Os mercados sofrem a pior queda semanal à medida que as preocupações com o crescimento aumentam em meio a dados fracos de empregos.

Os mercados dos EUA terminaram a semana em tom negativo, com o S&P 500 e o Nasdaq experimentando quedas acentuadas. A liquidação foi desencadeada por dados fracos de empregos em agosto, que levantaram preocupações sobre a força da economia dos EUA e levaram os investidores a recuar de ativos mais arriscados. Apesar das esperanças de um corte de juros pelo Federal Reserve ainda este mês, a incerteza sobre a saúde do mercado de trabalho e as condições econômicas mais amplas lançaram uma sombra sobre o sentimento do mercado. Os setores de tecnologia e semicondutores, em particular, sofreram perdas significativas, refletindo a cautela crescente entre os investidores à medida que a semana chegava ao fim.

Principias Pontos:

• S&P 500 Registra a Pior Perda Semanal Desde Março de 2023: O S&P 500 despencou 1,73% na sexta-feira, fechando em 5.408,42, marcando uma perda de 4,3% na semana, seu pior desempenho desde março de 2023. Preocupações com dados fracos de empregos em agosto e incertezas econômicas gerais contribuíram para a queda acentuada.
• Nasdaq Sofre Queda Semanal: O Nasdaq Composite despencou 2,55% na sexta-feira, encerrando a 16.690,83 pontos. O índice registrou uma queda de 5,8% na semana, tornando-se a pior semana desde 2022, à medida que preocupações com o crescimento levaram a vendas generalizadas em vários setores.
• Dow cai mais de 400 pontos: O Dow Jones Industrial Average caiu 410,34 pontos, ou 1,01%, na sexta-feira, fechando em 40.345,41. O índice registrou uma queda semanal de 2,9%, refletindo as preocupações dos investidores sobre a desaceleração do crescimento econômico e uma possível resposta do Fed.
• Dados de Emprego de Agosto Não Atendem Expectativas: Folhas de pagamento não-agrícolas aumentaram em apenas 142.000 em agosto, bem abaixo das expectativas de um aumento de 161.000. No entanto, a taxa de desemprego diminuiu ligeiramente para 4,2%, em linha com as previsões, deixando sinais mistos sobre a força do mercado de trabalho nos EUA.
• Mercados Europeus Lutam em Meio a Dados Fracos dos EUA: O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 1,15% na sexta-feira, com todas as principais bolsas em baixa, marcando uma queda semanal de 2,5%, a pior desde o início de agosto. O DAX da Alemanha caiu 1,5% para 18.302, pressionado por uma queda de 2,4% na produção industrial em julho, particularmente uma acentuada queda de 8,1% no setor automotivo. O índice FTSE 100 fechou a semana em queda de 2,33%, terminando em 8.181,47, enquanto o CAC 40 da França caiu 1,2%, refletindo ainda mais a desaceleração econômica da região.
• Mercados Asiáticos Mistos em Meio a Dados Fracos do Japão e Fechamento em Hong Kong: O índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,72% na sexta-feira, para 36.319,47, marcando seu quarto dia consecutivo de perdas. Os dados de gastos das famílias no Japão para julho mostraram um mero aumento de 0,1%, bem abaixo do aumento de 1,2% esperado, despertando preocupações sobre o ímpeto econômico doméstico. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 1,21% para 2.544,28, marcando uma sequência de quedas de quatro dias. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália contrariou a tendência, subindo 0,39% para 8.013. O CSI 300 da China continental negociou 0,81% abaixo do nível de neutralidade, fechando em uma nova baixa de sete meses. Os mercados de Hong Kong permaneceram fechados devido a um tufão.
• Preços do Petróleo Despencam na Pior Semana Desde Outubro de 2023: Os preços do petróleo bruto dos EUA caíram 2,1% na sexta-feira, fechando a $67,67 por barril. O Brent encerrou a sessão a $71,06 por barril, uma queda de 2,2%. Ambos os benchmarks registraram suas piores quedas semanais em quase um ano, com o petróleo bruto dos EUA caindo 8% e o Brent caindo 9,8% durante a semana. A OPEP+ adiou o aumento planejado de produção de 180.000 barris por dia até dezembro, o que não conseguiu tranquilizar os mercados, intensificando as preocupações sobre um desequilíbrio entre oferta e demanda.
• As Rendimentos do Tesouro Caem com o Aumento das Preocupações Econômicas: Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram enquanto os investidores digeriam os dados de empregos mais fracos do que o esperado, aumentando as preocupações com uma desaceleração econômica. O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 1 ponto-base para 3,723%, enquanto o rendimento a 2 anos caiu 9 pontos-base para 3,665%, refletindo expectativas crescentes de que o Federal Reserve pode cortar as taxas em uma margem maior em sua próxima reunião de política.

