Os mercados de ações recuam em meio à incerteza sobre o crescimento econômico e as taxas de juros.

Apesar de um dia marcado pela antecipação por dados econômicos importantes, os mercados de ações dos EUA fecharam em baixa, refletindo a cautela dos investidores antes do relatório de PIB do segundo trimestre e de possíveis sinais do Federal Reserve sobre futuras reduções de taxas de juros. O Nasdaq Composite, o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average encerraram o dia em território negativo, com as ações de tecnologia liderando as quedas. Enquanto isso, os mercados europeus e da Ásia-Pacífico exibiram desempenhos mistos em meio a diferentes desenvolvimentos econômicos regionais, incluindo dados de inflação e resultados corporativos. À medida que os mercados globais navegam por esses sinais econômicos, os investidores estão observando atentamente a narrativa econômica que se desenrola, equilibrando o otimismo com os desafios de um ambiente de crescimento em desaceleração.

Principias Pontos:

• Nasdaq Composite Cai Antes do Relatório do PIB: O Nasdaq Composite caiu 1,12%, fechando em 17.556,03, enquanto os investidores demonstraram cautela antes do próximo relatório do PIB do segundo trimestre. As principais ações de tecnologia, incluindo Amazon e Alphabet, caíram mais de 1% cada, contribuindo para o desempenho negativo geral no índice pesado em tecnologia.
• S&P 500 cai em meio à incerteza econômica: O S&P 500 caiu 0,6% para encerrar em 5.592,18, refletindo amplas preocupações do mercado sobre uma possível desaceleração econômica e a perspectiva de política do Federal Reserve. O índice enfrentou ventos contrários de vários setores, particularmente tecnologia e consumo discricionário, à medida que os participantes do mercado permaneciam cautelosos.
• Índice Dow Jones Industrial Average registra perdas modestas: O Dow Jones Industrial Average perdeu 159,08 pontos, ou 0,39%, encerrando em 41.091,42. Apesar da perda modesta, o Dow foi relativamente resiliente em comparação com outros índices dos EUA, com desempenhos variados entre suas empresas constituintes, enquanto os investidores aguardam novos dados econômicos.
• Mercados Europeus Mantêm o Impulso: Apesar da queda nos mercados dos EUA, as ações europeias fecharam em alta, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,33%. Os ganhos foram impulsionados por fortes desempenhos no setor químico, que subiu 1,4%, e nas ações de seguros, que aumentaram 1,16%. Enquanto o Índice FTSE 100 permaneceu quase inalterado, caindo apenas 1,61 pontos ou 0,02% para 8.343,85, o CAC 40 da França subiu cerca de 0,2% para fechar em 7.578. Dados econômicos da França mostraram um ligeiro aumento na confiança das famílias, acrescentando ao sentimento positivo na região. Além disso, empresas como a seguradora britânica Prudential relataram um salto de 9% no lucro operacional ajustado, elevando brevemente as ações em mais de 2% antes de um recuo.
• Desempenho Misto nos Mercados da Ásia-Pacífico: A região da Ásia-Pacífico apresentou resultados variados, com o índice CSI 300 da China caindo 0,57%, para 3.286,5, atingindo uma mínima de quase sete meses, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,05%. As quedas foram influenciadas por números de inflação mais altos do que o esperado na Austrália, onde o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 3,5% ano a ano, ligeiramente acima das previsões. Em contraste, o índice Nikkei 225 do Japão recuperou-se das perdas iniciais para ganhar 0,22%, terminando o dia em 38.371,76, e o índice Topix subiu 0,42% para 2.692,12. O Kospi da Coreia do Sul encerrou estável em 2.689,83, enquanto o Kosdaq caiu 0,32%, marcando seu sexto dia consecutivo de perdas.
• Demandas de Hipotecas nos EUA Aumentam Apesar de Taxas Menores: As taxas de hipoteca caíram para seu nível mais baixo desde abril de 2023, com a taxa média de hipoteca fixa de 30 anos caindo para 6,44%. Apesar da queda nas taxas, o volume total de pedidos de hipotecas aumentou modestamente em 0,5%, com os pedidos de compra subindo 1% na comparação semanal. No entanto, a demanda por refinanciamento diminuiu em 0,1%, já que a maioria dos mutuários já possui hipotecas com taxas significativamente mais baixas do que a média atual.
• Preços do Petróleo Bruto Caem em Meio à Fraca Demanda: Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram mais de 1%, sendo cotados a $74,61 por barril, enquanto o petróleo Brent caiu 0,99%, para $78,76. A queda ocorre em meio a preocupações com a fraca demanda na China e riscos de uma desaceleração econômica mais ampla, apesar de possíveis interrupções no fornecimento na Líbia e das tensões geopolíticas em curso no Oriente Médio.

