S&P 500 e Dow rompem marcos importantes enquanto corte de taxa do Fed inicia alta

Os mercados dos EUA tiveram um dia histórico, com o S&P 500 ultrapassando os 5.700 pontos e o Dow Jones rompendo a marca dos 42.000 pontos pela primeira vez. O corte decisivo de 50 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve impulsionou uma ampla alta no mercado, com os investidores adotando um sentimento de maior risco. As ações de tecnologia estiveram na vanguarda, beneficiando-se dos custos de empréstimo mais baixos e do otimismo em torno do crescimento econômico futuro. Dados fortes do mercado de trabalho aumentaram ainda mais a confiança do mercado, reforçando a crença de que as ações do Fed poderiam ajudar a conduzir a economia a um pouso suave.

Principias Pontos:

• Dow Ultrapassa 42.000 pela Primeira Vez: O Índice Dow Jones de Industriais disparou 522,09 pontos, ou 1,26%, para fechar em um recorde de 42.025,19, ultrapassando o nível de 42.000 pela primeira vez na história. A alta foi impulsionada pelo otimismo em torno do corte surpresa na taxa de juros pelo Federal Reserve e pelos dados positivos do mercado de trabalho, que ajudaram a elevar o sentimento dos investidores.
• S&P 500 Rompe Nova Barreira Acima de 5.700: O S&P 500 subiu 1,7%, fechando em 5.713,64, marcando a primeira vez que o índice ultrapassou a marca de 5.700. Esse aumento foi impulsionado pelo forte desempenho das ações de tecnologia e financeiras, com empresas como Nvidia e JPMorgan Chase se beneficiando do corte de juros do Fed, que se espera estimular o crescimento em setores sensíveis a taxas de juros.
• Nasdaq dispara, ganha mais de 2,5%: O Nasdaq Composite subiu 2,51% para encerrar o dia em 18.013,98, com ações de tecnologia liderando o rali. A Nvidia subiu quase 4%, a AMD saltou quase 6% e a Meta Platforms adicionou 3,9%. Os investidores migraram para as ações de crescimento quando a decisão do Fed de reduzir as taxas em 50 pontos base reacendeu o sentimento de assunção de risco.
• Reivindicações Semanais de Seguro-Desemprego Caem Bruscamente: As reivindicações semanais de seguro-desemprego caíram em 12.000, para 219.000, significativamente abaixo das previsões. Esta queda acentuada nas reivindicações sugere resiliência no mercado de trabalho, apesar das preocupações com a desaceleração econômica. Os investidores interpretaram isso como um sinal positivo de que a economia pode estar caminhando para um pouso suave, especialmente à luz da decisão do Fed de flexibilizar a política monetária.
• Mercados Europeus Disparam Após Movimentos do Fed e do Banco da Inglaterra: Os mercados europeus registraram ganhos sólidos, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 1,36% e todos os principais índices regionais terminando em alta. O FTSE 100 subiu 0,91% para 8.328,72, o CAC 40 disparou 2,29% e o DAX da Alemanha adicionou 1,55%. O Banco da Inglaterra manteve sua taxa de juros principal estável em 5%, adotando uma abordagem cautelosa apesar das expectativas crescentes de mais cortes de juros ainda este ano. O banco central sinalizou que está preparado para afrouxar a política gradualmente à medida que as pressões inflacionárias começarem a diminuir.
• O mercado imobiliário dos EUA enfrenta dificuldades enquanto vendas atingem o menor nível em 10 meses: as vendas de casas usadas nos EUA caíram 2,5% em agosto, atingindo uma taxa anualizada de 3,86 milhões, o menor nível desde outubro do ano passado. O aumento dos preços das casas e das taxas de hipoteca tem afetado a acessibilidade, especialmente para os compradores de primeira viagem. No entanto, a recente queda nas taxas de hipoteca após o corte de juros do Fed pode ajudar a revitalizar a demanda no mercado imobiliário, que tem lutado com baixa oferta e altos custos.
• Preços do Petróleo Reagem com Corte do Fed e Tensões Geopolíticas: Os preços do petróleo bruto West Texas Intermediate subiram 1,61%, fechando a $72,05 por barril, enquanto o crude Brent ganhou 1,56%, estabelecendo-se a $74,80. Os mercados de petróleo encontraram suporte após o corte de taxa do Fed, que se espera que impulsione a atividade econômica e a demanda por energia. Além disso, o aumento das tensões entre Israel e o Hezbollah no Oriente Médio acrescentou pressão ascendente sobre os preços do petróleo, apoiando ainda mais o rali.
• Os rendimentos do Tesouro sobem em meio a menor temor de recessão: os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram, pois os investidores interpretaram o corte de juros do Fed como um sinal positivo para a estabilidade econômica. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu quase 4 pontos base para 3,726%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos caiu ligeiramente para 3,594%. O aumento nos rendimentos reflete a crescente confiança de que as ações do Fed podem evitar uma recessão e proporcionar um pouso econômico mais suave.