FX Hoje:

• EUR/USD Estável Apesar dos Sinais Mistos do Mercado de Trabalho dos EUA: O par EUR/USD foi negociado em torno de 1,1100 na sexta-feira, enquanto os investidores digeriram os decepcionantes dados do mercado de trabalho dos EUA. As folhas de pagamento não agrícolas para agosto ficaram abaixo do esperado, em 142.000, mas a taxa de desemprego caiu para 4,2%, em linha com as previsões. O par permaneceu estável em meio às crescentes especulações de que o Federal Reserve pode implementar um corte significativo na taxa de juros em sua próxima reunião. A resistência imediata para o aumento é vista em 1,1160, seguida pelo nível de 1,1200. No lado negativo, os níveis de suporte estão localizados em 1,1040 e no importante nível psicológico de 1,1000.
• GBP/USD Retrai enquanto o Dólar Americano Ganha Terreno: O par GBP/USD recuou para a área de 1,3130 na sexta-feira, após ter subido brevemente para 1,3240 após a divulgação do relatório de Folhas de Pagamento Não Agrícolas dos EUA. Embora os dados mais fracos sobre o emprego nos EUA tenham inicialmente elevado a Libra Esterlina, a mudança subsequente no sentimento do mercado ajudou o Dólar Americano a recuperar algum terreno. O Índice de Força Relativa (RSI) caiu abaixo de 60, sinalizando uma perda de momento de alta. Os níveis de suporte chave para o par estão em 1,3110 e 1,3100, enquanto a resistência imediata pode ser encontrada em 1,3200, seguida por 1,3260.
• NZD/JPY Continua Queda à Medida que Sentimento Global Deteriora: O par NZD/JPY continuou sua tendência de queda na sexta-feira, caindo acentuadamente para 87,85, à medida que dados fracos de empregos nos EUA alimentaram preocupações sobre o crescimento econômico global. Indicadores técnicos sugerem um potencial de queda adicional, com níveis de suporte em 87,50 e 87,00. A resistência está localizada em 88,00 e 88,50, mas a tendência de baixa geral permanece intacta enquanto o par luta para ganhar impulso ascendente.
• Ouro Cai Enquanto Mercados Aguardam Decisão do Fed: Preços do ouro caíram abaixo do importante nível de $2.500 na sexta-feira, fechando a $2.493 após atingir uma alta de $2.529 no início da sessão. O metal precioso recuou enquanto os investidores avaliavam dados econômicos mais fracos dos EUA contra a possibilidade de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve. O suporte chave está em $2.470, com novas quedas podendo visar $2.435. No lado positivo, a resistência permanece em $2.531, com um avanço além desse nível possivelmente levando a $2.550.
• Queda do Prata à medida que o Humor de Aversão ao Risco se Intensifica: Os preços da prata caíram acentuadamente na sexta-feira, perdendo mais de 3% para fechar a $27,89 após atingir uma máxima intradiária de $29,11. O sentimento de aversão ao risco nos mercados globais, juntamente com o fortalecimento do Dólar dos EUA, pressionaram o metal. Um suporte imediato é visto em $27,18, e uma queda adicional pode empurrar os preços em direção a $27,00. A resistência está em $29,00, com o próximo nível chave em $30,00 se o interesse de compra retornar.

