S&P 500 Alcança Recorde Histórico Antes de Esperado Corte de Taxa do Federal Reserve

Os mercados dos EUA encerraram a sessão de terça-feira com mudanças mínimas, enquanto o S&P 500 atingiu uma alta recorde antes de fechar próximo à linha de estabilidade. Os investidores permaneceram cautelosos à espera da decisão crucial do Federal Reserve sobre o corte da taxa de juros, esperada para quarta-feira. Apesar do otimismo inicial, o Dow Jones Industrial Average caiu ligeiramente, enquanto o Nasdaq Composite conseguiu ganhos modestos, impulsionados por ações de tecnologia como a Intel. Dados econômicos que mostraram uma força inesperada nas vendas no varejo adicionaram um sentimento misto, à medida que os traders avaliavam as implicações para a política do Fed.

Principias Pontos:

• S&P 500 Fecha Estável Antes de Encerrar Quase Inalterado: O índice S&P 500 atingiu um máximo histórico de 5.670,81 durante a sessão de negociação de terça-feira, mas fechou com uma ligeira alta de 0,03%, a 5.634,58. Esse pequeno aumento ocorre em meio a um mês historicamente desafiador para as ações, já que setembro tem sido, tipicamente, o pior mês de desempenho para o índice na última década, com uma perda média de 1,3%.
• Dow Jones Cai Levemente Apesar de Recorde Intradiário: O Dow Jones Industrial Average caiu 15,9 pontos, ou 0,04%, fechando em 41.606,18 após atingir um novo recorde intradiário mais cedo no mesmo dia. A ligeira queda destaca a hesitação do mercado, enquanto os investidores avaliam o impacto potencial do corte de taxa iminente do Fed na economia.
• Ganhos do Nasdaq Composite em Meio à Força do Setor de Tecnologia: O Índice Nasdaq Composite subiu 0,2%, encerrando o dia em 17.628,06 pontos. O índice, fortemente influenciado pelo setor de tecnologia, se beneficiou dos ganhos das principais ações de empresas de tecnologia, o que ajudou a compensar as incertezas mais amplas do mercado.
• Mercados Europeus Fecham em Alta em Meio ao Foco nos Bancos Centrais: As ações europeias se recuperaram de um início negativo na semana, com o índice pan-europeu Stoxx 600 fechando com alta de 0,42%. Os setores bancário e automotivo lideraram os ganhos, subindo 1% e 0,96%, respectivamente. O Índice FTSE 100 ganhou 31,42 pontos, ou 0,38%, para fechar em 8.309,86. O DAX da Alemanha adicionou 0,5%, aproximando-se do nível de 18.726, enquanto o CAC 40 da França aumentou 0,51%. Os investidores na Europa estão acompanhando de perto as políticas dos bancos centrais, espelhando os sentimentos do mercado global antes da decisão do Federal Reserve. Enquanto isso, as ações do Commerzbank dispararam brevemente para uma alta de 12 anos com notícias de que o UniCredit está buscando aprovação do Banco Central Europeu para adquirir uma participação de 30% no credor alemão.
• Mercados Asiáticos Mistos enquanto Investidores Aguardam Decisão do Fed: Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram desempenho misto, com o Nikkei 225 do Japão caindo 1,03% para fechar em 36.203,22 devido ao fortalecimento do iene. O índice Topix também caiu 0,6% para 2.555,76. O índice Hang Seng de Hong Kong, no entanto, subiu 1,37%, impulsionado pela forte estreia da fabricante de eletrodomésticos Midea Group, cujas ações dispararam mais de 9% em sua listagem em Hong Kong. O S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 0,24% para fechar em 8.140,9. Os mercados na Coreia do Sul, China continental e Taiwan estavam fechados devido a um feriado.
• Vendas no Varejo dos EUA Sobem Inesperadamente, Indicando Força Econômica: Em uma reviravolta surpreendente, as vendas no varejo dos EUA aumentaram 0,1% em agosto, superando as expectativas de um declínio de 0,2%. Os dados sugerem que o consumo continua sendo um pilar robusto da economia dos EUA, mesmo em meio a preocupações com a alta inflação e os custos de empréstimos. A resiliência do setor varejista é um sinal positivo para o crescimento econômico, já que o consumo representa uma parte significativa do PIB. No entanto, o mercado permanece dividido sobre as implicações para a política do Federal Reserve, com alguns analistas sugerindo que dados fortes do consumo poderiam influenciar o tamanho e o momento dos cortes nas taxas de juros.

