Os mercados reagem aos temores de recessão; Dow se recupera em meio a um amplo rali de alívio.

Em uma forte recuperação das recentes perdas, o Dow Jones Industrial Average subiu quase 300 pontos na terça-feira, rompendo uma sequência de três dias de queda. Os investidores mostraram renovada confiança ao darem uma pausa nos temores de recessão, com índices importantes como o S&P 500 e o Nasdaq Composite também registrando ganhos significativos. O rali foi impulsionado por uma elevação geral do mercado, especialmente em ações de tecnologia, e foi reforçado por uma alta histórica nos mercados de ações japoneses. Apesar do cenário de incertezas econômicas globais, incluindo operações de carry trade voláteis e flutuações nos preços do petróleo bruto, o sentimento no mercado se tornou positivo, refletindo otimismo sobre a resiliência de indicadores econômicos chave e lucros corporativos.

Principias Pontos:

• Dow interrompe sequência de três dias de perdas: O Dow Jones Industrial Average subiu 294,39 pontos, ou 0,76%, para fechar em 38.997,66, encerrando uma sequência de três dias de perdas. Este rali reflete uma pausa temporária nos temores de recessão entre os investidores. O mercado mais amplo viu uma onda de alívio à medida que as preocupações com a instabilidade econômica e a volatilidade começaram a diminuir, pelo menos momentaneamente.
• Subida do S&P 500 e do Nasdaq Composite: O S&P 500 avançou 1,04%, fechando em 5.240,03, enquanto o Nasdaq Composite, focado em tecnologia, ganhou 1,03% para terminar em 16.366,85. Ambos os índices se recuperaram de perdas significativas nas sessões anteriores. Esta recuperação generalizada destaca o otimismo e a resiliência dos investidores, particularmente no setor de tecnologia, que enfrentou recuos acentuados anteriormente.
• Mercados Japoneses e Asiáticos Registram Ganhos Históricos: O Nikkei 225 do Japão disparou 10,23%, fechando em 34.675,46, marcando seu melhor dia desde outubro de 2008 e o maior ganho de pontos em um único dia na sua história. Esta recuperação notável ocorre após uma queda drástica de 12,4% na sessão anterior, a pior desde a crise da segunda-feira negra de 1987. Outros mercados da Ásia-Pacífico também mostraram força, com o Kospi da Coreia do Sul subindo 3,3% e o Kosdaq crescendo 6,02%. O CSI 300 da China Continental e o Índice Hang Seng de Hong Kong permaneceram relativamente estáveis, refletindo uma resposta regional mista, mas geralmente positiva.
• Mercados Europeus Recuperam-se Ligeiramente: O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,2%, recuperando-se após perder mais de 2% em cada uma das duas sessões anteriores. O FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,23%, impulsionado por ganhos em ações de tecnologia. No entanto, o CAC 40 da França e o DAX da Alemanha caíram ligeiramente 0,27% e 0,1%, respectivamente. A oscilação nos mercados europeus destaca a cautela contínua dos investidores em meio a incertezas econômicas globais.
• Preços do Petróleo e Lucros da Saudi Aramco: O petróleo bruto dos EUA subiu acima de $73 por barril, com o West Texas Intermediate fechando a $73,20 por barril, um aumento de 0,36%. O Brent aumentou para $76,48 por barril, uma alta de 0,24%. Esses movimentos nos preços ocorrem enquanto o mercado se prepara para os potenciais impactos geopolíticos decorrentes das crescentes tensões entre o Irã e Israel. Paralelamente, a Saudi Aramco relatou um lucro líquido de $29,1 bilhões no segundo trimestre, uma leve queda de pouco mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado devido aos menores volumes de produção de petróleo bruto.
• Rendimentos do Tesouro Recuperam-se: O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subiu 11 pontos-base para 3,901%, recuperando-se do seu nível mais baixo em mais de um ano. O rendimento do Tesouro de 2 anos também aumentou, adicionando 10 pontos-base para 3,981%. Esses aumentos refletem o retorno da confiança dos investidores no mercado de títulos, revertendo as quedas acentuadas do dia anterior causadas por vendas massivas nos mercados globais. A recuperação dos rendimentos indica uma mudança no sentimento do mercado, com os investidores cautelosamente otimistas sobre a estabilidade do sistema financeiro.