Movimentos de Mercado:

• Ações da Nio Sobem com Melhoria da JPMorgan: As ações listadas nos EUA do fabricante chinês de veículos elétricos Nio subiram 3,5% depois que o JPMorgan melhorou a classificação do papel para “acima da média” em vez de “neutro”. A empresa citou um potencial de recuperação para a companhia após um ano desafiador, o que gerou um forte interesse de compra nas ações.
• Super Micro Computer Cai após Rebaixamento: As ações da Super Micro Computer caíram mais de 6% depois que o JPMorgan rebaixou o produtor de servidores de inteligência artificial de overweight para neutro. O rebaixamento ocorreu depois que a empresa atrasou a entrega de seu relatório anual 10-K, levantando preocupações sobre a conformidade regulatória. O JPMorgan também reduziu sua meta de preço em $450 para $500, agravando ainda mais o sentimento dos investidores.
• DocuSign ganha após relatório de lucros forte: as ações da DocuSign subiram cerca de 4% após os resultados melhores do que o esperado no segundo trimestre fiscal da empresa. A empresa de software reportou um lucro ajustado de 97 centavos por ação sobre uma receita de $736 milhões, superando as estimativas dos analistas de 80 centavos por ação e $727 milhões em receita. O forte crescimento das assinaturas impulsionou o desempenho positivo.
• Ações da Guidewire Software Disparam Após Superar Expectativas de Lucro: As ações da Guidewire Software subiram 12,4% depois que a empresa divulgou resultados melhores do que o esperado no quarto trimestre fiscal. A Guidewire reportou um lucro de 62 centavos por ação, excluindo itens, sobre uma receita de $291,5 milhões, superando as expectativas dos analistas de 54 centavos por ação e $283,8 milhões. A previsão de receita para o ano inteiro da empresa também excedeu as expectativas do mercado, impulsionando a alta das ações.
• Ações da UiPath caem em meio à venda liderada pela tecnologia: Apesar de apresentar lucros ajustados e receitas no segundo trimestre fiscal acima do esperado, as ações da UiPath caíram 6% na sexta-feira como parte da ampla venda do setor de tecnologia. A expansão do programa de recompra de ações da empresa não conseguiu aumentar a confiança dos investidores em meio às quedas generalizadas do setor.
• Bowlero sobe 6,6% após superação de receita: A Bowlero, operadora de centros de boliche, viu suas ações subirem 6,6% após reportar uma receita de US$ 283,9 milhões no quarto trimestre fiscal, superando as expectativas dos analistas de US$ 273,4 milhões. A superação dos ganhos proporcionou um impulso positivo em um ambiente de negociação difícil para ações relacionadas ao consumo.
• Preocupações Estratégicas Fazem Intel e Mobileye Caírem: As ações da Intel caíram 2,6%, enquanto sua subsidiária de direção autônoma, Mobileye, teve uma queda mais acentuada de 8,5%. A queda ocorreu após relatos de que a Intel está avaliando opções para sua participação na Mobileye, criando incerteza sobre a futura estratégia do investimento da fabricante de chips no setor de direção autônoma.
• As ações de semicondutores caem, lideradas pela queda da Broadcom: As ações da Broadcom despencaram 10% após emitirem uma orientação decepcionante para o trimestre atual. Outras ações de semicondutores seguiram o mesmo caminho, com Nvidia e AMD caindo cerca de 4%, enquanto o ETF VanEck Semiconductor (SMH) fechou em queda de 4%, marcando seu pior desempenho semanal desde março de 2020.

À medida que a semana chegava ao fim, os mercados enfrentaram uma pressão significativa em vários setores, com o S&P 500 sofrendo seu pior desempenho semanal desde março de 2023 e o Nasdaq registrando sua maior queda desde 2022. Dados de empregos de agosto mais fracos do que o esperado e uma ampla venda de ações de semicondutores pesaram fortemente sobre o sentimento dos investidores, levando a grandes perdas nos principais índices. Os mercados europeus também enfrentaram dificuldades, registrando suas maiores perdas semanais desde o início de agosto, enquanto os mercados asiáticos refletiam desempenhos mistos em meio a preocupações econômicas contínuas. Os preços do petróleo caíram para os níveis mais baixos desde junho de 2023, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também caíram, à medida que os investidores se preparavam para possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Apesar disso, surgiram pontos de força, com ações como Nio e Bowlero ganhando com notícias corporativas fortes, embora a perspectiva geral do mercado permaneça obscurecida pela incerteza econômica.