FX Hoje:

• EUR/USD Cai Enquanto o Mercado Acompanha Corte na Taxa do BCE: O par EUR/USD experimentou uma queda significativa para cerca de 1,1150, de um valor mais alto anterior de 1,1200, perdendo 0,5% com o enfraquecimento do Euro frente ao Dólar Americano. Este movimento reflete as crescentes expectativas de um corte na taxa de juros do BCE em setembro. O par se mantém acima do suporte chave em 1,1000, mas pode enfrentar mais pressão se continuar em queda. O potencial de alta permanece se o Euro conseguir recuperar terreno em direção aos níveis de resistência em 1,1275 e 1,1500.
• GBP/USD recua abaixo de nível chave em meio à força do dólar: O par GBP/USD caiu abaixo do crucial nível de 1.3200, sendo negociado em torno de 1.3190, marcando uma queda de 0,60% em relação ao seu recente pico de 1.3266. Esse declínio ocorre enquanto os investidores se posicionam antecipadamente aos importantes dados de inflação dos EUA. Se o par continuar a enfraquecer, o suporte está em 1.3044 e a média móvel de 50 dias em 1.2857. Se conseguir recuperar o impulso acima de 1.3266, poderá mirar a resistência em 1.3299 e potencialmente subir em direção a 1.3400.
• USD/JPY Testa Limite de 145.00 com a Renovada Demanda do Dólar: USD/JPY subiu para 144.73, uma recuperação de baixas anteriores de 143.68, à medida que o Dólar dos EUA recuperou força, subindo quase 0.73%. O par está se aproximando da marca crítica de 145.00, um nível que, se ultrapassado, poderia abrir caminho para novos ganhos até 146.39 e 148.84. A incapacidade de sustentar esse nível pode fazer com que o par caia de volta em direção ao suporte em 144.00, com risco adicional de queda se estendendo para 143.45 e 141.70.
• DXY se Estabiliza enquanto Traders Aguardam Indicações da Economia dos EUA: O Índice do Dólar dos EUA (DXY) manteve-se estável em torno de 101,00, mantendo sua posição em meio à redução da pressão de venda. Com níveis de suporte estabelecidos em 100,50, 100,30 e 100,00, o índice poderá ver uma queda limitada, a menos que surjam novos dados econômicos. A resistência é observada em 101,50 e 101,80, e os participantes do mercado estão ansiosos pelo próximo relatório de inflação dos EUA, que poderá definir o cenário para movimentos futuros.

Movimentos de Mercado:

