O mercado de ações fechou a semana em alta, com o Dow Jones Industrial Average subindo mais de 450 pontos após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizar que cortes nas taxas de juros estão no horizonte. Este anúncio, feito durante o discurso de Powell no Simpósio anual de Jackson Hole, provocou uma recuperação ampla nos principais índices, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite também registrando ganhos expressivos. Os investidores reagiram positivamente à notícia, já que a promessa de custos de empréstimos mais baixos é esperada para impulsionar o crescimento econômico e fornecer um impulso para vários setores, particularmente tecnologia. À medida que os mercados digerem esses desenvolvimentos, há um verdadeiro senso de otimismo, apesar das preocupações persistentes sobre a estabilidade econômica global e as tendências inflacionárias.

Principias Pontos:

  • Dow sobe mais de 450 pontos com esperanças de corte nas taxas: O Dow Jones Industrial Average disparou 426 pontos, ou 1%, para fechar mais de 450 pontos mais alto, à medida que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicou que cortes nas taxas de juros são prováveis. Isso marca um forte fim de semana, com o Dow ganhando cerca de 1,3% nos últimos cinco dias.
  • S&P 500 e Nasdaq registram fortes ganhos semanais: O S&P 500 subiu 1,15% para 5.634,61 na sexta-feira, elevando seu ganho semanal para 1,45%, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,47% para 17.877,79 no dia, contribuindo para um aumento de 1,3% na semana. Esses ganhos foram impulsionados pelo otimismo dos investidores após os comentários de Powell sobre a possibilidade de um ciclo de flexibilização.
  • Ações de Pequena Capitalização Superam Expectativas com Russell 2000 Subindo 3%: As ações de pequena capitalização dispararam, com o índice Russell 2000 avançando cerca de 3% no dia. O forte desempenho reflete a confiança dos investidores nas empresas menores que se beneficiam de um ambiente de taxas mais baixas.
  • Presidente do Fed, Powell, Sinaliza Cortes nas Taxas: Em seu discurso altamente esperado no Simpósio de Jackson Hole, o Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou que cortes nas taxas de juros estão no horizonte, afirmando: “Chegou a hora de ajustar a política.” Embora Powell não tenha especificado o momento ou a extensão dos cortes, seus comentários levaram os traders a antecipar amplamente um corte na taxa na próxima reunião de setembro.
  • Rendimento do Tesouro de 10 Anos Cai Após Declarações de Powell: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu cerca de 6 pontos base para 3,801%, e o rendimento do Tesouro de 2 anos caiu quase 10 pontos base para 3,913%. Esta queda nos rendimentos reflete a expectativa do mercado de uma política monetária mais flexível e uma mudança para uma postura mais acomodatícia por parte do Federal Reserve.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta com Comentários de Powell: As ações europeias terminaram o dia em alta, impulsionadas pelos comentários de Powell sobre possíveis cortes nas taxas de juros. O índice Stoxx 600 subiu 0,5%, continuando sua recuperação da volatilidade do início de agosto. O índice FTSE 100 subiu 16,37 pontos, ou 0,2%, para 8.327,78 na semana. O índice CAC 40 da França subiu 53 pontos, ou 0,7%, na sexta-feira, refletindo otimismo em todo o continente. Além disso, ações individuais como Hugo Boss tiveram um aumento de 6% após o interesse dos acionistas da Frasers, enquanto as ações da Nestlé caíram 0,45% após a notícia de uma mudança de CEO.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Apresentam Desempenho Misto Antes do Discurso de Powell: Na Ásia, os mercados estavam amplamente contidos antes do discurso de Powell. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,4% para fechar em 38.364,27, enquanto o índice Topix ganhou 0,5% para encerrar em 2.684,72, ambos atingindo seus níveis mais altos desde 1º de agosto. No entanto, o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,22% para 2.701,69, e o S&P/ASX 200 da Austrália caiu ligeiramente para 8.023,9, encerrando uma sequência de 10 dias de alta. Na China, o índice Hang Seng caiu 0,14%, enquanto o CSI 300 conseguiu uma reversão tardia para subir 0,42%, fechando em 3.327,19.
  • Vendas de Novas Casas nos EUA Superam Expectativas: As vendas de novas casas nos EUA aumentaram 10,6% em julho, atingindo uma taxa anual ajustada sazonalmente de 739.000 unidades, superando a previsão dos economistas de 625.000 unidades. Esse aumento é atribuído a uma queda nas taxas de hipoteca, destacando uma recuperação no mercado imobiliário.
  • Setor de Energia Enfrenta Dificuldades com a Queda dos Preços do Petróleo: Apesar de uma recuperação nos preços do petróleo na sexta-feira, com o petróleo bruto dos EUA subindo 2,49% para $74,83 por barril e o Brent subindo 2,33% para $79,02 por barril, o setor de energia encerrou a semana com uma queda de 0,7%. Este declínio foi impulsionado por preocupações com a desaceleração da demanda na China.

