Em uma sessão marcada por sinais mistos, os mercados europeus fecharam ligeiramente em baixa na quarta-feira, com o índice Stoxx 600 terminando em território negativo. As ações de tecnologia lideraram as perdas, enquanto as ações de mineração conseguiram avançar. O FTSE 100 do Reino Unido teve uma leve alta após a notícia de que a inflação atingiu a meta do Banco da Inglaterra, alinhando-se com as expectativas antes de uma decisão crucial sobre a taxa de política monetária. Enquanto isso, os mercados asiáticos mostraram forte desempenho, especialmente em Hong Kong, que viu ganhos significativos impulsionados por ações de energia e materiais básicos. Com os mercados dos EUA fechados pelo feriado de Juneteenth, os investidores globais voltaram sua atenção para desenvolvimentos regionais e dados de inflação, preparando o terreno para um ambiente de negociação dinâmico.

Principias Pontos:

  • Índice Stoxx 600 fecha em baixa: O índice Stoxx 600 encerrou a sessão com queda de 0,18%, com as ações de tecnologia liderando as perdas com uma queda de 1,15%, enquanto as ações de mineração subiram 0,65%, refletindo a divergência setorial nos mercados europeus.
  • FTSE 100 Sobe: O FTSE 100 do Reino Unido subiu 13,82 pontos, ou 0,17%, fechando em 8205,11, recuperando-se de perdas anteriores após a inflação atingir a meta de 2,0% do Banco da Inglaterra para maio. Isso está em linha com as expectativas antes da decisão da taxa de política do BOE, onde se espera que as taxas se mantenham estáveis em 5,25%.
  • Índice CAC 40 Cai: O índice CAC 40 da França caiu 64 pontos, ou 0,84%, demonstrando a queda mais ampla nos principais mercados europeus, apesar de desempenhos mistos em vários setores. Liderando as perdas estavam STMicroelectronics (-4,78%), Dassault Systèmes (-3,10%) e TotalEnergies SE (-1,70%), enquanto os principais ganhadores incluíram Publicis (1,53%), Accor (1,45%) e Renault (1,34%).
  • Inflação na Zona Euro Aumenta: A inflação anual na área do euro subiu para 2,6% em maio, de 2,4% em abril, enquanto a inflação na União Europeia mais ampla aumentou para 2,7% de 2,6%, de acordo com as leituras finais do Eurostat.
  • Fortes Desempenhos nos Mercados Asiáticos: Os mercados de Hong Kong lideraram os ganhos asiáticos com um salto de quase 3%, impulsionados por ações de energia e materiais básicos. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,23%, com as exportações crescendo 13,5% em termos anuais em maio, superando as expectativas. O índice Kospi da Coreia do Sul ganhou 1,23%, impulsionado por um ganho de 1,75% na Samsung Electronics. O índice ponderado de Taiwan subiu quase 2%, liderado por fortes desempenhos da Hon Hai Precision Industry e da Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp, que aumentaram 2,27% e 4,03%, respectivamente. Enquanto isso, o CSI 300 da China Continental caiu 0,47% para 3.528,75.
  • Queda do Mercado Canadense: O índice composto S&P/TSX da Bolsa de Valores de Toronto caiu 94,4 pontos, ou 0,4%, para 21.516,90, atingindo a menor pontuação em quase quatro meses devido a quedas generalizadas nas ações industriais e financeiras.
  • Taxas de Hipoteca dos EUA Caem: As taxas de hipoteca nos EUA caíram para abaixo de 7% pela primeira vez desde março, com a taxa de hipoteca fixa de 30 anos diminuindo para 6,94% e a taxa de hipoteca ajustável de cinco anos caindo para 6,27%.
  • Amazon investe fortemente na Alemanha: a Amazon anunciou um investimento de 10 bilhões de euros para expandir suas operações de nuvem e logística na Alemanha, enfatizando a crescente demanda pelos seus serviços e o potencial de crescimento na maior economia da Europa.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mostra Recuperação Modesta: O par EUR/USD avançou marginalmente para retestar a zona de 1,0750 em meio à ação de preço indecisa do Dólar Americano. Se a recuperação ganhar força, a SMA de 200 dias em 1,0788 é o próximo alvo, seguida pela máxima semanal de 1,0852. Um rompimento acima desses níveis pode expor o pico de março de 1,0981 e o patamar chave de 1,1000. Por outro lado, uma queda pode retestar a mínima de junho de 1,0667, depois 1,0649, e finalmente o fundo de 2024 de 1,0601.
  • GBP/USD Sobe Acima de 1.2700: O par GBP/USD testou uma linha de tendência de suporte transformada em resistência em torno de 1.2720. Depois de atingir uma alta de três meses de 1.2860, caiu mais de 100 pips, rompendo a linha de tendência de suporte em aproximadamente 1.2730. Principais níveis de resistência estão em 1.2739 e 1.2800, com a alta mensal de 1.2860 à vista. Caso o GBP/USD caia abaixo de 1.2700, pode expor a alta de maio transformada em suporte em 1.2643, seguido pela média móvel de 50 dias (50-DMA) em 1.2617, com perdas adicionais potencialmente levando-o a 1.2600 e a média móvel de 200 dias (200-DMA) em 1.2550.
  • USD/JPY Estabiliza Acima de 158,00: USD/JPY subiu pela quinta sessão consecutiva, embora não tenha conseguido ultrapassar a barreira de 158,00. O primeiro nível de resistência chave é de 158,25, com os próximos alvos sendo 158,44 e a máxima do ano de 160,32. No lado negativo, os níveis de suporte chave são 157,00, 156,98 e 156,16, com suporte adicional em 155,93 e 155,52.
  • USD/CAD Mantém-se Perto de 1,3700: USD/CAD recuou para o nível de 1,3700 antes de se estabilizar, negociando em torno da EMA de 200 horas próxima a 1,3725. Apesar das recentes quedas, o CAD tem retornado baixos ganhos contra o USD, fechando estável ou em baixa em todos, exceto um dos últimos sete dias de negociação. O par permanece acima da EMA de 50 dias a 1,3675 e está firmemente em território de alta acima da EMA de 200 dias a 1,3578.
  • GBP/JPY Próximo de Máximos de Mais de uma Década: O par GBP/JPY continuou seu ímpeto de alta, negociando próximo a 201.00 em condições de mercado pouco movimentadas, perto dos máximos de 16 anos de 201.60. O par se recuperou após cair brevemente abaixo da EMA de 200 horas em 200.20, e permanece bem acima da EMA de 200 dias, que está subindo em direção a 190.00. O GBP/JPY manteve sua posição elevada desde o início de 2024 e subiu 12% no ano.