FX Hoje:

• EUR/USD Sobe Levemente em Meio ao Otimismo com Corte de Juros pelo Fed: O par EUR/USD avançou na quinta-feira, fechando em 1,1162, enquanto os traders digeriam o impacto do corte de 50 pontos base na taxa de juros pelo Federal Reserve. O par manteve-se acima dos níveis de suporte chave, com compradores entrando em ação em torno da SMA de 50 períodos perto de 1,1082, enquanto a resistência imediata é vista em torno de 1,1160. Um rompimento acima deste nível poderia levar o par a testar a região de 1,1200 no curto prazo. Por outro lado, se o par recuar abaixo de 1,1080, perdas adicionais em direção a 1,1055 podem estar no horizonte, sinalizando uma possível mudança de momentum.
• GBP/USD Sobe Após Decisão Cautelosa do BoE: O GBP/USD disparou, fechando em 1,3280 após o Banco da Inglaterra manter as taxas estáveis em 5%. O par se beneficiou de um sentimento de maior apetite pelo risco, impulsionado tanto pela postura cautelosa do BoE quanto pelo corte de taxa do Fed maior do que o esperado. O par encontrou suporte sólido próximo à SMA de 50 períodos em 1,3142, com resistência ascendente vista em torno da barreira psicológica de 1,3300. Se o GBP/USD romper para cima, o próximo alvo pode ser 1,3350. No entanto, a falha em superar essa resistência pode resultar em um recuo em direção a 1,3142, com a SMA de 100 períodos em 1,3147 fornecendo suporte adicional na descida.
• AUD/USD Estagna enquanto Resistência Limita Ganhos: O AUD/USD apresentou movimento limitado na quinta-feira, fechando em 0,6814 após uma forte recuperação das recentes baixas. O par enfrenta uma resistência rígida em torno de 0,6820, com uma quebra acima desse nível necessária para confirmar novos ganhos. Os níveis de suporte permanecem intactos próximos à SMA de 50 períodos em 0,6733, enquanto a SMA de 200 períodos em 0,6693 fornece proteção adicional contra quedas. Um movimento acima de 0,6820 pode abrir caminho para novos ganhos, mirando 0,6850, mas a falha em romper para níveis mais altos pode resultar em uma retração para as zonas de suporte chave.
• Ouro mantém suporte após breve pico, de olho em $2.600: Os preços do ouro recuaram ligeiramente, sendo negociados a $2.587,05 após testarem brevemente a resistência perto de $2.590. Apesar da retração, o metal precioso permanece bem apoiado pela Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos em $2.552,83, sugerindo que a tendência de alta mais ampla permanece intacta. Espera-se que os compradores voltem ao mercado próximo a esse nível de suporte, com qualquer rompimento acima de $2.590 potencialmente impulsionando o ouro para cima, rumo à barreira psicológica de $2.600. No entanto, se houver realização de lucros, o próximo nível de suporte chave está na SMA de 100 períodos em $2.528,37.