FX Hoje:

• Retirada do Metal Amarelo com Aumento dos Rendimentos dos Títulos: Os preços do ouro caíram abaixo de $2.400, influenciados pelo aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA e um USD forte, mudando o impulso do mercado para baixista. Se o XAU/USD cair abaixo de $2.365, novas quedas para $2.340 e suporte em torno de $2.315 são possíveis. A quebra desses níveis pode fazer com que os preços se dirijam para $2.300. Por outro lado, uma recuperação acima de $2.400 poderia mirar resistência a $2.450, seguida por $2.477 e o recorde histórico de $2.483.
• GBP/USD atinge baixa de várias semanas em meio a pressão de venda: O par GBP/USD testou 1,2683 e atingiu uma baixa de cinco semanas de 1,2672 antes que os compradores o elevassem para cerca de 1,2700. O caminho de menor resistência permanece em baixa, com suporte em 1,2700, 1,2683, 1,2648. Uma fraqueza adicional poderia desafiar 1,2600. Por outro lado, subir acima de 1,2783 pode desencadear um rali acima de 1,2800, visando 1,2900.
• Desempenho Misto do CAD Reflete Sentimento do Mercado: O Dólar Canadense (CAD) subiu 0,9% em relação à libra esterlina em dificuldade, mas caiu 0,2% em relação à moeda mais forte do dia, o Iene Japonês. Contra o Dólar Americano, o CAD ganhou 0,2%, com o par USD/CAD caindo abaixo de 1,3800 de seu recente pico próximo de 1,3950. Apesar do recuo, a tendência de baixa ainda não levou o par abaixo de 1,3730, indicando uma possível consolidação.
• EUR/GBP Avança para Novos Patamares com a Fraqueza da Libra: EUR/GBP subiu acima de 0,8600 pelo segundo dia, à medida que o corte na taxa de juros do BoE para 5,0% levou a saídas da GBP. O par está pronto para ultrapassar 0,8545, visando o nível de 0,8650 visto pela última vez em janeiro. Este é o quarto ganho diário consecutivo para o par, destacando o forte desempenho do euro em meio às dinâmicas de mercado em mudança.
• AUD/JPY Mantém Perspectiva de Baixa Apesar dos Ganhos: O AUD/JPY subiu 1,20% para 94,70, recuperando algumas perdas recentes. No entanto, permanece em uma fase de consolidação de baixa, negociando abaixo das SMAs de 20, 100 e 200 dias. Uma queda abaixo de 94,60 pode levar a novas quedas em direção a 94,00. A resistência está entre 94,50 e 95,50, e romper essa faixa pode melhorar a perspectiva negativa, embora os ursos ainda permaneçam no controle.
• Dólar Americano Se Fortalece Ante Decisões do Fed: O Dólar Americano (USD), acompanhado pelo Índice DXY, se aproximou de 103,00 com a melhora do sentimento do mercado. Apesar das recentes quedas do RSI em território de sobrevenda, uma leve recuperação foi observada na terça-feira. O DXY permanece em tendência de baixa abaixo das SMAs de 20, 100 e 200 dias. Suportes chave estão em 102,50, 102,30 e 102,00, enquanto as resistências estão em 103,00, 103,50 e 104,00, enquanto os mercados antecipam futuras decisões do Federal Reserve.