FX Hoje:

• EUR/USD Consolida Ganhos Após Romper Resistência Chave: O euro está se mantendo estável em relação ao dólar americano, com o par EUR/USD negociando perto de 1,1113 após superar o significativo nível de resistência de 1,1100. O par encontrou suporte em torno da Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos em 1,1085, indicando um momento de alta sustentado. Indicadores técnicos sugerem que um rompimento acima da resistência imediata de 1,1150 poderia impulsionar o euro em direção à marca de 1,1200. Por outro lado, uma queda abaixo da zona de suporte de 1,1080-1,1070 pode desencadear um retração mais profunda em direção a 1,1030.
• GBP/USD Mantém-se Acima de Suporte Chave em Meio a Desafios de Resistência: A libra esterlina está sendo negociada próxima a 1,3160 contra o dólar americano, enfrentando resistência, mas mantendo sua posição acima de níveis cruciais de suporte. O par demonstrou resiliência ao se recuperar da SMA de 50 períodos em 1,3125, sugerindo que o sentimento de alta permanece intacto. Uma quebra bem-sucedida acima do nível psicológico de 1,3200 pode abrir caminho para ganhos adicionais em direção a 1,3250. No entanto, a falha em manter os níveis atuais pode levar a um recuo em direção à área de 1,3100, onde se espera suporte adicional.
• USD/CHF Enfrenta Dificuldades em Meio a uma Persistente Tendência de Baixa: O dólar norte-americano continua a enfrentar desafios contra o franco suíço, com o par USD/CHF sendo negociado logo acima de 0,8460. O par permanece sob pressão enquanto luta para romper acima da Média Móvel Simples de 200 períodos, que está em uma tendência de baixa, em 0,8530. Indicadores técnicos apontam para uma continuidade da tendência de baixa, com suporte em 0,8450. Uma queda abaixo desse nível pode abrir caminho para um declínio em direção à barreira psicológica de 0,8400. No lado positivo, superar a resistência na Média Móvel Simples de 50 períodos, próxima de 0,8470, é essencial para mudar o sentimento para uma postura mais neutra.
• USD/CAD Sem Direção à Medida que o Impulso de Alta Estagna: O par USD/CAD estabilizou-se em torno de 1.3600 na terça-feira, uma vez que os dados decepcionantes de inflação do Canadá não forneceram direção para o Dólar Canadense. A inflação anualizada do Canadá caiu para 2,0% em agosto, abaixo dos 2,1% previstos e dos 2,5% em julho, marcando a segunda contração em 2024. O par permanece logo abaixo da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias, situada em 1.3617, que atua como um nível chave de resistência. A marca de 1.3600 continua a servir como um ponto de inflexão significativo. A resistência está em 1.3617; uma quebra acima deste nível pode abrir o caminho para 1.3650. No lado negativo, o suporte é encontrado em 1.3550, e uma movimentação abaixo deste ponto pode levar o par a testar o nível de 1.3500 se a pressão de venda aumentar.
• Ouro Enfrenta Ventos Contrários com Subida do Dólar Americano e Rendimentos: Os preços do ouro caíram 0,50% para negociar a $2.569 por onça, à medida que o dólar americano se fortaleceu e os rendimentos do Tesouro aumentaram após dados de vendas no varejo melhores do que o esperado. Apesar da retração, o ouro mantém uma inclinação positiva, com o potencial de novos ganhos caso o Federal Reserve indique uma postura mais dovish. O metal precioso está se aproximando de um possível padrão gráfico baixista “estrela da noite”, sugerindo cautela. O suporte chave encontra-se na barreira psicológica de $2.550 e, se ultrapassado, poderia levar os preços a testar a alta de 20 de agosto, transformada em suporte em $2.531. No lado positivo, a resistência situa-se no recorde histórico de $2.589, e ultrapassar este nível poderia levar a alvos de $2.600, $2.650 e $2.700.

