Em um fim de semana dramático, o mercado de ações experimentou perdas significativas, já que um relatório de empregos mais fraco do que o esperado para Julho acendeu temores de uma recessão iminente. O Dow Jones Industrial Average caiu acentuadamente, enquanto o Nasdaq Composite entrou em território de correção, ressaltando preocupações crescentes sobre a estabilidade econômica. O S&P 500 também registrou declínios substanciais, refletindo a ansiedade generalizada dos investidores. O relatório do Departamento do Trabalho, que revelou apenas 114.000 novas vagas de emprego e um aumento na taxa de desemprego para 4,3%, intensificou as preocupações sobre a força do mercado de trabalho e a política monetária do Federal Reserve. Esse cenário econômico levou a um sentimento de cautela no mercado, com os investidores monitorando de perto as decisões do banco central e os potenciais impactos no crescimento e nos mercados financeiros.

Principias Pontos:

  • Dow Jones Cai Mais de 600 Pontos: O Índice Dow Jones Industrial despencou 610,71 pontos, ou 1,51%, para terminar em 39.737,26. No ponto mais baixo da sessão, o índice caiu 989 pontos, sublinhando a volatilidade elevada do mercado. A queda acentuada reflete os temores dos investidores de uma recessão após um relatório de empregos decepcionante que sugeriu que a economia está desacelerando mais do que o esperado.
  • Nasdaq entra em território de correção: O Nasdaq Composite perdeu 2,43%, fechando em 16.776,16, marcando uma queda de mais de 10% em relação ao seu recente recorde histórico. Essa correção sinaliza preocupações significativas no setor de tecnologia, particularmente relacionadas a altos níveis de gastos de capital relacionados à IA. Grandes ações de tecnologia, como Amazon e Intel, sofreram quedas substanciais, exacerbando a queda.
  • S&P 500 Cai Quase 2%: O S&P 500 caiu 1,84%, encerrando em 5.346,56. Todos os 11 setores do S&P 500 fecharam em baixa, com o setor de tecnologia experimentando as quedas mais acentuadas, com uma queda de quase 6%. A venda generalizada destaca as amplas preocupações econômicas que afetam várias indústrias, à medida que os investidores reavaliam as perspectivas de crescimento e o apetite por risco.
  • Relatório de Empregos Fraco Aumenta Medos de Recessão: Os EUA adicionaram apenas 114.000 empregos não agrícolas em julho, uma desaceleração significativa em relação aos 179.000 empregos adicionados em junho e bem abaixo dos 185.000 esperados. A taxa de desemprego subiu para 4,3%, a maior desde outubro de 2021. Esses dados sugerem um mercado de trabalho em resfriamento, aumentando os temores de que a economia esteja caminhando para uma recessão. O fraco crescimento dos empregos adiciona pressão sobre o Federal Reserve para reconsiderar sua postura de política monetária.
  • Queda nos Rendimentos do Tesouro à Medida que os Investidores Buscam Segurança: O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu para 3,79%, seu nível mais baixo desde dezembro, à medida que os investidores se moviam em direção a ativos mais seguros em meio à incerteza econômica. O rendimento do Tesouro a 2 anos também caiu, encerrando em 3,882%. Essa busca por segurança indica uma ansiedade significativa dos investidores em relação às perspectivas econômicas e possíveis erros de política pelo Federal Reserve.
  • Mercados Europeus Prolongam Perdas: As ações europeias refletiram a queda nos EUA, com o Stoxx 600 caindo 2,82%, marcando seu pior dia desde dezembro de 2022 e caindo abaixo da marca de 500 pontos pela primeira vez desde abril. O Índice FTSE 100 recuou 1,34%, para 8.174,71, e o Índice CAC 40 caiu 1,89%. A ampla venda na Europa foi impulsionada por temores de uma recessão global, agravada por dados econômicos fracos dos EUA e ações recentes dos bancos centrais, incluindo o corte de taxa do Banco da Inglaterra.
  • Mercados Asiáticos Despencam por Temores de Recessão: O Nikkei 225 do Japão despencou 5,81% para fechar em 35.909,7, marcando seu pior dia desde março de 2020 e caindo abaixo da marca dos 36.000 pela primeira vez desde janeiro. O índice mais amplo Topix teve uma perda ainda maior de 6,14%, registrando seu pior dia em oito anos. O Kospi da Coreia do Sul caiu 3,65% para 2.676,19, e o Kosdaq caiu 4,20%. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,32%, enquanto o CSI 300 da China continental registrou uma perda menor de 1,02%, fechando em 3.384,39. As quedas generalizadas em toda a Ásia refletem temores aumentados de uma desaceleração econômica global e recessão, agravados por dados fracos de manufatura e preocupações econômicas regionais.
  • Preços do Petróleo Caem em Meio a Preocupações Econômicas: Os preços do petróleo bruto dos EUA caíram quase 3% na sexta-feira, com o contrato de West Texas Intermediate para setembro fechando a $76,81 por barril, enquanto o Brent bruto caiu 3,41% para $76,81 por barril. A queda nos preços do petróleo reflete crescentes preocupações sobre o fraco crescimento econômico sufocando a demanda, apesar das tensões crescentes no Oriente Médio que poderiam impactar os suprimentos. A queda nos preços indica uma perspectiva cautelosa para o consumo global de energia em meio a incertezas econômicas.

