Aproveitando uma onda de otimismo e impulsionado pelo sólido desempenho do setor de tecnologia, o S&P 500 subiu para novas alturas na segunda-feira, atingindo um novo recorde histórico no fechamento do mercado. Essa impressionante conquista marcou mais um marco na trajetória ascendente de Wall Street, enquanto os investidores buscavam aproveitar os ganhos da semana passada. O Nasdaq Composite refletiu o sentimento positivo, disparando ainda mais, enquanto o Dow Jones Industrial Average quebrou uma sequência de derrotas de vários dias, recuperando-se para o território positivo.

Principias Pontos:

  • O S&P 500 Atinge Novo Ponto Máximo: O índice de referência S&P 500 subiu 0,77% para um fechamento inédito de 5.473,23, impulsionado pela notável força do setor de tecnologia, que ganhou robustos 1,2%. Esta conquista ressalta a resiliência do mercado e a confiança inabalável dos investidores nas perspectivas de crescimento da indústria tecnológica.
  • Nasdaq Mantém Trajetória de Alta: O Nasdaq Composite, focado em tecnologia, estendeu seu rali, subindo 0,95% para fechar em 17.857,02. Esse movimento ascendente foi impulsionado pelo desempenho estelar dos gigantes da tecnologia de megacap, como Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Meta Platforms, todos os quais encerraram em território positivo, refletindo suas posições dominantes no mercado e sua capacidade inovadora.
  • Dow se Recupera de Queda de Curto Prazo: Após uma sequência de quatro dias de perdas, o Índice Dow Jones Industrial Average realizou uma convincente recuperação, somando 188,94 pontos, ou 0,49%, para encerrar em 38.778,10. Esta reversão sinalizou um otimismo renovado entre os investidores e uma potencial mudança de sentimento em direção às ações de valor.
  • Mercados Europeus Encerrem Mistas: Do outro lado do Atlântico, os mercados europeus exibiram um tom cautelosamente otimista, com o índice Stoxx 600 encerrando provisoriamente com uma alta de 0,12%. O CAC 40 da França, em particular, destacou-se, recuperando-se com um ganho de 0,9% após um início misto na sessão de negociação, sugerindo uma recuperação gradual na confiança dos investidores. No entanto, o Índice FTSE 100 encerrou em queda de 0,06%.
  • Ações Asiáticas Contrariam Perdas Iniciais: O índice Hang Seng de Hong Kong contrariou as quedas iniciais e virou para fechar ligeiramente em alta. Esta reviravolta foi catalisada por dados de vendas a retalho da China, que subiram 3,7% em relação ao ano anterior. O Nikkei 225 do Japão caiu 1,83%, puxado para baixo por ações dos setores de energia e imobiliário. O índice fechou em 38.102,44, seu nível mais baixo em junho, enquanto o Topix também teve uma perda semelhante de 1,7%.
  • Rendimentos do Tesouro Sobem com Especulação sobre Corte de Taxa: Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram à medida que os traders avaliavam o possível cronograma para cortes de taxas de juros pelo Federal Reserve. O rendimento de 10 anos subiu cerca de 6 pontos-base para 4,269%, enquanto o rendimento de 2 anos aumentou mais de 6 pontos-base para 4,751%, refletindo as expectativas do mercado em evolução com base nos comentários dos oficiais do Fed.
  • Problemas na Manufatura Persistem: O índice de manufatura do Empire State, uma medida da atividade manufatureira em Nova York, subiu 10 pontos para -6,0, mas permaneceu em território de contração, sinalizando fraqueza contínua no setor. Este dado destaca os desafios contínuos enfrentados pelos fabricantes em meio a diversos ventos econômicos contrários.
  • Preços do Petróleo Sobem devido a Preocupações com Fornecimento: Os preços do petróleo cru experimentaram uma alta significativa, com os futuros do petróleo bruto dos EUA West Texas Intermediate (WTI) subindo mais de 2% para superar os $80 por barril. O Brent subiu para $84,25 por barril, um aumento de $1,63. Esta alta foi impulsionada por preocupações com o aperto na oferta e uma expectativa crescente de possíveis cortes na produção pela OPEP+, ressaltando a sensibilidade do mercado à dinâmica de fornecimento global.

FX Hoje:

  • EUR/USD Observa Nível Técnico Chave: O par EUR/USD foi negociado em torno do nível de 1,0730, com os touros concentrando-se em um alvo crucial de alta – a Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias em 1,0788. Um movimento sustentado acima desta resistência técnica chave pode abrir caminho para ganhos adicionais, com o próximo obstáculo sendo a máxima semanal de 1,0852 alcançada recentemente. Os traders acompanharão de perto a capacidade do par de superar esses níveis, pois isso pode sinalizar uma potencial mudança de momentum e sentimento.
  • GBP/USD Luta para Ganhar Tração: O par GBP/USD permaneceu sob pressão e negociando em torno da marca de 1.2700. Uma resistência imediata foi vista em 1.2693, enquanto uma ruptura deste nível poderia preparar o palco para uma recuperação em direção à Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos em 1.2750. No entanto, a incapacidade do par de sustentar um momento ascendente significativo destacou a cautela subjacente no mercado.
  • USD/CAD Limitado a uma Faixa Durante Consolidação: O par de moedas USD/CAD exibiu uma falta de viés direcional claro, tocando brevemente uma alta intradiária acima do nível 1,3760 antes de recuar para negociar próximo ao território familiar de 1,3740. Este movimento limitado a uma faixa refletiu a fase de consolidação em andamento, à medida que o par lutava para romper suas fronteiras de negociação estabelecidas, preso entre as forças de oferta e demanda.
  • AUD/USD Aguarda Decisão do RBA: O dólar australiano se encontrou em um padrão de espera contra seu par americano, com o par AUD/USD alternando entre ganhos e perdas em torno do nível de 0.6600. Participantes do mercado permaneceram à margem antes da altamente antecipada decisão sobre a taxa de juros pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA), programada para 18 de junho, enquanto buscavam clareza sobre a posição de política monetária do banco central e seu potencial impacto na trajetória da moeda.
  • USD/CHF Aproxima-se da Média Móvel Crucial: O par de moedas USD/CHF mostrou força, subindo e testando o nível de 0.8932 antes de encontrar resistência perto da confluência das médias móveis de 100 e 200 horas em torno de 0.8939. Com o par agora se aproximando da Média Móvel de 200 dias chave em 0.8897, os traders estarão monitorando de perto sua capacidade de romper ou respeitar esse nível técnico significativo, pois ele pode servir como um potencial ponto de inflexão para as dinâmicas de preço no curto prazo.