Movimentos de Mercado:

• Ações da Airbnb Despencam Após Resultados Abaixo do Esperado e Aviso de Queda na Demanda: As ações da Airbnb caíram 16% nas negociações após o expediente, depois que a empresa divulgou os resultados do segundo trimestre que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. Além disso, a empresa alertou sobre a desaceleração da demanda por parte dos clientes americanos, o que contribuiu ainda mais para a queda das ações.
• Kenvue Dispara Após Resultados Superiores às Expectativas: A Kenvue, fabricante dos curativos Band-Aid, disparou 14,68% depois de reportar ganhos ajustados no segundo trimestre de 32 centavos por ação, superando as expectativas dos analistas de 28 centavos. A receita foi de US$ 4 bilhões, ultrapassando a estimativa de consenso de US$ 3,93 bilhões, destacando um desempenho forte desde sua separação da Johnson & Johnson.
• Palantir Technologies sobe com previsão revisada para cima: As ações da Palantir Technologies subiram 10,38% depois que a empresa de tecnologia de defesa elevou sua previsão de receita para o ano. A nova orientação projeta uma receita entre $2,742 bilhões e $2,750 bilhões, acima da faixa anterior de $2,68 bilhões a $2,69 bilhões, refletindo a forte demanda por suas soluções impulsionadas por IA.
• Lumen Technologies Dispara com a Demanda Impulsionada por IA: As ações da Lumen Technologies dispararam 93,05% após anunciar US$ 5 bilhões em novos negócios impulsionados pelo aumento da demanda por soluções de conectividade alimentadas por IA. Esse ganho substancial reflete a resposta positiva do mercado às perspectivas de crescimento da Lumen no setor de IA em rápida expansão.
• Ações da Uber Technologies sobem após relatório de ganhos positivo: As ações da Uber Technologies aumentaram 10,93% após seu relatório de ganhos, que superou as expectativas. A empresa registrou ganhos de 47 centavos por ação no segundo trimestre, superando os esperados 31 centavos por ação, com uma receita de $10,7 bilhões, acima da estimativa de consenso de $10,57 bilhões. Esse crescimento destaca a forte posição de mercado da Uber e sua base de usuários em expansão.
• Yum China Avança com Superação de Lucros e Mudança de Liderança: As ações da Yum China subiram 11,98% após o relatório de lucros do segundo trimestre, que superou as expectativas apesar da receita ter ficado ligeiramente abaixo da estimativa consensual. Além disso, a empresa anunciou a saída do seu diretor financeiro, sinalizando potenciais mudanças estratégicas.
• As ações da ZoomInfo Technologies caíram 18,27% após a empresa reportar resultados trimestrais abaixo do esperado. A empresa teve um lucro ajustado de 17 centavos por ação sobre uma receita de $291,5 milhões, ficando aquém dos 23 centavos por ação sobre $308 milhões esperados pelos analistas. A ZoomInfo também revisou para baixo sua orientação de lucros para o ano inteiro e anunciou uma mudança em seu diretor financeiro.
• Ações da CSX sobem com fortes ganhos trimestrais: As ações da CSX subiram quase 4% após o relatório de ganhos do segundo trimestre da empresa de transporte ferroviário. A CSX registrou ganhos de 49 centavos por ação, um pouco acima dos 48 centavos esperados pelos analistas. A receita correspondeu à estimativa consensual de $3,7 bilhões, refletindo um desempenho operacional estável.
• CrowdStrike Sobe após Melhor avaliação de Analista: As ações da CrowdStrike subiram 4,34% após a Piper Sandler melhorar a classificação da empresa de cibersegurança de neutra para overweight. O analista citou a recente queda nas ações da CrowdStrike após uma interrupção global de tecnologia como uma oportunidade de compra. Apesar de uma queda de 10% neste ano, as ações caíram 40% neste trimestre, sugerindo potencial para uma recuperação.

À medida que os mercados continuam a navegar pela volatilidade e pelas flutuações no sentimento dos investidores, o amplo rali de alívio de hoje indica uma pausa temporária nos temores de recessão, com recuperações notáveis em índices e setores-chave. A alta de quase 300 pontos do Dow e os ganhos significativos no S&P 500 e no Nasdaq Composite destacam um otimismo renovado, especialmente nas ações de tecnologia e em meio à impressionante recuperação das ações japonesas. Enquanto isso, os preços flutuantes do petróleo e os desempenhos mistos das ações individuais sublinham as complexidades das condições econômicas atuais. À medida que a semana avança, os investidores monitorarão de perto mais indicadores econômicos e relatórios de lucros corporativos em busca de sinais de estabilidade sustentada ou riscos emergentes.