FX Hoje:

  • Queda do Ouro em Relação às Máximas Semanais Enquanto Traders Realizam Lucros: O XAU/USD está cotado a $2.430, uma queda de 0,60%. O preço do ouro recuou para a faixa de $2.404-$2.410, o que pode ser atribuído à realização de lucros antes do fim de semana, já que os rendimentos norte-americanos e o dólar permanecem em mínimas semanais. Do ponto de vista técnico, o XAU/USD tende a permanecer em alta, o que poderia iniciar um desafio para além da marca de $2.500. Em caso de maior fraqueza, os preços poderiam cair abaixo de $2.400, o que poderia abrir caminho para um recuo até a média móvel de 50 dias (DMA) em $2.364, antes de testar a DMA de 100 dias em $2.337.
  • EUR/USD Sobe Após Desempenho Fraco do Relatório de Emprego Não Agrícola dos EUA: O par EUR/USD subiu novamente acima de 1,0900 após um decepcionante relatório de Emprego Não Agrícola (NFP) dos EUA. A ação do preço ainda tem um caminho a percorrer antes de fazer uma nova tentativa de romper a marca de 1,0950. Se os compradores mantiverem o ímpeto, o EUR/USD está no caminho certo para rejeitar a Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias em 1,0802, enquanto os vendedores visam empurrar os lances de volta para baixo em direção ao último ponto baixo abaixo de 1,0700.
  • GBP/USD Agarra-se a Ganhos Diários Perto de 1.2800 Após Dados Fracos de Empregos dos EUA: O par GBP/USD manteve-se nos ganhos diários em torno de 1.2800 na segunda metade do dia na sexta-feira. Os EUA adicionaram 114.000 vagas nos setores não-agrícolas em julho, significativamente abaixo da expectativa do mercado de 175.000, o que desencadeou uma venda de USD. O par GBP/USD começou a subir após testar a área de suporte de 1.2710-1.2700. Enquanto isso, o Índice de Força Relativa (RSI) no gráfico de quatro horas permanece ligeiramente abaixo de 30 após se recuperar de abaixo de 20, sugerindo que o par está corrigindo suas condições de sobrevenda. Na alta, 1.2750 alinha-se como resistência imediata antes de 1.2780 e 1.2800. Se GBP/USD cair abaixo da área de 1.2710-1.2700, 1.2620 pode ser o próximo alvo de baixa.
  • USD/JPY Cai para Mínimos de Cinco Meses Impulsionado por Temores Reacendidos de Recessão nos EUA: O par USD/JPY desabou para um mínimo de cinco meses de 146,47 na sexta-feira após a divulgação de dados econômicos dos EUA piores do que o esperado, que aumentaram as chances de um corte de taxa pelo Federal Reserve na reunião de setembro. Consequentemente, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos, estreitamente correlacionado a este par, caiu acentuadamente abaixo do limite de 4%, enquanto o par despencou após atingir um máximo diário de 149,77. Para uma continuação baixista, os vendedores precisam de um fechamento diário abaixo de 146,48, com suportes subsequentes em 146,00 e 145,50. Um risco adicional de queda situa-se na marca de 145,00. Por outro lado, se os compradores elevarem a taxa de câmbio acima de 147,00, eles poderão empurrar o preço à vista para cima até enfrentar a última baixa do ciclo, que se tornou resistência, em 151,86.

