analistas e anunciou um plano de recompra de ações de US$ 500 milhões.
  • Ações da Lowe’s Caem Após Receita Decepcionante e Perspectiva Reduzida: As ações da varejista de melhorias para o lar Lowe’s caíram 1,2% depois que a empresa reportou uma receita de US$ 23,59 bilhões no segundo trimestre, aquém dos US$ 23,91 bilhões esperados pelos analistas. Além disso, a Lowe’s reduziu sua perspectiva de lucro para o ano inteiro, citando uma desaceleração nos gastos dos consumidores.
  • Ações do Bank of America Caem à Medida que Berkshire Hathaway Reduz Participação: As ações do Bank of America caíram 2,5% após a notícia de que a Berkshire Hathaway de Warren Buffett continuou a reduzir suas participações no banco. Nos últimos três dias de negociação, a Berkshire vendeu 13,9 milhões de ações por $550,7 milhões, reduzindo sua participação para 11,9%.
  • Boeing Cai com Notícias de Aterramento do 777X: As ações da Boeing caíram 4,2% após a empresa anunciar que havia paralisado sua frota de testes do 777X devido a preocupações com danos estruturais. A gigante aeroespacial está enfrentando um aumento na fiscalização e possíveis atrasos no seu programa principal do 777X, o que impactou negativamente o sentimento dos investidores.
  • Amer Sports dispara com resultados melhores do que o esperado e orientação revisada: A Amer Sports, com sede na Finlândia, viu suas ações subirem 10,4% após um relatório de ganhos que superou as expectativas. A empresa reportou receitas e lucros melhores do que o esperado, e também revisou para cima sua orientação anual.
  • XPeng despenca com orientação de receita fraca: As ações da XPeng listadas nos EUA caíram 6% depois que a fabricante chinesa de veículos elétricos divulgou uma orientação de receita para o terceiro trimestre que não atingiu as expectativas dos analistas. A empresa projetou uma receita entre CNY 9,1 bilhões e CNY 9,8 bilhões, abaixo da estimativa consensual de CNY 10,40 bilhões.
  • Fabrinet Dispara com Fortes Resultados Trimestrais: As ações da Fabrinet dispararam 15,7% depois que a empresa de serviços de manufatura eletrônica relatou ganhos e receitas trimestrais melhores do que o esperado. A Fabrinet registrou um lucro ajustado de $2,41 por ação sobre uma receita de $753 milhões, superando as expectativas dos analistas de $2,25 por ação e $733 milhões em receita.
  • Paramount Global Cai em Meio a Relatos de Oferta Rival: As ações da Paramount Global caíram 1,2% após relatos de que o executivo de mídia Edgar Bronfman Jr. fez uma oferta rival para adquirir a National Amusements, a empresa que controla a Paramount Global.

Conforme a sessão de negociação de terça-feira chegou ao fim, os mercados deram uma pausa em seu recente rali, com o S&P 500 e o Nasdaq interrompendo sequências de oito dias de alta e o Dow Jones registrando seu primeiro dia negativo em seis dias. Apesar desses declínios, o sentimento do mercado mais amplo permanece otimista, impulsionado por fortes resultados corporativos de empresas como Palo Alto Networks e Amer Sports, juntamente com a redução da volatilidade e sinais econômicos positivos. No entanto, preocupações com a desaceleração dos gastos do consumidor, desafios estruturais em setores-chave e ajustes contínuos em grandes carteiras de investimentos, como a participação de Berkshire Hathaway no Bank of America, destacam o ambiente misto. Enquanto os investidores aguardam eventos importantes do Federal Reserve no final da semana, o mercado mantém um equilíbrio entre o otimismo pelo crescimento contínuo e a cautela com possíveis obstáculos.