Movimentos de Mercado:

• Tesla dispara em rali tecnológico após corte da taxa do Fed: As ações da Tesla subiram mais de 7% na quinta-feira, beneficiando-se do rali mais amplo da tecnologia impulsionado pelo corte de 50 pontos-base nas taxas de juros pelo Federal Reserve. A alta nas ações da Tesla contribuiu para o forte desempenho do Nasdaq, com o índice fechando em alta de 2,51% a 18.013,98.
• Nvidia Sobe Quase 4% com Corte de Juros que Impulsiona Sentimento de Risco: As ações da Nvidia subiram 3,9% após a decisão do Fed de reduzir as taxas de juros, o que aumentou a confiança dos investidores em ações de tecnologia de alto crescimento. A empresa viu entradas significativas à medida que os traders voltaram a investir no setor de semicondutores, ajudando a elevar o Nasdaq a um novo recorde histórico. Da mesma forma, a AMD disparou quase 6%, destacando ainda mais o entusiasmo dos investidores por tecnologia após o corte de juros.
• Meta Platforms ganha com o impulso da redução das taxas: As ações da Meta Platforms avançaram 3,9% na quinta-feira, após o corte agressivo das taxas pelo Fed. As ações registraram forte atividade de compra, já que as taxas de juros mais baixas tornaram as empresas de tecnologia de alto crescimento mais atraentes para os investidores. Os ganhos da Meta ajudaram a impulsionar o índice Nasdaq Composite em 2,51%, já que as ações de tecnologia de modo geral se beneficiaram da política monetária mais acomodatícia.
• JPMorgan Chase Sobe Enquanto o Setor Financeiro se Beneficia do Corte de Taxa do Fed: As ações do JPMorgan Chase subiram 1,4% na quinta-feira, com ações de instituições financeiras entre os beneficiários do corte de taxa do Fed. Os investidores migraram para o setor, já que a redução dos custos de empréstimos deverá estimular o crescimento econômico, proporcionando um impulso para bancos e outras instituições financeiras.
• Alibaba sobe quase com as inovações em IA e o rali da tecnologia: As ações da Alibaba subiram 4,9% após lançar mais de 100 novos modelos de inteligência artificial de código aberto, sinalizando sua intenção de competir com rivais domésticos. O anúncio da empresa ocorre enquanto as ações de tecnologia em todo o mundo disparavam em resposta ao corte agressivo de juros do Fed, com a Alibaba entre as principais beneficiárias.
• Edgewise Therapeutics dispara com resultados positivos de teste: a Edgewise Therapeutics viu suas ações subirem 54% após anunciar dados positivos de um teste de seu tratamento para doenças cardíacas. Os resultados promissores estimularam um enorme influxo de interesse dos investidores, posicionando a empresa biofarmacêutica para um crescimento futuro.
• Ações da Mobileye Disparam Conforme a Intel Confirma Retenção de Participação: As ações da Mobileye dispararam 15% na quinta-feira depois que a Intel anunciou que não tinha planos de se desfazer de sua participação majoritária na empresa. A notícia tranquilizou os investidores e desencadeou uma forte alta nas ações da Mobileye, impulsionando ainda mais o sentimento no setor de tecnologia.
• Os Restaurantes Darden Sobem Apesar do Lucro Abaixo do Esperado: Os Restaurantes Darden ganharam 8,2% após anunciar uma colaboração de vários anos com a Uber para entregas sob demanda, começando ainda este ano. Esta notícia ajudou a compensar os lucros e receitas abaixo do esperado no último relatório trimestral da empresa. As ações da Uber também subiram mais de 2%, refletindo otimismo em torno da parceria.

Quando os mercados fecharam na quinta-feira, o otimismo dos investidores disparou após o inesperado corte de 50 pontos base na taxa de juros pelo Federal Reserve, impulsionando o Dow Jones a um fechamento recorde acima de 42.000 e o S&P 500 ultrapassando 5.700 pela primeira vez. As ações de tecnologia lideraram a alta, com grandes empresas como Nvidia, AMD e Meta Platforms registrando ganhos significativos. Os mercados europeus também se beneficiaram das decisões dos bancos centrais, com o Banco da Inglaterra mantendo as taxas inalteradas e sinalizando futuros cortes, enquanto os mercados asiáticos subiram com o Nikkei do Japão apresentando fortes ganhos. O mercado imobiliário mostrou fraqueza contínua com uma queda na venda de casas já existentes nos EUA, mas os preços do petróleo recuperaram, apoiados pelas tensões no Oriente Médio e pela diminuição dos estoques nos EUA. Com o corte de taxa do Fed em destaque, os investidores estão observando de perto como a política monetária mais branda influenciará as futuras direções do mercado e o crescimento econômico.