Movimentos de Mercado:

  • Virgin Galactic Despenca com Desdobramento Inverso: As ações da Virgin Galactic, a empresa espacial em dificuldade, caíram cerca de 14,6% com a entrada em vigor do desdobramento inverso de 1-para-20. Esta ação corporativa teve como objetivo elevar o preço das ações da empresa acima do limite de $1 após uma prolongada queda nos últimos três anos.
  • AMC Networks sofreu uma queda acentuada em suas ações, que despencaram mais de 35% após o anúncio de planos para vender $125 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029 por meio de uma oferta privada a compradores institucionais.
  • As ações da Xponential Fitness dispararam com a nomeação do CEO: As ações da Xponential Fitness subiram mais de 34% quando a empresa anunciou a nomeação de Mark King como seu novo Diretor Executivo, com efeito imediato. A medida injetou um otimismo renovado nas perspectivas da empresa de fitness.
  • Autodesk sobe com participação ativista: As ações da Autodesk subiram cerca de 6,5% após a revelação de que o fundo ativista Starboard Value havia adquirido uma participação de $500 milhões na empresa de software. A Starboard sugeriu a possibilidade de tomar medidas legais devido ao atraso da empresa em divulgar uma investigação interna sobre irregularidades contábeis.
  • A Broadcom Estende Rally Impressionante: A Broadcom, gigante fabricante de chips, continuou sua corrida notável, com as ações subindo cerca de 5,4% durante a sessão de segunda-feira. Essa extensão dos ganhos seguiu-se a um mês espetacular, durante o qual as ações da Broadcom aumentaram mais de 35%, impulsionadas por fortes números de lucros e receitas, bem como pelo anúncio de um desdobramento de ações de 10-para-1.
  • Desvalorização da Shattuck Labs: A Shattuck Labs, uma empresa de biotecnologia, viu suas ações caírem cerca de 19,6% depois que a BTIG rebaixou a classificação das ações de “compra” para “neutro”. Apesar de reconhecer dados de eficácia encorajadores de ensaios clínicos recentes, a BTIG citou ambiguidade em uma área que se espera permanecer sem resolução até a segunda metade de 2025.
  • Louisiana-Pacific cai após rebaixamento do Goldman: As ações da Louisiana-Pacific Corporation, um importante fabricante de materiais de construção, caíram 3,5% após um rebaixamento do Goldman Sachs de “neutro” para “venda”. O banco de investimento citou preocupações com a avaliação, pressões competitivas e ventos contrários macroeconômicos como potenciais catalisadores para um desempenho inferior.
  • TDK Ganha com Avanço em Material para Bateria: A TDK Corporation, fornecedora da Apple, viu suas ações subirem 2,7% após a empresa anunciar o desenvolvimento bem-sucedido de um material para suas baterias de estado sólido. Esse avanço pode potencialmente aumentar o desempenho de dispositivos vestíveis e solidificar a posição da TDK no espaço em rápida evolução da tecnologia de baterias.
  • Best Buy Avança com Melhoria e Aumento de Preço-Alvo: A Best Buy, a proeminente varejista, testemunhou um aumento de 4,6% no preço de suas ações após uma melhoria da UBS para “comprar” de “neutro”. Além disso, a UBS elevou seu preço-alvo das ações para $106 por ação, de $85, citando otimismo em relação a um possível ciclo de upgrade de eletrodomésticos e novas ofertas de produtos como impulsionadores de desempenho.
  • Ações da Corning atingem novo recorde com classificação de “outperform”: As ações da Corning subiram 4%, alcançando um novo recorde de 52 semanas, após receber uma atualização para “outperform” de “equal weight” pela Fox Advisors. O sentimento positivo foi ainda mais reforçado com a Fox estabelecendo uma meta de preço ambiciosa de $45 para a ação.

A sessão de negociações de segunda-feira testemunhou um aumento notável no S&P 500 e no Nasdaq Composite, impulsionado pela força dos gigantes da tecnologia megacap e um otimismo mais amplo no mercado. Enquanto os mercados europeus e asiáticos exibiram desempenhos mistos, o sentimento geral permaneceu cautelosamente positivo, à medida que os investidores avaliavam dados econômicos e monitoravam desenvolvimentos em vários setores. À medida que Wall Street prolongava sua recuperação, o foco agora se volta para os indicadores econômicos e relatórios de ganhos corporativos que poderão moldar a trajetória do mercado nos próximos dias.