Movimentos de Mercado:

  • Intel despenca devido a orientação fraca e demissões: A Intel experimentou uma queda dramática, com as ações despencando mais de 26%. A orientação decepcionante da fabricante de chips e o anúncio de demissões significativas, totalizando 15.000 funcionários, assustaram os investidores. Isso marca um dos piores desempenhos diários da Intel, refletindo preocupações mais amplas no setor de tecnologia.
  • Amazon Desliza em Perspectiva Decepcionante: As ações da Amazon caíram 8,8% após a empresa relatar uma perspectiva decepcionante para o terceiro trimestre. O gigante do comércio eletrônico agora espera uma receita entre US$ 154 bilhões e US$ 158,5 bilhões para o quarto trimestre, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 158,24 bilhões. Esse resultado abaixo do esperado levantou preocupações sobre a sustentabilidade do crescimento da Amazon em meio ao aumento dos gastos de capital.
  • Snap despenca devido a orientação fraca: A Snap viu suas ações caírem 26% após uma orientação mais fraca do que a esperada para o terceiro trimestre. A empresa de mídia social agora espera ganhos ajustados na faixa de $70 milhões a $100 milhões, significativamente abaixo dos $110 milhões previstos pelos analistas. Essa queda acentuada ressalta os desafios que a Snap enfrenta para sustentar seu crescimento.
  • Cloudflare Avança Após Elevar Previsão: As ações da Cloudflare subiram aproximadamente 7% após a empresa de TI elevar sua previsão para o ano inteiro. A empresa agora espera um lucro ajustado de 70 centavos a 71 centavos por ação para o ano inteiro, acima da faixa anterior de 60 centavos a 61 centavos por ação, sinalizando um forte desempenho nos negócios e otimismo dos investidores.
  • DoorDash Dispara com Forte Receita: As ações da DoorDash subiram 8,3% após a empresa reportar a receita do segundo trimestre, que superou as estimativas de Wall Street. A DoorDash registrou uma receita de $2,63 bilhões, superando os $2,54 bilhões previstos pelos analistas, destacando a forte posição de mercado da empresa e seu potencial de crescimento no setor de entrega de alimentos.
  • Twilio Sobe com Resultados Superiores: As ações da Twilio subiram 12% depois que a empresa de comunicações na nuvem reportou resultados do segundo trimestre que superaram as estimativas dos analistas tanto na linha superior quanto na inferior. A Twilio apresentou um lucro ajustado de 87 centavos por ação sobre uma receita de $1,08 bilhão, superando as expectativas de 70 centavos por ação sobre uma receita de $1,06 bilhão, mostrando um forte impulso nos negócios.
  • As ações da Atlassian caem devido a orientação decepcionante: As ações da Atlassian caíram mais de 17% depois que a empresa de software emitiu uma orientação futura decepcionante. A Atlassian agora prevê uma receita no primeiro trimestre fiscal entre $1.149 bilhões e $1.157 bilhões, abaixo dos $1.16 bilhões esperados pelos analistas, refletindo um ambiente macroeconômico desafiador.

Com o término da semana marcado por uma queda significativa no mercado, impulsionada por um relatório de empregos fraco e crescentes temores de recessão, os investidores estão lidando com as implicações para a estabilidade econômica futura. As quedas dramáticas nos principais índices, com o Dow perdendo mais de 600 pontos e o Nasdaq entrando em território de correção, destacam a vulnerabilidade do mercado em meio às incertezas econômicas em curso. Setores chave, particularmente tecnologia e energia, enfrentaram perdas substanciais, refletindo preocupações mais amplas sobre as perspectivas de crescimento e despesas de capital. À medida que os investidores assimilam esses desenvolvimentos, o foco se volta para as próximas medidas do Federal Reserve e o impacto potencial na dinâmica do mercado, deixando o cenário financeiro preparado para uma volatilidade contínua nas próximas semanas.