FX Hoje:

  • EUR/USD Sobe para Máxima de 13 Meses com Expectativas Dovish do Fed: O par EUR/USD subiu para 1,1300 na sexta-feira, marcando seu nível mais alto em mais de um ano. Este movimento ascendente foi impulsionado por comentários dovish do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que sugeriu cortes de juros iminentes. Apesar de algumas flutuações ao longo do dia, o euro conseguiu garantir um sólido ganho semanal de 1,51%, refletindo um forte sentimento de alta entre os traders. Se o par não conseguir romper de forma convincente a resistência de 1,1300, poderemos ver uma correção de curto prazo enquanto os participantes do mercado avaliam a perspectiva econômica mais ampla e os próximos lançamentos de dados.
  • GBP/USD Sobe para Máxima de 29 Meses em Meio a Fraqueza Generalizada do Dólar: A libra esterlina continuou seu forte desempenho, avançando além da marca de 1.3200 e registrando o sétimo dia consecutivo de ganhos. Esta subida consistente, totalizando mais de 2,1% na semana, destaca a confiança do mercado em uma política monetária dos EUA mais acomodatícia. O par GBP/USD tem estado em uma tendência de alta robusta desde que atingiu suas mínimas históricas no terceiro trimestre de 2022, com um aumento de 28% desde então. No entanto, à medida que o par se aproxima de níveis de resistência técnica, os traders devem ficar atentos para possíveis realizações de lucro ou sinais de exaustão no rali atual.
  • AUD/USD Fortalece-se com USD Mais Fraco e Posição Favorável do RBA: O dólar australiano terminou a semana em alta, subindo mais de 1% para fechar em 0,6790. Este ganho foi amplamente atribuído à fraqueza do dólar americano após os comentários de Powell e à postura contínua “hawkish” do Banco da Reserva da Austrália. Com o Índice de Força Relativa (RSI) se aproximando de níveis de sobrecompra em 67, pode haver alguma resistência nos níveis de 0,6800 e 0,6850. No entanto, se o momento de alta persistir, o AUD/USD pode desafiar esses pontos de resistência, enquanto os principais níveis de suporte a serem monitorados incluem 0,6700 e 0,6650.
  • Dólar Americano Enfraquece Ainda Mais Enquanto o Mercado se Prepara para Possíveis Cortes nas Taxas de Juros: O Índice do Dólar Americano (DXY) caiu abaixo do nível de 101,00, enquanto os mercados antecipavam uma mudança em direção a taxas de juros mais baixas. A queda generalizada do dólar reflete um aumento no apetite por risco e um afastamento dos ativos de refúgio. Com o índice sendo negociado abaixo das Médias Móveis Simples (SMAs) de 20, 100 e 200 dias, a perspectiva técnica permanece negativa. No entanto, o Índice de Força Relativa (RSI) está abaixo de 30, indicando condições de sobrevenda que podem levar a uma recuperação corretiva se o sentimento do mercado mudar ou se os próximos dados econômicos surpreenderem positivamente.
  • Preços do Ouro Disparam com a Queda do Dólar dos EUA e dos Rendimentos do Tesouro: Os preços do ouro aumentaram mais de 1% na sexta-feira, negociados a $2.512 após se recuperarem de uma baixa de $2.484. Este movimento foi impulsionado por um dólar americano mais fraco e pelos rendimentos decrescentes dos títulos dos EUA, à medida que investidores procuravam ativos de refúgio seguro em meio à incerteza sobre o ritmo dos futuros cortes de juros. Se os preços do ouro quebrarem o recorde histórico (ATH) de $2.531, os próximos alvos seriam $2.550 e $2.600. Por outro lado, um fechamento abaixo de $2.500 pode desencadear um novo teste do ATH anterior em $2.483, com suporte adicional em $2.450 e $2.402.