• Ações da Nvidia Caem Apesar de Superar Expectativas: As ações da Nvidia caíram 6% mesmo após a divulgação dos resultados do segundo trimestre fiscal que superaram as expectativas. A empresa apresentou um lucro ajustado por ação de 68 centavos, acima da estimativa consensual de 64 centavos, e uma receita de $30,04 bilhões, superior aos $28,7 bilhões previstos. Apesar dos resultados positivos, a reação do mercado foi negativa, possivelmente devido à realização de lucros.
• Salesforce sobe com resultados fortes e orientação: As ações da Salesforce aumentaram 3,5% depois que a gigante do software relatou ganhos do segundo trimestre fiscal melhores do que o esperado e elevou sua previsão de lucro para o ano inteiro. A empresa também anunciou que a presidente e CFO Amy Weaver deixará o cargo, acrescentando um elemento de transição de liderança à sua perspectiva futura.
• Super Micro Computer despenca após adiamento de relatório: As ações da Super Micro Computer caíram 19,1% depois que a empresa anunciou que atrasaria a apresentação de seu formulário anual 10-K para o ano fiscal que terminou em 30 de junho. A decisão foi tomada porque a administração da empresa precisa de mais tempo para avaliar a eficácia de seus controles internos sobre relatórios financeiros. Esta notícia foi agravada pela revelação da Hindenburg Research de uma posição curta na ação, pressionando ainda mais as ações.
• As Ações da Neurocrine Biosciences Caem Devido a Preocupações com Ensaios Clínicos: As ações da Neurocrine Biosciences caíram 19% após a divulgação dos dados preliminares da Fase 2 do seu medicamento para esquizofrenia. Apesar de relatar resultados positivos, os investidores ficaram preocupados com a possível variabilidade nos resultados de futuros ensaios. A Stifel destacou essas preocupações em uma nota, afirmando: “Esses dados são claramente mais confusos do que o esperado,” o que contribuiu para a pressão negativa sobre as ações.
• Abercrombie & Fitch cai em meio a perspectivas incertas: As ações da Abercrombie & Fitch caíram aproximadamente 17% após o CEO Fran Horowitz alertar sobre um “ambiente cada vez mais incerto” para a segunda metade de 2024. Apesar de superar as expectativas fiscais do segundo trimestre e aumentar a previsão de vendas para o ano inteiro, o mercado se concentrou no tom cauteloso, levando as ações a caírem.
• Ações da Berkshire Hathaway Sobem Quase 1% e Alcançam Marco de $1 Trilhão: As ações da Berkshire Hathaway subiram quase 1%, ultrapassando pela primeira vez a capitalização de mercado de $1 trilhão. Esse marco a torna a primeira empresa não tecnológica nos EUA a atingir essa avaliação, com as ações tendo valorizado 28% este ano, superando significativamente o S&P 500.
• HP cai 4% com ganhos decepcionantes: As ações da HP caíram 4% após a empresa reportar ganhos ajustados no terceiro trimestre fiscal de 83 centavos por ação, abaixo dos esperados 86 centavos por ação. Embora a receita tenha atingido US$ 13,52 bilhões, ligeiramente acima da estimativa de consenso de US$ 13,38 bilhões, a decepção com os ganhos influenciou negativamente o sentimento dos investidores.
• Affirm Aumenta 15% Após Previsão Otimista: As ações da Affirm dispararam 15% depois que a provedora de “compre agora, pague depois” emitiu uma previsão otimista para a receita do seu primeiro trimestre fiscal, projetando uma faixa de $640 milhões a $670 milhões, acima do consenso dos analistas de $625 milhões. A Affirm também divulgou resultados do quarto trimestre fiscal que superaram as estimativas de Wall Street, aumentando a confiança dos investidores.
• Chewy Sobe 11% Após Resultados Surpreendentes: As ações da Chewy subiram cerca de 11% depois que o varejista de produtos para pets reportou resultados melhores que o esperado para o segundo trimestre. A empresa registrou um EBITDA ajustado de $144,8 milhões, superando significativamente o consenso dos analistas de $111,7 milhões, de acordo com a FactSet. Esse desempenho financeiro robusto reforçou a confiança dos investidores na estratégia de crescimento da Chewy.

À medida que o mercado digere uma mistura de resultados de ganhos e sinais macroeconômicos, os últimos movimentos nas ações e moedas sublinham um ambiente cauteloso, porém reativo. Com as ações dos EUA apresentando uma queda generalizada antes dos dados importantes do PIB e da inflação, e desempenhos variados nos mercados globais refletindo desenvolvimentos específicos de cada região, os investidores estão navegando em um cenário complexo. A queda do Nasdaq, juntamente com as perdas modestas do S&P 500 e do Dow Jones, destaca a incerteza e a antecipação atuais em relação ao crescimento econômico e possíveis mudanças de políticas. Enquanto isso, as flutuações nos principais pares de moedas e as preocupações contínuas com a inflação e as tendências do mercado de trabalho sugerem uma abordagem cautelosa, à medida que os participantes do mercado aguardam indicações mais claras dos próximos dados e das ações dos bancos centrais.