Movimentos de Mercado:

• Hewlett Packard Enterprise dispara com atualização de analista: As ações da Hewlett Packard Enterprise subiram 6% depois que o Bank of America atualizou a classificação do papel de neutro para compra. A empresa citou uma valorização atraente e destacou catalisadores positivos, incluindo potenciais iniciativas de redução de custos sob a nova Diretora Financeira Marie Myers e uma recuperação cíclica nos segmentos de servidores, armazenamento e redes.
• Microsoft sobe com aumento de dividendos: As ações da Microsoft subiram 1% após o anúncio da empresa de um aumento de 10,7% no dividendo trimestral para 83 centavos por ação, pagável em 12 de dezembro. Além disso, o gigante da tecnologia aprovou um novo programa de recompra de ações de até 60 bilhões de dólares.
• Ações da Intel Sobem com a Reestruturação do Negócio de Fundição: As ações da Intel subiram 3% após a empresa revelar planos para separar seu negócio de fundição em uma entidade distinta. Essa reestruturação estratégica visa aumentar o foco e a competitividade no espaço de fabricação de semicondutores. Além disso, a Intel recebeu até US$ 3 bilhões em financiamento da administração Biden através do CHIPS Act, reforçando seu papel na promoção da produção e inovação de chips domésticos.
• Ações da Flutter Entertainment sobem com anúncio de aquisição: As ações da Flutter Entertainment subiram mais de 3% após a empresa anunciar planos de adquirir a empresa de jogos de azar italiana da Playtech, Snaitech, por €2,3 bilhões (US$2,56 bilhões) em dinheiro.
• AppLovin dispara com melhora na classificação e perspectivas de crescimento: As ações da AppLovin subiram 6% após o UBS elevar sua classificação de neutra para compra. O banco de investimento citou oportunidades significativas nos setores de jogos e e-commerce como potenciais catalisadores para o crescimento da empresa de software móvel.
• Gannett dispara com perspectiva melhorada: As ações da Gannett subiram 19% após o Citi elevar a classificação das ações do jornal de vender para neutro. O banco prevê que a Gannett poderá diminuir seu ritmo de declínio de receita e alcançar um crescimento estável ou modesto no quarto trimestre, levando a uma potencial expansão de múltiplos.
• GE Vernova Sobe em Perspectiva Otimista de Analistas: As ações da GE Vernova subiram 3% depois que o Bank of America elevou a classificação da empresa de energia de neutra para compra. O analista Andrew Obin destacou que os serviços de energia a gás da GE Vernova, que representam 29% de sua receita, são subvalorizados pelos investidores. A atualização sugere que os negócios principais da empresa têm um forte potencial de crescimento e rentabilidade.

Ao concluir o dia de negociações, os investidores mostraram cautela antes do anúncio crucial da taxa de juros pelo Federal Reserve. O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average atingiram altas recordes, mas fecharam próximos à linha de estabilidade, refletindo a incerteza sobre a direção da política do banco central. Os mercados europeus tiveram uma recuperação modesta, e os mercados asiáticos apresentaram um quadro misto, sinalizando a antecipação global do próximo movimento do Fed. Com a surpreendente resiliência das vendas no varejo nos EUA e os preços do petróleo subindo nas expectativas de flexibilização monetária, os participantes do mercado estão focados em como a decisão do Federal Reserve influenciará as condições econômicas e a valorização dos ativos nas próximas semanas.