Movimentos de Mercado:

  • Ações do Cava Group Disparam com Fortes Resultados: As ações do Cava Group subiram 19,6% após a rede de restaurantes fast-casual ter reportado resultados trimestrais mais fortes do que o esperado. A empresa registrou ganhos de 17 centavos por ação em uma receita de $233 milhões para seu segundo trimestre fiscal, superando as estimativas da LSEG de 13 centavos por ação e $220 milhões em receita.
  • Intuit Cai devido a Perspectiva Fraca: As ações da Intuit caíram 6,8% depois que a previsão da empresa de software financeiro para o trimestre atual ficou aquém das expectativas de Wall Street. Apesar de superar as estimativas no quarto trimestre fiscal, a faixa de lucro ajustado prevista pela Intuit, de $2.33 a $2.38 por ação, ficou abaixo dos $2.78 por ação previstos pelos analistas consultados pela FactSet.
  • Las Vegas Sands Cai após Rebaixamento: As ações da Las Vegas Sands caíram 1,1% depois que o UBS rebaixou o rating do papel de compra para neutro. O banco de investimento citou os desafios contínuos na recuperação do segmento de Macau como a principal razão para o rebaixamento, refletindo preocupações sobre as perspectivas de crescimento da empresa em um de seus principais mercados.
  • Bill.com cai apesar de superar expectativas de lucro: A ação da Bill.com caiu 6,7%, embora a empresa tenha reportado resultados melhores do que o esperado para o seu quarto trimestre fiscal, com lucros ajustados por ação de 57 centavos sobre uma receita de $344 milhões, superando as expectativas dos analistas de 46 centavos por ação sobre uma receita de $328 milhões. A queda foi desencadeada por um rebaixamento do Goldman Sachs, que alterou sua classificação de compra para neutra devido a uma orientação cautelosa em relação à receita futura e aos investimentos internos.
  • Ações da Workday Disparam com Resultados Trimestrais Fortes: As ações da Workday subiram 12,5% depois que a empresa de gestão empresarial em nuvem superou as estimativas de Wall Street para o quarto trimestre fiscal. A Workday reportou um lucro ajustado por ação de $1,75 sobre uma receita de $2,09 bilhões, ultrapassando as previsões dos analistas de $1,65 por ação sobre $2,07 bilhões em receita. Esse desempenho forte destacou a sólida posição de mercado e a trajetória de crescimento da empresa, impulsionando suas ações.
  • Selecionar Ações de Tecnologia Sobem com Comentários de Powell: Os gigantes da tecnologia Nvidia e Tesla ganharam mais de 4,5% cada um após os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizando possíveis cortes de taxa. A perspectiva otimista de taxas de juros mais baixas impulsionou todo o setor de tecnologia, com o ETF VanEck Semiconductor (SMH) também avançando mais de 1%.

À medida que a semana chega ao fim, os mercados demonstraram resiliência e otimismo em resposta aos comentários moderados do Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que sinalizaram possíveis cortes nas taxas de juros no horizonte. Os principais índices, incluindo o Dow, S&P 500 e Nasdaq, registraram ganhos significativos, impulsionados pela perspectiva de uma política monetária mais acomodativa. Enquanto o setor de tecnologia e algumas ações de pequenas empresas dispararam com a notícia, desempenhos mistos em outras áreas refletem a incerteza contínua nos mercados globais. Os investidores permanecem otimistas, observando atentamente os indicadores econômicos e as ações dos bancos centrais em busca de mais pistas sobre a direção da política monetária e das tendências de mercado. Com a expectativa de cortes nas taxas de juros continuando a influenciar as negociações, as próximas semanas provavelmente verão mais volatilidade à medida que os mercados se ajustam ao cenário econômico em evolução.