Movimentos de Mercado:

  • Games Workshop Dispara com Previsão de Lucro: As ações da Games Workshop (GAW-GB) subiram 9% depois que a empresa britânica projetou um lucro antes de impostos mais alto de £200 milhões (US$ 254,4 milhões) em sua atualização de negociação anual, indicando um desempenho financeiro forte.
  • Teradyne ganha com aumento de preço-alvo: Teradyne (TER) viu suas ações subirem mais de 4% depois que o UBS aumentou seu preço-alvo de $130 para $170, refletindo uma maior confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento da empresa.
  • Micron Technology sobe após upgrade de analista: Micron Technology (MU) fechou em alta de mais de 3% após a decisão do Bank of America de adicionar a ação à sua lista US 1, destacando a perspectiva positiva para o fabricante de semicondutores.
  • Constellation Energy Sobe com Meta de Preço Elevada: As ações da Constellation Energy (CEG) aumentaram mais de 3% após o UBS elevar sua meta de preço de $227 para $249, indicando um desempenho esperado forte no setor de energia.
  • Silk Road Medical dispara com notícias de aquisição: a Silk Road Medical (SILK) disparou mais de 23% após a Boston Scientific anunciar um acordo definitivo para adquirir a empresa por aproximadamente $1,16 bilhões, ou $27,50 por ação, destacando uma atividade significativa de aquisições no setor médico.
  • Kroger Atualizada e Ganhos: As ações da Kroger (KR) subiram mais de 1% depois que o BMO Capital Markets atualizou a classificação da empresa para outperform em vez de market perform, estabelecendo um novo preço-alvo de $60, refletindo otimismo sobre o futuro do varejista de alimentos.
  • Ball Corp cai devido à meta de crescimento de EPS: A Ball Corp (BALL) caiu mais de 6%, liderando as quedas no S&P 500, após anunciar uma meta de crescimento de EPS de longo prazo acima de 10% em sua conferência para investidores, o que ficou aquém da projeção de crescimento de 10-15% da conferência de 2023.
  • Moderna cai devido a venda de ações por insiders: As ações da Moderna (MRNA) caíram mais de 3%, liderando as perdas no Nasdaq 100, após relatos de vendas de ações por insiders, incluindo a venda de ações no valor de $2,07 milhões pelo presidente Hoge conforme divulgado em um relatório da SEC.
  • Tesla Cai com Anúncio de Compensação: A Tesla (TSLA) caiu mais de 1% depois que o CEO Elon Musk revelou planos para oferecer compensação baseada em ações para os funcionários de melhor desempenho, levantando preocupações sobre a diluição potencial.
  • Queda da Boeing devido a problemas de controle de qualidade: As ações da Boeing (BA) caíram mais de 1%, liderando as quedas no Dow Jones Industrial, depois que um inspetor de qualidade da empresa relatou o manuseio inadequado e a perda de até 400 peças defeituosas de aeronaves 737 Max, com algumas peças potencialmente instaladas em novos aviões.
  • Problemas Regulamentares Afetam Philip Morris: A Philip Morris (PM) teve uma queda de quase 1% após interromper as vendas online de sua marca de sachês de nicotina com sabor, Zyn, nos EUA, devido a uma intimação do Procurador-Geral de Washington, D.C., relacionada a produtos de nicotina com sabor proibidos.

À medida que a semana de negociação avança, o desempenho misto nos mercados globais destaca um cenário moldado por sinais econômicos variados e pelo sentimento dos investidores. As ações europeias mostraram alguma resiliência, apesar dos dados de inflação e das expectativas de políticas, enquanto os mercados asiáticos, particularmente em Hong Kong e Japão, se beneficiaram de dados fortes de tecnologia e exportação. A queda nas taxas de hipotecas nos EUA e o investimento significativo da Amazon na Alemanha ressaltam mudanças contínuas na atividade econômica e nas estratégias empresariais. No entanto, os desafios persistem, como visto nos movimentos cautelosos das ações canadenses e nos declínios específicos de alguns setores. De modo geral, os investidores estão observando atentamente as tendências de inflação, as decisões dos bancos centrais e os lucros corporativos para obter orientação adicional.